Évolution du marché : Tableaux haute tension (CN 853720) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 853720 couvre les tableaux, armoires et combinaisons d'appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension supérieure à 1 000 V. Ce produit, essentiel au fonctionnement des réseaux électriques haute tension (HTA et HTB), se décline en deux sous-positions principales : les appareils pour une tension comprise entre 1 000 V et 72,5 kV (NC 85372091) et ceux au-delà de 72,5 kV (NC 85372099).
Sur la période 2015–2025, le marché européen de ce produit a connu des transformations profondes. L'Union européenne reste un exportateur net, avec un solde commercial positif de 1,69 milliard d'euros en 2025. Toutefois, ce solde masque des dynamiques divergentes : les exportations ont progressé en valeur (+38,8 %) tout en reculant en volume (−5,7 %), tandis que les importations ont littéralement explosé, tant en valeur (+405,9 %) qu'en volume (+458,0 %). La production européenne a parallèlement doublé en valeur, passant de 1,77 à 4,59 milliards d'euros.
Ce rapport analyse ces évolutions en trois axes : la montée en puissance des importations, la recomposition géographique des flux à l'export, et les dynamiques de prix et de concentration qui structurent ce marché.
(Source : Vue d'ensemble du marché)
1. Une explosion des importations tirée par la Chine et la Turquie
Les importations multipliées par cinq en une décennie
Les importations intra-UE de produits NC 853720 en provenance de pays tiers sont passées de 170 millions d'euros (7 844 tonnes) en 2015 à 860 millions d'euros (43 769 tonnes) en 2025, soit une multiplication par cinq en valeur et par 5,6 en volume. Cette croissance s'est accélérée nettement à partir de 2020, sous l'effet combiné de la relance post-Covid, du déploiement massif d'infrastructures énergétiques et de l'essor des énergies renouvelables nécessitant des équipements de distribution HT.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur importations (M€) | 170 | 860 | +405,9 % |
| Volume importations (t) | 7 844 | 43 769 | +458,0 % |
| Prix moyen importations (€/t) | 21 659 | 19 638 | −9,3 % |
Le prix moyen des importations a diminué de 9,3 %, passant de 21 659 à 19 638 €/t. Cette baisse du prix unitaire suggère que l'accroissement des volumes importés provient en partie de sources offrant des produits à moindre coût, notamment des appareils HTA (≤ 72,5 kV).
La Chine et la Turquie, moteurs de la croissance importatrice
Deux pays dominent la hausse des importations : la Chine et la Turquie.
| Pays d'origine | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Chine | 21 | 267 | +1 145 % |
| Turquie | 39 | 237 | +507 % |
| Norvège | 55 | 113 | +107 % |
| Suisse | 14 | 94 | +582 % |
| Maroc | 2 | 36 | +1 574 % |
| Inde | 0,9 | 20 | +2 022 % |
| Royaume-Uni | 6 | 13 | +122 % |
La Chine est passée de 21 à 267 millions d'euros, représentant désormais la première source d'importation de l'UE pour ce produit. La Turquie suit un parcours analogue, de 39 à 237 millions d'euros. Ces deux pays cumulent à eux seuls 58 % des importations totales de l'UE en 2025. L'Inde (+2 022 %) et le Maroc (+1 574 %), partent de niveaux très bas mais affichent des taux de croissance spectaculaires, témoignant d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement.
(Source : Partenaires principaux à l'importation)
Le segment HTA (≤ 72,5 kV), principal vecteur de la croissance
La décomposition par sous-position confirme que la croissance des importations est concentrée sur le segment HTA :
| Sous-position | Import 2015 (t) | Import 2025 (t) | Import 2015 (M€) | Import 2025 (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 85372091 (≤ 72,5 kV) | 5 792 | 34 133 | 110 | 610 |
| 85372099 (> 72,5 kV) | 2 052 | 9 635 | 60 | 250 |
Le segment HTA représente 78 % des importations en volume et 71 % en valeur en 2025. Les volumes importés pour le HTA ont été multipliés par 5,9, tandis que le prix moyen des importations HTA est resté relativement stable autour de 17 900–18 600 €/t. Le segment HTB (> 72,5 kV) a également connu une forte croissance (×4,7 en volume), mais à des prix plus élevés (25 917 €/t en 2025).
