Marktentwicklung: Armbanduhren und Taschenuhren (CN 9102) — 2015–2025

Einleitung

Der Markt für Armbanduhren, Taschenuhren und verwandte Erzeugnisse (KN-Code 9102) hat sich im Zeitraum 2015–2025 fundamental verändert. Die Europäische Union als Ganzes weist bei diesem Produktsegment ein strukturell hohes Handelsdefizit auf, das sich im Beobachtungszeitraum weiter vertieft hat: Während die Einfuhren von 4,52 Mrd. EUR im Jahr 2015 auf 5,04 Mrd. EUR im Jahr 2025 stiegen (+11,6 %), sanken die Ausfuhren von 1,73 Mrd. EUR auf 1,38 Mrd. EUR (−20,6 %). Das Handelsdefizit wuchs damit von −2,78 Mrd. EUR auf −3,66 Mrd. EUR (−31,6 %). Der übergeordnete Überblick im Trade Dashboard liefert die zentralen Kennzahlen.

Gleichzeitig vollzieht sich unter der Oberfläche eine tiefgreifende Transformation: Die physischen Handelsvolumina — gemessen in Tonnen und Stückzahlen — sind drastisch gesunken, während die Werte je Einheit stark angestiegen sind. Dies deutet auf einen ausgeprägten Premiumisierungstrend hin, der sowohl die Import- als auch die Exportseite prägt. Der vorliegende Bericht analysiert die wesentlichen Dynamiken dieses Marktes und gliedert sich in drei zentrale Erkenntnisbereiche.

1. Volumenrückgang und Premiumisierung: Weniger Stücke, höherer Wert

1.1 Dramatischer Rückgang der Handelsvolumina

Sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite sind die physischen Handelsmengen im Zeitraum 2015–2025 erheblich gesunken. Die EU-Ausfuhren in Tonnen fielen von 2.215 t auf 965 t (−56,4 %), die Einfuhren von 12.300 t auf 6.658 t (−45,9 %). Besonders eindrucksvoll ist der Rückgang bei den Stückzahlen: Die exportierte Menge sank von rund 13,9 Mio. Stück auf 5,1 Mio. Stück (−63,3 %), die importierte Menge von 129,8 Mio. Stück auf 59,2 Mio. Stück (−54,3 %). Die entsprechenden Zeitreihen sind im allgemeinen Überblick nachvollziehbar.

1.2 Starker Preisanstieg pro Einheit als Ausdruck der Premiumisierung

Während die Mengen sanken, sind die Preise je Einheit erheblich gestiegen — ein klares Indiz für eine Verschiebung hin zu hochwertigeren Produkten. Der Exportpreis je Tonne stieg von 779.683 EUR/t auf 1.410.685 EUR/t (+80,9 %), der Importpreis je Tonne von 367.074 EUR/t auf 756.133 EUR/t (+106,0 %). Noch deutlicher fällt die Entwicklung bei den Preisen pro Stück aus: Der Exportpreis je Stück erhöhte sich von 124,92 EUR auf 270,14 EUR (+116,3 %), der Importpreis je Stück von 34,80 EUR auf 84,98 EUR (+144,2 %).

1.3 Segmentanalyse: Automatikuhren als Wachstumstreiber

Die Aufschlüsselung nach Unterpositionen zeigt, dass der Importwert der mechanischen Automatikarmbanduhren (KN 910221) von 2,04 Mrd. EUR auf 3,15 Mrd. EUR gestiegen ist (+54,4 %) — und damit den mit Abstand größten Anteil am Gesamtimportwert ausmacht. Der Preis je Tonne für dieses Segment stieg von 4,45 Mio. EUR/t auf 7,17 Mio. EUR/t. Parallel dazu sanken die importierten Mengen in Tonnen leicht (von 458 t auf 438 t). Dies spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Schweizer Luxusuhren wider, die trotz sinkender Mengen den Wert dominieren.

Auf der Exportseite hingegen verloren sowohl die elektrisch betriebenen Armbanduhren mit mechanischer Anzeige (KN 910211: von 615 Mio. EUR auf 471 Mio. EUR, −23,5 %) als auch die Automatikuhren (KN 910221: von 732 Mio. EUR auf 606 Mio. EUR, −17,2 %) an Volumen. Die detaillierten Segmentdaten sind im Produktvergleich einsehbar.

1.4 Inländische Produktion: Extreme Spezialisierung

Die EU-weite Produktion von Uhren unter KN 9102 zeigt ein besonders drastisches Bild: Die Produktionsmenge sank von 2,05 Mio. Stück auf 450.000 Stück (−78,0 %), während der Produktionswert von 125 Mio. EUR auf 180 Mio. EUR anstieg (+44,0 %). Der durchschnittliche Produktionswert je Stück stieg damit von rund 61 EUR auf 400 EUR — ein klarer Beleg dafür, dass die verbleibende europäische Produktion sich zunehmend auf hochwertige Nischen konzentriert. Die Daten zur Produktionsentwicklung verdeutlichen diesen Strukturwandel.

