Évolution du marché : Interrupteurs et commutateurs (CN 853650) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 853650 couvre les interrupteurs, sectionneurs et commutateurs pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V, à l'exclusion des relais et des disjoncteurs. Il s'agit d'un poste résiduel du chapitre 8536 qui regroupe une diversité de produits — commutateurs haute et basse tension, interrupteurs électromécaniques à action brusque, interrupteurs et commutateurs rotatifs, ainsi que des interrupteurs électroniques de plus en plus sophistiqués — correspondant au code Prodcom 27.33.11.00 (Champ et définitions).

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce produit a connu une croissance soutenue en valeur, tant à l'import qu'à l'export, dans un contexte de transformation profonde de la structure des échanges. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures : (1) une déconnexion croissante entre la trajectoire des valeurs et celle des volumes ; (2) une reconfiguration géographique radicale des partenaires commerciaux ; et (3) une fragilisation progressive de l'autonomie européenne, alimentée par le repli de la production intérieure et la concentration accrue des approvisionnements.

1. Une croissance des échanges masquant une divergence valeur–volume de plus en plus marquée

1.1. Les importations progressent nettement plus vite que les exportations en valeur

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont augmenté de 18,7 % en valeur (passant de 2,57 à 3,06 milliards d'euros), tandis que les importations ont crû de 41,7 % (de 1,79 à 2,53 milliards d'euros). L'excédent commercial de l'UE sur ce poste s'est ainsi contracté d'un tiers, passant de 785 à 522 millions d'euros (Vue d'ensemble des échanges).

Le pic des importations a été atteint en 2022, avec 2,79 milliards d'euros, avant un léger reflux les deux années suivantes. Les exportations, après un creux lié à la crise sanitaire de 2020 (2,46 Md€), ont rebondi pour atteindre leur niveau historique en 2025 (3,06 Md€).

1.2. Des volumes en repli sur le segment exportateur, en progression sur le segment importateur

La dynamique des volumes révèle un contraste saisissant. Du côté des exportations, les quantités ont diminué de 26,8 % sur la période (de 45 432 à 33 262 tonnes), alors même que la valeur augmentait. À l'inverse, les volumes importés ont progressé de 21,1 % (de 35 622 à 43 133 tonnes). L'UE importe donc plus de marchandises en volume qu'en 2015, mais en exporte nettement moins (Vue d'ensemble des échanges).

En 2025, les importations dépassent désormais les exportations en volume, une situation inversée par rapport à 2015. Cela signifie que, pour la première fois de la période, l'UE absorbe plus de tonnes de ce produit qu'elle n'en expédie vers le reste du monde.

1.3. Une prime de prix à l'exportation en forte expansion, reflet d'un positionnement vers le haut de gamme

L'explication de cette divergence valeur–volume réside dans l'évolution des prix unitaires. Le prix moyen à l'exportation a bondi de 62,1 %, passant de 56 612 à 91 753 €/tonne, tandis que le prix moyen à l'importation n'a progressé que de 17,0 % (de 50 191 à 58 708 €/tonne). L'écart de prix entre exportations et importations, qui n'était que de 12,8 % en 2015, atteint désormais 56,3 % en 2025.

Cette prime en expansion traduit vraisemblablement un rééquilibrage du mix exportateur de l'UE vers des produits à plus forte valeur ajoutée (notamment les interrupteurs électroniques, dont le sous-code 85365005 a vu ses exportations en volume progresser de 260 % et en valeur de 199 % sur la période), tandis que les importations restent dominées par des commutateurs standards à basse tension.

2. Reconfiguration géographique profonde : la Chine ascendante, le Royaume-Uni et la Russie en repli

2.1. La Chine, devenue le partenaire dominant à l'importation, près de la moitié des volumes

La trajectoire la plus marquante de la période est l'ascension de la Chine en tant que fournisseur quasi incontournable de l'UE. En valeur, les importations en provenance de Chine ont doublé (+99,9 %), passant de 453 à 906 millions d'euros. En volume, la progression est encore plus spectaculaire : la Chine est passée de 11 972 à 22 246 tonnes (+85,8 %), représentant désormais 51,6 % du volume total importé par l'UE, contre 33,6 % en 2015.

