Évolution du marché : Navires de pêche (CN 8902) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les navires de pêche, navires-usines et autres bateaux destinés au traitement et à la mise en conserve des produits de la pêche (nomenclature combinée 8902) sur la période 2015–2025. Il s'agit d'un secteur de niche, caractérisé par des transactions à forte valeur unitaire et un nombre limité d'échanges, ce qui le rend particulièrement sensible aux fluctuations conjoncturelles et aux décisions d'investissement ponctuelles des armateurs. L'analyse s'appuie sur les données commerciales de l'UE vis-à-vis des pays tiers (hors intra-UE) et révèle des dynamiques contrastées entre un repli sensible des volumes physiques, une reconfiguration géographique notable des flux et une concentration croissante des échanges autour d'un nombre réduit de partenaires et d'États membres.

1. Un déclin prononcé des volumes échangés masqué par des valeurs résilientes

1.1. Les exportations restent dominantes mais connaissent un recul significatif

L'Union européenne demeure un exportateur net de navires de pêche sur l'ensemble de la période. La balance commerciale (valeur) s'établit à 334,4 M€ en 2025, en légère hausse par rapport aux 308,2 M€ de 2015 (+8,5 %). Toutefois, cette apparente stabilité masque des évolutions structurelles importantes.

Les exportations de valeur ont reculé de 608,7 M€ à 389,1 M€ (−36,1 %), avec un maximum observé à 649,2 M€ au cours de la période et un minimum à 292,0 M€. La chute est bien plus spectaculaire en volume physique : les quantités exportées sont passées de 4 715 tonnes à seulement 1 095 tonnes (−76,8 %), le point bas de l'ensemble de la période. Cela suggère que l'UE exporte désormais des navires de plus petite taille ou en moins grand nombre, tout en conservant des valeurs unitaires relativement élevées (prix moyen à 15 430 €/t en 2025, contre 19 025 €/t en 2015, soit −18,9 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Les importations se sont effondrées, révélant un désengagement massif

Le repli des importations est encore plus marqué. La valeur est passée de 300,5 M€ à 54,7 M€ (−81,8 %), tandis que le volume en tonnes a chuté de 1 874 t à 22,8 t (−98,8 %). Le minimum historique de la période n'atteint que 0,3 tonne, ce qui illustre l'extrême volatilité de ce commerce en volumes.

Un phénomène particulièrement révélateur transparaît dans les données en unités supplémentaires (nombre de pièces). Alors que l'UE importait 275 navires en 2015, ce nombre est passé à 7 079 pièces en 2025 (+2 474 %). Le prix unitaire moyen a parallèlement chuté de 1 085 170 €/pièce à 7 729 €/pièce (−99,3 %). Ce basculement indique que la nature des importations s'est profondément transformée : l'UE importait autrefois des navires-usines de grande taille à forte valeur unitaire, et importe désormais principalement de petites embarcations ou des composants de faible valeur. Ce changement structurel pourrait refléter un recentrage de la construction navale de pêche au sein de l'UE, les importations se limitant à des équipements de moindre envergure.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.3. Un prix moyen en repli mais des valeurs unitaires qui restent élevées

La baisse du prix moyen à l'exportation (−18,9 %) est moins prononcée que celle des volumes, ce qui traduit une certaine préservation de la valeur ajoutée des navires exportés. En revanche, la chute du prix moyen à l'importation (−40,2 %), combinée à la disparition quasi totale des volumes massiques, confirme le passage d'un modèle d'importation de grands navires-usines à celui de petites unités. Le prix moyen à l'exportation a connu un minimum à 3 193 €/t au cours de la période, probablement lié à une année exceptionnelle de livraison de navires de faible valeur unitaire, avant de se stabiliser autour de 15 000 €/t en fin de période.

