Évolution du marché : Tableaux moyenne tension (CN 85372091) — 2015–2025

Introduction

Le code 85372091 couvre les tableaux, armoires et combinaisons d'appareils similaires pour la commande ou la distribution électrique, pour une tension supérieure à 1 000 V mais inférieure ou égale à 72,5 kV — un segment essentiel de l'infrastructure électrique moyenne tension, utilisé notamment dans les réseaux de distribution, les installations industrielles et les projets d'énergies renouvelables.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu des transformations profondes dans ses échanges commerciaux de ce produit. Tout en conservant sa position de net exportateur net (solde commercial de 1 104 M€ en 2025 contre 1 093 M€ en 2015), l'UE a vu ses importations croître de manière spectaculaire (+455 %), tandis que les exportations poursuivaient leur progression en valeur (+43 %) tout en se restructurant géographiquement. Ce rapport analyse ces dynamiques selon trois axes complémentaires : la trajectoire des importations, la reconfiguration des flux d'exportation, et la structuration interne du secteur au sein de l'Union.

I. Une accélération spectaculaire des importations extra-européennes

1.1. Le volume des importations multiplié par six en une décennie

Le changement le plus marquant de la période réside dans la trajectoire des importations de l'UE depuis les pays tiers. En valeur, elles sont passées de 110 M€ en 2015 à 610 M€ en 2025, soit une hausse de 455 %. En volume, la progression est encore plus frappante : de 5 792 tonnes à 34 133 tonnes (+489 %). Ce rythme de croissance est environ dix fois supérieur à celui des exportations sur la même période.

Source : Vue d'ensemble des échanges

La légère baisse du prix moyen à l'importation (−5,8 %) suggère que la montée en volume ne s'est pas accompagnée d'une montée gamme comparable, ce qui pourrait refléter l'entrée sur le marché européen de fournisseurs proposant des produits à prix compétitif.

1.2. La Turquie et la Chine, moteurs d'un afflux inédit

L'analyse par pays partenaire révèle une concentration de la croissance importatrice sur deux fournisseurs principaux :

Source : Principaux partenaires à l'importation

La Turquie et la Chine représentent à elles seules près de 409 M€ des 499 M€ de croissance totale des importations, soit 82 % de la hausse. La Turquie s'est imposée comme le premier fournisseur de l'UE, exploitant sa proximité géographique, sa base industrielle électrique en développement et les accords d'union douanière avec l'UE. La Chine, dont les importations ont été multipliées par 9,5, illustre la stratégie de pénétration du marché européen par les équipementiers chinois de moyenne tension — un phénomène parallèle à celui observé dans d'autres segments de l'équipement électrique.

La Norvège, en troisième position avec 100 M€, occupe une position spécifique en tant que membre de l'Espace économique européen, bénéficiant d'un accès au marché unique tout en disposant d'une industrie électrique historiquement compétitive (notamment via des acteurs comme ABB).

1.3. Des signaux de vulnérabilité croissante

L'indice de concentration des importations (HHI en valeur) est passé de 2 048 à 2 596 (+26,7 %), ce qui traduit une dépendance accrue envers un nombre réduit de fournisseurs. Ce niveau d'HHI se situe dans la zone de concentration modérée à élevée.

Par ailleurs, la part des Membres de l'UE dans les importations a évolué : des pays comme le Danemark (+1 135 %), l'Espagne (+2 748 %), les Pays-Bas (+915 %) et la Suède (+392 %) ont massivement accru leurs importations, ce qui peut refléter à la fois la croissance de projets d'infrastructure énergétique (parcs éoliens, réseaux de distribution) et un recours accru aux équipements importés.

Source : Concentration des importations

II. Une reconfiguration géographique des débouchés à l'exportation

2.1. Les exportations conservent leur dynamisme en valeur malgré un recul des volumes

Les exportations de l'UE ont progressé de 1 203 M€ à 1 714 M€ en valeur (+42,5 %), alors que les volumes reculaient légèrement de 56 036 à 54 231 tonnes (−3,2 %). Ce découplage valeur-volume traduit une montée significative en gamme : le prix moyen à l'exportation a bondi de 21 465 €/t à 31 599 €/t (+47,2 %).

Source : Vue d'ensemble des échanges

Ce différentiel de prix entre exportations (31 599 €/t) et importations (17 865 €/t) — un rapport de près de 1,8 — confirme que l'UE se positionne sur les segments à plus haute valeur ajoutée (équipements de commande numériques, solutions intégrées), tout en important des produits plus standardisés.

2.2. L'explosion des exportations vers les États-Unis et la chute vers la Russie

La géographie des exportations s'est profondément transformée :

Source : Principaux partenaires à l'exportation

Les États-Unis sont devenus de loin le premier débouché de l'UE, passant de 30 M€ à 446 M€ (+1 396 %). Cette progression spectaculaire s'explique vraisemblablement par le boom des investissements en infrastructure électrique américain, accéléré par des programmes fédéraux d'investissement (Infrastructure Investment and Jobs Act de 2021) et le développement massif des énergies renouvelables, combiné à une capacité de production domestique insuffisante dans le segment moyenne tension.