En parallèle, les exportations européennes vers la Chine sont restées relativement stables (+8,8 % en valeur, passant de 407 à 443 M€), mais en volume elles ont reculé de 14 % (de 4 617 à 3 979 tonnes). Le déficit commercial de l'UE avec la Chine sur ce produit est ainsi passé de 46 M€ à 463 M€ en dix ans (Principaux partenaires).

2.2. Le Royaume-Uni, un partenaire en déclin continu accentué par le Brexit

Le Royaume-Uni, qui était le deuxième client de l'UE et le deuxième fournisseur en 2015, a connu un recul prononcé sur toute la période. Les exportations vers le Royaume-Uni ont chuté de 18,5 % en valeur (de 353 à 288 M€) et de 76,9 % en volume (de 12 141 à 2 806 tonnes). Du côté des importations, la contraction est de 39,1 % en valeur (de 200 à 122 M€) et de 57,6 % en volume.

La part du Royaume-Uni dans les exportations de l'UE est ainsi passée de 13,7 % à 9,4 %, et dans les importations de 11,2 % à 4,8 %. Cette érosion, qui s'est accélérée à partir de 2020, témoigne des frictions commerciales post-Brexit et d'un possible réacheminement des flux.

2.3. L'effondrement quasi total des exportations vers la Russie

L'un des chocs les plus violents de la période est l'effondrement des exportations vers la Fédération de Russie. Après un pic à 118 M€ en 2019, les ventes vers la Russie ont commencé à décliner dès 2022, pour s'effondrer à 1,8 M€ en 2023 puis à moins de 0,5 M€ en 2024 et 2025 — une chute de 99,4 % par rapport au niveau de 2015. En volume, les exportations sont passées de 1 829 à 2 tonnes (Chocs de l'offre).

Ce choc, directement lié aux sanctions européennes imposées à la Russie, constitue le plus important événement de réalignement géographique de la période. Il a contribué à rediriger une partie de la capacité exportatrice européenne vers d'autres marchés, notamment la Turquie (+48,5 % à 207 M€), le Brésil (+52,5 % à 104 M€) et la Suisse (+42,3 % à 156 M€).

2.4. L'émergence de nouveaux fournisseurs : Inde, Turquie et Tunisie

Face à la domination chinoise, plusieurs fournisseurs alternatifs ont gagné en importance. Les importations en provenance d'Inde ont plus que doublé (+118,6 %), passant de 36 à 79 M€, tandis que celles de Turquie ont également doublé (+109,6 %, de 40 à 84 M€). La Tunisie, partenaire du voisinage méditerranéen, a progressé de 45 % en valeur (de 88 à 128 M€) et de près de 100 % en volume, ce qui en fait un candidat plausible au réacheminement (nearshoring) de certaines productions (Principaux partenaires).

3. Concentration accrue, repli productif et vulnérabilités émergentes

3.1. L'indice HHI des importations entre en zone de concentration modérée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) appliqué aux importations de l'UE en valeur est passé de 1 086 à 1 578 entre 2015 et 2025, soit une hausse de 45,3 %. Si un HHI inférieur à 1 500 est généralement considéré comme reflétant un marché concurrentiel, le franchissement de ce seuil en 2022 (1 516) et la poursuite de la hausse depuis indiquent un glissement vers une concentration modérée, principalement tiré par la part croissante de la Chine.

En volume, la concentration est encore plus prononcée : le HHI est passé de 1 473 à 2 839 (+92,8 %), confirmant que la Chine contrôle désormais plus de la moitié des volumes importés (Concentration HHI).

Du côté des exportations, la concentration a légèrement diminué (HHI en valeur de 921 à 829, soit −9,9 %), indiquant une diversification modeste des marchés de destination.

3.2. Une production européenne en repli structurel

Les données de production (code Prodcom 27.33.11.00) révèlent une tendance baissière préoccupante. La production de l'UE en volume a reculé de 2,51 milliards d'unités en 2015 à 2,03 milliards en 2024 (−19 %). En valeur, après avoir oscillé autour de 4,3 à 4,8 milliards d'euros entre 2015 et 2022, la production a chuté à 4,5 milliards en 2024, soit un repli de 25 % par rapport au sommet de 2005 (Volumes de production).

