Évolution du marché : Barres et profilés en aciers alliés (CN 7228) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 7228 couvre les barres et profilés en aciers alliés (hors aciers inoxydables), ainsi que les barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés. Ce produit constitue un segment clé de la filière sidérurgique européenne, servant notamment les industries de l'automobile, de la mécanique, de l'énergie et du forage. La période 2015–2025 a été marquée par des chocs successifs — crise du Covid-19, forte reprise post-pandémique, conflit russo-ukrainien et mesures de sanctions — qui ont profondément reconfiguré les flux commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde.

Ce rapport s'appuie sur les données commerciales de l'UE (importations et exportations vers les pays hors UE) pour la période 2015–2025, à fréquence annuelle. Il propose une lecture structurée des dynamiques de valeur, de volume, de prix et de partenaires, ainsi qu'une analyse de la concentration géographique et de la vulnérabilité de l'UE sur ce segment.

1. Un excédent commercial en érosion marquée malgré des prix à la hausse

1.1. Des exportations stagnantes en volume mais soutenues en valeur

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE (produit CN 7228) vers les pays tiers ont progressé de 5,7 % en valeur, passant de 1 176 M€ à 1 243 M€ (Vue d'ensemble du commerce). En revanche, les volumes exportés ont diminué de 11,7 %, de 655 025 tonnes à 578 114 tonnes. Cette divergence s'explique par une hausse significative du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 1 796 €/t à 2 150 €/t (+19,8 %).

Le point culminant des exportations en valeur a été atteint en 2022, avec 1 801 M€, année de forte inflation des prix de l'acier dans un contexte de perturbations des approvisionnements mondiaux. Les volumes, quant à eux, ont connu leur maximum en 2018 (821 215 tonnes), avant un déclin progressif.

1.2. Des importations en forte croissance, tirées par les volumes et les prix

Les importations de l'UE ont connu une progression nettement plus dynamique que les exportations. En valeur, elles ont augmenté de 28,5 %, passant de 918 M€ à 1 179 M€. En volume, la hausse atteint 20,3 %, passant de 995 611 tonnes à 1 197 882 tonnes. Le prix moyen des importations est resté relativement modéré, à 922 €/t en 2015 contre 984 €/t en 2025 (+6,8 %), soit un niveau nettement inférieur aux prix à l'exportation.

Ce différentiel de prix (environ 2 150 €/t à l'export contre 984 €/t à l'import en 2025) traduit une spécialisation de l'UE dans les aciers à plus forte valeur ajoutée, tandis que les importations répondent davantage à des besoins en produits standards.

1.3. L'excédent commercial fond au profit d'un quasi-équilibre

La combinaison d'exportations quasi stagnantes et d'importations en forte hausse a conduit à un effondrement du solde commercial. L'excédent de 259 M€ en 2015 s'est réduit à seulement 64 M€ en 2025, soit une baisse de 75,1 % (Vue d'ensemble du commerce). Le solde a atteint un maximum de 476 M€ en 2018, avant de se détériorer continûment.

Ce rétrécissement du solde est cohérent avec l'évolution de la dépendance nette aux importations, qui est passée de −321,5 % (fort excédent) à −6,3 %, soit un quasi-équilibre. L'UE demeure exportatrice nette de ce produit, mais de manière de plus marginale.

2. Une reconfiguration géographique profonde des échanges

2.1. La Chine, partenaire incontournable mais asymétrique

La Chine occupe une position centrale dans les échanges de l'UE sur le segment CN 7228, tant à l'import qu'à l'export. Du côté des importations, les achats européens auprès de la Chine ont bondi de 81,8 %, passant de 311 M€ à 565 M€ (Partenaires par valeur), faisant de la Chine de loin le premier fournisseur extracommunautaire. En 2022, les importations en provenance de Chine ont même atteint 774 M€, un niveau exceptionnel lié à la forte hausse des prix de l'acier.

