Evolução do mercado: Arame de aço (CN 7217) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no período compreendido entre 2015 e 2025 para o produto classificado pelo código NC 7217 — Fios de ferro ou aço não ligado. Este setor, embora menos visível que os produtos siderúrgicos primários, é fundamental para diversas indústrias transformadoras, como a construção civil, automóvel e bens de consumo. A análise baseia-se exclusivamente nos dados fornecidos, procurando descrever as principais dinâmicas de volume, valor, parceiros e estrutura do mercado durante a última década.

1. A Grande Divergência: Volumes em Queda e Preços em Ascensão

Uma das tendências mais marcantes do período é a clara separação entre a evolução dos volumes comercializados e a evolução dos seus valores, indicando um ambiente de forte inflação nos preços destes produtos.

1.1. Exportações: Menos volume, mais valor

As exportações da UE para países terceiros mostraram uma trajetória contraditória. Enquanto o volume exportado caiu 19,6% entre 2015 e 2025 (de 632.942 t para 509.162 t), o valor total das exportações aumentou 3,8% (de 598 para 621 milhões de EUR) no mesmo período. Esta dinâmica é explicada pela forte subida dos preços médios de exportação, que cresceram 29,1% (de 945 para 1.220 EUR/t). Este cenário sugere que a UE está a exportar menos quantidade, mas a produtos de maior valor acrescentado ou a beneficiar de um ambiente de preços globais mais elevados.

Fonte: Visão Geral do Comércio

1.2. Importações: Crescimento robusto impulsionado por preços

As importações apresentaram um crescimento ainda mais acentuado em termos de valor. O valor das importações cresceu 31,9% (de 496 para 655 milhões de EUR), superando o crescimento moderado do volume importado (4,0%, de 679.683 t para 706.865 t). Novamente, a subida dos preços médios das importações (+26,8%, de 730 para 926 EUR/t) foi o principal motor. Isto reflete um aumento da dependência do bloco em relação a fornecedores externos num contexto de custos mais altos.

1.3. A viragem no saldo comercial

Consequência direta da evolução assimétrica, o saldo comercial da UE neste produto deteriorou-se significativamente. De um superávite de 102 milhões de EUR em 2015, o balanço passou para um défice de 34 milhões de EUR em 2025, uma variação negativa de 133%. A UE tornou-se, assim, importador líquido de arame de aço não ligado, uma inversão estrutural importante.

2. Mudanças Geopolíticas e Reconfiguração das Parcerias Comerciais

A composição dos principais parceiros comerciais da UE sofreu alterações profundas, influenciada por eventos geopolíticos e mudanças nas cadeias de abastecimento.

2.1. Novos protagonistas nas importações

A origem das importações da UE diversificou-se, com alguns parceiros a ganharem um peso fulcral. A China consolidou-se como o maior fornecedor, com as suas exportações para a UE a quase duplicarem (+94,4%), atingindo 263 milhões de EUR em 2025. Por outro lado, a Turquia (+212%) e a Ucrânia (+230%) tornaram-se fontes de abastecimento muito mais relevantes. Em contrapartida, fornecedores tradicionais como a Coreia do Sul (-58,3%) e o Reino Unido (-79,6%) viram a sua quota diminuir drasticamente após 2015.

Fonte: Principais Parceiros por Valor

2.2. Mercados de exportação em transição

Nos mercados de destino, a Suíça manteve-se como o principal parceiro, com um crescimento robusto (+46,3%). O destaque, contudo, vai para a Sérvia, que viu as importações da UE crescerem exponencialmente (+298,8%), tornando-se um mercado cada vez mais importante para a indústria europeia. Por outro lado, vendas tradicionais para o Reino Unido (-35,3%) e para a Espanha (-60,0%, enquanto exportador dentro da UE) registaram contrações significativas.

2.3. Aumento da concentração e choques de abastecimento

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) para as importações por valor subiu 67,5% (de 1.489 para 2.495), indicando um aumento claro da concentração das fontes de abastecimento. Esta concentração torna a UE mais vulnerável a perturbações. Os dados detetam um choque de abastecimento da Bielorrússia em 2023, com uma queda de 100% nas exportações para a UE, refletindo provavelmente o impacto de sanções. Choques de preço elevados também foram registados nas exportações para o Brasil e a Suíça.

3. Reestruturação Interna e Especialização Setorial

Internamente, a produção e a especialização dos Estados-Membros da UE também evoluíram, embora de forma menos espetacular que as trocas externas.

3.1. Produção interna: menos quantidade, mais valor

A produção total de arame de aço na UE diminuiu 19,6% em volume (de 5,62 para 4,52 milhões de toneladas), um declínio paralelo à queda das exportações. No entanto, o valor da produção aumentou 47,9% (de 3,22 para 4,77 mil milhões de EUR), o que corrobora a forte componente inflacionária observada nos preços de comércio e aponta para uma possível transição para produtos de maior valor acrescentado. A intensidade comercial (exportações como share da produção) cresceu de 10,3% para 13,9%, sinalizando uma maior abertura e integração no comércio global.

Fonte: Produção por Volume e Valor

3.2. Padrões de especialização internos

Existem diferenças marcantes na especialização dos países da UE. Países como a Eslováquia (RSCA: 0,68) e a República Checa (RSCA: 0,50) demonstram uma vantagem comparativa revelada e forte especialização na produção e exportação deste produto. Em contraste, países como a Irlanda, a Finlândia e a Eslovénia possuem uma especialização negativa (RSCA próximo de -1), indicando que são importadores líquidos crónicos. Estes padrões reforçam a existência de uma divisão do trabalho dentro do bloco.

3.3. O caso das importações de arame galvanizado (NC 721720)

Uma análise segmentar revela uma mudança estrutural dentro do próprio produto. As importações de arame galvanizado (NC 721720) cresceram espetacularmente, tanto em volume (87,5%) como em valor (106,5%), tornando-se o motor principal do crescimento das importações totais. Em 2025, este sub-produto já representava 54% do volume total importado e 48% do valor. Por outro lado, as importações de arame não revestido (NC 721710), o maior sub-produto, diminuíram 38,7% em volume. Esta mudança sugere uma procura crescente por produtos com maior proteção e valor acrescentado.

Conclusão

A última década no mercado europeu do arame de aço não ligado (CN 7217) foi marcada por uma profunda transformação. A UE transitou de uma posição de superávite comercial para um défice estrutural, impulsionada por uma combinação de queda na produção e exportação de volumes básicos e um forte aumento dos preços. As cadeias de abastecimento foram reconfiguradas, com a China, a Turquia e a Ucrânia a assumirem um papel de destaque como fornecedores, ao mesmo tempo que a concentração das importações aumentou. Internamente, a produção focou-se na geração de valor em detrimento do volume, com Estados-Membros a exibirem padrões de especialização muito díspares. Estas dinâmicas refletem um setor a adaptar-se a custos energéticos mais altos, pressões inflacionárias e a um ambiente geopolítico em rápida mutação, com a UE a tornar-se mais dependente do exterior para assegurar o seu abastecimento neste material essencial.