Évolution du marché : Girofles (CN 0907) — 2015–2025

Introduction

Le marché européen du girofle (code NC 0907 — girofles, antofles, clous et griffes) couvre à la fois les girofles entiers (sous-code 090710) et les girofles broyés ou pulvérisés (sous-code 090720). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure un importateur net structurel de ce produit, avec un déficit commercial qui s'est creusé de 15,9 millions d'euros à 21,1 millions d'euros (+32,4 % en valeur absolue). Les importations ont progressé de manière soutenue, tant en volume (+53,5 %) qu'en valeur (+43,4 %), tandis que les exportations — bien que partant d'une base plus modeste — ont presque doublé (+99,2 %). Ce rapport propose une analyse des dynamiques commerciales, de la structure du marché et des épisodes de tension observés sur cette filière.

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1. Une demande européenne en expansion tirée par les girofles entiers

Les importations connaissent une trajectoire haussière régulière

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance des pays tiers sont passées de 19,1 millions d'euros (2 226 tonnes) à 27,3 millions d'euros (3 416 tonnes). La croissance s'avère particulièrement marquée sur la seconde moitié de la période, avec une accélération notable à partir de 2021. Le volume importé a progressé plus vite que la valeur (+53,5 % contre +43,4 %), reflétant une légère baisse du prix moyen à l'importation (de 8 568 €/t à 8 004 €/t, soit -6,6 %).

Les girofles entiers dominent largement la structure des importations

La ventilation par sous-code révèle que les girofles non broyés ni pulvérisés (090710) représentent de très loin la part prépondérante des importations. En 2025, ce segment totalise 3 123 tonnes pour 25,1 millions d'euros, contre seulement 293 tonnes et 2,3 millions d'euros pour les girofles broyés ou pulvérisés (090720). Le segment entier a connu une croissance volumique de +51,7 % sur la période, passant de 2 059 à 3 123 tonnes.

Le prix moyen du segment entier (8 029 €/t en 2025) demeure légèrement supérieur à celui du segment broyé (7 744 €/t), ce qui suggère une valeur ajoutée moindre pour les girofles transformés sur le marché européen — un paradoxe qui peut s'expliquer par la nature de la transformation (broyage industriel) et la segmentation de la clientèle finale.

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2. Madagascar et Indonésie : une concentration géographique croissante autour de deux fournisseurs majeurs

Madagascar reste le premier fournisseur mais l'Indonésie affiche la plus forte progression

Madagascar domine les approvisionnements européens avec une part de valeur passant de 6,7 millions d'euros à 10,8 millions d'euros (+60,9 %). Toutefois, la dynamique la plus spectaculaire revient à l'Indonésie, dont les exportations vers l'UE ont bondi de 2,6 à 7,7 millions d'euros (+192,7 %). En 2025, ces deux pays cumulent près des deux tiers de la valeur des importations européennes de girofles.

La Tanzanie et le Royaume-Uni connaissent un recul marqué

À l'inverse, certains fournisseurs traditionnels perdent significativement du terrain. La Tanzanie accuse un déclin de 82,6 % en valeur, passant de 493 000 euros à seulement 86 000 euros, ce qui peut refléter des difficultés de production ou de compétitivité. Le Royaume-Uni, anciennement un relais logistique important, voit ses exportations vers l'UE reculer de 27,9 %, vraisemblablement sous l'effet des nouvelles barrières commerciales post-Brexit.

L'Indice de Herfindahl-Hirschman confirme une concentration accrue à l'importation

L'HHI des importations en valeur est passé de 2 118 à 2 779 (+31,2 %), ce qui traduit une concentration géographique croissante des approvisionnements. Cette évolution est un facteur de vulnérabilité : la dépendance accrue envers Madagascar et l'Indonésie expose l'UE à des risques d'approvisionnement plus concentrés. En matière de volume, la tendance est similaire (HHI passant de 2 181 à 2 927, soit +34,2 %).

À l'exportation, la tendance est inverse : l'HHI passe de 1 733 à 1 073 (-38,1 %), ce qui indique une diversification des débouchés de l'UE vers un plus grand nombre de partenaires.

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3. Chocs de prix, volatilité et redistribution des flux intra-européens

Des épisodes de chocs de prix ponctuent la période

L'analyse de la volatilité révèle plusieurs événements de tension significatifs sur la période :

Le choc sur les exportations vers les États-Unis en 2020 (part de valeur de 21 %) coïncide avec la crise sanitaire mondiale et les perturbations logistiques qu'elle a engendrées. Le choc sur les importations en provenance des Comores en 2022 (part de valeur de 17,7 %) reflète les tensions sur les marchés mondiaux des matières premières agricoles. Enfin, le choc de prix à l'exportation vers la Russie en 2023 (+60,3 %) s'inscrit dans un contexte de redéfinition des échanges commerciaux liée au conflit ukrainien et aux sanctions internationales.

Les pays les plus volatils révèlent des fragilités structurelles

Les coefficients de variation les plus élevés à l'importation concernent la Chine (1,30), le Brésil (1,20), les États-Unis (1,08) et la Turquie (0,68) — des partenaires qui ne figurent pas parmi les principaux fournisseurs en valeur absolue mais dont les flux demeurent erratiques. À l'exportation, l'Indonésie (2,35), l'Albanie (1,07), l'Ukraine (0,85) et la Russie (0,75) affichent la plus forte instabilité.

Le Royaume-Uni demeure le premier débouché à l'exportation ; l'Espagne émerge en tête des exportateurs intra-UE

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont presque doublé, passant de 3,1 à 6,2 millions d'euros. Le Royaume-Uni reste le premier client (1,6 M€ en 2025, +35,0 %), suivi d'une progression très forte vers les États-Unis (+306,1 %), la Suisse (+87,4 %), la Norvège (+134,7 %), l'Égypte (+384,3 %) et le Nigeria (+373,9 %).

Du côté des États membres qui exportent vers les pays tiers, l'Espagne affiche la progression la plus remarquable (+287,8 %, passant de 354 000 € à 1,37 M€), dépassant désormais la France (932 000 €) et talonnant l'Allemagne (1,16 M€). Les Pays-Bas demeurent en tête avec 1,39 M€ en 2025. En termes de spécialisation à l'exportation (RSCA), la Lettonie (0,778), l'Estonie (0,665) et les Pays-Bas (0,425) se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans ce créneau.

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Conclusion

Le marché européen du girofle sur la période 2015–2025 se caractérise par trois dynamiques principales : (i) une croissance soutenue de la demande, portée principalement par les girofles entiers ; (ii) une concentration géographique accrue des approvisionnements autour de Madagascar et de l'Indonésie, facteur de vulnérabilité stratégique ; et (iii) une diversification réussie des débouchés à l'exportation, malgré un déficit commercial qui continue de se creuser. Les chocs de prix observés en 2020, 2022 et 2023 illustrent la sensibilité de ce marché aux perturbations logistiques et géopolitiques. À moyen terme, la dépendance croissante vis-à-vis de deux fournisseurs majeurs et l'absence de données de production intra-européenne (pas de correspondance PRODCOM disponible pour ce code NC) suggèrent que la sécurisation des approvisionnements et le développement de la transformation locale constitueraient des enjeux stratégiques pour la filière européenne.