Évolution du marché : Bateaux de plaisance (CN 8903) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 8903 couvre un large éventail de produits : yachts, bateaux à moteur, voiliers, embarcations gonflables, bateaux à rames et canoës. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec le reste du monde pour cette catégorie a connu une transformation profonde. Si les volumes échangés (en tonnes et en nombre de pièces) ont reculé, la valeur commerciale a été multipliée par plus de deux, tant à l'exportation qu'à l'importation. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures : une montée en gamme spectaculaire, la prédominance croissante du segment des grands yachts moteurs, et une reconfiguration géographique notable des échanges.

Pour une vue d'ensemble du périmètre produit, voir la fiche CN 8903.

1. Une valeur commerciale multipliée par deux, portée par une divergence spectaculaire entre volumes et prix

La valeur des échanges explose tandis que les volumes reculent

L'évolution la plus frappante de la période est la divergence entre la valeur et les volumes. À l'exportation, la valeur est passée de 5,30 milliards d'EUR en 2015 à 11,44 milliards d'EUR en 2025 (+115,9 %), alors que le volume en tonnes a diminué de 33 325 t à 28 222 t (−15,3 %). Du côté des importations, la valeur a été multipliée par trois, passant de 1,48 milliard à 4,45 milliards d'EUR (+199,8 %), tandis que le volume a chuté de 33 184 t à 23 097 t (−30,4 %).

Source : vue d'ensemble du commerce

Le prix par unité confirme une montée en gamme généralisée

L'écart entre le nombre de pièces exportées et importées est révélateur. En 2025, l'UE a exporté 53 027 unités (−27,3 % par rapport à 2015) pour une valeur de 11,44 milliards d'EUR, soit un prix moyen de 215 815 EUR par pièce (+204,7 %). En comparaison, les importations ont totalisé 763 863 pièces (−26,2 %) pour 4,45 milliards d'EUR, soit un prix moyen de seulement 5 822 EUR par pièce (+308,2 %). L'UE exporte donc un nombre relativement modeste d'unités à très forte valeur ajoutée, tout en important un volume considérable d'embarcations à prix plus accessible.

La production européenne suit la même trajectoire

La production de l'UE (données Prodcom) confirme cette dynamique : le nombre de pièces produites a reculé de 211 789 à 160 896 unités (−24,0 %), tandis que la valeur de production est passée de 4,36 milliards à 13,22 milliards d'EUR (+202,9 %). Le prix moyen par unité produite est ainsi passé d'environ 20 600 EUR à plus de 82 100 EUR, ce qui témoigne d'un basculement structurel de l'appareil de production européen vers des embarcations de plus grande taille et plus coûteuses.

Source : volumes de production

2. Le segment des grands yachts moteurs (> 24 m), véritable moteur de la croissance européenne

Les bateaux à moteur de plus de 24 mètres dominent les exportations

La ventilation par sous-produit révèle que le segment 890333 (bateaux à moteur de plus de 24 m sans moteur hors-bord) concentre la plus grande part de la valeur exportée. En 2025, ce seul segment représentait 7,63 milliards d'EUR, soit environ 66,7 % de la valeur totale des exportations de l'UE (11,44 milliards d'EUR), pour seulement 255 pièces — un prix moyen par unité avoisinant 30 millions d'EUR. Ce segment a connu une croissance remarquable, passant de 3,99 milliards d'EUR en 2022 à 7,63 milliards en 2025.

Source : ventilation par produit

La structure des importations est plus diversifiée et orientée vers les segments accessibles

Contrairement aux exportations, les importations se répartissent de manière plus équilibrée entre les segments. Le segment 890332 (bateaux à moteur de 7,5 à 24 m) domine en valeur avec 515,7 millions d'EUR en 2025, suivi de 890331 (moteur ≤ 7,5 m, 116,7 M EUR) et 890319 (gonflables > 100 kg, 74,9 M EUR). En volume de pièces, ce sont les gonflables non motorisés (890312, 561 109 pièces) et les gonflables motorisés (890311, 116 143 pièces) qui dominent les flux entrants, confirmant que l'UE importe principalement des embarcations de milieu et d'entrée de gamme.

