Marktentwicklung: Zement und Klinker (CN 2523) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Zement und Zementklinker (KN-Code 2523) im Zeitraum 2015 bis 2025. Die Daten umfassen den Gesamtüberblick des EU-Handels mit Drittländern, aufgeschlüsselt nach Handelspartnern, Produktsegmenten und Marktstrukturkennzahlen.

Der Beobachtungszeitraum deckt eine Phase erheblicher struktureller Veränderungen ab. Die EU war zu Beginn des Zeitraums ein Nettoexporteur von Zement mit einem Überschuss von rund 1,2 Mrd. EUR. Bis 2025 hat sich dieses Bild vollständig gewandelt: Die EU ist zum Nettoimporteur geworden, mit einem Defizit von rund 108 Mio. EUR. Diese Transformation ist das zentrale Ergebnis des Berichts und wird in den folgenden drei Abschnitten differenziert untersucht.

1. Vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur: Eine fundamentale Handelsumkehr

1.1 Die EU exportiert deutlich weniger Zementvolumen — zu deutlich höheren Preisen

Der dramatischste Trend im betrachteten Zeitraum ist der Zusammenbruch der EU-Ausfuhren in mengenmäßiger Hinsicht. Die Exportmenge sank von 26,8 Mio. Tonnen im Jahr 2015 auf nur noch 9,0 Mio. Tonnen im Jahr 2025, was einem Rückgang von 66,4 % entspricht. Der Exportwert fiel im gleichen Zeitraum um 31,7 % von 1,415 Mrd. EUR auf 967 Mio. EUR. Der Grund für die Divergenz zwischen Mengen- und Wertentwicklung liegt in den Exportpreisen, die sich von 52,7 EUR/t auf 107,2 EUR/t mehr als verdoppelten (+103,2 %).

Quelle: Gesamtübersicht Handel

Die Preiserhöhung allein konnte den Mengenrückgang nicht kompensieren. Die EU verlor damit systematisch Marktanteile im globalen Zementexport.

1.2 Die Einfuhren wuchsen um ein Vielfaches — bei leicht sinkenden Preisen

Parallel dazu vervielfachten sich die EU-Importe. Das Einfuhrenvolumen stieg von 2,6 Mio. Tonnen auf 14,2 Mio. Tonnen (+444,7 %), der Importwert von 217 Mio. EUR auf 1.075 Mio. EUR (+396 %). Bemerkenswert ist, dass die Importpreise trotz der massiven Nachfragesteigerung leicht rückläufig waren — von 82,9 EUR/t auf 75,5 EUR/t (−9,0 %). Dies deutet auf ein zunehmend wettbewerbsfähiges Angebot von Lieferanten außerhalb der EU hin.

Quelle: Gesamtübersicht Handel

1.3 Die Handelsbilanz kippte von +1,2 Mrd. EUR auf −108 Mio. EUR

Die konvergierenden Trends — schrumpfende Exporte und expandierende Importe — führten zu einer vollständigen Umkehr der Nettoimportabhängigkeit. Lag der Handelsbilanzsaldo 2015 noch bei +1.198 Mio. EUR, so betrug er 2025 −108 Mio. EUR (−109 %). Die EU wandelte sich innerhalb eines Jahrzehnts vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur. Dies hat Implikationen für die strategische Autonomie der EU im Bausektor.

2. Neue Handelspartner im Mittelmeer und Osteuropa verdrängen traditionelle afrikanische Märkte

2.1 Die Importseite: Türkei, Algerien, Ukraine und Ägypten als neue Hauptlieferanten

Die Partnerländer der EU-Importe haben sich radikal verändert. Fünf der sieben wichtigsten Importpartner im Jahr 2025 verfügten 2015 über ein vernachlässigbares Handelsvolumen mit der EU:

Quelle: Top-Handelspartner

Die Türkei ist mit Abstand der größte Importpartner und hat ihren Anteil am EU-Importmarkt von 67 Mio. EUR auf 437 Mio. EUR gesteigert. Die massive Zunahme der Importe aus Algerien, Tunesien und Ägypten spiegelt die Wettbewerbsvorteile südlicher Mittelmeeranbieter wider — günstige Energiekosten, geografische Nähe und verfügbare Produktionskapazitäten. Der Ukraine-Schock (Anstieg um 4.621 %) ist teilweise durch die Verlagerung von Handelsströmen infolge des Krieges seit 2022 erklärbar, da Ukraine zuvor in erster Linie Richtung Osten exportierte.

2.2 Die Exportseite: Rückzug aus Afrika, Konzentration auf das Vereinigte Königreich

Auf der Exportseite vollzog sich ein beispielloser Rückzug aus den afrikanischen Märkten:

Quelle: Top-Handelspartner Exporte

Algerien war 2015 das zweitwichtigste Exportziel der EU mit 212 Mio. EUR — 2025 betragen die Ausfuhren dorthin weniger als 1 Mio. EUR. Kamerun und die Elfenbeinküste folgen dem gleichen Muster. Diese drei afrikanischen Märkte fielen zusammen um mehr als 277 Mio. EUR. Der Grund liegt nahe: Länder wie Algerien und Ägypten, die zuvor Zement aus der EU importierten, sind zu Lieferanten der EU geworden — eine bemerkenswerte Umkehr der Handelsströme. Das Vereinigte Königreich blieb mit 334 Mio. EUR der mit Abstand wichtigste Exportmarkt und konnte seinen Anteil sogar ausbauen.

