Évolution du marché : Protecteurs de surtension (CN 853630) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 853630 couvre les appareils pour la protection des circuits électriques (sauf fusibles, coupe-circuit à fusibles et disjoncteurs), pour une tension ≤ 1 000 V. Il s'agit d'un code résidant qui regroupe notamment les parafoudres, les coupe-circuits électroniques et autres dispositifs de protection à semi-conducteurs. Ce code se décline en trois sous-positions selon l'intensité nominale (≤ 16 A, 16–125 A, > 125 A).

La période 2015–2025 a été marquée, dans l'UE, par la relance industrielle post-Covid, l'accélération de la transition énergétique, des tensions géopolitiques (guerre en Ukraine) et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le présent rapport analyse l'évolution des échanges extérieurs de l'UE sur cette décennie, en mettant en lumière trois dynamiques majeures : le découplage prix-volume, la réorganisation géographique des flux, et l'autonomie industrielle du bloc.

1. Le paradoxe prix-volume : une valeur en hausse masquant une érosion des quantités

1.1. La valeur des échanges progresse malgré la contraction des volumes

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE a augmenté de 18,5 %, passant de 775,2 M€ à 919,0 M€. Dans le même temps, le volume exporté a reculé de 34,3 %, passant de 18 923 tonnes à 12 425 tonnes (aperçu des échanges).

1.2. L'explosion des prix unitaires reflète une montée en gamme de l'offre

Les prix moyens à la tonne ont connu une hausse spectaculaire : +80,5 % pour les exportations (de 40 957 €/t à 73 936 €/t) et +51,4 % pour les importations (de 20 463 €/t à 30 974 €/t). Cette dynamique s'explique principalement par la montée en valeur du segment haute intensité (85363090, > 125 A), dont le prix moyen à l'export est passé de 24 072 €/t à 46 038 €/t (+91,2 %), ainsi que par l'inflation sur les composants électroniques et les matériaux rares. Le segment ≤ 16 A (85363010), le plus petit au poids, affiche le prix unitaire le plus élevé à l'export : 178 030 €/t en 2025, soit plus du double de 2015 (83 944 €/t).

1.3. Le solde commercial structurellement excédentaire se renforce

L'UE demeure un exportateur net structurel de ces produits. Le solde commercial s'est amélioré de 16,2 %, passant de 503,1 M€ à 584,4 M€, malgré la hausse plus rapide des importations en valeur (+22,9 %) que des exportations (+18,5 %) (indicateur de dépendance aux importations). La valeur nette du taux de dépendance aux importations est restée négative tout au long de la période (autour de −56 % en 2025), confirmant le statut de l'UE en tant que fournisseur net.

2. La réorganisation géographique des partenaires commerciaux

2.1. La Chine s'impose comme le premier fournisseur, au détriment de la Méditerranée

Sur le plan des importations par partenaire, la Chine a consolidé sa position de premier fournisseur, avec une hausse de 87,5 % de ses ventes vers l'UE (de 86,3 M€ à 161,9 M€), avec un pic à 246,2 M€ en 2022. À l'inverse, deux partenaires méditerranéens traditionnels se sont effondrés :

L'effondrement des importations en provenance du Maroc (−97,1 %) et de Serbie (−94,5 %) est remarquable. Un choc d'approvisionnement majeur a été détecté pour la Serbie en 2023 : une chute anormale de 98,7 % par rapport à l'année précédente, correspondant à un coefficient d'anormalité de 12,7. Ce choc pourrait résulter du relocalisation de sites de production ou de la restructuration d'entreprises multinationales sous-traitant dans ces pays.

2.2. Les exportations se redirigent vers les États-Unis et le Royaume-Uni

Côté exportations, les États-Unis sont devenus la première destination des exportations de l'UE, avec une progression de 124,2 % (de 71,1 M€ à 159,4 M€). Le Royaume-Uni a également connu une forte croissance (+49,0 %, de 54,1 M€ à 80,5 M€), tandis que les exportations vers le Maroc ont diminué de 68,5 % et celles vers l'Espagne ont baissé de 60,3 %.

