Évolution du marché : café (CN 0901) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code combiné 0901 (café, torréfié ou non, décaféiné ou non, ainsi que ses succédanés et sous-produits) sur la période 2015-2025. En se basant sur les données commerciales annuelles fournies, il vise à identifier les dynamiques majeures qui ont structuré ce marché stratégique pour l'UE, notamment la forte influence des cours mondiaux, la géographie des échanges et la vulnérabilité de l'approvisionnement.
Une décennie marquée par une inflation des valeurs et des prix
La période étudiée se caractérise par une hausse spectaculaire de la valeur des échanges commerciaux de café de l'UE avec le reste du monde, largement tirée par une flambée des prix unitaires.
Une croissance des valeurs bien supérieure à celle des volumes
Entre 2015 et 2025, la valeur totale des importations de l'UE en provenance de pays extra-communautaires a augmenté de 118,9%, passant de 8,6 milliards d'€ à 18,7 milliards d'€. Cette hausse est nettement plus prononcée que celle des volumes importés, qui n'a progressé que de 7,5% sur la même période. Ce décalage met en évidence l'impact déterminant des hausses de prix sur la facture d'importation de l'UE.
Evolution générale des échanges
| Indicateur (Importations UE) | Valeur 2015 | Valeur 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur (Mrd €) | 8,56 | 18,73 | +118,9% |
| Volume (kt) | 2 731 | 2 936 | +7,5% |
| Prix moyen (€/t) | 3 133 | 6 379 | +103,6% |
Une dynamique similaire, quoique moins marquée, côté exportations
Les exportations de café de l'UE vers le monde ont suivi une trajectoire comparable, avec une augmentation de leur valeur de 125,4% (1,6 Mrd € à 3,6 Mrd €) et de leur volume de 25,9%. Le prix moyen à l'exportation a également fortement progressé (+79,0%), confirmant que l'UE a été affectée par la hausse des cours mondiaux tant en amont qu'en aval de sa filière café.
Une part du torréfié dans les importations qui stagne malgré les tensions sur les prix
En analysant la décomposition par sous-produit, on constate que le café vert non torréfié non décaféiné (090111) reste de très loin le produit principal importé, représentant environ 96% des volumes en 2025. Son prix moyen a été multiplié par 2,3 sur la période, passant de 2 622 à 5 942 €/t. En revanche, les volumes de café torréfié importé (090121) ont diminué, et les prix de ce segment ont beaucoup moins augmenté (+73% en moyenne sur la période), suggérant que la transformation sur le territoire de l'UE a pu absorber une partie de la hausse des coûts de la matière première.
Restructuration des flux et asymétrie des dépendances
Le paysage des partenaires commerciaux de l'UE pour le café a connu des évolutions notables, révélant à la fois une concentration accrue des importations et une diversification relative des exportations.
Le Brésil consolide sa position de premier fournisseur
Le Brésil demeure et renforce son statut de fournisseur dominant de l'UE. Sa part dans la valeur des importations a connu la plus forte progression parmi les principaux partenaires, avec une augmentation de 165,8% entre 2015 et 2025. En 2025, le Brésil représente à lui seul plus du tiers (34,2%) de la valeur totale des importations de café de l'UE. L'Ouganda (+383,9%) et le Vietnam (+159,6%) ont également vu leur importance croître de manière significative.
Principaux partenaires d'importation par valeur
| Rang 2025 | Partenaire | Valeur importations 2025 (Mrd €) | Part (%) | Variation 2015-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 6,40 | 34,2% | +165,8% |
| 2 | Vietnam | 2,95 | 15,8% | +159,6% |
| 3 | Colombie | 1,18 | 6,3% | +108,1% |
| 4 | Honduras | 0,99 | 5,3% | +68,5% |
| 5 | Ouganda | 1,26 | 6,7% | +383,9% |
Une concentration des importations qui progresse
L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman Index) sur la valeur des importations a augmenté de 19,1% entre 2015 et 2025, indiquant un risque accru de dépendance envers un nombre plus restreint de fournisseurs majeurs. Cette tendance est préoccupante au regard de la sécurité d'approvisionnement.
Des exportations plus diversifiées et une spécialisation européenne affirmée
À l'inverse, la concentration des exportations de l'UE a diminué (HHI en baisse de 29,3%). Les principaux clients restent les États-Unis et le Royaume-Uni, mais des marchés comme l'Ukraine (+293,3%) ou la Suisse (+113,3%) ont connu une croissance marquée. Cette évolution, couplée à l'analyse de spécialisation, montre que l'UE, et en particulier l'Italie (RCA élevé), renforce son rôle de plateforme de transformation et de réexportation de café torréfié de qualité.
Une filière exposée à la volatilité des prix et à des chocs spécifiques
La période 2015-2025 a été ponctuée d'épisodes de forte volatilité, illustrant la sensibilité du marché européen du café aux aléas mondiaux.
Une volatilité plus marquée sur certaines origins d'approvisionnement
L'analyse des coefficients de variation par partenaire révèle que la stabilité des flux commerciaux varie fortement selon l'origine. L'Indonésie (CV 0,29) et l'Ouganda (CV 0,24) présentent par exemple une volatilité à l'importation plus élevée que le Brésil (CV 0,12) ou le Vietnam (CV 0,09). Cela suggère que la diversification vers certains fournisseurs plus volatils peut introduire un risque additionnel.
Des chocs de prix isolés mais significatifs sur certains flux
Le système de détection a identifié plusieurs événements de choc, principalement de nature tarifaire. Par exemple, un choc de prix sur les exportations vers l'Ouganda a été détecté en 2018 (hausse de prix anormale de 515,6%). Bien que leur part dans le commerce total soit faible, ces événements illustrent des déséquilibres ponctuels sur des marchés de niche.
Une dépendance nette à l'importation qui s'accroît
Le ratio de dépendance nette aux importations s'est détérioré sur la période, passant de -4,5% en 2015 à -6,1% en 2025. Ce chiffre négatif confirme que l'UE structurellement importatrice de café le devient encore plus, malgré la hausse de ses exportations de produits transformés. La production intra-européenne (principalement torréfaction) a certes progressé en valeur (+87,1%), mais elle repose quasi exclusivement sur l'importation de café vert.
Conclusion
La période 2015-2025 a été transformative pour le marché européen du café (CN 0901). L'UE a traversé une décennie marquée par l'inflation des cours mondiaux, qui a fait bondir la valeur de ses échanges bien plus que les volumes. Sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs comme le Brésil s'est accrue, tandis que sa filière de transformation a su renforcer sa compétitivité à l'exportation, notamment en Italie et en Allemagne. Le principal défi pour l'UE reste la gestion du risque lié à la volatilité des prix des matières premières et à la concentration de son approvisionnement. L'avenir de la filière dépendra de sa capacité à valoriser ses exportations de produits à haute valeur ajoutée tout en sécurisant ses sources d'approvisionnement en café vert.