2.3 Gestiegene Konzentration auf beiden Seiten

Die Herfindahl-Hirschman-Indizes (HHI) zeigen eine zunehmende Konzentration sowohl bei Importen als auch bei Exporten:

Quelle: Marktkonzentration

Die Exportkonzentration hat sich mehr als verdoppelt. Dies ist eine direkte Folge des Rückzugs aus diversifizierten afrikanischen Märkten und der zunehmenden Abhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Bei den Importen spiegelt die höhere Konzentration die Dominanz der Türkei wider, die 2025 rund 40 % aller EU-Zementimporte ausmachte.

3. Produktsegmente: Zementklinker als Treiber des Importwachstums — und als Exportauslaufmodell

3.1 Zementklinkerimporte vervielfachten sich

Die Produktaufschlüsselung zeigt, dass die massivste Veränderung im Segment Zementklinker (252310) stattfand. Die Klinkerimporte stiegen von 1,05 Mio. Tonnen auf 7,15 Mio. Tonnen (+580 %), der Importwert von 78 Mio. EUR auf 400 Mio. EUR (+411 %). Damit wurde Zementklinker zum größten einzelnen Importsegment. Dies hat eine strategische Bedeutung: Klinker ist der Vorläufer des Fertigzements und wird in der EU zunehmend importiert, anstatt lokal gebrannt zu werden — möglicherweise auch als Reaktion auf steigende CO₂-Kosten im Rahmen des EU-Emissionshandels.

Quelle: Produktvergleich Importe

3.2 Klinkerexporte brachen nahezu vollständig ein

Gleichzeitig sanken die EU-Klinkerexporte von 10,6 Mio. Tonnen auf 636.000 Tonnen — ein Rückgang von 94 %. Der Exportwert fiel von 456 Mio. EUR auf 89 Mio. EUR. Normaler Portlandzement blieb das wichtigste Exportvolumen mit 7,4 Mio. Tonnen, sank aber ebenfalls um rund 49 % gegenüber 2015.

Quelle: Produktvergleich Exporte

Die Kombination aus steigenden Klinkerimporten und einbrechenden Klinkerexporten bildet das Kernstück der beobachteten Handelsumkehr. Die EU produziert offenbar weniger Klinker selbst und importiert stattdessen zunehmend sowohl Klinker als auch Fertigzement. Einzig das Segment „sonstiger Zement" (252390) konnte seine Exporte um 27 % steigern — ein Nischenprodukt mit vergleichsweise hohem Preisniveau (178 EUR/t vs. 140 EUR/t bei Klinker).

3.3 Die EU-Produktion schrumpft mengenmäßig, gewinnt aber an Wert

Die inländische Produktion bestätigt den Strukturwandel:

Quelle: Produktionsvolumina

Die EU-Zementproduktion verlor rund 63 Mio. Tonnen an Volumen — fast ein Viertel der Ausgangsmenge. Gleichzeitig stieg der Produktionswert um 42 %, was auf erhebliche Preissteigerungen innerhalb der EU hindeutet. Die steigenden Preise dürften durch den EU-Emissionshandel (ETS), gestiegene Energiekosten und den Green Deal beeinflusst sein. Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass Länder wie Letten (RSCA: 0,86), Kroatien (0,79) und Luxemburg (0,76) innerhalb der EU eine hohe Exportspezialisierung auf Zement aufweisen, während Zypern (−0,98) und Dänemark (−0,88) stark importabhängig sind.

Schluss

Die Handelsentwicklung der EU im Segment Zement und Klinker (KN 2523) zwischen 2015 und 2025 ist durch drei miteinander verbundene Dynamiken gekennzeichnet:

1. Strukturelle Handelsumkehr: Die EU wandelte sich von einem Nettoexporteur (+1,2 Mrd. EUR) zum Nettoimporteur (−108 Mio. EUR). Dies geschah nicht durch einen einzelnen Schock, sondern durch das Zusammenspiel langfristig schrumpfender Exporte und rasant wachsender Importe.

2. Geografische Neuausrichtung: Die traditionellen afrikanischen Exportmärkte fielen nahezu vollständig weg, während gleichzeitig neue Importlieferanten — allen voran die Türkei, Algerien, Ukraine und Ägypten — den EU-Markt eroberten. Bemerkenswert ist, dass Algerien 2015 noch ein Hauptabnehmer EU-Zements war und 2025 zu einem der wichtigsten Lieferanten geworden ist. Die Konzentration der Handelsbeziehungen nahm auf beiden Seiten deutlich zu.

3. Produktionsverlagerung: Die massive Zunahme der Klinkerimporte (+580 %) bei gleichzeitigem Zusammenbruch der Klinkerexporte (−94 %) deutet darauf hin, dass Teile der energieintensiven Klinkerproduktion aus der EU in Drittländer verlagert werden — ein Prozess, der durch den EU-Emissionshandel und steigende CO₂-Preise beschleunigt worden sein dürfte. Die inländische Produktionsmenge sank um 27 %, während der Produktionswert dank gestiegener Preise um 42 % zunahm.

Diese Entwicklungen werfen Fragen zur strategischen Resilienz der EU im Bausektor auf. Die zunehmende Importabhängigkeit — insbesondere bei Klinker — bei gleichzeitig steigender Konzentration der Lieferantenbasis birgt Lieferrisiken, wie die Volatilitätsanalyse bestätigt. Hohe Variationskoeffizienten bei Schlüsselpartnern wie Ägypten (CV: 1,53), Algerien (1,10) und Tunesien (0,96) unterstreichen die Instabilität dieser neuen Handelsströme.