Évolution du marché : Cannelle (CN 0906) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code douanier 0906, « Cannelle et fleurs de cannelier », sur la période 2015-2025. La période étudiée est marquée par une forte croissance de la valeur des échanges, une augmentation des prix et une reconfiguration des partenaires commerciaux. L'analyse se base sur les données de flux (importations, exportations) et de structure de marché fournies.
1. Une dynamique d'importations marquée par la forte croissance et la diversification des sources d'approvisionnement
Les importations de l'UE en cannelle ont connu une croissance significative, portée à la fois par des volumes en hausse et des prix en augmentation.
La valeur des importations plus que doublée malgré une progression modérée des volumes
Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE a augmenté de 106,4 %, passant de 33,9 millions € à 70,0 millions €. Cette dynamique a été portée par une hausse de la quantité importée (+27,9 %, de 13 952 à 17 849 tonnes) et surtout par une forte appréciation des prix unitaires (+61,3 %). La balance commerciale déficitaire de l'UE pour ce produit s'est ainsi creusée de 109,6 %, pour atteindre -53,2 millions € en 2025 (Vue d'ensemble des échanges).
L'Indonésie conserve la première place face à la percée spectaculaire du Vietnam
L'Indonésie demeure le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 18,0 à 23,3 millions € (+29,4 %). Cependant, la dynamique la plus remarquable est celle du Vietnam. Ses exportations vers l'UE ont été multipliées par près de 10 sur la période (de 1,8 à 17,7 millions €, soit +899,5 %), le hissant au second rang des partenaires. Le Sri Lanka (+57,1 %) et Madagascar (+126,7 %) consolident également leur position (Partenaires principaux).
| Partenaire (Importations) | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Indonésie | 18,0 | 23,3 | +29,4 |
| Vietnam | 1,8 | 17,7 | +899,5 |
| Sri Lanka | 7,4 | 11,7 | +57,1 |
| Madagascar | 2,9 | 6,6 | +126,7 |
| Chine | 1,6 | 6,7 | +327,3 |
Une concentration des fournisseurs en nette diminution
L'indice de concentration HHI pour les importations en valeur a baissé de 35,6 %, passant de 3 426 à 2 208. Cette évolution indique un marché devenu plus diversifié, moins dépendant d'un petit nombre de fournisseurs, en lien avec l'émergence de nouveaux partenaires comme le Vietnam et la Chine (Concentration et spécialisation).
2. Une spécialisation modeste des exportateurs de l'UE, mais une forte croissance vers des marchés de valeur
Le commerce d'exportation de l'UE en cannelle, bien que de plus faible volume que les importations, a affiché une croissance dynamique, concentrée sur des marchés à haute valeur ajoutée.
Une croissance de la valeur des exportations tirée par la hausse des prix
La valeur des exportations de l'UE a augmenté de 97,0 % pour atteindre 16,8 millions € en 2025. Cette progression a été tirée par une hausse des prix de 52,8 % et, dans une moindre mesure, par une augmentation des quantités (+29,0 %). Les prix à l'exportation (8 225 €/t) sont significativement plus élevés que les prix d'importation moyens (3 923 €/t), suggérant un commerce de transformation ou de réexportation de produits à plus forte valeur ajoutée (Vue d'ensemble des échanges).
Un commerce intra-UE fort et orienté vers l'Europe du Nord et la Russie
Les principaux marchés d'exportation de l'UE sont intra-communautaires ou proches géographiquement. Le Royaume-Uni (+66,7 %), la Suisse (+314,4 %) et la Norvège (+193,6 %) affichent les plus fortes croissances en valeur. La Russie, malgré un contexte géopolitique complexe, est devenue le deuxième client (+171,0 %). L'Allemagne et les Pays-Bas sont à la fois les plus grands importateurs et exportateurs au sein de l'UE, soulignant leur rôle de plaque tournante logistique (Exportateurs de l'UE).