2. Une reconfiguration profonde de la géographie commerciale

2.1. L'Europe du Nord consolide sa position de premier client

La carte des partenaires commerciaux de l'UE en matière de navires de pêche s'est considérablement remodelée entre 2015 et 2025. À l'exportation, la Norvège reste le premier partenaire et a renforcé sa position, passant de 139,8 M€ à 161,8 M€ (+15,8 %). Les liens entre la Norvège et les chantiers navals européens (notamment danois et espagnols) sont historiquement forts, dans un contexte où la flotte de pêche norvégienne est l'une des plus importantes au monde.

Deux destinations ont connu des hausses spectaculaires :

Source : Principaux partenaires

2.2. Les territoires périphériques et les économies de pêche émergentes comme destinations clés

L'essor des exportations vers le Groenland (de 70 000 € à 84,5 M€) et les Îles Falkland (de 15,8 M€ à 69,9 M€) est l'une des évolutions les plus marquantes de la période. Ces territoires, économiquement dominés par la pêche, apparaissent comme des marchés en forte croissance pour les navires européens de haute qualité. Le Groenland, territoire autonome danois, bénéficie d'une proximité institutionnelle et industrielle avec l'UE. Les Îles Falkland, quant à elles, exploitent des ressources halieutiques abondantes (notamment le calmar) et ont manifestement renouvelé leur flotte avec des navires européens.

À l'inverse, les exportations vers l'Arabie saoudite (−99,2 %) et les Émirats arabes unis (−72,5 %) se sont effondrées, de même que celles vers la Chine (−94,6 %), signe que ces marchés se sont tournés vers d'autres fournisseurs ou ont réduit leurs investissements dans la flotte de pêche.

2.3. Une redistribution intra-UE des rôles entre États membres

Côté exportations, la hiérarchie des États membres exportateurs s'est profondément restructurée :

Source : Principaux déclarants

La Pologne, premier exportateur en 2015 avec 271,3 M€, a vu ses ventes s'effondrer à 16,2 M€ (−94 %). L'Espagne demeure un acteur majeur mais a perdu près de la moitié de ses exportations. À l'opposé, le Danemark a connu une progression remarquable, passant de 41,5 M€ à 194,2 M€ (+368 %), devenant de fait le premier exportateur européen de navires de pêche en 2025. Cette dynamique s'explique vraisemblablement par la spécialisation des chantiers navals danois dans la construction de navires de pêche haut de gamme, renforcée par la proximité avec les marchés scandinaves et nordiques.

Côté importations, le constat est similaire :

Source : Principaux déclarants

La chute des importations polonaises (−92,8 %), allemandes (−99,8 %) et suédoises (−99,3 %) est cohérente avec le constat général d'un effondrement des importations. Le cas du Danemark est à nouveau remarquable : alors que ses importations de navires de pêche depuis les pays tiers augmentent fortement (+233 %), ses exportations explosent. Le Danemark se positionne donc à la fois comme un importateur de navires (possiblement pour réexportation ou transformation) et comme le champion européen de l'exportation, consolidant son rôle de hub de la construction navale de pêche.

2.4. La Norvège, partenaire central des deux côtés de la balance

La Norvège est le seul pays à figurer parmi les principaux partenaires tant à l'importation qu'à l'exportation. À l'exportation de l'UE, elle représente 161,8 M€ en 2025 (premier client). À l'importation dans l'UE, elle représente 71,3 M€ (premier fournisseur, bien qu'en baisse de −17,2 % par rapport à 86,2 M€ en 2015). Cette symétrie reflète une intégration industrielle profonde entre l'industrie navale européenne et la flotte de pêche norvégienne, avec des flux bidirectionnels de navires et d'équipements. Le coefficient de variation des importations en provenance de Norvège s'établit à 3,21, indiquant une volatilité élevée malgré l'importance des volumes.

