Evolución del mercado: Clavo de olor (CN 0907) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el segmento del clavo de olor (partida arancelaria CN 0907), comprendiendo los frutos, clavillos y pedúnculos. El periodo objeto de estudio abarca desde 2015 hasta 2025, con datos anuales completos.
La UE constituye un importador neto de este producto, con un déficit comercial estructural que se ha ampliado notablemente. Las importaciones crecieron un 43,4% en valor (de 19,1 millones € a 27,3 millones €) y un 53,5% en volumen (de 2.226 t a 3.416 t). Las exportaciones, aunque partieron de una base mucho menor, casi se duplicaron (+99,2% en valor, +115,2% en volumen). A pesar de este crecimiento exportador, el déficit comercial se amplió de -15,9 millones € a -21,1 millones €, un aumento del 32,4%.
El producto se desglosa en dos subpartidas: clavo de olor sin triturar ni pulverizar (090710) y triturado o pulverizado (090720). La primera concentra la inmensa mayoría del volumen comercializado.
1. Expansión sostenida de la demanda europea y consolidación de los proveedores clave
1.1. Un crecimiento importador sostenido desde 2020
Las importaciones de clavo de olor por parte de la UE siguieron una trayectoria de crecimiento sostenido durante la segunda mitad de la década analizada. Tras un periodo relativamente estable entre 2015 y 2019 (con volúmenes fluctuando entre 1.909 t y 2.207 t), las importaciones iniciaron una senda alcista a partir de 2020, alcanzando las 3.416 t en 2025.
| Año | Importaciones (t) | Valor (mill. €) | Precio medio (€/t) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2.226 | 19,1 | 8.568 |
| 2016 | 2.018 | 15,4 | 7.642 |
| 2017 | 2.056 | 14,1 | 6.849 |
| 2018 | 2.264 | 15,4 | 6.782 |
| 2019 | 2.127 | 13,6 | 6.383 |
| 2020 | 2.442 | 12,8 | 5.245 |
| 2021 | 2.518 | 13,3 | 5.278 |
| 2022 | 2.774 | 18,8 | 6.770 |
| 2023 | 2.653 | 20,0 | 7.538 |
| 2024 | 3.125 | 25,5 | 8.161 |
| 2025 | 3.416 | 27,3 | 8.004 |
Fuente: Vista general del comercio
Es notable que el precio medio de importación tocó mínimo en 2020-2021 (en torno a 5.245–5.278 €/t), coincidiendo con el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la demanda global. La posterior recuperación del precio hasta niveles próximos a los de 2015 (8.004 €/t en 2025) sugiere una normalización del mercado con tensiones inflacionarias acumuladas.
1.2. Madagascar e Indonesia: la nueva bipolaridad del suministro
El mapa de proveedores se reconfiguró de manera significativa durante el periodo analizado. Madagascar mantuvo su posición como principal suministrador, creciendo un 60,9% en valor (de 6,7 millones € a 10,8 millones €). Sin embargo, el avance más espectacular corresponde a Indonesia, cuyas exportaciones hacia la UE se multiplicaron por casi tres (+192,7%), pasando de 2,6 millones € a 7,7 millones €.
| Proveedor | Valor 2015 (€) | Valor 2025 (€) | Variación (%) | CV (volatilidad) |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 6.713.079 | 10.800.792 | +60,9% | 0,34 |
| Indonesia | 2.620.642 | 7.671.496 | +192,7% | 0,40 |
| Comoras | 3.490.646 | 3.006.062 | -13,9% | 0,22 |
| Sri Lanka | 3.433.672 | 3.012.824 | -12,3% | 0,21 |
| Vietnam | 573.266 | 697.595 | +21,7% | 0,36 |
| Reino Unido | 523.797 | 377.835 | -27,9% | 0,46 |
| Tanzania | 492.693 | 85.534 | -82,6% | 0,46 |
Fuente: Principales socios comerciales
El retroceso de Comoras (-13,9%) y Sri Lanka (-12,3%), así como el colapso de Tanzania (-82,6%), contrasta con el ascenso de Indonesia. Esta dinámica refleja la búsqueda europea de diversificación del suministro y el creciente peso del archipiélago indonesio como productor global de clavo de olor, tradicionalmente asociado a las Islas Molucas.
1.3. El segmento entero domina, pero el triturado gana peso
La desagregación por subpartida revela que el clavo sin triturar (090710) representa aproximadamente el 91% del volumen importado en 2025 (3.123 t de un total de 3.416 t). No obstante, el segmento triturado/pulverizado (090720) ha crecido más rápidamente en términos porcentuales: de 167 t a 293 t (+75,3%), impulsado por la demanda de la industria alimentaria y cosmética.