2. Des exportations européennes en mutation géographique
L'UE demeure un exportateur net, mais avec un avantage en voie d'érosion
L'UE a exporté pour 2,55 milliards d'euros de tableaux haute tension en 2025, contre 1,84 milliard en 2015 (+38,8 %). Le solde commercial est resté structurellement excédentaire, oscillant entre 864 millions (minimum en 2022) et 1 841 millions d'euros (maximum en 2024). En 2025, il s'établit à 1,69 milliard d'euros.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur exportations (M€) | 1 836 | 2 548 | +38,8 % |
| Volume exportations (t) | 77 147 | 72 727 | −5,7 % |
| Prix moyen exportations (€/t) | 23 795 | 35 034 | +47,2 % |
| Solde commercial (M€) | 1 666 | 1 689 | +1,4 % |
L'évolution la plus remarquable est la divergence entre volume et valeur : les exportations ont perdu 5,7 % en volume tout en gagnant 38,8 % en valeur, ce qui traduit une augmentation de 47,2 % du prix moyen à l'export. L'UE exporte donc moins de tonnes mais à un prix unitaire nettement plus élevé, ce qui peut refléter un positionnement montée en gamme ou des tensions inflationnistes sur les intrants.
Effondrement des exports vers la Russie et ascension vers les États-Unis
Les partenaires à l'export ont connu de profonds remaniements sur la période :
| Partenaire | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 78 | 543 | +600 % |
| Royaume-Uni | 101 | 250 | +148 % |
| Arabie saoudite | 173 | 179 | +4 % |
| Émirats arabes unis | 157 | 104 | −34 % |
| Suisse | 55 | 106 | +93 % |
| Russie | 71 | 2,2 | −97 % |
| Iraq | 82 | 88 | +8 % |
La trajectoire la plus marquante est celle des États-Unis, devenus le premier client de l'UE avec 543 millions d'euros en 2025 (contre 78 millions en 2015). Ce bond de +600 % s'explique probablement par les importants programmes d'investissement américains dans les infrastructures électriques (Infrastructure Investment and Jobs Act, développement des énergies renouvelables).
À l'inverse, les exportations vers la Russie se sont effondrées de 71 à 2,2 millions d'euros (−97 %), en lien direct avec les sanctions européennes imposées à partir de 2022. Ce réaménagement a redirigé les flux vers d'autres marchés.
Le Royaume-Uni a consolidé sa position de deuxième client (+148 %), tandis que l'Arabie saoudite et l'Iraq, marchés historiques du Moyen-Orient pour les équipements électriques européens, affichent une croissance modeste mais stable.
(Source : Partenaires principaux à l'exportation)
L'Allemagne domine ; l'Espagne et les Pays-Bas émergent au sein de l'UE
La répartition des exportations entre États membres montre une concentration autour de l'Allemagne, mais aussi l'émergence de nouveaux acteurs :
| Pays exportateur | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 743 | 903 | +22 % |
| France | 355 | 290 | −18 % |
| Espagne | 137 | 300 | +120 % |
| Italie | 168 | 159 | −5 % |
| Tchéquie | 98 | 211 | +115 % |
| Pays-Bas | 19 | 155 | +701 % |
| Portugal | 84 | 28 | −67 % |
L'Allemagne conserve une position hégémonique avec 903 millions d'euros, soit 35 % des exportations de l'UE en 2025. Son avantage comparatif révélé (RCA de 1,84) et sa part de production (39 %) confirment ce leadership structurel.
L'Espagne a doublé ses exportations (+120 %), atteignant 300 millions d'euros, portée par une spécialisation marquée (RSCA de 0,30). Les Pays-Bas affichent la plus forte progression relative (+701 %), passant de 19 à 155 millions d'euros, ce qui peut refléter le rôle croissant du pays en tant que hub logistique et plateforme de réexportation.
En revanche, la France (−18 %) et le Portugal (−67 %) ont vu leurs exportations reculer significativement.
(Source : États membres principaux à l'exportation)
3. Polarisation des prix, chocs de 2022 et concentration croissante
Des prix divergents entre segments et entre flux
L'analyse des prix moyens révèle une structure dualiste. Le segment HTB (> 72,5 kV) se négocie systématiquement plus cher que le HTA, tant à l'import qu'à l'export :
| Segment | Prix export 2015 (€/t) | Prix export 2025 (€/t) | Prix import 2015 (€/t) | Prix import 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|---|
| HTA (85372091) | 21 465 | 31 599 | 18 961 | 17 865 |
| HTB (85372099) | 29 980 | 45 107 | 29 274 | 25 917 |
Plusieurs observations saillantes :
- Les prix à l'export du HTA ont augmenté de 47 % (de 21 465 à 31 599 €/t), tandis que les prix à l'import du HTA sont restés quasi stables (−5,7 %). L'écart de prix export/import pour le HTA s'est donc considérablement élargi, suggérant un positionnement différencié des exportateurs européens.
