Evolución del mercado: Yerba mate (CN 0903) — 2015–2025

Introducción

El yerba mate (código arancelario CN 0903), clasificado bajo el epígrafe 09 «Café, té, yerba mate y especias», es un producto de origen sudamericano cuya presencia en el mercado europeo ha registrado cambios significativos entre 2015 y 2025. A lo largo de este período de once años, la Unión Europea ha experimentado un aumento sustancial tanto en volumen como en valor de sus importaciones, al tiempo que su déficit comercial respecto a este producto se ha ampliado de forma notable. El presente informe examina las principales dinámicas observables en los flujos comerciales de yerba mate, analizando la evolución de las importaciones y exportaciones, la estructura geográfica del comercio y los episodios de volatilidad y choques de precios que han marcado este mercado.

1. Un crecimiento explosivo de la demanda europea

1.1. Las importaciones se triplican en volumen y duplican en valor

Entre 2015 y 2025, las importaciones de yerba mate por parte de la UE se han multiplicado de manera espectacular. En términos de volumen, el salto ha sido de 3.145,8 toneladas a 8.604,6 toneladas, lo que supone un incremento del 173,5 %. En valor, las importaciones pasaron de 10.579.799 € a 26.437.416 €, representando un aumento del 149,9 %.

Fuente: Panorama general del comercio

1.2. Los precios de importación retroceden a pesar de la mayor demanda

Un dato llamativo es que el precio medio de importación ha disminuido un 8,7 % durante el período, pasando de 3.362,9 €/t a 3.071,8 €/t. Este comportamiento sugiere que la oferta sudamericana ha sido capaz de responder con creces al crecimiento de la demanda europea sin que se produzcan tensiones alcistas sostenidas en los precios. El precio mínimo observado en el período fue de 2.838,1 €/t, mientras que el máximo alcanzó los 3.444,7 €/t.

1.3. El déficit comercial se amplía de forma contundente

Mientras que las exportaciones de la UE hacia terceros países también crecieron —de 185,3 t y 1.371.579 € a 304,8 t y 2.266.648 € (+64,5 % en volumen y +65,3 % en valor)—, este crecimiento es muy inferior al registrado en las importaciones. Como consecuencia, el déficit comercial de la UE en yerba mate se amplió de −9.208.221 € a −24.170.769 €, un deterioro del 162,5 %. La UE es, por tanto, un mercado netamente importador de este producto, con un déficit que no hace sino crecer.

2. Hegemonía sudamericana en el abastecimiento y diversificación emergente

2.1. Argentina, Brasil y Paraguay concentran la mayor parte de las importaciones

La estructura geográfica de las importaciones de yerba mate está dominada claramente por tres países del Cono Sur:

Fuente: Principales socios comerciales por valor

Argentina lidera con un valor en 2025 de 10,6 millones de euros, seguida de Brasil con 8,3 millones de euros y Paraguay con 3,0 millones de euros. Juntos, estos tres países representan más del 80 % del valor total de las importaciones de yerba mate en la UE. Uruguay, aunque en una escala mucho menor, experimentó el mayor crecimiento relativo entre los principales proveedores (+557,8 %), pasando de 85.184 € a 560.318 €.

2.2. El caso Siria: un origen inesperado que irrumpe con fuerza

Uno de los hallazgos más sorprendentes de los datos es el crecimiento exponencial de las importaciones procedentes de la República Árabe Siria. Partiendo de apenas 5.198 € en 2015, estas importaciones alcanzaron los 3.314.809 € en 2025, lo que supone una variación del 63.668,3 %. Este origen se sitúa así como el cuarto proveedor de la UE en valor, por delante de Uruguay. A falta de datos sobre la producción interior siria de yerba mate, este dato plantea interrogantes sobre si se trata de reexportaciones, operaciones de comercio indirecto o de clasificaciones estadísticas particulares que merecerían un análisis más detallado.

2.3. La concentración de las importaciones disminuye progresivamente

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor disminuyó de 3.423 a 2.886 puntos entre 2015 y 2025, una reducción del 15,7 %. Aunque el nivel absoluto sigue indicando un mercado moderadamente concentrado, la tendencia descendente refleja una diversificación progresiva de las fuentes de abastecimiento, con nuevos orígenes como Siria, Uruguay y otros países ganando peso. En volumen, el HHI pasó de 3.311 a 3.041 (−8,2 %), confirmando la misma tendencia.

2.4. Dinámica de los exportadores intra-UE: Países Bajos y Chequia emergen como hubs logísticos

Dentro de la propia Unión Europea, se observa una reconfiguración importante de los principales exportadores hacia terceros países:

Fuente: Principales países UE exportadores por valor

Alemania se mantiene como el principal exportador intra-UE, aunque con un valor prácticamente estable (−5,6 %). En cambio, Chequia experimentó un crecimiento extraordinario (+13.090 %), pasando de ser un actor marginal a convertirse en el segundo mayor exportador de la UE con 628.531 € en 2025. Este dato se explica en gran parte por el notable aumento de las importaciones checas (de 44.512 € a 1.485.060 €, un +3.236 %), lo que sugiere que Chequia ha adoptado un rol de redistribución. Países Bajos muestra una dinámica similar: sus importaciones crecieron de 507.709 € a 6.935.151 € (+1.266 %), y sus exportaciones de 1.122 € a 60.824 € (+5.321 %), configurándose como un hub logístico clave.

