Market evolution: 木材および木製品 (CN 44) — 2015–2025

はじめに

本レポートは、欧州連合（EU）の木材および木製品（CNコード44）に関する貿易動向を2015年から2025年にかけて分析するものである。このコードは原木、製材、合板、パーティクルボード、繊維板、梱包材、建築用建具など、幅広い木製品カテゴリーを網括する見出し番号である。

対象期間において、EUは域外諸国に対して一貫して純輸出国の立場を維持しており、その貿易黒字は2015年の約60億ユーロから2025年には約91億ユーロへと拡大した。概要 総じて、輸出入の金額は増加したが数量は減少しており、価格上昇が全体の成長を牽引する構造が顕著であった。さらに、2022年以降のロシア・ベラルーシからの供給途絶が輸入構造を劇的に変化させ、北欧・東欧諸国への依存が強まった。

1. 価格上昇にけん引される貿易金額の拡大と数量の縮小

1.1 輸出は金額で増加するも数量は減少傾向

EUの域外向け輸出額は、2015年の約152億ユーロから2025年には約199億ユーロへと30.6%増加した。しかし同期間に輸出数量は約3,328万トンから約3,111万トンへと6.5%減少しており、金額の成長は単位あたり価格の上昇（約457ユーロ/t → 約639ユーロ/t、+39.7%）によって大部分が説明される。概要

特に2021年から2022年にかけての製材品（CN 4407）の輸出単価は大幅に上昇し、2020年の約381ユーロ/tから2022年には約633ユーロ/tに達した。製品別比較 これは世界的な木材需要の高まりと供給制約を反映したものと考えられる。

1.2 輸入数量は大幅に縮小し、価格は急騰

輸入面では、数量の減少がさらに顕著であった。EUの域外からの輸入数量は2015年の約3,684万トンから2025年には約2,290万トンへと37.8%減少した。一方、輸入金額は約92億ユーロから約108億ユーロへ17.4%増加しており、輸入単価は約250ユーロ/tから約471ユーロ/tへと88.9%も上昇した。概要

輸入単価の上昇率（88.9%）が輸出単価の上昇率（39.7%）を大幅に上回っている点は注目に値する。これはロシア・ベラルーシからの安価な木材の喪失と、代替供給源からの高コスト調達への移行を反映していると解釈できる。

1.3 貿易黒字の拡大とEU純輸出国としての立場の強化

EUの木材貿易黒字は、2015年の約60億ユーロから2025年には約91億ユーロへと50.8%拡大した。脆弱性分析 純輸入依存度は2015年の-3.4%から2025年には-9.3%へと低下（マイナス値の拡大）しており、EUの域外市場に対する純輸出国としての役割が強まっている。輸出志向性（域内生産に占める輸出比率）は7.7%から18.8%へと2倍以上に上昇し、貿易集約度も11.7%から26.4%へと拡大した。脆弱性分析

2. ロシア・ベラルーシからの供給途絶が輸入構造を根本的に再編

2.1 ロシアからの輸入は事実上消滅

2015年時点でロシア連邦はEU最大の木材輸入相手国であり、約15億ユーロ（総輸入額の16%以上）を占めていた。しかし2022年以降、EUの対ロ制裁措置の影響により、ロシアからの木材輸入は2025年にはわずか約20万ユーロにまで壊滅的に減少し、事実上ゼロとなった（-100%）。主要相手国 同様に、ベラルーシからの輸入も2015年の約4.3億ユーロから2025年には約1.1万ユーロへとほぼ消滅した。

2.2 ノルウェーとウクライナが代替供給源として台頭

ロシアおよびベラルーシの供給消失を受け、ノルウェーとウクライナが主要な代替供給国として急速に成長した。ノルウェーからの輸入は約4.8億ユーロから約10.3億ユーロへと111.5%増加し、2025年にはEU最大の木材輸入相手国となった。ウクライナからの輸入も約7.6億ユーロから約13.7億ユーロへと80.4%増加した。主要相手国

ロシアとベラルーシが2015年に占めていた約20億ユーロ分の輸入は、ノルウェー（+5.5億ユーロ）、ウクライナ（+6.1億ユーロ）、ブラジル（+2.7億ユーロ）など複数の国に分散された形となったが、その全てが同一品目の代替であったかは断定できない。