Ce déclin productif se traduit directement dans les indicateurs de vulnérabilité :

• Le taux de propension à l'exporter (exportations/production) est passé de 59 % en 2015 à 66 % en 2024, l'UE exportant une part croissante d'une production décroissante (Propension à l'exportation).
• La dépendance nette aux importations, mesurée par l'écart entre importations et exportations rapporté à la production, s'est creusée : l'excédent net de l'UE est passé de −22,1 % en 2015 à −10,9 % en 2024, signifiant que l'avantage exportateur net se réduit (Dépendance nette aux importations).

3.3. Des chocs de prix ponctuels mais significatifs sur certains partenaires

L'analyse de volatilité met en évidence plusieurs événements de prix anormaux au cours de la période :

(Volatilité et chocs)

Le choc le plus spectaculaire concerne les exportations vers le Maroc en 2021 : le prix unitaire a plus que doublé (+116 %), tandis que le volume s'effondrait de 73 %, suggérant un basculement vers des produits de gamme supérieure ou une perturbation ponctuelle de l'offre. Les chocs turc (2022) et brésilais (2023), bien que de moindre ampleur, confirment une volatilité accrue des prix sur les marchés émergents.

Les coefficients de variation les plus élevés sur l'ensemble de la période concernent la Russie (CV = 0,71 pour les exportations, reflétant l'effondrement des flux), le Royaume-Uni (CV = 0,52 pour les exportations et 0,48 pour les importations) et le Maroc (CV = 0,59 pour les exportations), tandis que les flux avec la Suisse (CV = 0,07), la Turquie (CV = 0,08) et l'Indonésie (CV = 0,08) se sont avérés les plus stables.

3.4. Une spécialisation géographique inégale au sein de l'UE

En 2025, les indices de spécialisation (RSCA) révèlent une hétérogénéité marquée entre États membres. L'Allemagne (RSCA = 0,22 ; RCA = 1,58), la France (RSCA = 0,13 ; RCA = 1,31), la Roumanie (RSCA = 0,59 ; RCA = 3,85), la Bulgarie (RSCA = 0,58 ; RCA = 3,73) et la Tchéquie (RSCA = 0,30 ; RCA = 1,86) présentent un avantage comparatif à l'exportation, tandis que l'Irlande (RSCA = −0,81), la Grèce (RSCA = −0,77) et le Luxembourg (RSCA = −0,65) figurent parmi les moins spécialisés (Spécialisation des États membres).

Du côté des flux intra-UE, l'Allemagne demeure de loin le premier exportateur (1,45 Md€, soit 47 % des exportations de l'UE) et le premier importateur (822 M€). La Belgique (exportations en hausse de 269 %, à 148 M€) et la Finlande (+146 %, à 138 M€) ont connu les progressions les plus remarquables, tandis que la Tchéquie s'affirme comme un pôle manufacturier important avec des importations en hausse de 115 % à 180 M€ (Principaux déclarants).

Conclusion

Le marché européen des interrupteurs et commutateurs (NC 853650) a traversé la décennie 2015–2025 sous l'effet de forces contradictoires. D'un côté, la valeur des échanges a globalement progressé, et l'UE a réussi à orienter ses exportations vers des segments à plus forte valeur ajoutée, comme en témoigne la prime de prix à l'exportation passée de 13 % à 56 %. De l'autre, cette apparente bonne santé cache des fragilités structurelles : un volume d'exportations en recul de 27 %, une production intérieure en déclin, et une dépendance croissante vis-à-vis de la Chine, qui fournit désormais plus de la moitié des volumes importés par l'UE.

La reconfiguration géographique est frappante : le Royaume-Uni et la Russie, partenaires majeurs en 2015, ont connu des déclins sévères pour des raisons différentes (Brexit et sanctions), tandis que des fournisseurs comme l'Inde, la Turquie et la Tunisie ont gagné du terrain. La concentration des importations, matérialisée par un HHI passé au-dessus du seuil de 1 500, constitue un signal d'alerte pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne.

En définitive, le secteur européen des interrupteurs et commutateurs s'oriente vers un modèle où la valeur se maintient grâce à la montée en gamme, mais où la volumétrie et l'autonomie productive s'érodent. La capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité dépendra de sa capacité à investir dans les segments électroniques à forte valeur ajoutée (notamment les interrupteurs de puissance et les technologies chip-on-chip), tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement pour réduire la concentration sur la Chine.