Évolution du marché : Parties de circuits intégrés (CN 854290) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 854290 couvre les Parties de circuits intégrés électroniques, n.d.a., un segment clé de la chaîne de valeur des semiconducteurs. Ce rapport examine l'évolution des échanges de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de Trade Dashboard — Vue d'ensemble. La période analysée, marquée par des tensions commerciales, une pandémie mondiale et une course à la souveraineté technologique, offre un prisme révélateur de la transformation de ce secteur en Europe.

1. Une activité commerciale en repli structurel malgré une production européenne en forte croissance

1.1. Les exportations perdent en volume et en valeur

Les exportations de l'UE en parties de circuits intégrés ont sensiblement reculé sur la période étudiée :

Source : Vue d'ensemble

Le volume exporté a reculé de près d'un cinquième, tandis que le prix unitaire n'a progressé que marginalement (+3,7 %), ce qui traduit une érosion de la compétitivité extérieure de l'UE sur ce segment. Le minimum historique de 212,0 M EUR a été atteint en 2020, année de la pandémie de Covid-19, avant un rebond partiel.

1.2. Les importations se renchérissent fortement en termes de prix

À l'inverse, les importations révèlent une trajectoire inverse sur le plan des prix :

Source : Vue d'ensemble

Le volume importé a chuté de 39,5 %, mais la valeur a néanmoins augmenté de 8,3 % en raison d'une explosion du prix unitaire (+79 %). Ce phénomène suggère une montée en gamme des composants importés — l'UE importe désormais moins de volume mais des composants à plus forte valeur ajoutée, ou subit une inflation spécifique liée aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales de semiconducteurs.

1.3. Un excédent commercial qui se réduit significativement

L'UE reste structurellement excédentaire sur ce produit, mais l'écart se referme :

Source : Vue d'ensemble

L'excédent a fondu de 53,3 % entre 2015 et 2025. L'année 2020 marque un tournant, avec un déficit record de −79,2 M EUR, lié à la conjoncture pandémique. Le rebond post-2020 n'a pas permis de retrouver les niveaux d'avant-crise.

1.4. Une production européenne qui explose

Paradoxalement, la production communautaire (estimée via le code PRODCOM 26.11.40.90) a connu une croissance remarquable :

Source : Production — Volumes

La production a été multipliée par 2,4 sur la période, culminant à 2 322,7 M EUR. Cette croissance, qui s'est accélérée à partir de 2020, reflète les investissements massifs européens dans l'industrie des semiconducteurs (European Chips Act, programmes IPCEI). L'écart croissant entre production intérieure et commerce international traduit une stratégie de relocalisation et d'autonomisation progressive de la chaîne de valeur.

2. Des partenaires commerciaux en profonde recomposition géographique

2.1. La Chine devient le premier fournisseur de l'UE

L'évolution des sources d'importation révèle une reconfiguration majeure :

Source : Partenaires

La Chine a triplé ses parts dans les importations de l'UE, passant de fournisseur secondaire à premier partenaire. Le Japon, fournisseur stable mais à croissance modérée, confirme sa position centrale dans les composants à haute valeur ajoutée. En revanche, le Royaume-Uni a perdu près de 70 % de ses parts à la suite du Brexit, une rupture structurelle majeure dans les flux intra-européens.

2.2. La Tunisie : le relais méditerranéen de l'assemblage européen

La Tunisie constitue un cas emblématique de la géographie industrielle européenne :

Source : Partenaires

La Tunisie est à la fois le premier client de l'UE pour ce produit (avec 120,8 M EUR d'exportations en 2025) et un fournisseur croissant. Ce schéma traduit une relation de maquila : l'UE exporte des composants vers la Tunisie pour assemblage, puis réimporte les produits finis. La baisse des exportations vers la Tunisie (−37,7 %) pourrait refléter un déplacement partiel de cette activité vers d'autres bassins (Maroc, Asie du Sud-Est).

2.3. L'ère post-Brexit : un effondrement des flux avec le Royaume-Uni

Le cas du Royaume-Uni est particulièrement saisissant :

• Importations depuis le Royaume-Uni : de 32,2 M EUR à 9,8 M EUR (−69,6 %)
• Exportations vers le Royaume-Uni : de 8,8 M EUR à 22,6 M EUR (+156,8 %)

Source : Partenaires

Le Brexit a inversé la structure des échanges : le Royaume-Uni, auparavant fournisseur net de l'UE, est devenu un client croissant. Ce renversement s'explique par la sortie du Royaume-Uni du marché unique, l'introduction de barrières douanières et la relocalisation de certaines capacités de production vers le continent.

