Évolution du marché : Circuits intégrés (CN 8542) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne en circuits intégrés électroniques et leurs parties (nomenclature combinée 8542) sur la période 2015–2025. Ce secteur, stratégique pour l'industrie numérique, automobile et de la défense, a connu des transformations profondes : pandémie de Covid-19, pénuries mondiales de semi-conducteurs, tensions géopolitiques et Brexit. En s'appuyant sur les données douanières, ce rapport identifie trois grandes dynamiques structurelles qui ont façonné les flux d'échanges de l'UE au cours de cette décennie.

1. Une montée en gamme spectaculaire, tirée par la valeur plutôt que par les volumes

La valeur des échanges a plus que doublé tandis que les quantités reculaient

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE en circuits intégrés a progressé de 119,8 %, passant de 12,8 milliards € à 28,2 milliards €. Dans le même temps, le volume exporté a diminué de 20,8 %, de 16 827 tonnes à 13 334 tonnes. Le prix moyen à l'exportation a ainsi bondi de 177,5 %, passant de 762 831 €/t à 2 116 488 €/t (Aperçu général).

Le constat est analogue du côté des importations : la valeur a crû de 119,5 % (de 17,8 milliards € à 39,1 milliards €) tandis que les volumes reculaient de 28,3 % (de 30 555 tonnes à 21 917 tonnes), soit un accroissement du prix moyen de 206,0 % (de 582 478 €/t à 1 782 343 €/t).

Les processeurs et contrôleurs concentrent l'essentiel de la valeur

La décomposition par sous-produit révèle que les processeurs et contrôleurs (854231) dominent tant à l'import qu'à l'export. En 2025, ils représentaient 22,2 milliards € d'importations (57 % du total en valeur) et 17,3 milliards € d'exportations (61 % du total en valeur). Leur prix moyen a été multiplié par 3,3 à l'importation entre 2015 et 2025, passant de 664 681 €/t à 2 190 624 €/t. Les « autres circuits intégrés » (854239) constituent le second segment, avec 12,9 milliards € importés et 9,3 milliards € exportés en 2025 (Détail par sous-produit).

Une production européenne en forte expansion

La production de l'UE en pièces a été multipliée par 15, passant de 2,53 milliards de pièces à 38,17 milliards de pièces (+1 409 %), tandis que la valeur de la production est passée de 3,6 milliards € à 28,2 milliards € (+690 %). Ce dynamisme de la production, conjugué à la hausse des prix unitaires, témoigne d'un repositionnement de l'industrie européenne vers des composants à plus forte valeur ajoutée, probablement dans le cadre du programme « European Chips Act » et des investissements dans les fonderies (Production).

2. Un réalignement géographique profond : du Brexit vers l'Asie

L'effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni

La plus frappante mutation géographique concerne le Royaume-Uni, dont les exportations vers l'UE en circuits intégrés se sont effondrées de 88,4 %, passant de 1,97 milliard € à seulement 228 millions €. Le coefficient de variation des importations britanniques atteint 1,05, le plus élevé de tous les partenaires, signalant une extrême instabilité (Volatilité). Ce déclin est vraisemblablement lié à la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement après le Brexit, qui a introduit de nouvelles barrières douanières et administratives.

L'Asie du Sud-Est, moteur de la croissance des importations

En contraste saisissant, les importations en provenance de Taïwan ont bondi de 205,2 % (de 2,8 milliards € à 8,5 milliards €), celles de Malaisie de 176,4 % (de 2,7 milliards € à 7,6 milliards €), et celles de Chine de 172,3 % (de 1,7 milliard € à 4,5 milliards €). Ces trois partenaires se sont imposés comme les principaux fournisseurs de l'UE, Taïwan devenant le premier fournisseur en valeur en 2025. Les Philippines (35,2 % de progression) et le Japon (−2,4 %, quasi-stable) complètent le tableau asiatique (Partenaires).