| Partenaire (Exportations UE) | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 3,4 | 5,7 | +66,7 |
| Russie | 0,8 | 2,1 | +171,0 |
| Norvège | 0,7 | 2,1 | +193,6 |
| Suisse | 0,5 | 2,1 | +314,4 |
Une spécialisation sectorielle limitée et stable dans la plupart des États membres
L'analyse des avantages comparatifs révèle que peu d'États membres se spécialisent dans l'exportation de cannelle. L'Estonie (RSCA de 0,71) et les Pays-Bas (RSCA de 0,45) se démarquent par une spécialisation positive, mais les Pays-Bas, avec 38 % de la production (en valeur exportée) de l'UE, restent le pivot du commerce. À l'inverse, des pays comme l'Irelande ou le Luxembourg présentent un désavantage comparatif marqué (RSCA négatif) (Spécialisation des exportateurs).
3. Une évolution segmentée des produits et une volatilité accrue des prix
L'analyse par sous-produits et la volatilité des prix mettent en lumière des tendances différenciées et des risques de prix pour certains flux.
Le segment de la cannelle moulue gagne en importance, surtout à l'importation
La structure des importations a évolué. Si les quantités de cannelle entière non-Ceylan (090619) ont diminué (-19,9 %), celles de cannelle moulue (090620) ont plus que doublé (+131,6 %). Cela reflète une demande accrue pour des produits transformés et prêts à l'emploi. À l'exportation, la cannelle moulue domine en volume et sa valeur a été multipliée par plus de deux. Les prix à l'exportation de la cannelle de Ceylan entière (090611) ont connu une hausse spectaculaire (+101,2 %), indiquant une possible montée en gamme (Segmentation des produits).
| Produit | Variation Quantité Import (%) | Variation Prix Import (%) | Variation Valeur Export (%) |
|---|---|---|---|
| 090619 (entière, non-Ceylan) | -19,9 | +94,8 | +60,6 |
| 090620 (moulue) | +131,6 | +65,4 | +111,8 |
| 090611 (entière, Ceylan) | -6,5 | +50,3 | +63,8 |
Une volatilité marquée des prix sur certains flux d'exportation
L'analyse de volatilité (coefficient de variation) montre que les flux d'exportation vers des marchés spécifiques peuvent être très instables. Les exportations vers le Canada (CV=0,41) et l'Albanie (CV=0,57) ont présenté des risques élevés. Des chocs de prix majeurs ont été détectés, notamment une hausse anormale de 112,2 % des prix des exportations vers le Vietnam en 2022 et de 92,6 % vers le Canada en 2021. Ces événements, bien que de faible part en valeur, signalent une sensibilité à des facteurs spécifiques (qualité, logistique, réglementation) (Volatilité et chocs).
Des prix en hausse généralisée, avec un écart grandissant entre importations et exportations
La hausse des prix est une tendance transversale, affectant tous les segments et types de flux. Cependant, un écart de prix structurel se creuse entre les importations (en moyenne 3 923 €/t) et les exportations (8 225 €/t). Cet écart, qui s'est élargi sur la période, confirme que l'UE importe de la matière première ou des produits de base pour les transformer et réexporter des produits à plus forte valeur ajoutée, ou qu'elle réexporte vers des marchés moins accessibles où les prix sont plus élevés.
Conclusion
Sur la période 2015-2025, le marché européen de la cannelle (CN 0906) a connu une forte expansion de sa valeur (+106 % pour les importations), tirée par des hausses de prix significatives. La géographie des importations s'est diversifiée, avec l'ascension fulgurante du Vietnam au détriment d'une concentration sur l'Indonésie. Le commerce d'exportation de l'UE, bien que plus modeste, a prospéré en se concentrant sur des marchés proches et à haute valeur, avec l'Allemagne et les Pays-Bas comme hubs centraux. L'évolution vers des produits transformés (cannelle moulue) et l'apparition de chocs de prix sur certains flux soulignent la complexification de ce marché et la nécessité pour les acteurs européens de maîtriser les risques d'approvisionnement et de valorisation.