Évolution du marché : Appareillage basse tension (CN 8536) — 2015–2025

Introduction

L'appareillage pour circuits électriques basse tension (code NC 8536) — qui regroupe interrupteurs, disjoncteurs, relais, fusibles, fiches et prises de courant, connecteurs et autres dispositifs de coupure, protection et connexion pour une tension ≤ 1 000 V — constitue un segment stratégique de l'industrie électrique européenne. Sur la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde ont connu des transformations profondes, marquées par une hausse significative des valeurs commerciales, une recomposition géographique des partenaires et une intégration croissante de la production européenne dans les chaînes de valeur mondiales. Le présent rapport s'appuie sur les données du tableau de bord du commerce extérieur pour décrire et interpréter ces dynamiques.

1. Une croissance vigoureuse des échanges, portée davantage par les prix que par les volumes

1.1 Les valeurs commerciales en forte hausse, mais un déficit d'expansion volumétrique

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (CN 8536) est passée de 12,26 Md€ à 16,61 Md€, soit une progression de 35,4 %. Les importations ont connu une hausse encore plus marquée, passant de 7,48 Md€ à 11,03 Md€ (+47,5 %). Le solde commercial reste structurellement excédentaire, passant de 4,79 Md€ à 5,58 Md€ (+16,6 %).

Cependant, ces chiffres masquent une réalité volumétrique plus contrastée. Les données d'ensemble révèlent que les quantités exportées ont en fait diminué de 9,1 % (de 312 056 t à 283 774 t), tandis que les volumes importés ont progressé de 18,0 % (de 226 829 t à 267 666 t).

1.2 Un environnement de hausse généralisée des prix unitaires

La quasi-totalité de la croissance de la valeur des exportations (+35,4 %) s'explique par l'augmentation du prix moyen à l'exportation, qui a progressé de 48,9 % sur la période. Du côté des importations, la hausse des prix (+25,0 %) est plus modérée, mais elle s'ajoute à une croissance des volumes. Cette dynamique de prix reflète probablement l'inflation des coûts des matières premières (métaux, plastiques), la montée en gamme des produits échangés et, en fin de période, les perturbations des chaînes d'approvisionnement post-Covid et liées aux tensions géopolitiques.

1.3 Des segments en évolution différenciée

L'analyse par sous-produit NC 8536 révèle des trajectoires contrastées :

Les fiches et prises de courant (853669) se distinguent par la plus forte progression à l'exportation (+95,0 %), devenant le premier segment exportateur de l'UE devant l'appareillage de connexion générique (853690). Les disjoncteurs (853620) enregistrent la hausse la plus marquée à l'importation (+82,6 %), avec des volumes importés en augmentation de 64,0 %.

2. La Chine au cœur d'une concentration croissante des importations

2.1 La montée en puissance chinoise : un doublement des achats en dix ans

Les données par partenaires montrent que la Chine est de loin le premier fournisseur extra-UE d'appareillage basse tension. La valeur des importations en provenance de Chine est passée de 2,00 Md€ en 2015 à 4,13 Md€ en 2025, soit une progression de 107,0 %. À titre de comparaison, les importations globales de l'UE ont augmenté de 47,5 % sur la même période, ce qui signifie que la part relative de la Chine a considérablement augmenté. Le pic d'importations chinoises a été atteint à un niveau encore supérieur (4,74 Md€), avant un léger recul en 2025.

2.2 Une recomposition géographique des sources d'approvisionnement

Au-delà de la Chine, plusieurs dynamiques géographiques notables émergent :

L'Inde (+166,5 %) et la Turquie (+130,5 %) émergent comme des sources d'approvisionnement de plus en plus importantes, dans un contexte de diversification partielle des chaînes d'approvisionnement. À l'inverse, le Royaume-Uni est le seul grand partenaire dont les exportations vers l'UE ont reculé (−24,3 %), illustrant vraisemblablement les effets du Brexit sur les flux commerciaux bilatéraux.

2.3 Un indice de concentration HHI en forte hausse

La concentration des importations, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), est passée de 1 211 à 1 711 en valeur (+41,3 %) et de 1 720 à 3 111 en volume (+80,9 %). Un HHI en valeur supérieur à 1 500 indique un marché modérément concentré, et la trajectoire ascendante confirme la dépendance croissante de l'UE vis-à-vis d'un nombre restreint de fournisseurs, la Chine jouant un rôle prépondérant dans cette dynamique.