2. Geopolitische Verschiebungen: Brexit, Schweizer Dominanz und neue Handelspartner

2.1 Der Brexit als Zäsur im EU-Handel mit dem Vereinigten Königreich

Eine der auffälligsten Entwicklungen betrifft den Handel mit dem Vereinigten Königreich. Sowohl die EU-Exporte in das Vereinigte Königreich als auch die Importe aus dem Land sind drastisch eingebrochen. Die Ausfuhren sanken von 365 Mio. EUR (2015) auf 112 Mio. EUR (2025), ein Rückgang von 69,2 %. Die Einfuhren brachen sogar von 116 Mio. EUR auf 16 Mio. EUR ein (−85,8 %). Der starke Rückgang seit 2020 — dem Jahr des Brexit-Endes — deutet auf erhebliche Handelsreibungseffekte hin, die durch Zollformalitäten, Regulierungsunterschiede und Unsicherheiten entstanden sind. Die Partnerübersicht zeigt diese Entwicklung eindrücklich.

2.2 Die Schweiz als unangefochtener Schlüsselpartner

Die Schweiz hat ihre Position als dominierender Handelspartner der EU im Uhrenbereich im Beobachtungszeitraum weiter ausgebaut. Die EU-Importe aus der Schweiz stiegen von 2,93 Mrd. EUR auf 3,91 Mrd. EUR (+33,3 %), was einem Anteil von rund 77 % am Gesamtimportwert im Jahr 2025 entspricht. Gleichzeitig wuchsen auch die EU-Exporte in die Schweiz von 215 Mio. EUR auf 320 Mio. EUR (+48,3 %). Die Importkonzentration auf die Schweiz spiegelt sich auch im Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) wider, der für die Importe von 4.877 auf 6.296 stieg (+29,1 %) — ein Zeichen zunehmender Konzentration. Die Daten zur Handelskonzentration bestätigen diesen Trend.

2.3 Rückgang der asiatischen Einfuhren und Aufstieg neuer Partner

Während die Schweiz an Boden gewann, verloren traditionelle asiatische Handelspartner an Bedeutung. Die EU-Importe aus China sanken von 1,14 Mrd. EUR auf 813 Mio. EUR (−28,7 %), die aus Hongkong von 203 Mio. EUR auf 83 Mio. EUR (−59,1 %). Dies ist teilweise auf die Verlagerung der Produktion in andere asiatische Länder zurückzuführen. So stiegen die Importe aus Thailand von 18 Mio. EUR auf 56 Mio. EUR (+210,6 %), aus Japan von 43 Mio. EUR auf 82 Mio. EUR (+93,1 %). Die Volatilitätsanalyse zeigt dabei, dass Vietnam (Variationskoeffizient von 1,87) und Hongkong (0,69) besonders schwankungsanfällige Importpartner darstellen — möglicherweise bedingt durch Produktionsverlagerungen und Lieferkettenumstrukturierungen. Die Volatilitätsübersicht liefert hierzu detaillierte Koeffizienten.

2.4 Verschiebungen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten

Auch innerhalb der EU haben sich die Handelsstrukturen verschoben. Bei den Importen hat Frankreich Deutschland als größten Importeur überholt: Frankreichs Einfuhren stiegen von 1,17 Mrd. EUR auf 1,54 Mrd. EUR (+31,0 %), während Deutschland von 1,29 Mrd. EUR auf 1,16 Mrd. EUR sank (−9,9 %). Bei den Exporten verloren die traditionellen Uhrenexporteure Deutschland (von 510 Mio. EUR auf 278 Mio. EUR, −45,5 %), Italien (von 441 Mio. EUR auf 176 Mio. EUR, −60,1 %) und Frankreich (von 279 Mio. EUR auf 180 Mio. EUR, −35,5 %) erheblich an Bedeutung. Bemerkenswert ist der explosive Anstieg der irischen Ausfuhren von 1,9 Mio. EUR auf 162 Mio. EUR (+8.585 %), was möglicherweise auf Verlagerungseffekte multinationaler Unternehmen hindeutet. Die Reporter-Übersicht zeigt diese Entwicklungen im Detail.

3. Abhängigkeit und Verwundbarkeit: Europas strukturelle Herausforderungen

3.1 Hohe und steigende Importabhängigkeit

Die EU ist im Uhrensegment in hohem Maße von Importen abhängig. Die NettImportreliance lag 2015 bei 93,2 % und stieg bis 2025 auf 95,3 % an. Dies bedeutet, dass praktisch der gesamte inländische Bedarf — abzüglich der Exporte — durch Einfuhren gedeckt wird. Der Anstieg um 2,3 Prozentpunkte unterstreicht, dass die Abhängigkeit trotz aller Diskussionen über strategische Autonomie in diesem Segment nicht abgenommen hat, sondern sogar leicht zugenommen hat. Die entsprechenden Indikatoren sind unter Netto-Importabhängigkeit abrufbar.

