Évolution du marché : Bateaux spécialisés (CN 8905) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 8905 couvre une catégorie de navires et ouvrages maritimes aux fonctions très spécifiques : bateaux-dragueurs (890510), plates-formes de forage ou d'exploitation flottantes ou submersibles (890520), ainsi que bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres unités pour lesquelles la navigation reste accessoire (890590). Ce segment, qui exclut les bateaux de pêche et les navires de guerre, se caractérise par des marchés de niche à forte valeur ajoutée, mais aussi par une volatilité structurelle liée à la taille et au caractère irrégulier des commandes.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu des mutations profondes. Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont chuté de 64,9 % en valeur (passant de 1,585 Md€ en 2015 à 555,6 M€ en 2025), tandis que les importations progressaient de 89,6 % (de 220,8 M€ à 418,6 M€). Le solde commercial, fortement excédentaire en début de période (+1,36 Md€), s'est considérablement érodé pour ne plus atteindre que +137 M€ en 2025, après être même passé en déficit durant certaines années. Ce rapport analyse les dynamiques à l'œuvre sous trois angles : la trajectoire générale des échanges, les reconfigurations géographiques, et les facteurs de volatilité et de prix.

(Sources : Vue d'ensemble du commerce)

1. L'effondrement des exportations européennes face à des importations en hausse : un basculement structurel

1.1. Des exportations en repli marqué tant en valeur qu'en tonnage

Le constat le plus frappant de la période est l'ampleur du déclin des exportations européennes de bateaux spécialisés. En valeur, elles sont passées de 1,585 Md€ en 2015 à 555,6 M€ en 2025, soit un recul de 64,9 %. En volume massique (tonnes nettes), le mouvement est similaire : –62,5 %, de 31 573 t à 11 846 t.

Deux éléments méritent attention dans ce tableau. D'une part, le prix moyen à la tonne a progressé de 23 %, ce qui indique que l'UE exporte désormais des unités plus lourdes ou plus coûteuses à la tonne, malgré le recul des volumes. D'autre part, le nombre d'unités exportées (quantité supplémentaire en pièces) a augmenté de 160 %, passant de 1 539 à 4 001 pièces, alors que le prix moyen par pièce s'est effondré de 86,5 %. Cela suggère une transformation qualitative du panier d'exportation : l'UE exporte un plus grand nombre de petites unités à faible valeur unitaire, au détriment des grands projets (plates-formes, docks flottants) qui généraient historiquement des revenus très élevés par commande.

1.2. Une hausse des importations masquée par une forte instabilité

Les importations de l'UE ont progressé de 89,6 % en valeur sur la période, passant de 220,8 M€ à 418,6 M€. Cependant, cette trajectoire est trompeuse : le volume importé a chuté de 84,6 % en tonnes (de 3 302 t à 509 t), et le prix moyen à la tonne a reculé de 59,0 %.

La valeur minimale des importations sur la période n'a été que de 49,0 M€, tandis que le maximum a atteint 1,91 Md€. Cet écart considérable est principalement imputable aux plates-formes de forage (890520), dont l'importation est extrêmement irrégulière. Par exemple, les importations de 890520 ont bondi à 755,1 M€ en 2022, alors qu'elles se situaient à 14,4 M€ en 2019 et 7,7 M€ en 2025. Les importations de 890590 (bateaux-phares, pontons-grues, etc.) ont elles aussi connu un pic remarquable en 2024, avec 1,899 Md€, contre seulement 19,0 M€ en 2015.

1.3. Un solde commercial durablement dégradé

Le solde commercial de l'UE pour le segment 8905 s'est contracté de 90 % sur la période, passant d'un excédent de 1,36 Md€ en 2015 à 137 M€ en 2025. Le point bas a même été un déficit de –1,40 Md€, marquant un retournement historique du positionnement européen.

Ce basculement ponctuel en zone de déficit est la conséquence directe des pics d'importation de plates-formes de forage et de grandes unités 890590, survenus alors même que les exportations poursuivaient leur érosion. En 2025, l'excédent résiduel demeure fragile et repose sur un volume d'exportations nettement supérieur à celui des importations en tonnes, mais la valeur ajoutée se réduit.

(Sources : Vue d'ensemble du commerce, Détail par sous-produit)

2. Une reconfiguration géographique majeure des partenaires et des États membres de l'UE

2.1. L'effacement de partenaires historiques à l'exportation

Les principaux partenaires à l'exportation de l'UE ont connu des évolutions contrastées, mais la tendance dominante est celle d'un effacement des destinations majeures de la première moitié de la période.