Du côté des exportations, la Chine est également le premier client de l'UE (240 M€ en 2025, +31,5 %). Toutefois, l'UE affiche un déficit commercial croissant vis-à-vis de la Chine sur ce segment, signe d'une concurrence de plus en plus pressante des producteurs chinois sur le marché intérieur européen.

2.2. L'effondrement des échanges avec la Russie

L'évolution la plus spectaculaire concerne la Russie, deuxième fournisseur de l'UE en 2015 avec 185 M€ d'importations. Les sanctions économiques imposées à la suite du conflit russo-ukrainien ont conduit à un effondrement quasi total de ces échanges : les importations en provenance de Russie sont tombées à 42 000 € en 2025, soit une chute de 100 % (Partenaires par valeur). La Russie a été la source d'approvisionnement la plus volatile sur la période, avec un coefficient de variation de 0,46 (Volatilité).

Ce retrait soudain a contribué à rediriger les flux d'importation vers d'autres partenaires, notamment la Chine et la Turquie.

2.3. La Turquie, un partenaire en ascension rapide

La Turquie affiche la plus forte progression parmi les partenaires d'importation de l'UE, avec une hausse de 171,6 % (de 46 M€ à 125 M€). En 2022, les importations turques ont même atteint 180 M€. En parallèle, les exportations de l'UE vers la Turquie ont augmenté de 16,8 % (de 76 M€ à 89 M€), témoignant d'une relation commerciale de plus en plus bidirectionnelle. La Turquie bénéficie de sa proximité géographique, de capacités sidérurgiques significatives et d'avantages tarifaires dans le cadre de l'union douanière UE-Turquie.

2.4. Le repli des échanges avec le Royaume-Uni après le Brexit

Le Royaume-Uni, partenaire historique majeur, a vu ses importations auprès de l'UE baisser de 53,3 % (de 105 M€ à 49 M€). Du côté des exportations britanniques vers l'UE, la baisse est plus modérée (−20,5 % pour la Suisse par exemple), mais les volumes restent significatifs. L'instauration de barrières non tarifaires post-Brexit explique en partie cette désaffection, le Royaume-Uni cherchant à développer ses propres sources d'approvisionnement.

2.5. Une concentration des importations en hausse marquée

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 1 835 à 2 677 (+45,9 %) (Concentration HHI). Ce niveau dépasse le seuil de 2 500 généralement considéré comme reflétant un marché modérément concentré. En volume, l'évolution est comparable (+45,1 %, de 2 137 à 3 099).

Du côté des exportations, la concentration est restée plus stable (HHI de 930 à 981 en valeur, +5,5 %), signe d'une diversification géographique plus robuste des débouchés européens.

3. Des segments produits aux trajectoires divergentes

3.1. Les barres laminées à chaud (722830), segment dominant mais en repli à l'export

Le sous-produit 722830 (barres en aciers alliés laminées ou filées à chaud, hors aciers à coupe rapide et silicomanganeux) représente le volume le plus important tant à l'import qu'à l'export. À l'import, les volumes ont progressé de 574 665 tonnes à 932 539 tonnes (+62,3 %), portés par la demande industrielle européenne et la compétitivité prix des fournisseurs étrangers (Segments produits). Le prix moyen des importations de ce segment est passé de 767 €/t en 2015 à 694 €/t en 2025, en baisse de 9,6 %, confirmant l'avantage compétitif des fournisseurs tiers.

À l'export, le segment 722830 affiche une tendance inverse : les volumes ont chuté de 290 125 tonnes à 192 148 tonnes (−33,8 %), tandis que le prix moyen a augmenté de 1 162 €/t à 1 596 €/t (+37,3 %). L'UE se positionne donc de plus en plus sur les qualités à plus forte valeur ajoutée de ce segment.