En exportaciones, la estructura es más equilibrada: 343 t de clavo entero frente a 211 t de triturado, lo que sugiere que la UE reexporta en buena medida el producto tras procesamiento.
2. Deterioro del déficit comercial y shocks de precios
2.1. Un déficit comercial en expansión estructural
El déficit comercial de la UE en clavo de olor se amplió significativamente durante el periodo analizado. Mientras que las exportaciones casi se duplicaron (de 3,1 millones € a 6,2 millones €), las importaciones crecieron en términos absolutos mucho más, añadiendo 8,3 millones € al valor importado.
| Año | Déficit (mill. €) |
|---|---|
| 2015 | -15,9 |
| 2016 | -13,2 |
| 2017 | -12,0 |
| 2018 | -12,8 |
| 2019 | -11,1 |
| 2020 | -8,9 |
| 2021 | -10,4 |
| 2022 | -13,3 |
| 2023 | -13,2 |
| 2024 | -17,4 |
| 2025 | -21,1 |
Fuente: Vista general del comercio
El mínimo déficit se alcanzó en 2020 (-8,9 millones €), cuando la pandemia deprimió los precios y volúmenes importados. La fuerte recuperación posterior, con un déficit récord de -21,1 millones € en 2025, refleja tanto el aumento de la demanda europea como la persistente dependencia de suministro externo, dado que la UE no cuenta con producción PRODCOM registrada para este producto.
2.2. Eventos de shock identificados
El análisis de volatilidad y shocks ha detectado tres eventos significativos:
| Evento | Tipo | Flujo | Año | Anomalía (%) | Variación (%) | Cuota de valor (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Precio | Exportaciones | 2020 | 48,2 | +32,8 | 21,0 |
| Comoras | Precio | Importaciones | 2022 | 37,8 | +32,8 | 17,7 |
| Rusia | Precio | Exportaciones | 2023 | 11,3 | +60,3 | 15,2 |
El shock de exportación hacia EE.UU. en 2020 coincide con el inicio de la pandemia, cuando las disrupciones logísticas y el acaparamiento de inventarios provocaron picos de precios anómalos. El shock de Comoras en 2022, con una anomalía de 37,8%, probablemente refleja dificultades de producción o exportación del archipiélago, que concentra una parte significativa del suministro global. El salto de precio en las exportaciones hacia Rusia en 2023 (+60,3%) puede vincularse a la reconfiguración de las rutas comerciales tras las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania.
2.3. Volatilidad diferenciada según origen
La volatilidad, medida por el coeficiente de variación (CV), varía notablemente entre los principales socios comerciales:
- Importaciones más estables: Sri Lanka (CV 0,21) y Comoras (CV 0,22).
- Importaciones más volátiles: China (CV 1,30), Brasil (CV 1,20) y EE.UU. (CV 1,08).
- Exportaciones más estables: Suiza (CV 0,16) y Reino Unido (CV 0,27).
- Exportaciones más volátiles: Indonesia (CV 2,35) y Albania (CV 1,07).
Los proveedores tradicionales del océano Índico (Comoras, Sri Lanka, Madagascar) ofrecen relativa estabilidad de suministro, mientras que las procedencias emergentes o marginales muestran mayor volatilidad, lo cual introduce riesgo adicional para los importadores europeos que buscan diversificar.
3. Reconfiguración del comercio intra-UE y creciente especialización
3.1. Los Países Bajos consolidan su posición de hub logístico
Los principales importadores dentro de la UE han experimentado trayectorias divergentes. Los Países Bajos superaron a Alemania como principal importador, alcanzando los 8,4 millones € en 2025 (+42,2% respecto a 2015), probablemente por su rol de puerta de entrada logística a través del puerto de Rotterdam.
| País importador | Valor 2015 (€) | Valor 2025 (€) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 5.931.658 | 8.434.382 | +42,2% |
| Alemania | 7.307.198 | 5.959.621 | -18,4% |
| Francia | 2.085.071 | 4.345.019 | +108,4% |
| España | 1.097.459 | 2.520.992 | +129,7% |
| Italia | 981.489 | 1.434.321 | +46,1% |
| Irlanda | 302.445 | 706.600 | +133,6% |
| Letonia | 120.501 | 364.214 | +202,2% |
Fuente: Principales países reporteros
Por el contrario, Alemania experimentó una contracción del 18,4%, reflejando posiblemente una reestructuración de sus cadenas de suministro. El crecimiento más notable corresponde a Letonia (+202,2%), Irlanda (+133,6%) y España (+129,7%), economías que están ampliando su presencia en este segmento.
