Évolution du marché : Appareils de commande électrique (CN 8537) — 2015–2025

Introduction

Les appareils de commande et de distribution électrique (code NC 8537) — qui englobent les tableaux de commande, armoires, consoles et pupitres pour la commande ou la distribution électrique, y compris les armoires de commande numérique — constituent un segment stratégique de l'industrie électrique européenne. Ce rapport examine l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données du Trade Dashboard.

Au cours de cette décennie, le secteur a connu une dynamique marquée par une croissance soutenue des échanges, une intensification des échanges commerciaux et des recompositions significatives des flux partenariaux, dans un contexte géopolitique mouvementé.

1. Une croissance vigoureuse mais asymétrique des échanges

1.1. L'UE demeure un exportateur net structurel

Sur l'ensemble de la période, l'Union européenne maintient une position d'exportateur net dans le segment des appareils de commande électrique. En 2025, la balance commerciale s'établit à 8,4 milliards EUR, contre 6,0 milliards EUR en 2015, soit une progression de 41,0 %. Toutefois, ce solde positif masque une évolution inquiétante : la dépendance nette aux importations se creuse, passant de -16,8 % à -42,4 %, signe que les importations progressent bien plus vite que les exportations en termes relatifs.

1.2. Des dynamiques de croissance déséquilibrées

Les exportations de l'UE ont progressé de 81,9 % en valeur (de 10,3 à 18,7 milliards EUR), tandis que les importations ont bondi de 138,8 % (de 4,3 à 10,3 milliards EUR). Ce déséquilibre de croissance est également visible dans les volumes :

L'écart entre la progression des valeurs et des volumes traduit une hausse significative des prix unitaires à l'exportation (+66,4 %, passant de 56 326 à 93 746 EUR/t), tandis que les prix à l'importation sont restés quasiment stables (+1,3 %). Cette divergence suggère une montée en gamme des productions européennes, ou du moins une capacité à capter davantage de valeur sur des volumes en progression modérée.

1.3. Un segment haute tension en plein essor

La ventilation par sous-catégorie produit révèle une divergence structurelle. Le segment 853710 (tension ≤ 1 000 V) domine largement les échanges, mais c'est le segment 853720 (tension > 1 000 V) qui affiche la plus forte croissance :

Les importations de composants haute tension ont été multipliées par plus de cinq, ce qui reflète vraisemblablement la demande croissante liée aux infrastructures de transport d'énergie (renouvelables, réseaux de distribution). Côté exportations, le segment 853720 connaît un creux entre 2018 et 2022 avant de rebondir fortement, passant de 72 727 t en 2025 (contre 77 147 t en 2015).

2. Des recompositions géopolitiques profondes des flux commerciaux

2.1. La montée en puissance de la Chine et de la Turquie aux importations

Les partenaires d'importation de l'UE se sont considérablement restructurés. La Chine est devenue le premier fournisseur, avec des importations passant de 1,0 à 3,2 milliards EUR (+213,6 %). La Turquie connaît une progression encore plus spectaculaire (+596,8 %), passant de 59 à 413 millions EUR :

La concentration des importations (HHI) en valeur est passée de 1 195 à 1 337 (+11,8 %), et en volume de 1 538 à 2 504 (+62,8 %), signalant une dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre plus restreint de fournisseurs.

2.2. L'effondrement des exportations vers la Russie

L'un des événements les plus marquants de la période est l'effondrement quasi total des exportations vers la Russie : de 440 millions EUR en 2015 à seulement 1,9 million EUR en 2025, soit une chute de 99,6 %. Ce choc, lié aux sanctions internationales à partir de 2022, a contraint les exportateurs européens à redéployer leurs flux vers d'autres marchés.

2.3. Les États-Unis, premier débouché de l'UE

Les exportations vers les États-Unis ont bondi de 1,6 à 4,1 milliards EUR (+150,7 %), faisant de ce pays le premier marché de destination. La Chine demeure le deuxième débouché (3,7 milliards EUR, +85,6 %), suivie du Royaume-Uni (1,8 milliard EUR, +108,1 %) et de la Turquie (837 millions EUR, +107,3 %).

2.4. Une spécialisation géographique inégale au sein de l'UE

La spécialisation au sein de l'UE est très contrastée. En 2025, la Roumanie (RSCA : 0,77) et la Hongrie (RSCA : 0,59) se distinguent par une forte spécialisation à l'exportation dans ce secteur. À l'inverse, les Pays-Bas (RSCA : -0,50) et l'Italie (RSCA : -0,47) sont des importateurs nets structurels.

Les principaux exportateurs de l'UE sont l'Allemagne (9,5 milliards EUR, +73,4 %), la France (1,4 Md EUR, +36,9 %) et l'Italie (974 M EUR, +54,9 %). Les Pays-Bas affichent cependant la plus forte progression (+258,7 %), traduisant peut-être un rôle croissant de plateforme logistique.

3. Une intégration commerciale croissante, mais une volatilité persistante

3.1. L'intensification spectaculaire des échanges

L'UE a considérablement intensifié ses échanges dans ce segment. L'intensité commerciale (ratio échanges/production) passe de 32,8 % à 76,8 %, tandis que la propension à l'exportation s'envole de 25,4 % à 68,0 % (+167,9 %). En parallèle, la production européenne a connu une forte expansion : le volume produit a été multiplié par 3,8 (de 128 à 483 millions de pièces) et la valeur de production a plus que doublé (de 10,6 à 25,6 milliards EUR, +142 %).

3.2. Une volatilité marquée sur certains partenaires

Les coefficients de variation révèlent une volatilité hétérogène selon les partenaires. Côté importations, la Turquie (CV : 0,56) et la Chine (CV : 0,43) présentent une forte variabilité. Côté exportations, la Russie (CV : 0,70) — avant son effondrement — et les États-Unis (CV : 0,41) affichent les niveaux de volatilité les plus élevés.

3.3. Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

Des chocs de prix ont été détectés en 2022, année marquée par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la flambée des coûts de l'énergie. Singapour, l'Algérie et le Chili ont connu des augmentations de prix anormales (jusqu'à +161,9 % pour l'Algérie), bien que ces marchés restent de taille modeste dans le total des échanges.

Conclusion

Le marché européen des appareils de commande électrique (NC 8537) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. L'Union européenne a renforcé sa position d'exportateur net, avec des volumes et des valeurs en forte hausse, portés par une production nationale dynamique et une montée en gamme visible dans les prix à l'exportation.

Toutefois, plusieurs signaux d'alerte méritent l'attention des décideurs :

• L'accélération des importations, notamment en provenance de Chine et de Turquie, qui progressent plus vite que les exportations et creusent l'écart de dépendance.
• La vulnérabilité géopolitique illustrée par l'effondrement des échanges avec la Russie et la concentration accrue des fournisseurs.
• La forte volatilité sur certains partenaires et les chocs de prix observés en 2022, qui soulignent la sensibilité du secteur aux disruptions des chaînes d'approvisionnement.

La production européenne reste compétitive, mais la capacité de l'UE à maintenir son avantage concurrentiel dépendra de sa capacité à investir dans l'innovation (notamment dans le segment haute tension lié à la transition énergétique) et à diversifier ses partenaires commerciaux pour réduire les risques de dépendance excessive.