Evoluția pieței: Zinc și articole din zinc (CN 79) — 2015–2025

Introducere

Acest raport analizează comerțul exterior al Uniunii Europene cu produse din nomenclatura combinată CN 79 — Zinc și articole din zinc, în raport cu țările terțe, pe o fereastră anuală 2015–2025. Categoria regrupează șase subpoziții principale: zincul brut (7901), deșeurile și resturile (7902), praful, pulberile și fulgii (7903), barele, tijele, profilele și sârma (7904), tablele, foliile și benzile (7905) și articolele din zinc nespecificate (7907). Datele utilizate provin din Panoul de ansamblu al comerțului și din secțiunile dedicate partenerilor, reporterilor, concentrației și vulnerabilității.

1. Inversarea balanței comerciale și creșterea prețurilor zincului

Exporturile UE au crescut cu 73% în valoare, depășind importurile în mod constant din 2017

Volumul exporturilor UE a urcat de la 1,008 miliarde EUR în 2015 la 1,743 miliarde EUR în 2025, înregistrând un maxim istoric de 1,944 miliarde EUR în 2024 (vezi comerțul exterior general). În paralel, importurile au crescut mai modest, de la 796 milioane EUR la 902 milioane EUR (+13,4%), cu un vârf excepțional de 1,821 miliarde EUR în 2022. Drept urmare, soldul comercial a trecut de la un ușor excedent de 213 milioane EUR în 2015 la un excedent de 841 milioane EUR în 2025 (+295%), iar gradul net de dependență de import s-a inversat spectaculos, ajungând la -11% în 2024 (de la +8% în 2006), ceea ce indică o poziție net exportatoare consolidată a blocului comunitar.

Prețurile au fost principalul motor al creșterii valorice, nu volumele

Prețul mediu unitar la export a crescut de la 2.082 EUR/tonă în 2015 la 2.857 EUR/tonă în 2025 (+37,2%), cu un vârf de 3.487 EUR/tonă în 2022. La importuri, dinamica a fost și mai accentuată: prețul mediu a urcat de la 2.325 EUR/tonă la 3.424 EUR/tonă (+47,2%), atingând chiar 3.994 EUR/tonă în 2022. Aceste vârfuri coincid cu socurile globale de preț din 2017 (creșterea cotației LME) și 2022 (context post-pandemic și conflictul din Ucraina), evidențiate și în analiza șocurilor. Cantitățile exportate au crescut mai modest (+26%), iar cele importate au scăzut efectiv (-23%), confirmând că dinamica valorică a fost dominată de componente de preț, nu de volum.

Producția europeană s-a dublat cantitativ, dar cu o valoare adăugată tot mai mică pe tonă

Datele de producție (din secțiunea de volume de producție) arată o creștere a volumului total UE de la 2,68 miliarde unități în 2006 la 5,55 miliarde în 2024 (+107,4%), în timp ce valoarea producției a urcat doar cu 36% (de la 6,69 la 9,10 miliarde EUR). Această divergență sugerează o intensificare a producției de zinc în UE, în special în segmentele de volum, fără o creștere proporțională a valorii adăugate.

2. Reconfigurarea geografică a partenerilor comerciali

Exporturile s-au reorientat către Turcia, India și Singapore, în detrimentul Chinei și SUA

În rândul partenerilor de export, cea mai importantă mutare a fost consolidarea Turciei ca primă destinație: livrările au crescut de la 146 milioane EUR în 2015 la 409 milioane EUR în 2025 (+180,7%), cu un vârf de 446 milioane EUR în 2021 (vezi top parteneri la export). India a înregistrat o creștere explozivă (+441,9%, de la 21 la 115 milioane EUR), iar Singapore a trecut de la 13 milioane EUR la 91 milioane EUR (+572,8%), deși cu un vârf intermediar de 285 milioane EUR în 2023. În contrast, exporturile către China s-au prăbușit cu 62% (de la 88 la 33 milioane EUR), iar cele către SUA s-au redus cu 68% (de la 243 la 78 milioane EUR), după un maxim în 2015, reflectând probabil tensiuni comerciale și reorientarea fluxurilor globale.

Concentrarea exporturilor a scăzut, în timp ce importurile au devenit mai dependente de Norvegia

Indicele Herfindahl-Hirschman (HHI) pe valoare pentru exporturi a coborât de la 1.105 în 2015 la 826 în 2025 (−25,3%), semnalând o diversificare a clientelei UE. La importuri, dimpotrivă, HHI a urcat de la 1.536 la 2.520 (+64,1%), atingând cel mai înalt nivel al seriei (vezi concentrarea comerțului). Această creștere se explică prin avansul Norvegiei, care a devenit principalul furnizor cu 359 milioane EUR în 2025 (+92,4%), urmată de Peru cu 237 milioane EUR (+42,6%). Mai mulți furnizori tradiționali s-au prăbușit: Namibia (−99,3%), Mexic (−68,3%), Regatul Unit (−72,1%, din cauza Brexit-ului) și Kazahstan (−99,9% în 2025, dar cu un episod excepțional de 221 milioane EUR în 2022). India, care era un furnizor neglijabil în 2015, a explodat la 423 milioane EUR în 2022, înainte de a se stabiliza la circa 12 milioane EUR în 2025.