3. Concentration accrue des échanges et chocs ponctuels

3.1. Les indices HHI révèlent une concentration croissante des deux côtés

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration d'un marché, a sensiblement augmenté tant pour les importations que pour les exportations sur la période :

Source : Concentration et spécialisation

L'augmentation de 58,9 % du HHI à l'importation indique que les achats de navires de pêche depuis l'extérieur de l'UE se concentrent de plus en plus sur un nombre restreint de fournisseurs, principalement la Norvège. Côté exportations, la hausse de 88,8 % traduit une concentration similaire autour de quelques partenaires clés (Norvège, Groenland, Îles Falkland) et de quelques États membres (Danemark, Espagne). Cette concentration accrue accroît la vulnérabilité du secteur aux décisions d'investissement de quelques armateurs ou aux politiques de quelques pays.

3.2. Une spécialisation géographique qui s'approfondit au sein de l'UE

Les indices de spécialisation (RSCA) pour 2025 révèlent une dichotomie nette au sein de l'UE :

Source : Spécialisation des déclarants

La Pologne et le Danemark, malgré l'évolution contrastée de leurs flux absolus, partagent un avantage comparatif révélé (RCA de 12,3 et 4,0 respectivement) dans ce secteur. Le Portugal figure également parmi les spécialistes. À l'inverse, de grands pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie présentent des indices fortement négatifs, indiquant qu'ils ne sont pas compétitifs dans la construction navale de pêche, malgré le poids de leurs industries navales dans d'autres segments.

3.3. Des chocs de prix et d'approvisionnement ponctuels mais significatifs

L'analyse de la volatilité et des chocs détectés met en lumière des événements isolés mais à fort impact :

Source : Événements de choc

Le choc de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni en 2017 (un bond anormal de 18 794 %) représente 12,4 % de la valeur totale des exportations de la période, ce qui suggère la livraison d'un ou plusieurs navires-usines de très grande valeur cette année-là. Ce type d'événement est caractéristique d'un marché où chaque transaction peut avoir un poids statistique considérable.

Les coefficients de variation (CV) confirment une volatilité élevée sur de nombreux partenaires, tant à l'importation (Norvège : CV = 3,21, États-Unis : 3,16, Royaume-Uni : 3,08) qu'à l'exportation (Royaume-Uni : 2,34, Arabie saoudite : 2,19, Russie : 2,14). Seule l'Islande présente un CV faible (0,17) côté importations, suggérant des flux relativement réguliers en provenance de ce pays.

Source : Volatilité

3.4. Le cas Groenlandais illustre les dynamiques d'investissement cyclique

L'explosion des exportations vers le Groenland, passant de 70 000 € en 2015 à un maximum de 200,5 M€ au cours de la période avant de se stabiliser à 84,5 M€ en 2025, illustre parfaitement la nature cyclique et concentrée de ce marché. De telles variations ne s'expliquent pas par des tendances graduelles mais par des décisions d'investissement ponctuelles — renouvellement de flotte, attribution de quotas de pêche, subventions publiques — qui se traduisent par des pics de commande suivis de creux prolongés. Le coefficient de variation de 1,64 pour les exportations vers le Groenland confirme cette volatilité structurelle.

Conclusion

Le marché européen des navires de pêche (CN 8902) a connu, sur la période 2015–2025, une triple transformation : contraction des volumes physiques échangés, reconfiguration géographique des flux, et concentration croissante des échanges autour de quelques partenaires et États membres clés. L'UE demeure un exportateur net avec un excédent commercial de 334 M€ en 2025, mais cet excédent repose désormais sur des volumes considérablement réduits. Le Danemark s'affirme comme le champion européen de ce secteur, tandis que la Pologne a vu son leadership s'effondrer. La Norvège reste le pivot central du commerce bilatéral, incarnant l'intégration profonde entre constructeurs navals européens et flotte de pêche scandinave. La nature même des importations s'est transformée, passant de grands navires-usines à de petites unités de faible valeur. Enfin, le marché reste structurellement volatile, chaque transaction de grande envergure pouvant modifier significativement les statistiques annuelles. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte plus large de rationalisation des flottes de pêche, de durcissement des réglementations environnementales et de consolidation de l'industrie navale européenne autour de quelques pôles d'excellence.