La catégorie « Pays et territoires non spécifiés dans le cadre du commerce extracommunautaire » a elle aussi connu un effondrement total (de 153,4 M€ à moins de 1 000 €), ce qui peut refléter des améliorations dans la déclaration des flux ou la fin de réexportations par des intermédiaires offshore.

Singapour, qui constituait le premier partenaire à l'exportation en 2015 avec 26,1 M€ (et avait atteint un maximum de 191,0 M€ au cours de la période), n'apparaît quasiment plus en 2025. Le Royaume-Uni, deuxième destination en 2015 avec 66,2 M€, a vu ses importations en provenance de l'UE s'effondrer de 93,4 %, sans que l'on puisse exclure un effet lié au Brexit sur la structure des échanges. En revanche, la Chine et la Russie ont consolidé leur position relative, avec des hausses respectives de 67,4 % et 71,4 %, bien que leurs niveaux absolus restent modestes.

2.2. De profondes mutations des fournisseurs à l'importation

Côté importations, la recomposition est tout aussi marquée :

Singapour et la Chine, qui dominaient les approvisionnements de l'UE en 2015, ont vu leur part s'effondrer. Le Royaume-Uni est le seul partenaire à avoir nettement accru ses ventes vers l'UE (+98,6 %), ce qui peut refléter la réorientation des flux post-Brexit ou la spécialisation britannique dans certains types d'unités. La volatilité des importations est élevée pour de nombreux partenaires, avec des coefficients de variation (CV) supérieurs à 2 pour la Chine (3,13), Singapour (2,01), les EAU (2,12) et la Norvège (2,32).

2.3. Une concentration géographique en recul

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme une diminution de la concentration géographique des échanges :

Tandis que la concentration en valeur recule (signe d'une diversification des partenaires), la concentration en volume augmente sensiblement — surtout à l'exportation (+114,5 %). Cela indique que les flux physiques tendent à se concentrer sur un nombre réduit de partenaires, même si la valeur se répartit plus largement. L'UE réalise ainsi des exportations à plus forte valeur ajoutée vers un éventail plus diversifié de destinations, tout en expédiant ses volumes principaux vers moins de marchés.

2.4. Les Pays-Bas et le Danemark au cœur de la transformation intra-européenne

La hiérarchie des États membres de l'UE en tant qu'exportateurs et importateurs a été profondément bouleversée.

Exportateurs de l'UE vers le reste du monde :

Les Pays-Bas, qui représentaient à eux seuls 1,214 Md€ d'exportations en 2015 (soit environ 77 % du total), n'ont plus exporté que 174,7 M€ en 2025. Ce recul spectaculaire est partiellement compensé par la montée en puissance de l'Italie (de 8,7 M€ à 157,2 M€, soit une multiplication par 18) et de la Pologne (de 12,9 M€ à 53,9 M€). L'Italie, qui possède le plus fort indice d'avantage comparatif révélé (RCA de 9,37 et RSCA de 0,81 en 2025), confirme sa spécialisation croissante dans ce segment.

Importateurs de l'UE en provenance du reste du monde :

Le Danemark, importateur marginal en 2015 (0,45 M€), est devenu en 2025 le deuxième importateur de l'UE avec 91,4 M€ — une progression de plus de 20 000 %. Les Pays-Bas ont multiplié leurs importations par 9. À l'inverse, la France, premier importateur en 2015 avec 130,5 M€, ne pèse plus que 1,3 M€. Ce basculement suggère une recentrage des plates-formes et équipements autour des hubs portuaires et énergétiques du nord de l'Europe (Pays-Bas, Danemark), en lien probable avec l'essor des projets éoliens offshore en mer du Nord.

(Sources : Partenaires à l'import et à l'export, États membres déclarants, Concentration et spécialisation)

3. Volatilité extrême des prix et rôle prépondérant des plates-formes de forage dans les pics de valeur

3.1. Le sous-produit 890520 (plates-formes de forage) : un facteur de déséquilibre structurel

Le sous-produit 890520, qui regroupe les plates-formes de forage ou d'exploitation flottantes ou submersibles, joue un rôle déterminant dans la volatilité globale du segment. En importations, il ne représentait quasiment rien en tonnes sur la quasi-totalité de la période, mais sa valeur a connu des pics spectaculaires : 755,1 M€ en 2022, contre 3,4 M€ en 2018 et 7,7 M€ en 2025. Ce pic de 2022 correspond à l'importation d'une ou de très peu d'unités de très grande valeur, suffisant à modifier à lui seul le solde commercial de l'UE.

