Market evolution: 羊毛および動物毛織物 (CN 51) — 2015–2025

導入

本報告書は、EUの税則分類第51類（羊毛、粗細動物毛、馬毛糸および織物）に関する2015年から2025年までの域外貿易動向を分析するものである。CN 51は梳毛・紡毛用の原毛、動物毛、梳毛・紡毛糸、ならびに織物を広く含む包括的な品目群であり、欧州の伝統的なテキサス産業の基盤を形成している。対象期間中、EUの本分野における貿易は、数量の大幅な縮小と単価の上昇という構造的な変容を示し、貿易黒字は急速に縮小した。加えて、EU域内の生産量は過去10年間で急落し、サプライチェーン全体の再編が進行している。以下では、主要な動向を3つの視点から分析する。

詳細な品目概要は品目概要ダッシュボードを参照されたい。

1. 数量縮小と単価上昇がもたらす貿易収支の悪化

1.1 輸出入双方にわたる数量の持続的な減少

対象期間を通じて、EUのCN 51貿易は量的に大きく縮小した。

輸出数量は3分の1以上減少し（-33.6%）、輸入数量も約3割弱減少した（-28.4%）。2020年の新型コロナ禍で両指標は底を打ち、輸出数量は77,431トン、輸入数量は111,025トンと期間中の最低水準にまで落ち込んだ。その後は回復傾向にあるが、パンデミック前の水準には達していない。

1.2 単価の上昇が金額ベースの下落を緩和

数量が大きく減少する一方で、単価は大幅に上昇し、金額ベースの落ち込みを部分的に相殺した。

輸出入ともに約30%の単価上昇が見られた。これは、供給の縮小（牧羊業の衰退、生産減少）と高付加価値品へのシフトの両面が影響していると推測される。特に2022年には、後述するサプライショックにより急激な価格上昇が発生した。

1.3 貿易黒字の急速な縮小

最も顕著な動向の一つは、EUのCN 51貿易黒字の急落である。

黒字幅は約90%縮小し、一時的に大幅な赤字に転じた時期もあった。輸出数量の減少が輸入数量の減少を上回ったことが主因であり、EUの純輸入依存度は-18.9%（2015年）から-21.2%（2025年）に悪化した。これはEUが依然としてCN 51の純輸出国であることを示すが、その優位性は急速に薄れつつある。

詳細な貿易動向は総合貿易概要を参照。

2. 貿易相手国の構造変化とイギリスの後退

2.1 中国の圧倒的な存在感と安定性

CN 51のEU貿易において、中国は輸出入の両面で最大級のパートナーであり、その地位は極めて安定している。

主要輸入相手国（金額ベース、EUR）

中国は4億5,500万ユーロとEU輸入の最大シェアを占め、対象期間を通じてほぼ横ばいを維持した。一方、羊毛の伝統的供給国であるオーストラリア（-33.0%）とニュージーランド（-41.1%）は大きく減少した。南半球のアルゼンチンやウルグアイは小幅な増加を示し、供給源の多角化が進んでいる。

2.2 イギリスの急速な後退——Brexitの影響

CN 51貿易における最大の構造変化の一つは、イギリスの存在感の低下である。

イギリスへのEU輸出は実に44.3%も減少し、輸入も26.5%減少した。2020年のBrexit移行期間終了後に顕著な落ち込みが見られ、通関手続きの煩雑化や原産地規則の変更が、EUとイギリス間の羊毛・テキサス貿易に深刻な影響を及ぼしたものと考えられる。

2.3 輸出先のシフト——モロッコとインドの台頭

EUのCN 51輸出先は、Brexitや需要構造の変化に伴い大きくシフトした。

主要輸出相手国（金額ベース、EUR）

モロッコへの輸出は94.2%増の1.14億ユーロに達し、EU最大の輸出先の一つに成長した。これはMoroccoの縫製産業への半製品（糸や生地）供給の増加を反映していると推測される。インドも70.6%増と顕著な成長を示した。一方、香港（-57.7%）とイギリス（-44.3%）の大幅減少は、アジアにおける中継貿易の変化とBrexitの影響を如実に示している。

2.4 輸入集中度の上昇と輸出集中度の低下

貿易相手国の集中度（ハーフィンダール指数）は、輸入と輸出で逆方向に推移した。

輸入集中度が上昇したことは、少数の主要供給国への依存がやや強まったことを意味する。対照的に、輸出集中度は低下し、EUのCN 51輸出先がより多角化したことを示唆している。