Spania, Belgia și Țările de Jos domină fluxurile la nivel de stat membru

La capitolul reporterilor individuali, Spania s-a impus ca principal exportator UE, cu 730 milioane EUR în 2025 (+88,5% față de 2015), urmată de Belgia (305 milioane, +84,7%) și Germania (213 milioane, +27,8%) (vezi top reporteri la export). La importuri, Țările de Jos au preluat poziția de lider cu 316 milioane EUR (+67,1%), devansând Belgia (125 milioane, în scădere cu 38,2%) și Italia (85 milioane, −6,6%). Această redistribuire indică faptul că o mare parte din comerțul cu țări terțe este intermediată prin porturile și centrele logistice olandeze și belgiene.

3. Specializarea inegală a statelor membre și dinamica pe segmente de produs

Finlanda, Bulgaria și Belgia sunt economiile cele mai specializate în zinc

Calculele de specializare (RSCA) pentru 2025 (din harta specializării) plasează Finlanda pe primul loc, cu un indice de 0,85 și un RCA de 12,2, confirmând prezența tradițională a industriei zincului (cocsat asociat minereului propriu). Bulgaria (RSCA 0,49, RCA 2,9) și Belgia (RSCA 0,39, RCA 2,3) completează topul, urmate de Țările de Jos și Spania. La polul opus, Cipru, Irlanda, Malta, Estonia și Letonia au indici negativi apropiați de −1, lipsind aproape complet din producția și comerțul cu zinc.

Subpoziția 7901 (zinc brut) domină schimburile comerciale

Analiza pe segmente de produs evidențiază faptul că zincul brut (CN 7901) reprezintă componenta principală a fluxurilor, atât la export cât și la import, cu volume de ordinul a 200.000–400.000 tone anual (vezi comparația pe produse). Acest segment a înregistrat și cele mai puternice creșteri de preț, de la 1.877 EUR/tonă în 2015 la 2.633 EUR/tonă în 2025 la export, și de la 1.961 EUR/tonă la 2.786 EUR/tonă la import. Articolele din zinc (CN 7907), deși mult mai puțin voluminoase, au cele mai mari prețuri unitare (între 7.000 și 15.000 EUR/tonă), indicând o valoare adăugată pe tonă semnificativ mai mare. Celelalte subpoziții (deșeuri, pulberi, table, bare) au rămas la volume relativ modeste și stabile pe parcursul perioadei.

Șocurile de preț din 2017 și 2022 au afectat parteneri diferiți, dar au rămas tranzitorii

Evenimentele de tip șoc identificate (conform secțiunii de volatilitate) arată două valuri distincte. Primul, centrat pe 2017, a lovit importurile din Mexic (creștere de preț de 40%) și Peru (+43%) și exporturile către Malaezia (+43%), în contextul redresării cotațiilor LME. Al doilea, centrat pe 2022, a generat spike-uri masive de preț la exporturile către Arabia Saudită (+380%), Emiratele Arabe Unite (+215%) și Elveția (+60%), reflectând tensiunile energetice și pe piața metalelor. Aceste episoade s-au dovedit însă temporare, prețurile revenind la niveluri mai moderate în anii următori.

Concluzie

Piața zincului și a articolelor din zinc pentru UE prezintă, pe parcursul perioadei 2015–2025, o traiectorie clară de consolidare a poziției nete exportatoare, de creștere a prețurilor și de reorientare geografică a fluxurilor. Blocul comunitar și-a dublat aproape excedentul comercial, în timp ce Norvegia și Peru și-au consolidat dominația în aprovizionare, iar Turcia, India și Singapore au preluat un rol tot mai important ca destinații. Concentrarea importurilor a crescut, în contrast cu diversificarea exporturilor, ceea ce sugerează o vulnerabilitate mai mare pe partea de aprovizionare și o reziliență sporită pe partea de desfacere. La nivel intern, producția UE s-a dublat cantitativ, însă Finlanda, Bulgaria, Belgia și Țările de Jos rămân economiile cu cel mai ridicat grad de specializare, în timp ce subpoziția 7901 (zinc brut) continuă să domine volumele schimbate. Șocurile de preț din 2017 și 2022 au afectat parteneri diferiți, dar nu au alterat tendința structurală de creștere moderată a valorii comerțului cu această categorie de produse.