3.2. Les barres obtenues ou parachevées à froid (722850), un segment à forte valeur ajoutée en contraction

Le segment 722850 (barres obtenues ou parachevées à froid) présente des dynamiques contrastées. À l'import, les volumes ont diminué de 264 628 tonnes à 62 701 tonnes (−76,3 %), tandis que le prix moyen a explosé, passant de 980 €/t à 3 100 €/t (+216 %). Cette évolution suggère que les importations se concentrent désormais sur des nuances spéciales à haute valeur ajoutée, les productions standard étant assurées localement.

À l'export, les volumes restent significatifs (125 399 tonnes en 2025) malgré une baisse de 13,4 % par rapport à 2015. Le prix moyen exporté, de 2 375 €/t en 2025, confirme la position de l'UE sur le segment premium de ce produit.

3.3. Les profilés (722870), un segment porté par l'export

Le segment des profilés en aciers alliés (722870) affiche une trajectoire dynamique à l'export : les volumes ont bondi de 44 684 tonnes à 120 744 tonnes (+169,9 %), et la valeur a doublé, passant de 59 M€ à 119 M€. Ce dynamisme peut être lié à la demande de l'industrie de la construction et de l'énergie dans les marchés émergents. À l'import, le segment reste marginal (29 414 tonnes en 2025), avec des prix relativement stables autour de 967 €/t.

3.4. Les barres traitées à froid ou autrement (722860), un segment en pleine expansion

Le segment 722860 (barres obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées) est celui qui affiche la plus forte progression. À l'import, bien que les volumes restent modestes (17 164 tonnes en 2025), le prix moyen a presque doublé, passant de 2 150 €/t à 4 016 €/t (+87 %), ce qui traduit l'importation de produits très spécifiques à haute valeur ajoutée. À l'export, les volumes et la valeur sont relativement stables, confirmant un positionnement niche.

3.5. Une production européenne en forte croissance nominale

Les données de production PRODCOM montrent une hausse spectaculaire des volumes produits dans l'UE : de 432 420 kg (valeur probablement erronée ou incomplète en début de période) à 4 885 977 kg en 2025, et la valeur de production de 342 M€ à 7 620 M€ (Production PRODCOM). Ces chiffres, à interpréter avec prudence du fait de possibles changements de couverture statistique, suggèrent néanmoins un renforcement de la base productive européenne, notamment dans les segments à valeur ajoutée.

Conclusion

Le marché européen des barres et profilés en aciers alliés (CN 7228) a connu, sur la décennie 2015–2025, une transformation profonde caractérisée par trois dynamiques majeures. Premièrement, l'érosion de l'excédent commercial, qui est passé de 259 M€ à 64 M€, reflète la montée en puissance des importations, notamment en provenance de Chine et de Turquie, combinée à une relative stagnation des exportations en volume. Deuxièmement, la reconfiguration géographique des partenaires a été brutale : le retrait quasi total de la Russie (−100 %) et la montée de la Chine (+82 %) et de la Turquie (+172 %) ont conduit à une concentration accrue des importations, avec un HHI passé au-dessus du seuil de 2 500. Troisièmement, les segments produits révèlent une polarisation croissante : l'UE importe de plus en plus de barres standards laminées à chaud à prix compétitif, tandis qu'elle maintient et renforce ses positions à l'export sur les segments à plus forte valeur ajoutée (barres traitées à froid, profilés, aciers spéciaux).

L'UE demeure un acteur compétitif sur le segment CN 7228, mais sa dépendance aux importations s'accroît et ses approvisionnements se concentrent géographiquement. La capacité de l'industrie sidérurgique européenne à maintenir sa compétitivité sur les segments premium, tout en faisant face à la concurrence prix des producteurs asiatiques et turcs sur les produits standards, constituera un enjeu majeur pour les années à venir. Les mesures de défense commerciale de l'UE, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), pourraient modifier cet équilibre en réduisant l'avantage compétitif des producteurs aux normes environnementales moins exigeantes.