L'excédent commercial se renforce considérablement

Le solde commercial de l'UE est resté structurellement excédentaire sur toute la période et s'est même fortement accru : il est passé de 3,82 milliards d'EUR en 2015 à 7,00 milliards d'EUR en 2025 (+83,4 %). Le taux de dépendance nette aux importations est négatif (−108,6 % en 2025), confirmant le statut de l'UE comme exportateur net majeur. La propension à exporter a toutefois légèrement reculé (de 93,0 % à 79,4 %), de même que l'intensité commerciale (de 96,0 % à 83,9 %), ce qui suggère que la production domestique a légèrement gagné en importance relative.

Source : dépendance nette aux importations

3. Une reconfiguration géographique profonde : l'essor des Pays-Bas et la polarisation des partenaires

Les Pays-Bas s'imposent comme le premier hub européen

La transformation la plus remarquable côté européens concerne les Pays-Bas. Premier exportateur de l'UE avec 3,46 milliards d'EUR en 2025 (contre 0,93 milliard en 2015, soit +272,9 %), les Pays-Bas ont également émergé comme le premier importateur intra-UE, avec 2,45 milliards d'EUR (contre 77 millions en 2015, soit +3 097,6 %). Cette croissance exceptionnelle reflète vraisemblablement le rôle croissant du pays comme plaque tournante du commerce de yachts en Europe, combinant des facilités portuaires, un régime d'enregistrement favorable et une expertise logistique.

Source : exportateurs par pays

L'Italie maintient sa position de puissance nautique tandis que l'Allemagne décline

L'Italie, traditionnellement spécialisée dans la construction navale de plaisance de luxe, a doublé ses exportations (1,27 à 2,74 milliards d'EUR) et affiche le troisième plus fort indice de spécialisation RCA de l'UE (RSCA de 0,63), derrière Malte (0,95) et Chypre (0,91). À l'inverse, l'Allemagne a vu ses exportations s'effondrer de 810 à 173 millions d'EUR (−78,6 %), un recul qui contraste avec sa position de puissance industrielle et pourrait refléter une réorientation de sa production vers d'autres segments ou une perte de compétitivité sur le marché des yachts.

Les États-Unis, partenaire incontournable mais volatile

Les États-Unis demeurent le premier marché d'exportation de l'UE pour les bateaux de plaisance, avec 1,65 milliard d'EUR en 2025 (+168,5 % par rapport à 2015), et le deuxième fournisseur d'importations (150 millions d'EUR). Cependant, ce partenariat est marqué par une forte volatilité : un coefficient de variation de 0,54 à l'exportation et de 0,40 à l'importation. L'année 2022 a été marquée par un choc de prix sur les importations en provenance des États-Unis (+240 %, avec un score d'anormalité de 21,1), vraisemblablement lié à la conjoncture post-Covid et à la forte demande de biens de loisir.

Source : partenaires par valeur

Les concentrations et chocs de 2022 : les séquelles de la crise sanitaire

L'indice de concentration HHI des importations a augmenté de 1 219 à 1 616 (+32,6 %), signe d'une concentration géographique croissante des fournisseurs. Du côté des exportations, le HHI est passé de 1 113 à 1 358 (+22,0 %). Plusieurs chocs d'approvisionnement ont été détectés autour de 2022, année charnière marquée par les effets combinés de la pandémie de Covid-19, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'un regain de demande pour les activités nautiques de loisir. Les prix vers le Canada ont bondi de 98,1 %, et ceux importés de Norvège de 120,2 %, témoignant de tensions généralisées sur le marché.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des bateaux de plaisir (CN 8903) a connu une transformation structurelle. La valeur des échanges a été multipliée par deux à l'exportation et par trois à l'importation, alors même que les volumes reculaient. Cette évolution s'explique essentiellement par la montée en puissance du segment des grands yachts moteurs de plus de 24 mètres, qui concentre à lui seul près de 67 % de la valeur exportée par l'UE. Géographiquement, les Pays-Bas ont émergé comme le premier hub commercial européen, l'Italie a confirmé sa position de puissance nautique de luxe, tandis que l'Allemagne a connu un déclin marqué. Le solde commercial excédentaire de l'UE s'est renforcé (7,0 milliards d'EUR en 2025), attestant de la compétitivité durable de l'industrie nautique européenne sur les segments à haute valeur ajoutée, malgré une concentration géographique croissante et une volatilité persistante sur certains partenaires clés.