Évolution du marché : Boîtes, caisses, casiers et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques (CN 392310) — 2015–2025

Introduction

Le code 392310 couvre les boîtes, caisses, casiers et articles similaires pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques. Il s'agit d'un produit d'usage courant qui alimente les chaînes logistiques, l'industrie agroalimentaire, l'électronique et de nombreux secteurs manufacturiers. Sur la période 2015–2025, les échanges extra-européens de ce produit ont connu une trajectoire de croissance remarquable, tant en valeur qu'en volume, et l'Union européenne a consolidé sa position d'exportateur net sur ce segment. Ce rapport propose une analyse des dynamiques observées en trois volets : la dynamique globale de croissance et d'amélioration du solde commercial, l'évolution des partenaires commerciaux et la géographie des flux, puis les mutations structurelles du marché — production, concentration et résilience.

1. Une décennie de croissance soutenue transformant l'UE en exportateur net affirmé

Les échanges totaux ont presque doublé en valeur sur la période

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations extra-européennes de l'UE est passée de 952 millions d'euros à 1 842 millions d'euros, soit une progression de 93,4 %. Les importations ont suivi une trajectoire similaire, passant de 720 millions à 1 295 millions d'euros (+79,8 %). La croissance des volumes a été également substantielle : les exportations ont augmenté de 62,2 % (de 321 386 à 521 164 tonnes) et les importations de 68,2 % (de 211 354 à 355 503 tonnes).

Source : Vue d'ensemble des échanges

Le solde commercial s'est considérablement amélioré grâce à des prix exportateurs plus dynamiques

Le solde commercial de l'UE s'est amélioré de +232 millions d'euros en 2015 à +546 millions en 2025, soit une progression de 135,6 %. Ce résultat est d'autant plus notable que la hausse des prix à l'exportation (+19,2 %, passant de 2 963 à 3 533 €/t) a été plus forte que celle des prix à l'importation (+6,9 %, de 3 408 à 3 643 €/t). En 2025, les prix moyens à l'importation restent légèrement supérieurs aux prix à l'exportation (3 643 contre 3 533 €/t), ce qui suggère que l'UE importe des produits à plus forte valeur ajoutée — vraisemblablement du sous-code 39231010 (boîtes spécialement conçues pour le transport de disques à semi-conducteur), dont le prix unitaire moyen en 2025 atteint 5 407 €/t à l'importation contre 3 555 €/t pour le sous-code 39231090.

L'UE confirme un statut d'exportateur net structurel

L'indicateur de dépendance nette aux importations (net import reliance) est négatif sur toute la période, ce qui signifie que l'UE exporte plus qu'elle n'importe. Ce ratio s'est creusé, passant de −1,5 % au début de la période à −6,8 % en 2025, ce qui traduit un renforcement de l'autonomie européenne sur ce segment. Parallèlement, la propension à l'exporter (export propensity) a presque doublé, passant de 10,1 % à 20,8 %, et l'intensité commerciale (trade intensity) est passée de 17,3 % à 30,7 %, signe que le secteur est de plus en plus tourné vers les marchés extra-européens.

Source : Dépendance nette aux importations

2. Une recomposition géographique des flux marquée par l'essor de nouveaux partenaires

Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire, mais son poids relatif recule

Le Royaume-Uni reste de loin le premier partenaire de l'UE, tant à l'importation (182 millions d'euros en 2025) qu'à l'exportation (406 millions d'euros). Toutefois, sa part dans les exportations a diminué en termes relatifs : alors que les exportations vers le Royaume-Uni ont progressé de 31,6 % sur la période, la moyenne de l'ensemble des exportations a crû de 93,4 %. Les volumes importés depuis le Royaume-Uni ont baissé de 75 742 tonnes en 2015 à 64 820 tonnes en 2025, même si la valeur a légèrement augmenté (hausse des prix). Ce mouvement traduit vraisemblablement les effets du Brexit, qui a introduit des frictions douanières et réglementaires dans les échanges UE-Royaume-Uni à partir de 2021.

Source : Principaux partenaires par valeur

Le Maroc, la Serbie et la Turquie émergent comme des destinations stratégiques

L'évolution la plus spectaculaire concerne le Maroc, dont les exportations de l'UE vers ce pays sont passées de 39 à 268 millions d'euros (+580,6 %) en valeur et de 39 537 à 111 950 tonnes en volume. Ce dynamisme s'explique vraisemblablement par le développement industriel marocain (notamment dans l'automobile et l'aéronautique), qui génère une forte demande en emballages plastiques pour le transport, et par l'effet des accords d'association UE-Maroc facilitant les échanges. La Serbie a connu une progression comparable (+624,8 % en valeur, de 23 à 165 millions d'euros), ce qui s'inscrit dans le processus d'intégration économique progressive des Balkans occidentaux dans le marché unique. La Turquie, partenaire déjà important en 2015, a presque doublé ses échanges avec l'UE (exportations : +111 %, importations : +155,8 %), ce qui reflète le développement de chaînes de valeur intégrées UE-Turquie.

La Chine demeure le premier fournisseur extra-européen et renforce sa position

Les importations en provenance de Chine ont progressé de 174 à 292 millions d'euros (+67,7 %), consolidant la position de la Chine comme premier fournisseur de l'UE sur ce segment. Les volumes importés ont presque doublé (de 29 141 à 55 732 tonnes), ce qui signifie que la croissance de valeur est principalement tirée par les volumes. Les prix unitaires chinois restent parmi les plus bas des principaux fournisseurs (estimés autour de 5 246 €/t en 2025), ce qui traduit un avantage de coût compétitif. Les importations en provenance des États-Unis ont également progressé fortement (+124,5 %), tandis que la Serbie s'est imposée comme un fournisseur de plus en plus important (de 17 à 121 millions d'euros, +609 %).