La Russie, qui constituait un marché de 49 M€ en 2015, s'est effondrée à 2 M€ (−96 %). Ce déclin est directement lié aux sanctions commerciales imposées après 2022 en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Les restrictions sur les équipements électriques à double usage ont profondément affecté ce flux commercial.

Les marchés du Golfe (EAU, Arabie saoudite), traditionnellement importants pour les exportations européennes de moyenne tension, affichent un léger déclin, reflétant possiblement une concurrence accrue des fournisseurs asiatiques sur ces marchés.

2.3. Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse de la volatilité des prix met en évidence plusieurs événements exceptionnels :

• Algérie (2022) : un choc de prix à l'exportation avec une hausse de 90,2 % et un indice d'anormalité de 50,1 — le plus élevé de la période.
• Macédoine du Nord (2022) : hausse de prix de 41,2 %, possiblement liée à des contrats d'urgence ou à des effets de composition.
• Brésil (2017) : augmentation de 56,4 %, suggérant un décalage d'offre sur ce marché.

Les coefficients de variation les plus élevés à l'export concernent les États-Unis (CV = 0,98) et l'Algérie (CV = 0,87), confirmant la volatilité inhérente à ces marchés de forte croissance. À l'import, c'est l'Ukraine (CV = 1,55) et la Chine (CV = 1,07) qui présentent la plus grande instabilité, le cas ukrainien s'expliquant par les perturbations liées au conflit.

Source : Événements de chocs

III. Une consolidation industrielle inégale au sein de l'Union européenne

3.1. L'Allemagne consolide sa position de leader incontesté

Les données de production PRODCOM montrent une croissance remarquable de la production intra-UE :

Source : Volumes de production

La valeur de production a presque triplé, avec une accélération marquée après 2020. L'Allemagne domine largement les exportations intra-UE, avec 835 M€ en 2025 (en hausse de 80 % par rapport à 2015), suivie de l'Espagne (222 M€, +147 %), de la Tchéquie (203 M€, +110 %) et de l'Italie (122 M€, stable).

La France, qui exportait 204 M€ en 2015, n'en exporte plus que 94 M€ en 2025 (−54 %), un déclin notable qui pourrait refléter des choix de repositionnement industriel ou une perte de parts de marché au profit de concurrents européens.

Source : Principaux pays exportateurs de l'UE

3.2. Spécialisation et avantages comparatifs : une Europe à deux vitesses

L'analyse de l'avantage comparatif révélé (RSCA) en 2025 met en lumière des disparités significatives :

Pays les plus spécialisés :

Pays les moins spécialisés :

Source : Spécialisation des pays

L'Estonie présente le RSCA le plus élevé (0,73), ce qui traduit une spécialisation intense — probablement liée à la présence d'usines de production ciblant l'export. La Tchéquie et l'Espagne combinent un RSCA élevé et une part significative de la production UE, confirmant leur rôle de plateformes industrielles majeures pour ce segment.

À l'inverse, les Pays-Bas illustrent un cas de transit commercial : avec seulement 2 % de la production UE mais 14,5 % des exportations, leur activité repose davantage sur la réexportation et le négoce que sur la production propre.

3.3. Une intensité commerciale en hausse, signalant un marché de plus en plus intégré

Le taux d'intensité commerciale est passé de 35 % à 43,8 %, tandis que la propension à exporter se stabilisait autour de 36 %. L'intensité commerciale constitue l'indicateur le plus saillant (score de salience de 31,5 contre 23,0 pour la propension à exporter), ce qui indique que l'évolution des échanges extra-européens est devenue un facteur structurel du marché.

Le taux de dépendance nette aux importations, bien que toujours négatif (−30 % en 2025, contre −44 % en 2015), s'est rapproché de zéro. L'UE demeure exportateur net, mais sa dépendance relative aux importations a crissé de manière continue, avec un point bas (valeur la plus négative) à −152 % — probablement durant une période où les exportations ont temporairement excédé les importations de manière très marquée.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des tableaux moyenne tension (CN 85372091) a connu une triple mutation :

1. Une ouverture importatrice accélérée : les importations ont été multipliées par six, portées par la Turquie et la Chine, exposant l'UE à de nouveaux risques de concentration et de dépendance.

2. Une restructuration des débouchés à l'exportation : les États-Unis sont devenus le premier marché, la Russie a quasi-disparu, et la montée en gamme des exportations européennes (+47 % du prix moyen) traduit un positionnement sur les équipements de haute valeur ajoutée.

3. Une consolidation industrielle différenciée : l'Allemagne, l'Espagne et la Tchéquie ont renforcé leur position, tandis que la France a significativement perdu des parts de marché à l'export.

Malgré ces transformations, l'UE conserve un solde commercial excédentaire de plus de 1,1 Md€. Toutefois, la convergence entre les prix d'exportation et les volumes suggère que la concurrence internationale, notamment asiatique et turque, s'intensifie dans le segment des équipements standardisés. La capacité de l'industrie européenne à maintenir son avantage concurrentiel reposera sur son aptitude à innover dans les solutions numériques de gestion de réseau et les équipements intelligents — un segment où la valeur ajoutée reste élevée et la différenciation technologique décisive.