Du côté des exportations, la concentration reste beaucoup plus faible (HHI de 654 à 722 en valeur, +10,5 %), ce qui traduit une base de clients géographiquement plus diversifiée.

2.4 L'Allemagne, moteur des importations intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine largement les importations extra-UE (3,36 Md€ en 2025, +21,0 %), suivie de la France (1,69 Md€, +45,9 %) et des Pays-Bas (1,22 Md€, +55,7 %). La Tchéquie se démarque par une progression spectaculaire (+206,1 %), portée par l'essor de son industrie automobile et électrique. À l'exportation, l'Allemagne concentre à elle seule 7,22 Md€ (43,5 % du total UE), avec une progression de 38,0 % sur la période.

3. Une intégration commerciale mondiale en nette accélération

3.1 Des indicateurs d'ouverture commerciale en forte progression

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité révèlent une transformation structurelle de la position de l'UE sur ce marché :

La propension à exporter, qui mesure la part de la production nationale écoulée sur les marchés extra-UE, a été multipliée par 2,5, passant de 26,7 % à 67,5 %. L'intensité commerciale (rapport du commerce total à la production) a presque doublé. La dépendance nette aux importations, négative dans la mesure où l'UE reste excédentaire, s'est accentuée (de −6,5 % à −29,5 %), confirmant le renforcement de la position nette exportatrice de l'UE sur ce segment.

3.2 Une production en volume dynamique mais en valeur plus modérée

La production européenne a connu une progression remarquable en volume, passant de 58,3 milliards de pièces à 97,8 milliards (+67,6 %). En revanche, la valeur de la production n'a augmenté que de 13,2 % (de 21,0 Md€ à 23,8 Md€), ce qui traduit une baisse significative de la valeur unitaire moyenne des pièces produites. Ce décalage suggère une spécialisation accrue vers des composants de plus en plus standardisés ou une pression concurrentielle sur les prix de production.

3.3 Chocs géopolitiques et volatilité : le cas russe

L'analyse de la volatilité et des chocs met en évidence un événement majeur : l'effondrement quasi total des exportations vers la Fédération de Russie en 2025. Choc de type « offre », cette rupture se traduit par un recul de 98,2 % des exportations (valeur d'anomalie de 3,7 écarts-types), alors que la Russie représentait encore 3,1 % des exportations extra-UE. Ce choc, vraisemblablement lié au durcissement des sanctions commerciales, constitue l'événement le plus marquant de la période.

À l'importation, le Royaume-Uni présente la volatilité la plus élevée (coefficient de variation de 0,596), reflétant les ajustements post-Brexit, tandis que la Chine affiche un CV relativement faible (0,195), témoignant d'une progression régulière. Du côté des exportations, la Russie (CV = 0,696) et le Royaume-Uni (CV = 0,259) présentent la plus grande instabilité.

3.4 Spécialisation comparative : des avantages concentrés dans les nouveaux États membres

Les indices de spécialisation pour 2025 révèlent un paysage où les nouveaux États membres de l'UE disposent des avantages comparatifs les plus marqués :

À l'inverse, le Luxembourg (RSCA = −0,646), Chypre (−0,646) et la Grèce (−0,535) figurent parmi les pays les moins spécialisés, important proportionnellement davantage qu'ils n'exportent.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen de l'appareillage basse tension (CN 8536) a connu une croissance nominale robuste, l'UE conservant un excédent commercial structurel (5,6 Md€ en 2025). Toutefois, cette croissance repose principalement sur la hausse des prix unitaires (notamment à l'exportation, +48,9 %) plutôt que sur une expansion des volumes. La dynamique la plus préoccupante réside dans la concentration croissante des importations autour de la Chine, dont la part a plus que doublé (+107 %), portant l'HHI des importations à des niveaux signalant une dépendance significative. Parallèlement, l'intégration commerciale de l'UE s'est considérablement intensifiée, avec une propension à exporter passée de 27 % à 68 %, témoignant d'une industrie européenne de plus en plus tournée vers l'export. Le choc des exportations vers la Russie en 2025 illustre enfin la vulnérabilité croissante des flux face aux ruptures géopolitiques, un risque que la montée en puissance simultanée de partenaires comme l'Inde et la Turquie pourrait contribuer à atténuer à moyen terme.