2.5. Destinos de exportación: el Reino Unido como principal mercado de salida

Las exportaciones de la UE se dirigen principalmente a mercados europeos cercanos:

Fuente: Principales destinos de exportación por valor

El Reino Unido se consolida como el principal destino con 751.894 € en 2025. Sin embargo, llama la atención la fuerte caída de las exportaciones hacia Estados Unidos (−69,9 %), que pasaron de 218.180 € a solo 65.710 €. Esto podría estar relacionado con barreras arancelarias o con la competencia directa de exportadores sudamericanos en el mercado norteamericano. Por otro lado, las exportaciones a Brasil (+2.479,9 %) y Sudáfrica (+291 %) sugieren la aparición de nichos de mercado inesperados.

La concentración de las exportaciones por valor, medida por el HHI, aumentó un 24,8 % (de 1.281 a 1.598), lo que indica que las exportaciones se concentran progresivamente en menos destinos.

3. Choques de precios, volatilidad y reconfiguración del mercado

3.1. El episodio de 2022: un shock de precios desde Argentina

El análisis de volatilidad revela que el evento más significativo del período fue un shock de precios en las importaciones procedentes de Argentina en 2022. Este choque presentó una anormalidad de 377,6 puntos, con un desplazamiento del precio del 22,3 %, y afectó al 46 % del valor total de las importaciones. En el mismo año, Brasil también registró un shock de precios (anormalidad 8,3, desplazamiento +16,4 %), afectando al 40,9 % del valor de las importaciones.

La simultaneidad de estos choques en los dos principales orígenes sugiere factores externos comunes: posiblemente sequías, perturbaciones logísticas post-pandemia o tensiones inflacionarias en las economías de origen durante 2022.

3.2. Patrones de volatilidad: gran estabilidad en los grandes proveedores, alta variabilidad en los marginales

El coeficiente de variación (CV) de los flujos comerciales revela un patrón interesante:

Fuente: Volatilidad por socio comercial

Los tres grandes proveedores (Argentina, Brasil y Paraguay) presentan coeficientes de variación relativamente bajos (0,32–0,37), lo que indica flujos comerciales estables y previsibles. En cambio, los orígenes secundarios o emergentes —como Turquía (CV 1,52), Colombia (CV 1,49), China (CV 1,31) o el Reino Unido como proveedor (CV 1,00)— muestran una volatilidad muy superior, lo que es consistente con su carácter marginal o intermitente en el abastecimiento.

3.3. Los Países Bajos y Chequia consolidan su posición como hubs de reexportación

La especialización comercial, medida por el índice RSCA, confirma que Países Bajos (RSCA 0,55) y Chequia (RSCA 0,51) son los países de la UE más especializados en el comercio de yerba mate en 2025. Este dato, junto con el hecho de que ambos países registran importaciones y exportaciones simultáneamente elevadas, sugiere que actúan como centros logísticos de reexportación dentro de la UE, canalizando el producto desde Sudamérica hacia el resto del mercado europeo.

Por el contrario, países como Finlandia (RSCA −1,0), Dinamarca (RSCA −1,0) o Eslovaquia (RSCA −1,0) presentan una especialización prácticamente nula, lo que indica que su participación en el comercio de yerba mate es marginal y refleja un consumo interno residual sin capacidad de redistribución.

Fuente: Especialización por país UE

Conclusión

El mercado europeo de yerba mate ha atravesado una transformación profunda entre 2015 y 2025. La demanda de la UE se ha triplicado en volumen, impulsada probablemente por la creciente popularidad de esta bebida más allá de sus consumidores tradicionales de origen latinoamericano. Argentina, Brasil y Paraguay siguen dominando el abastecimiento, pero el mercado se ha diversificado con la irrupción de orígenes como Siria y Uruguay. El episodio de 2022 evidenció la vulnerabilidad del sistema ante choques de precios simultáneos en los principales países de origen, aunque los grandes proveedores demuestran, en términos generales, una notable estabilidad en sus flujos comerciales. Internamente, Países Bajos y Chequia se han consolidado como hubs logísticos clave dentro de la UE, canalizando un producto que, a pesar de su crecimiento, sigue siendo un nicho dentro del epígrafe más amplio de café, té y especias. El déficit comercial de la UE en yerba mate, que se ha más que duplicado hasta alcanzar los −24,2 millones de euros, confirma que la Unión seguirá siendo un mercado estructuralmente dependiente de las exportaciones sudamericanas en los próximos años.