Évolution du marché : Engins flottants (CN 8907) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code nomenclature combinée 8907, qui couvre une gamme d'engins flottants divers tels que les radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises. La période d'analyse s'étend de 2015 à 2025. Les données révèlent des dynamiques contrastées marquées par une contraction significative des exportations, une forte progression des importations, une réorientation géographique des échanges et une volatilité notable sur certains segments de produits. L'objectif de ce rapport est de décrire et d'interpréter ces tendances afin d'en dégager les forces motrices sous-jacentes.

1. Une divergence structurelle des trajectoires d'importations et d'exportations

La période étudiée se caractérise par une évolution inverse des flux entrants et sortants de l'UE. Alors que les exportations de biens de la catégorie 8907 reculent, les importations affichent une croissance soutenue, conduisant à une détérioration marquée du solde commercial de l'Union.

1.1. Le reflux continu des exportations de l'UE

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont suivi une trajectoire baissière sur la décennie. En valeur, elles sont passées de 283,5 millions d'euros en 2015 à 200,2 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 29,4%. Le déclin est encore plus prononcé en volume (tonnes métriques), avec une contraction de 29,8% sur la même période. Cette tendance est également visible dans le nombre de pièces exportées (unité supplémentaire), qui a chuté de 1,22 million à 695 000 unités (-43,1%). La dernière année de la série (2025) marque d'ailleurs un point bas historique tant en valeur qu'en volume pour les exportations.

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

1.2. Une expansion vigoureuse des importations au sein de l'UE

À l'inverse, les importations de l'UE ont connu une forte expansion. Leur valeur a presque doublé, passant de 80,7 millions d'euros en 2015 à 144,0 millions d'euros en 2025 (+78,5%). Le volume importé en tonnes a suivi une dynamique similaire, avec une hausse de 98,1%. Cette croissance a été portée par une augmentation du nombre de pièces importées (+47,2%), suggérant une demande intérieure dynamique pour ces équipements.

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

1.3. L'érosion rapide de l'excédent commercial de l'UE

La combinaison d'un recul des exportations et d'une poussée des importations a conduit à une érosion dramatique du solde commercial de l'Union européenne. L'excédent de 202,8 millions d'euros en 2015 s'est réduit à seulement 56,2 millions d'euros en 2025, soit une contraction de 72,3%. Cette détérioration rapide souligne un changement de position compétitive de l'UE sur ce segment de marché au cours de la dernière décennie.

2. Une redéfinition des partenaires et une diversification géographique en cours

L'analyse des partenaires commerciaux révèle des changements importants dans les sources d'approvisionnement et les destinations des exportations de l'UE, marqués par une perte de poids de certains partenaires historiques et l'émergence de nouveaux fournisseurs.

2.1. La perte d'importance du Royaume-Uni comme destination pour les exportations UE

Le Royaume-Uni, qui était la première destination des exportations de l'UE en 2015 (103,6 M€), a vu sa part s'effriter considérablement pour atteindre 27,0 M€ en 2025, une baisse de 74%. En parallèle, les importations de l'UE en provenance du Royaume-Uni sont restées relativement stables (-6,2%). Cette évolution suggère une réorientation des flux post-Brexit ou une perte de compétitivité des exportateurs européens sur ce marché.

(Source : Partenaires par valeur)

2.2. L'émergence de nouveaux fournisseurs pour l'UE

L'UE a diversifié ses sources d'importation au cours de la période. Plusieurs partenaires ont connu des hausses spectaculaires. La Serbie est passée d'un flux quasi inexistant (0,2 M€) à 6,3 M€ en 2025. La Thaïlande a plus que doublé ses ventes à l'UE, et la Turquie a multiplié ses exportations vers l'UE par plus de 3,5. La Chine a consolidé sa position avec une multiplication par deux de ses ventes à l'UE (de 10,6 M€ à 21,7 M€).