3.2. España emerge como potencia exportadora europea
En el plano exportador, la reconfiguración ha sido aún más marcada. España pasó de 353.516 € a 1.370.967 € (+287,8%), convirtiéndose en el tercer exportador de la UE por detrás de los Países Bajos (1,4 millones €) y Alemania (1,2 millones €).
| País exportador | Valor 2015 (€) | Valor 2025 (€) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 842.303 | 1.388.190 | +64,8% |
| Alemania | 648.374 | 1.159.601 | +78,8% |
| España | 353.516 | 1.370.967 | +287,8% |
| Francia | 604.916 | 932.289 | +54,1% |
| Austria | 108.726 | 256.398 | +135,8% |
| Polonia | 119.266 | 154.365 | +29,4% |
| Letonia | 68.590 | 80.583 | +17,5% |
Fuente: Principales países reporteros
Este crecimiento exportador se dirige principalmente al Reino Unido (1,6 millones €), EE.UU. (0,8 millones €, +306,1%), Suiza (0,6 millones €) y Noruega (0,4 millones €, +134,7%), lo que sugiere que la UE está consolidándose como plataforma de reexportación hacia mercados europeos no comunitarios y transatlánticos.
3.3. Concentración creciente en importaciones, diversificación en exportaciones
El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) revela tendencias opuestas en importaciones y exportaciones:
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| HHI importaciones (valor) | 2.118 | 2.779 | +31,2% |
| HHI importaciones (volumen) | 2.181 | 2.927 | +34,2% |
| HHI exportaciones (valor) | 1.733 | 1.073 | -38,1% |
| HHI exportaciones (volumen) | 1.488 | 1.018 | -31,6% |
Fuente: Análisis de concentración
El aumento del HHI de importaciones indica una mayor concentración del suministro en pocos orígenes, lo que incrementa el riesgo de disrupciones. Paralelamente, la disminución del HHI de exportaciones refleja una distribución más equitativa de las ventas europeas entre múltiples destinos, reduciendo la dependencia de mercados individuales.
3.4. Patrones de especialización interna
El análisis de especialización revela un contraste entre economías del Báltico y nórdicas:
| País | RCA | RSCA | Cuota producción (%) | Cuota total (%) |
|---|---|---|---|---|
| Letonia | 8,00 | 0,778 | 2,67% | 0,33% |
| Estonia | 4,97 | 0,665 | 1,68% | 0,34% |
| Países Bajos | 2,48 | 0,425 | 35,97% | 14,51% |
| España | 1,56 | 0,219 | 9,04% | 5,79% |
| Austria | 1,46 | 0,188 | 4,83% | 3,30% |
Letonia y Estonia, pese a su pequeño tamaño, presentan una especialización relativa muy elevada (RCA de 8,0 y 5,0 respectivamente), lo que indica que el clavo de olor tiene un peso desproporcionado en su comercio exterior. Sin embargo, su contribución absoluta al total europeo es marginal. Los Países Bajos combinan alta especialización (RCA 2,48) con una cuota de mercado dominante (36% de las exportaciones europeas), consolidándose como el verdadero hub comercial del sector.
Conclusión
El mercado europeo del clavo de olor ha experimentado una transformación significativa durante el periodo 2015-2025, caracterizada por tres dinámicas principales.
En primer lugar, la demanda europea se ha expandido de forma sostenida, con un crecimiento del 53,5% en volumen importado, impulsado por los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético. Esta expansión se produjo a pesar de la interrupción coyuntural de la pandemia en 2020-2021.
En segundo lugar, el mapa de suministro se ha reconfigurado con el ascenso meteórico de Indonesia como segundo proveedor, acercándose al dominio histórico de Madagascar. Comoras y Sri Lanka han perdido cuota, mientras que Tanzania prácticamente ha desaparecido del mercado europeo. Esta reconfiguración incrementa la concentración del suministro (HHI al alza), lo que constituye un riesgo estructural.
En tercer lugar, la UE ha transitado de ser un mero consumidor a actuar como plataforma logística y de reexportación. Los Países Bajos consolidan su función de hub, España ha cuadruplicado sus exportaciones, y los destinos de reexportación se han diversificado hacia mercados extraeuropeos.
El déficit comercial, con un récord de -21,1 millones € en 2025, confirma la permanente dependencia europea del suministro tropical. Ante el aumento de precios y la creciente concentración de origen, los importadores europeos enfrentan el reto de garantizar seguridad de abastecimiento en un mercado susceptible a shocks climáticos, logísticos y geopolíticos en las regiones productoras del Índico.