Évolution du marché : Essence sans plomb (CN 27101241) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le produit CN 27101241, correspondant à l'essence sans plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, sur la période 2015-2025. Les données révèlent une dynamique marquée par une contraction des volumes échangés, une forte appréciation des prix ainsi qu'une profonde reconfiguration des partenaires commerciaux, notamment sous l'impulsion de chocs géopolitiques et énergétiques. L'UE demeure un exportateur net, mais sa balance commerciale se réduit sur la décennie.

Une contraction des volumes et une appréciation marquée des prix

Cette section examine la tendance fondamentale observée sur la période : une baisse significative des volumes physiques échangés, couplée à une hausse importante des valeurs unitaires, indiquant un renchérissement généralisé du produit sur les marchés mondiaux.

Une baisse persistante des volumes importés et exportés

Les données montrent une réduction significative des quantités échangées. Les importations en volume ont chuté de 3 159 448 tonnes en 2015 à 1 960 211 tonnes en 2025, soit une baisse de 38,0%. Les exportations ont suivi une trajectoire similaire, passant de 26 607 452 tonnes à 21 625 699 tonnes (-18,7%). Cette tendance reflète potentiellement une baisse de la demande intérieure (liée à la transition énergétique, à l'efficacité des véhicules) et des contraintes sur l'offre.

Une hausse continue des prix unitaires

Contrairement aux volumes, les prix ont connu une forte progression. Le prix moyen à l'importation est passé de 495 €/tonne en 2015 à 652 €/tonne en 2025 (+31,6%). Le prix moyen à l'exportation a suivi une trajectoire similaire, passant de 533 €/tonne à 623 €/tonne (+16,8%). Ce renchérissement, particulièrement marqué après 2020, s'inscrit dans le contexte de la hausse généralisée des prix de l'énergie.

Un excédent commercial durable mais en léger recul

L'UE a maintenu un excédent commercial tout au long de la période. En valeur, cet excédent est passé de 12,6 milliards d'euros en 2015 à 12,3 milliards d'euros en 2025 (-2,2%). La forte baisse des volumes exportés n'a été que partiellement compensée par l'augmentation des prix, entraînant une légère érosion du solde positif.

Une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux

L'analyse des flux bilatéraux met en évidence des mouvements tectoniques dans les relations commerciales de l'UE, marqués par un rééquilibrage géographique et une hausse de la concentration des approvisionnements.

Une diversification géographique des exportations et la montée des marchés américains

Les États-Unis sont devenus le principal partenaire à l'exportation pour l'UE, avec une valeur passant de 3,1 milliards € à 4,2 milliards € (+32,7%). À l'inverse, des destinations historiques comme le Togo ou le Mexique ont vu leurs importations en provenance de l'UE s'effondrer respectivement de -87,2% et -99,4%. Cette tendance illustre un réorientement des flux vers des marchés plus proches ou stratégiques.

Une réduction de la dépendance aux fournisseurs traditionnels du côté des importations

La part des importations en provenance de Russie s'est effondrée, passant de 585 millions € à 146 millions € (-75,1%). L'Arabie Saoudite, en revanche, a connu une progression spectaculaire, passant d'un flux quasi inexistant à 350 millions €, devenant ainsi un fournisseur majeur. Le Royaume-Uni maintient sa position de premier fournisseur, avec une valeur en hausse de 36,4%.

Une concentration accrue des marchés d'approvisionnement

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations est passé de 3 808 à 4 548 (+19,4%). Cette hausse indique que le marché d'approvisionnement de l'UE est devenu plus concentré. À l'inverse, le HHI pour les exportations est resté relativement stable (1 456 à 1 516), signe d'une clientèle diversifiée.

Volatilité, chocs de prix et spécialisation des États membres

La période a été marquée par des épisodes de forte volatilité, notamment un choc de prix majeur en 2022, et révèle une spécialisation inégale de la production au sein de l'UE.

Un pic de volatilité des prix à l'exportation en 2022

L'analyse de la volatilité révèle des chocs de prix significatifs sur les flux d'exportation. En 2022, les prix unitaires à destination des États-Unis, du Nigeria et du Canada ont connu des hausses annuelles respectives de +112,2%, +88,7% et +95,6%. Cet épisode, coïncidant avec l'invasion de l'Ukraine et la crise énergétique européenne, montre la transmission rapide des chocs sur les marchés mondiaux des produits pétroliers.

Des relations commerciales avec une volatilité structurelle variable

Les coefficients de variation (volatilité) des flux bilatéraux sont très hétérogènes. Pour les importations, les flux en provenance de Cuba (CV=1,48) ou d'Arabie Saoudite (CV=1,31) sont très volatils, tandis que ceux du Royaume-Uni (CV=0,38) sont plus stables. Côté exportations, les flux vers le Canada (CV=0,17) sont les plus réguliers, tandis que ceux vers le Togo (CV=0,94) ou les Émirats arabes unis (CV=0,99) fluctuent fortement.

Une spécialisation de production concentrée dans quelques États membres

En l'absence de données de production PRODCOM, la structure du marché à l'exportation révèle des avantages comparatifs marqués. La Finlande (RSCA=0,91), la Lituanie (RSCA=0,87) et les Pays-Bas (RSCA=0,36) possèdent une spécialisation nette dans l'exportation de ce produit. En revanche, la Grèce, la Tchéquie ou le Luxembourg n'en exportent pas, indiquant une répartition géographique de la capacité de raffinage.

Conclusion

Le marché européen de l'essence sans plomb (CN 27101241) a connu une décennie de mutations profondes entre 2015 et 2025. La tendance principale est une contraction des volumes physiques, compensée en valeur par une forte hausse des prix. Sur le plan géographique, les échanges se sont reconfigurés : l'UE a réduit sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs comme la Russie et a renforcé ses liens avec des marchés comme l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ce qui a accru la concentration de ses approvisionnements. Enfin, le marché a été secoué par des chocs de prix majeurs, notamment en 2022, révélant la sensibilité de ce secteur aux crises géopolitiques. L'UE conserve un excédent commercial structurel, mais celui-ci tend à se réduire face à une évolution de la demande et des prix mondiaux.