3.2 Zunehmende Konzentration der Importe

Die wachsende Konzentration der Einfuhren auf wenige Partnerländer birgt ein strategisches Risiko. Der HHI für Importe nach Wert stieg von 4.877 auf 6.296 (+29,1 %), was im Wesentlichen auf die wachsende Dominanz der Schweiz zurückzuführen ist. Auch der HHI nach Volumen bestätigt diesen Trend (von 5.272 auf 6.583, +24,9 %). Im Gegensatz dazu haben sich die Exporte leicht diversifiziert: Der Export-HHI sank von 1.551 auf 1.230 (−20,7 %). Die Konzentrationsanalyse liefert hierzu umfassende Daten.

3.3 Komparative Vorteile: Frankreich und Deutschland führen, Osteuropa fehlt

Die Analyse der spezialisierungsbereinigten komparativen Vorteile (RSCA) zeigt, dass innerhalb der EU im Jahr 2025 Frankreich (RSCA = 0,63) und Deutschland (RSCA = 0,16) die stärkste Spezialisierung im Uhrenbereich aufweisen. Zypern zeigt zwar den höchsten RSCA-Wert (0,81), ist aber volumenmäßig marginal. Auf der Gegenseite weisen osteuropäische Länder wie Rumänien (RSCA = −0,84), Ungarn (−0,77) und Bulgarien (−0,69) eine deutliche Unter-spezialisierung auf, was deren Rolle als reine Konsummärkte ohne relevante heimische Uhrenproduktion widerspiegelt. Die vollständige Rangliste ist unter Spezialisierung verfügbar.

3.4 Wachsende Exportneigung trotz sinkender Produktion

Ein besonderes Merkmal des EU-Uhrenmarktes ist die stark gestiegene Exportneigung (export propensity), die von 379 % im Jahr 2015 auf 722 % im Jahr 2025 anstieg (+90,5 %). Dieser Wert, der das Verhältnis von Exporten zur inländischen Produktion misst, zeigt, dass die EU zunehmend mehr Uhren exportiert als sie selbst produziert — ein Hinweis auf die Bedeutung von Re-Exporten und Handelsströmen durch Distributionszentren (insbesondere in den Niederlanden und Irland). Die Exportneigung dokumentiert diese Entwicklung.

3.5 Preisschocks bei kleineren Handelspartnern

Die Schockanalyse identifiziert mehrere außergewöhnliche Preisereignisse bei kleineren Handelspartnern. Der signifikanteste Schock betraf Marokko im Jahr 2023 mit einem Preisanstieg von 206,5 % bei den Exporten (Abnormalitätswert: 65,1). Weitere bemerkenswerte Schocks traten bei Andorra (2020, +107,0 %) und Singapur (2021, +211,9 %) auf. Diese Ereignisse betreffen zwar nur geringe Wertanteile am Gesamthandel (0,2–1,6 %), können aber auf Verlagerungen von Handelsströmen oder außergewöhnliche Einzellieferungen hindeuten. Die Schockereignisse bieten hierzu weitere Details.

Fazit

Der EU-Markt für Armbanduhren und Taschenuhren (KN 9102) befindet sich im Zeitraum 2015–2025 in einer Phase tiefgreifender struktureller Transformation, die sich in drei zentralen Trends zusammenfassen lässt:

Erstens eine ausgeprägte Premiumisierung: Die physischen Handelsvolumina sind um über 50 % gesunken, während die Werte je Einheit um über 100 % gestiegen sind. Der Markt verschiebt sich eindeutig hin zu hochwertigeren Produkten, und die verbleibende europäische Produktion konzentriert sich zunehmend auf hochprezise Nischen.

Zweitens bedeutende geopolitische Umschichtungen: Der Brexit hat den bilateralen Handel mit dem Vereinigten Königreich nahezu kollabieren lassen. Gleichzeitig hat die Schweiz ihre dominante Stellung weiter ausgebaut, während traditionelle asiatische Lieferanten wie China und Hongkorn an Bedeutung verloren haben — zugunsten neuer Produktionsstandorte in Südostasien.

Drittens eine anhaltend hohe strukturelle Abhängigkeit: Mit einer Netto-Importabhängigkeit von über 95 % und einer zunehmenden Konzentration auf die Schweiz ist die EU im Uhrensegment in hohem Maße von externen Lieferanten abhängig. Die gleichzeitig stark gestiegene Exportneigung deutet auf die wachsende Rolle der EU als Handels- und Distributionsplattform hin, weniger als Produktionsstandort.

Diese Entwicklungen stellen die europäische Uhrenindustrie — und insbesondere die politischen Entscheidungsträger — vor die Herausforderung, einerseits die Wettbewerbsfähigkeit in der hochprezigen Nische zu sichern und andererseits die strategische Abhängigkeit von einzelnen Lieferantenländern zu adressieren.