Source : Principaux partenaires par valeur

L'Allemagne et la France restent les moteurs du commerce intra-européen avec le reste du monde

Du côté des États membres, l'Allemagne domine les échanges extra-européens : elle représente 233 millions d'euros d'importations et 384 millions d'euros d'exportations en 2025, ce qui en fait le premier importateur et le premier exportateur de l'UE. La France occupe la deuxième position (142 M€ d'importations, 223 M€ d'exportations). L'Espagne a connu la plus forte progression des exportations (+276,3 %, passant de 71 à 268 millions d'euros), ce qui la hisse au troisième rang des exportateurs, devant les Pays-Bas et la Pologne. La Pologne a également marqué une progression remarquable (+130,1 %), reflétant le développement de son secteur industriel et de son rôle de hub logistique en Europe centrale.

Source : Principaux États membres par valeur

3. Un marché en consolidation : diversification, montée en gamme et spécialisation régionale

La concentration des échanges a diminué, signe d'une diversification des partenaires

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration des échanges, a diminué pour les importations (de 1 450 à 1 227, soit −15,3 %) et de manière encore plus prononcée pour les exportations (de 1 350 à 1 025, −24,1 %). Cette baisse de la concentration signifie que les flux se répartissent sur un nombre croissant de partenaires, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de quelques fournisseurs ou clients. Sur le plan des exportations, le Royaume-Uni reste le premier client mais sa part relative a diminué, tandis que le Maroc, la Serbie et la Turquie ont pris une importance croissante.

Source : Concentration (HHI)

La production européenne a progressé en valeur plus qu'en volume, suggérant une montée en gamme

La production de l'UE a connu une croissance substantielle sur la période : les volumes produits sont passés de 2,74 milliards de tonnes en 2015 à 2,48 milliards en 2025 (+44 % depuis 2003), tandis que la valeur de la production est passée de 6,41 milliards à 8,80 milliards d'euros (+77,3 % depuis 2003). L'écart entre la croissance de la valeur et celle des volumes (77 % contre 44 % sur le long terme) indique une augmentation des prix moyens de production, compatible avec une montée en gamme de l'offre européenne. Toutefois, certaines années affichent des données arrondies ou estimées, ce qui introduit une incertitude sur la précision des chiffres les plus récents.

Source : Volumes de production

La spécialisation des États membres révèle des profils contrastés

L'analyse de l'avantage comparatif révélé standardisé (RSCA) pour 2025 montre que la spécialisation dans le segment 392310 est fortement hétérogène au sein de l'UE. Les pays les plus spécialisés sont les petits États membres (Malte : RSCA = 0,65, Luxembourg : 0,48, Danemark : 0,42), tandis que les grandes économies présentent des profils plus neutres (Allemagne : RSCA ≈ 0,01, France : 0,22, Pologne : 0,22). À l'inverse, l'Irlande (RSCA = −0,77), la Roumanie (−0,37), la Belgique (−0,32) et la Hongrie (−0,31) se distinguent par une sous-spécialisation, probablement liée à la structure de leur appareil productif orienté vers d'autres secteurs. Le Danemark, avec un RCA de 2,43, se distingue comme un exportateur net très spécialisé malgré une production modeste (4,2 % de la production EU), ce qui traduit une forte orientation à l'exportation.

Source : Spécialisation des États membres

Le segment 39231010 (semi-conducteurs) représente une niche à haute valeur ajoutée

La ventilation par sous-code tarifaire révèle deux segments distincts. Le sous-code 39231090 (boîtes et caisses d'usage général) représente la quasi-totalité des échanges en volume : en 2025, il concentre 338 766 tonnes à l'importation et 480 514 tonnes à l'exportation, contre respectivement 16 699 et 40 650 tonnes pour le sous-code 39231010 (boîtes pour disques de semi-conducteurs). Toutefois, ce dernier affiche des prix unitaires nettement supérieurs : 5 407 €/t à l'importation en 2025 contre 3 555 €/t pour le 39231090, soit un écart de 52 %. Ce segment de niche, bien que modeste en volume, contribue de manière disproportionnée à la valeur et témoigne de la demande liée à l'industrie des semi-conducteurs.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des boîtes, caisses et casiers en matières plastiques (CN 392310) a connu une croissance robuste, avec des échanges qui ont presque doublé en valeur. L'Union européenne a renforcé sa position d'exportateur net, son solde commercial passant de 232 à 546 millions d'euros. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de diversification géographique des partenaires : si le Royaume-Uni et la Chine demeurent des partenaires majeurs, le Maroc, la Serbie et la Turquie ont émergé comme des destinations et des sources d'approvisionnement de premier plan, contribuant à réduire la concentration des échanges (HHI en baisse). Parallèlement, la production européenne a augmenté en valeur plus qu'en volume, suggérant une montée en gamme, tandis que la spécialisation des États membres reste très hétérogène. Le segment de niche des emballages pour semi-conducteurs (39231010), bien que limité en volume, offre des prix unitaires significativement plus élevés et illustre le potentiel de valeur ajoutée dans ce secteur. Globalement, le secteur apparaît dynamique et bien positionné dans la compétition commerciale mondiale, même si la dépendance aux importations chinoises en volume et l'impact des perturbations logistiques observées en 2020–2022 restent des points de vigilance.