- Le prix moyen des exportations HTB a bondi de 50 % (de 29 980 à 45 107 €/t), reflétant la complexité et la valeur ajoutée croissante de ces équipements ultra-haute tension.
- À l'import, le prix du HTB a baissé de 11,5 %, ce qui traduit une pression concurrentielle accrue sur les fournisseurs étrangers.
Des chocs de prix détectés en 2022
L'analyse de la volatilité a identifié trois événements de prix exceptionnels, tous situés en 2022 :
| Destinataire | Type de choc | Anomalie (σ) | Variation de prix | Part en valeur |
|---|---|---|---|---|
| Chili | Prix à l'export | 23,0 | +47,7 % | 2,5 % |
| Algérie | Prix à l'export | 21,3 | +113,1 % | 1,9 % |
| Macédoine du Nord | Prix à l'export | 11,4 | +39,9 % | 0,3 % |
Ces pics de prix exportateurs coïncident avec les perturbations post-pandémiques et le début du conflit en Ukraine, qui ont entraîné des hausses de coûts des matières premières (acier, cuivre) et des perturbations logistiques. L'Algérie a connu un doublement des prix exportateurs (+113 %), tandis que le Chili a subi une hausse de près de 50 %.
Par ailleurs, la volatilité des flux bilatéraux (mesurée par le coefficient de variation) est particulièrement élevée pour les importations en provenance d'Ukraine (CV = 1,53) et de Chine (CV = 1,12), confirmant le caractère instable de ces sources d'approvisionnement.
(Source : Chocs d'approvisionnement)
Une concentration en hausse, signe de polarisation du marché
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration des flux commerciaux :
| Flux | HHI valeur 2015 | HHI valeur 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations | 1 874 | 2 052 | +9,5 % |
| Exportations | 358 | 948 | +165 % |
Le HHI des importations est passé de 1 874 à 2 052, un niveau qui dépasse le seuil de 1 800 caractérisant un marché modérément concentré. Cela reflète le poids croissant de la Chine et de la Turquie, qui accaparent une part importante des flux entrants.
La hausse la plus spectaculaire concerne les exportations, dont le HHI a été multiplié par 2,7 (de 358 à 948). Si le marché des exportations reste relativement fragmenté, la forte croissance des ventes vers les États-Unis a contribué à accroître la concentration géographique. En 2025, les trois premiers partenaires à l'export (États-Unis, Royaume-Uni, Arabie saoudite) absorbent près de 38 % de la valeur totale.
Du côté de la production, l'UE a produit 1,70 million de pièces pour une valeur de 4,59 milliards d'euros en 2025, soit une progression de +123 % en volume et +160 % en valeur par rapport à 2015. Le taux d'intensité commerciale (exportations/production) a augmenté de 37 % à 50 %, ce qui signifie que l'industrie européenne est de plus en plus tournée vers l'export.
(Source : Concentration (HHI))
Conclusion
Le marché européen des tableaux haute tension (CN 853720) a connu entre 2015 et 2025 une double transformation : un afflux massif d'importations à bas prix, principalement en provenance de Chine et de Turquie, et un recentrage des exportations européennes vers des marchés à haute valeur ajoutée, au premier rang desquels les États-Unis.
L'Union européenne demeure un exportateur net (solde de +1,69 milliard d'euros en 2025), mais les fondamentaux de cet avantage se sont fragilisés. Les importations ont été multipliées par cinq en valeur et les prix à l'import du segment HTA sont restés bas (17 865 €/t), tandis que les exportations ont perdu du volume. La montée en gamme des exportations européennes — prix moyen à l'export passé de 23 795 à 35 034 €/t (+47 %) — compense encore cette évolution, mais l'érosion des parts de marché sur le segment HTA est une tendance à surveiller.
Les événements de 2022 (sanctions contre la Russie, chocs de prix, perturbations logistiques) ont accéléré la reconfiguration géographique des flux. La concentration croissante tant des importations (HHI = 2 052) que des exportations (HHI = 948) expose le marché européen à des risques de dépendance, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en provenance de Chine ou de la dépendance au marché américain à l'export. La diversification des partenaires commerciaux et le maintien de la compétitivité industrielle européenne dans ce secteur stratégique pour la transition énergétique apparaissent ainsi comme des enjeux clés pour les années à venir.