La concentration accrue des approvisionnements : un risque de dépendance

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 044 à 1 251 (+19,8 %), signalant une concentration géographique croissante des sources d'approvisionnement. Ce niveau reste néanmodéré (en dessous du seuil de 2 500), mais la trajectoire ascendante est notable. Du côté des exportations, l'HHI a progressé de 28,0 %, passant de 742 à 950 (Concentration).

Des chocs de prix concentrés sur l'Asie en 2022

L'analyse des chocs détectés confirme l'exposition de l'UE aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement asiatique. En 2022, un choc de prix à l'exportation vers Taïwan a présenté une anormalité de 33,9 avec une hausse de 153,6 % — coïncidant avec la crise mondiale des semi-conducteurs. Un choc similaire affectant les importations en provenance du Japon (anormalité 30,4, +51,6 %) a été détecté la même année. Un choc plus précoce touchait déjà la Malaisie en 2019 (anormalité 20,8, +60,1 %) (Chocs d'approvisionnement).

3. Une UE structurellement déficitaire mais en repositionnement stratégique

Un déficit commercial qui s'est creusé de manière persistante

Le solde commercial de l'UE en circuits intégrés est resté négatif sur toute la période, se détériorant de −5,0 milliards € en 2015 à −10,8 milliards € en 2025 (−118,6 %). Le point le plus défavorable a été atteint en 2022 (−18,4 milliards €), avant un léger rétablissement. Ce déficit structurel traduit la dépendance de l'économie européenne vis-à-vis de capacités de fabrication situées hors du continent (Aperçu général).

Une dépendance nette aux importations remarquablement stable

Malgré l'ampleur des mutations géographiques et les crises successives, le taux de dépendance nette aux importations est resté remarquablement stable : 27,1 % en 2015 contre 27,3 % en 2025, avec une variation de seulement 0,8 %. Ce taux a cependant connu des fluctuations significatives au cours de la période, oscillant entre un minimum de 6,6 % et un maximum de 40,3 %, ce qui témoigne d'une volatilité conjoncturelle masquée par la stabilité à long terme (Dépendance nette).

L'intensité commerciale et la propension à l'exporter en forte hausse

L'intensité commerciale (rapport échanges/PIB) a progressé de 73,1 % à 98,1 % (+34,1 %), tandis que la propension à exporter a bondi de 49,8 % à 95,5 % (+92,0 %). Ces indicateurs confirment l'intégration croissante de l'UE dans les chaînes de valeur mondiales des semi-conducteurs, avec un repositionnement vers des activités de production et d'exportation de composants à haute valeur ajoutée (Intensité commerciale, Propension à l'exportation).

Des disparités marquées entre États membres

L'Allemagne reste le premier importateur (12,7 milliards €, +64,9 %) et le premier exportateur (8,1 milliards €, +39,5 %) de l'UE. L'Irlande et les Pays-Bas ont connu des croissances spectaculaires, tant à l'import (+1 251 % et +212 %) qu'à l'export (+412 % et +234 %), probablement liées à l'implantation de fonderies et d'unités de conception. L'Italie a multiplié ses exportations par 9,2 (de 157 millions € à 1,45 milliard €). À l'inverse, la France voit ses importations reculer de 30,2 % et ses exportations de 8,6 %, une trajectoire en décalé avec la dynamique européenne (Reporters).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des circuits intégrés se caractérise par trois tendances convergentes : une montée en gamme accélérée, matérialisée par la hausse des prix unitaires et la croissance de la production ; un réalignement géographique majeur, avec la marginalisation du Royaume-Uni et la consolidation de l'Asie du Sud-Est (Taïwan, Malaisie, Chine) comme fournisseurs dominants ; et enfin, la persistance d'un déficit structurel que les politiques industrielles européennes n'ont pas encore réussi à combler, malgré des signaux prometteurs en termes de volumes de production et de propension à l'exporter. La concentration géographique croissante des approvisionnements et la volatilité des prix constituent les principaux risques identifiés pour la souveraineté technologique de l'UE dans ce secteur stratégique.