貿易相手国別データおよび集中度分析を参照。

3. 域内生産の急落とバリューチェーンの変容

3.1 EU域内生産の歴史的な縮小

CN 51分野における最も衝撃的な動向は、EU域内の生産量の急落である。

生産量は10年間で約63%も減少し、2.5億kg強にまで落ち込んだ。生産額の減少幅（-40.5%）が数量の減少幅（-63.2%）を下回っていることは、生産される製品構造がより高付加価値品にシフトしていることを示唆する。すなわち、低価格帯の原毛や粗加工品の生産が大幅に縮小する一方、高単価の梳毛織物や精紡糸の生産が相対的に維持された可能性がある。

生産量データを参照。

3.2 イタリアの圧倒的な優位と専門化の地理

EU域内において、CN 51貿易は特定の加盟国に極端に集中している。

EU域内専門化度（RSCA、2025年）上位5カ国

イタリアはCN 51品目のEU域内生産の40.6%を占め、圧倒的なリーダーである。RCA（顕示比較優位指数）5.06は極めて高い専門化を示す。ブルガリアやリトアニアは小規模ながらも高い専門化度を示しており、EUの東側における紡績・織物拠点の重要性を裏付けている。

3.3 イタリアの貿易における中心的役割

イタリアは域内生産だけでなく、域外貿易においてもCN 51の中心的ハブである。

イタリアはEU域外向けCN 51輸出の約65%を占め、Prato（プラート）を中心とする毛織物産業クラスターの国際競争力を維持している。輸出は14.6%減少したが、域内の他国（ベルギーの-62.1%、ドイツの-24.2%と比較）に比べれば堅調である。イタリアの輸入が僅か-2.9%にとどまったことは、同国の加工貿易（原毛の輸入→高付加価値生地の輸出）モデルが依然として機能していることを示す。

3.4 付加価値段階の貿易パターン——素材輸入、製品輸出

EUのCN 51貿易は、典型的な加工貿易の構造を示している。

輸入の品目構成（2025年、金額ベース）

輸出の品目構成（2025年、金額ベース）

輸入は原毛（5101）と梳毛・紡毛用の半加工品（5105）が大半を占め、輸出は高付加価値の織物（5111、5112で合計約8.7億EUR）が主体である。この構造は、EUが原料を域外から調達し、高品質の生地や織物に加工して域外に輸出する「上流から下流へ」のバリューチェーンを維持していることを示す。

品目別比較ダッシュボードを参照。

3.5 2022年の価格ショックと供給の脆弱性

対象期間中、2022年に複数の顕著な価格ショックが検出された。

2022年は世界的なエネルギー危機とインフレが進行した時期と重なり、EUのCN 51貿易にも価格面で大きなインパクトをもたらした。アルゼンチンからの原毛輸入価格が26.5%上昇し、トルコへの織物・糸輸出価格は83.5%、インドへの輸出価格は109.2%も急騰した。輸入側ではオーストラリア（CV 0.25）とチリ（CV 0.45）が最も変動が大きく、輸出側では香港（CV 0.42）と日本（CV 0.38）が高いボラティリティを示した。

供給ショックデータおよびボラティリティ分析を参照。

結論

2015年から2025年にかけて、EUのCN 51貿易は根本的な構造変化を経験した。第一に、数量の大幅な減少（輸出-33.6%、輸入-28.4%）が進行する一方で、単価は約30%上昇し、金額ベースの減少は相対的に抑制された。これは、EUの羊毛・テキサス産業が量から質への転換を進めていることを示唆する。

第二に、Brexitの影響によりイギリスとの貿易が急速に縮小し、モロッコやインドといった新興市場への輸出が急増するなど、貿易相手国の構造が大きく変化した。中国は依然として最大の貿易相手国として安定しており、羊毛供給における南半球諸国の役割も継続している。

第三に、EU域内の生産量が63%と過去にないペースで縮小したことは、欧州における羊毛加工産業の空洞化を示す警告である。イタリアが依然として圧倒的な中心的役割を果たしているものの、域内全体としての競争力の持続可能性には疑問が残る。

貿易黒字は1.2億ユーロにまで縮小し、純輸出国としてのEUの立場は脆弱化している。貿易強度が44.6%から61.1%に上昇したことは、EUのCN 51産業が域外市場への依存度を高めていることを意味する。今後、世界的な牧羊業の動向、持続可能性規則の強化、および高級テキサス市場の需要変化が、EUの羊毛・動物毛貿易の行方を決定づける重要な要因となるだろう。