En exportations, 890520 représentait 464,1 M€ en 2015 et 187,8 M€ en 2025, avec un minimum de 31,2 M€ en 2019. Les quantités supplémentaires (pièces) confirment la nature sporadique de ces flux : de 210 unités en 2015 à 243 en 2025, avec un maximum de 1 890 en 2019.

3.2. Le sous-produit 890510 (dragueurs) : une relative stabilité en volume mais des prix variables

Les bateaux-dragueurs (890510) présentent un profil plus régulier. Les exportations ont varié entre 145,3 M€ (2025) et 556,6 M€ (2021), avec des volumes oscillant entre 2 741 t (2018) et 22 273 t (2017). Le prix moyen à la tonne pour les exportations a varié entre 5 939 €/t (2017) et 23 017 €/t (2018), confirmant l'hétérogénéité des unités comprises dans cette catégorie.

Le prix moyen à la tonne des dragueurs exportés a presque triplé entre 2015 et 2025 (de 7 088 à 18 205 €/t), indiquant un positionnement vers des unités plus sophistiquées ou plus petites mais plus coûteuses à la tonne.

3.3. Le sous-produit 890590 (bateaux-phares, pontons-grues et autres) : le segment dominant en mutation

Le sous-produit 890590 domine le segment, tant en importations qu'en exportations. Les exportations sont passées de 903,5 M€ en 2015 à 202,3 M€ en 2025 (–77,6 %). Un pic de 1 651,3 M€ a été atteint en 2016, année au cours de laquelle le nombre d'unités exportées a atteint 2 072 pièces pour un poids de 35 942 t.

Les importations de 890590 ont connu un pic remarquable en 2024 avec 1 899,3 M€ (dont 1 244 M€ pour les Pays-Bas et 38,8 M€ pour l'Italie), pour un volume de seulement 12 440 t. Ce pic est probablement lié à l'importation de grands équipements (docks flottants ou pontons-grues de haute valeur).

3.4. Des chocs de prix ponctuels et violents

L'analyse des chocs détectés révèle trois événements majeurs :

Le choc singapourien de 2022, avec une hausse de prix de 1 538 %, correspond vraisemblablement à la livraison d'une ou de très peu d'unités de très grande valeur (probablement une plate-forme ou un grand ponton-grue), à un moment où le volume était par ailleurs très faible (seulement 2 548 € en valeur totale d'exportation vers Singapour cette année-là).

Ces chocs illustrent le caractère fondamentalement « grappe » (lumpy) du commerce de bateaux spécialisés : une seule commande peut modifier l'ensemble des statistiques d'un partenaire ou d'une année.

3.5. Spécialisation et avantages comparatifs au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation pour l'année 2025 confirme la forte hétérogénéité des positions des États membres :

L'Italie est de loin le pays le plus spécialisé, avec un RCA de 9,37 et un RSCA de 0,81, ce qui signifie qu'elle concentre une part très disproportionnée de ses exportations dans ce segment. Les Pays-Bas, bien que dominants en valeur absolue, ont un indice de spécialisation faible (RCA de 1,19), reflétant le poids de leur économie totale. La France, l'Espagne et la Suède sont quasi-absentes de ce segment à l'exportation, avec des RSCA proches de –1.

(Sources : Volatilité, Chocs d'approvisionnement, Spécialisation des États membres)

Conclusion

Le segment des bateaux spécialisés (NC 8905) a traversé une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Le mouvement le plus marquant est le déclin structurel des exportations européennes (–64,9 % en valeur), qui n'a été que partiellement compensé par une hausse des importations (+89,6 %). Le solde commercial, fortement excédentaire en 2015, a perdu 90 % de sa valeur et a même basculé temporairement en déficit, notamment sous l'effet de pics d'importations de plates-formes de forage.

Sur le plan géographique, la période se caractérise par un effacement des partenaires traditionnels (Singapour, Turquie) et une montée en puissance de certains États membres de l'UE (Italie, Danemark, Pays-Bas) dans les flux d'approvisionnement. L'essor probable des infrastructures éoliennes offshore en mer du Nord semble avoir reconfiguré les flux vers les ports du nord de l'Europe.

Enfin, le segment reste profondément marqué par la volatilité extrême inhérente au commerce de grands ouvrages maritimes. Une seule plate-forme de forage, un seul dock flottant ou un seul ponton-grue peut modifier radicalement les statistiques d'une année ou d'un partenaire, rendant toute lecture de tendance particulièrement sensible aux valeurs extrêmes. L'UE conserve néanmoins un avantage comparatif notable dans ce secteur, porté principalement par l'Italie et les Pays-Bas, mais au prix d'une base productive de plus en plus concentrée et d'un excédent commercial désormais fragile.