Evolução do mercado: Barras de aço (CN 7215) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no que respeita ao código aduaneiro 7215 — barras e varas de ferro ou aço não ligado, conformadas ou acabadas a frio — ao longo de um período de onze anos (2015–2025). Os dados abrangem o comércio da UE com países terceiros e permitem identificar três grandes dinâmicas estruturais: a transformação da UE de importadora líquida em exportadora líquida; a reconfiguração radical das rotas de abastecimento, sob o efeito de sanções, Brexit e conflitos geopolíticos; e as assimetrias de competitividade entre os Estados-Membros ao nível da produção e da especialização exportadora.

1. Do déficit comercial ao superávit estrutural: uma inversão sem precedentes

A balança comercial virou de forma decisiva

No início do período (2015), a UE apresentava um saldo comercial ligeiramente positivo em barras de aço (CN 7215), com um superávit de apenas 18,3 milhões de euros — valor mínimo de toda a série. Em 2025, esse mesmo saldo atingiu 134,5 milhões de euros, representando uma variação de +633,5%. Este crescimento reflecte, em grande medida, o colapso das importações, cujo valor desceu de 232,4 milhões para 101,3 milhões de euros (−56,4%), enquanto as exportações se mantiveram relativamente resilientes, passando de 250,8 milhões para 235,7 milhões de euros (−6,0%).

A dependência líquida de importações passou de +7,6% (dependência positiva, i.e., a UE importava mais do que exportava) para −15,2% em 2025 — o valor mais baixo de toda a série — sinalizando que a UE se tornou, de forma consolidada, uma exportadora líquida deste produto.

Os volumes caíram, mas os preços compensaram parcialmente

Uma análise desagregada revela que a queda das importações em valor (−56,4%) foi ainda mais acentuada em volume: a UE importou 278 447 toneladas em 2015 e apenas 80 943 toneladas em 2025, uma redução de −70,9%. Simultaneamente, os preços médios de importação subiram de 835 €/t para 1 251 €/t (+49,9%), o que indica um encarecimento generalizado — provavelmente associado à subida dos custos das matérias-primas e energéticos, bem como à introdução de medidas comerciais defensivas.

Do lado das exportações, o volume desceu de 253 263 t para 177 489 t (−29,9%), mas o preço médio subiu de 990 €/t para 1 328 €/t (+34,1%), o que sustentou o valor exportado.

A propensão exportadora cresceu significativamente

A propensão exportadora da UE em CN 7215 subiu de 13,2% para 19,4% (+47,5%), enquanto a intensidade comercial diminuiu de 28,5% para 24,2% (−15,1%). Isto significa que a indústria europeia passou a exportar uma fatia crescente da sua produção, ao mesmo tempo que o peso do comércio externo no total do produto disponível diminuiu — um sinal de que a procura interna e a capacidade produtiva europeia reabsorveram parte do espaço antes preenchido pelas importações.

2. Reconfiguração radical das rotas de abastecimento: sanções, Brexit e novos parceiros

A Rússia desapareceu do mapa das importações

O evento mais marcante no período em análise é o colapso total das importações da Rússia. Em 2015, a Federação Russa era o maior fornecedor extra-UE de barras de aço (CN 7215), com 75,3 milhões de euros — mais de um terço de todas as importações da UE. Em 2025, esse valor caiu para 1 089 euros (praticamente zero), uma redução de −100%. Esta evolução está directamente relacionada com as sanções comerciais impostas pela UE à Rússia a partir de 2022, no contexto do conflito na Ucrânia.

O Brexit e a guerra na Ucrânia redefiniram os fornecedores

O Reino Unido passou de 49,1 milhões para 3,7 milhões de euros em importações (−92,5%), reflectindo claramente os efeitos do Brexit — nomeadamente a introdução de formalidades aduaneiras, regras de origem e barreiras não-tarifárias que desincentivaram o comércio bilateral. A Ucrânia, por sua vez, desceu de 7,9 milhões para 0,9 milhões de euros (−89,2%), afectada pela destruição de capacidade industrial e pelas disrupções logísticas causadas pela guerra.

A Turquia emergiu como principal fornecedor alternativo

Perante a saída da Rússia e do Reino Unido, a Turquia tornou-se o principal fornecedor extra-UE de barras de aço, crescendo de 6,2 milhões para 24,0 milhões de euros (+287,2%). A Turquia, com a sua indústria siderúrgica consolidada e proximidade geográfica, beneficiou directamente do vazio deixado por estes dois fornecedores. Note-se, porém, que a volatilidade das importações turcas (coeficiente de variação de 0,46) sugere alguma irregularidade nas remessas.

A concentração das importações (HHI por valor) subiu de 2 461 para 3 139 (+27,6%), o que confirma que as importações se tornaram mais dependentes de um número reduzido de fornecedores — uma dinâmica preocupante do ponto de vista da diversificação do abastecimento.