2.4. Montée en puissance de partenaires secondaires

Plusieurs marchés émergents affichent des croissances spectaculaires :

Source : Partenaires

La Serbie, candidat à l'adhésion européenne, s'impose comme un pôle d'assemblage électronique à faible coût dans la périphérie de l'UE. La forte croissance vers Aruba et Sint Maarten pourrait refléter des flux de réexportation ou des montages logistiques spécifiques.

3. Concentration, chocs et autonomie : un secteur sous tension géostratégique

3.1. Diversification des exportations, concentration des importations

Les indices de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) révèlent des dynamiques divergentes :

Source : Concentration

L'UE a diversifié ses débouchés à l'export (HHI en baisse de 38 %), mais ses sources d'approvisionnement se sont concentrées (HHI importations en hausse de 22 % en valeur et 84 % en volume). Cette asymétrie accroît la vulnérabilité de l'UE face à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement, notamment en provenance de Chine et d'Asie de l'Est.

3.2. Des chocs de prix récurrents sur les flux spécifiques

L'analyse des chocs identifie trois événements majeurs :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc sur les importations du Royaume-Uni en 2021 (hausse de prix de +381 %, part de 21,2 % de la valeur) est le plus significatif et coïncide avec la pleine entrée en vigueur du Brexit. La volatilité est également très élevée pour la Norvège (CV = 0,98) et le Maroc (CV = 1,19), comme le confirme l'analyse de volatilité.

Côté exportations, la Serbie affiche une volatilité extrême (CV = 1,31), signalant des flux encore irréguliers et potentiellement liés à des contrats ponctuels.

3.3. Une désintégration commerciale en cours

Les indicateurs d'intensité commerciale confirment une tendance au repli :

Source : Intensité commerciale et Propension à exporter

La part du commerce international dans la production a été presque divisée par deux. Cela indique que la production européenne est de plus en plus absorbée par la demande intérieure (ou que la production a augmenté plus vite que le commerce). L'UE réduit progressivement sa dépendance aux échanges extérieurs pour ce composant.

3.4. Spécialisation : un paysage industriel fragmenté

Les niveaux de spécialisation des États membres varient considérablement :

Membres les plus spécialisés (RSCA 2025) :

Source : Spécialisation

Le Danemark et le Portugal, suivis par les pays d'Europe centrale (Tchéquie, Slovaquie), concentrent une part disproportionnée de la spécialisation européenne dans ce segment. Les économies d'Europe de l'Est bénéficient vraisemblablement de coûts de main-d'œuvre compétitifs et de la délocalisation partielle de l'assemblage.

À l'opposé, l'Irlande (RSCA = −0,95), la Slovénie (−0,96) et Chypre (−1,00) sont les moins spécialisés, ce qui s'explique pour l'Irlande par sa spécialisation dans les activités de siège et la propriété intellectuelle plutôt que dans la fabrication physique de composants.

3.5. Une redistribution des rôles au sein de l'UE

La hiérarchie des États membres en tant qu'importateurs s'est reconfigurée :

Source : Rapporteurs

La France a perdu sa position de premier importateur au profit de l'Allemagne, tandis que l'Italie a doublé ses importations. Le Portugal, jadis importateur significatif, a quasiment disparu de ce marché (−88,4 %), ce qui pourrait être lié à la montée en puissance de sa propre production (le pays figurant parmi les plus spécialisés en 2025).

Côté exportations, l'Italie affiche la plus forte progression (+161,6 %), dépassant désormais le Danemark et les Pays-Bas. La France reste le premier exportateur mais a perdu 42,5 % de ses parts, signalant un possible déclin de ses capacités dans ce segment.

Conclusion

Le marché européen des parties de circuits intégrés (CN 854290) se caractérise, sur la période 2015–2025, par une triple transformation. Premièrement, un recentrage géographique : le Brexit a rompu les flux avec le Royaume-Uni, la Chine s'est imposée comme fournisseur dominant, et des relais d'assemblage comme la Serbie et la Tunisie ont gagné en importance. Deuxièmement, une montée en puissance de la production européenne, dont la valeur a été multipliée par 2,4, témoignant des efforts de réindustrialisation et de souveraineté technologique. Troisièmement, une réduction de l'ouverture commerciale : l'intensité commerciale et la propension à exporter ont chuté de près de moitié, signe d'une européanisation croissante de la chaîne de valeur.

Cependant, des fragilités persistent : la concentration des importations s'accroît, le prix des composants importés a bondi de 79 %, et l'excédent commercial continue de se réduire. L'UE se trouve ainsi à un carrefour stratégique — entre le renforcement de son autonomie productive et la nécessité de maintenir des liens commerciaux diversifiés pour sécuriser un approvisionnement compétitif en composants à forte valeur ajoutée.