2.3. La concentration des approvisionnements s'accroît, fragilisant la diversification

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a fortement augmenté, passant de 1 511 à 2 631 (+74,1 %), indiquant une concentration accrue des sources d'approvisionnement, principalement en raison de la montée de la part chinoise. L'HHI des importations en volume a encore plus progressé (+132,2 %, de 2 370 à 5 502), suggérant une dépendance physique croissante à un nombre réduit de fournisseurs. En revanche, la concentration des exportations est restée stable (HHI de 466 à 616, +32,3 %), signe d'une base de clients diversifiée.

3. L'UE, puissance exportatrice en repositionnement stratégique

3.1. L'Allemagne domine, la France accélère

Au sein de l'UE, l'Allemagne reste le premier exportateur avec 419,1 M€ en 2025 contre 340,0 M€ en 2015 (+23,3 %), représentant près de la moitié des exportations intra-UE hors bloc. La France a connu la plus forte progression relative (+178,8 %, de 26,2 M€ à 73,1 M€ en importations), confirmant un effort de montée en capacité aux côtés de l'Italie (importations +134,2 %) et de la Tchéquie (+145,1 %).

3.2. La spécialisation révèle des avantages comparatifs ciblés

L'analyse de spécialisation (RSCA) en 2025 montre que la Slovénie (RSCA 0,49) et la France (RSCA 0,45) possèdent les avantages comparatifs les plus marqués. À l'inverse, l'Irlande (RSCA −0,92), le Portugal (−0,86) et la Belgique (−0,77) sont structurellement déficitaires dans ce segment, accumulant des importations sans capacité d'exportation symétrique. La production PRODCOM de l'UE a progressé de 90 % en volume (de 262 M à 498 M pièces) et de 65,2 % en valeur (de 999 M€ à 1 650 M€) sur la période, suggérant un effort de relocalisation industrielle (volumes de production).

3.3. L'intensité commerciale et la propension à l'exportation se sont envolées

Les indicateurs de vulnérabilité confirment l'ouverture croissante de ce secteur : l'intensité commerciale a bondi de 33,5 % à 64,0 %, et la propension à exporter de 25,6 % à 56,5 % (+121,1 %). Cette dynamique, qui fait de l'UE un acteur de plus en plus intégré à la division internationale du travail dans ce segment, s'accompagne toutefois d'une sensibilité accrue aux chocs. En effet, la volatilité des flux est notablement élevée pour certains partenaires : les importations en provenance de Serbie affichent un coefficient de variation de 1,64, et celles du Maroc de 0,97 (analyse de la volatilité).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des protecteurs de surtension (CN 853630) dans l'Union européenne se caractérise par trois tendances structurantes. Premièrement, un découplage prix-volume a conduit à une hausse de la valeur des échanges (+18,5 % pour les exportations, +22,9 % pour les importations) malgré une contraction sensible des quantités physiques (−34 % et −19 % respectivement), témoignant d'une montée en gamme des produits échangés. Deuxièmement, la géographie des échanges s'est profondément reconfigurée : la Chine s'est imposée comme le premier fournisseur (162 M€ en 2025), les États-Unis comme la première destination d'exportation (159 M€), tandis que des partenaires méditerranéens historiques comme le Maroc et la Serbie ont quasi-disparu des flux. Troisièmement, l'UE demeure un exportateur net structurel (solde de 584 M€), avec une production en hausse et des avantages comparatifs concentrés en Allemagne, France et Italie, mais la dépendance accrue à la Chine pour les importations (HHI de 2 631) et la volatilité observée sur plusieurs corridors (Serbie, Maroc) appellent à une vigilance stratégique pour sécuriser les approvisionnements dans un contexte de transition énergétique accélérée.