As exportações mantiveram parceiros estáveis, mas com reorientações

Do lado das exportações, os principais destinos mantiveram-se relativamente estáveis, com o Reino Unido a permanecer o maior mercado (de 32,6 M€ para 37,0 M€, +13,5%) e a Turquia a manter-se como segundo destino relevante (de 24,4 M€ para 24,9 M€). Destaca-se o crescimento do México como destino exportador (+42,0%, de 19,9 M€ para 28,2 M€), enquanto os Estados Unidos registaram uma queda acentuada (de 35,3 M€ para 21,9 M€, −37,8%).

Choques de preço nas exportações para a América do Norte em 2022

A análise de choques identificou eventos de anomalia de preço particularmente relevantes em 2022, afectando as exportações da UE para os Estados Unidos (+70,9%), Canadá (+78,6%) e México (+74,1%). Estes choques coincidem com o período pós-pandémico de subida acentuada dos preços do aço e dos custos energéticos, e reflectem provavelmente o impacto da guerra na Ucrânia nas cadeias de valor globais do aço.

3. Assimetrias internas: produção em declínio e especialização desigual

A produção europeia de barras de aço encolheu significativamente

Os dados de produção revelam uma contracção profunda do sector na UE. A produção em volume desceu de 2 450,6 milhões de kg para 1 568,9 milhões de kg (−36,0%), enquanto o valor da produção caiu de 1 871,5 milhões para 1 692,8 milhões de euros (−9,5%). A diferença entre a queda em volume (−36%) e em valor (−9,5%) confirma que os preços de produção subiram acentuadamente, mascarando parcialmente a erosão da base produtiva.

A Itália consolida a sua posição de liderança, a Espanha recua

A análise da especialização dos Estados-Membros revela assimetrias marcadas. Em 2025, os Estados-Membros mais especializados na exportação de CN 7215 foram:

A Itália é, de longe, o maior produtor e exportador europeu deste produto, com uma quota de 31,5% na produção da UE e um RCA de 3,93 — o que indica uma vantagem comparativa muito forte. As exportações italianas cresceram de 64,6 milhões para 75,1 milhões de euros (+16,3%). Em contraste, a Espanha sofreu uma queda acentuada nas exportações (de 48,2 milhões para 17,1 milhões de euros, −64,5%), reflectindo possivelmente a deslocalização ou a redução de capacidade no sector.

A Roménia (+30,3%) e a França (+42,9%) registaram crescimentos notáveis nas exportações, sugerindo uma redistribuição da capacidade exportadora dentro da UE.

A segmentação do produto revela dinâmicas diferenciadas

Os dados desagregados por sub-produto permitem distinguir três segmentos com trajectórias distintas:

Importações por sub-produto (toneladas):

Exportações por sub-produto (toneladas):

O segmento 721550 (barras de aço comum, apenas conformadas ou acabadas a frio) sofreu as maiores contracções tanto em importações (−75,3%) como em exportações (−45,1%). Por outro lado, o segmento 721590 (barras com trabalho adicional) foi o único a registar crescimento nas exportações (+29,0%), o que sugere uma viragem da indústria europeia para produtos de maior valor acrescentado.

Os preços médios de exportação do segmento 721590 foram consistentemente mais elevados (até 2 496 €/t em 2022) do que os dos outros segmentos, o que confirma a sua natureza de produto diferenciado.

Conclusão

O período 2015–2025 foi, para o mercado europeu de barras de aço (CN 7215), marcado por três transformações fundamentais. Em primeiro lugar, a UE passou de uma posição de dependência líquida de importações (+7,6%) para uma posição de superávit estrutural (−15,2%), impulsionada sobretudo pelo colapso das importações — que caíram 70,9% em volume — mais do que por qualquer crescimento exportador.

Em segundo lugar, a geografia do abastecimento foi radicalmente reconfigurada. A Rússia, outrora o maior fornecedor, desapareceu completamente do mapa comercial europeu; o Reino Unido e a Ucrânia viram as suas exportações para a UE reduzidas a valores residuais. A Turquia e, em menor medida, a China e a Índia, preencheram parcialmente este vazio, mas a concentração das importações aumentou, o que constitui um risco de dependência face a um número reduzido de fornecedores.

Em terceiro lugar, a base produtiva europeia contraiu-se significativamente (−36% em volume), mas a indústria reorientou-se para segmentos de maior valor acrescentado, como demonstra o crescimento das exportações do sub-produto 721590 (+29%). A Itália consolidou a sua posição de líder indiscutível, enquanto outros Estados-Membros, como a Roménia e a França, ganharam relevância. Os preços médios — tanto de importação como de exportação — subiram entre 35% e 50% ao longo do período, reflectindo a inflação dos custos energéticos e das matérias-primas, bem como a introdução de medidas de defesa comercial. O choque de preços de 2022, particularmente visível nas exportações para a América do Norte, marcou o ponto de maior tensão num mercado que, em 2025, apresenta sinais de estabilização a preços estruturalmente mais elevados.