(Source : Partenaires par valeur)

2.3. Une concentration en baisse sur les exportations, reflétant la perte de clients clés

L'indice de concentration des exportations (HHI) a chuté de 1 708 en 2015 à 557 en 2025, indiquant une diversification des destinations des exportations de l'UE. Cependant, cette baisse masque en grande partie la perte du Royaume-Uni comme client dominant. Pour les importations, l'HHI a également baissé (de 2 264 à 1 291), signe d'un approvisionnement également devenu moins concentré, avec l'arrivée des nouveaux fournisseurs mentionnés ci-dessus.

(Source : Concentration (HHI))

3. Une volatilité marquée et des segments de produits aux dynamiques contrastées

Le marché des engins flottants n'est pas homogène. La volatilité des échanges est très variable selon les partenaires et les produits. De plus, les deux sous-catégories principales (890710 et 890790) présentent des trajectoires distinctes.

3.1. Une volatilité et des chocs de prix élevés sur certains axes commerciaux

Les échanges avec certains partenaires présentent une très forte variabilité (coefficient de variation > 1), ce qui est caractéristique de marchés de niche ou de commandes ponctuelles de grande valeur. À l'exportation, les échanges avec Curaçao (CV=3,14) ou les Îles Marshall (CV=3,27) sont extrêmement volatils. À l'importation, les flux en provenance du Vietnam (CV=2,63), du Kazakhstan (CV=1,92) ou de la Russie (CV=1,92) le sont également.

L'analyse des "chocs" identifie des événements exceptionnels. Un pic de prix extrême (anormalité de 470,9) a été observé sur les exportations vers le Kazakhstan en 2020. De même, des hausses de prix significatives ont eu lieu vers les États-Unis en 2017 et la Russie en 2018.

(Source : Volatilité et chocs)

3.2. Des segments de produits aux trajectoires divergentes

La catégorie 8907 se décompose principalement en deux produits aux dynamiques différentes :

• 890710 (Radeaux gonflables) : Ce segment représente une part importante de la valeur des échanges, mais son volume (en tonnes) est faible, indiquant une forte valeur unitaire. Les importations de radeaux gonflables vers l'UE ont fortement progressé en valeur (+83,4% entre 2015 et 2025), alors que les exportations ont fluctué sans tendance claire.
• 890790 (Autres engins flottants : réservoirs, caissons, etc.) : Ce segment plus technique a vu ses importations en volume augmenter fortement (+101,7%). Le prix à l'importation (par tonne) est resté stable, tandis que le prix à l'exportation a été très variable, suggérant des commandes de natures différentes (projets industriels vs équipements standard).

(Source : Détail par sous-produit)

3.3. Une spécialisation géographique de la production au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation (RCA) en 2025 montre que la production et l'exportation de ces engins flottants sont le fait d'un nombre limité de pays de l'UE. La Croatie (RCA de 12,67), l'Estonie (10,52) et la Grèce (7,16) affichent une spécialisation marquée, tandis que des économies comme la Lituanie, la Hongrie ou la Belgique n'en présentent aucune. Cette concentration géographique explique en partie la volatilité des flux intra-UE et extra-UE.

(Source : Spécialisation)

Conclusion

La période 2015-2025 a été marquée par une transformation profonde du marché européen des engins flottants (CN 8907). L'Union européenne a vu sa position d'exportateur nette s'éroder considérablement, sous l'effet d'une contraction de ses ventes à l'étranger et d'une expansion vigoureuse de ses achats, principalement auprès de nouveaux fournisseurs comme la Serbie, la Thaïlande ou la Chine. La perte du Royaume-Uni comme débouché majeur pour les exportateurs européens a été un facteur clé de cette évolution.

Ce marché reste par ailleurs caractérisé par une forte hétérogénéité : des segments à haute valeur ajoutée comme les radeaux gonflables coexistent avec des équipements industriels plus standards. Les échanges demeurent volatils, reflétant l'importance des commandes de projet et la spécialisation géographique de la production au sein même de l'UE.

Enfin, la période récente (2023-2025) montre une stabilisation, voire une légère reprise, des importations en valeur, tandis que les exportations restent à un niveau bas. L'avenir de ce secteur dépendra de la capacité des producteurs européens à se positionner sur des niches à haute valeur ajoutée et à regagner des parts de marché dans un environnement de concurrence internationale accrue.