2.3 供給源のボラティリティと集中度の変化

ボラティリティ分析によれば、ロシア（変動係数0.71）およびベラルーシ（変動係数0.73）からの輸入は対象期間を通じて最も高い変動を示した。ボラティリティ分析 これは2022年の急激な供給断絶によるものであり、代替供給先への移行が比較的短期間で行われたことを示唆する。輸入のHHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数、金額ベース）は2015年の852から2025年には943へと10.6%上昇しており、供給源の集中度がやや高まったことを示している。集中度分析

3. 輸出先の多角化とEU域内の生産・競争力構造の深化

3.1 英国・米国・中国を中心とする輸出先の拡大

EUの木材輸出は主に英国、米国、スイス、日本、ノルウェー、中国、エジプトの7か国に向かっている。英国は一貫して最大の輸出先であり、2015年の約36億ユーロから2025年には約47億ユーロへと32.2%増加した。最も劇的な成長を示したのは米国で、約9.3億ユーロから約25.5億ユーロへと172.6%の増加となった。中国向け輸出も約9.3億ユーロから約13.3億ユーロへと42.9%増加した。主要相手国

3.2 製品別に見る構造変化 — 製材品の輸入急減と建築用建具の輸出堅調

品目別の分析では、製材品（CN 4407）の動向が特に注目される。輸入数量は2015年の約614万トンから2025年には約232万トンへと62%減少し、輸入金額も約22.5億ユーロから約17.2億ユーロへと縮小した。これはロシアからの原木・製材輸入の途絶と密接に関連している。一方、製材品の輸出数量は約1,756万トンから約1,493万トンへと減少したものの、輸出金額は約60億ユーロから約80億ユーロへと増加し、高付加価値化が進んだ。製品別比較

建築用建具・大工製品（CN 4418）の輸出は2015年の約27億ユーロから2025年には約31億ユーロへと堅調に推移し、EUの加工・製造面での競争力を示している。梱包装（CN 4415）の輸入は需要増加に伴い2022年に約6.6億ユーロとピークに達した後、2025年には約4.4億ユーロに調整された。

3.3 EU域内生産の急速な拡大と専門化の地理的偏在

EUの木材生産（立方メートルベース）は2015年から2025年にかけて大幅に拡大し、生産価値も約267億ユーロから約976億ユーロへと266%増加した。生産量

輸出における比較優位（RSCA指数）の分析では、ラトビア（0.856）、エストニア（0.840）、クロアチア（0.656）、リトアニア（0.629）、フィンランド（0.609）が最も木材貿易に特化した加盟国である。一方、マルタ（-0.988）、キプロス（-0.815）、アイルランド（-0.741）は最も低い専門化度を示しており、EU内部の木材貿易における地理的な偏在が明らかである。専門化分析

輸出国別では、ドイツ（約25億ユーロ→約34億ユーロ）、スウェーデン（約22億ユーロ→約30億ユーロ）、フィンランド（約15億ユーロ→約17億ユーロ）が上位を占め、バルト三国（ラトビア：+82.9%、リトアニア等）が相対的に高い成長率を示した。主要報告国

結論

2015年から2025年にかけてのEU木材貿易は、以下の3つの主要トレンドによって特徴づけられる。

第一に、貿易量の減少と価格の大幅上昇という構造的シフトである。輸出入ともに数量は減少したが、金額は増加しており、木材の世界的な需給タイト化とインフレ圧力を反映している。第二に、2022年のロシア・ベラルーシからの供給途絶が輸入構造を根本的に再編したことである。約20億ユーロに上った両国からの輸入は事実上消滅し、ノルウェー、ウクライナ、ブラジル等への代替が急速に進んだ。第三に、EUは域外市場への輸出を拡大し、純輸出国としての立場を強化していることである。特に米国向け輸出の172.6%増は顕著であり、輸出先の多角化と高付加価値化が進展した。

今後の課題として、ロシア・ベラルーシからの供給喪失に伴う調達コストの上昇、新しい供給関係の安定化、およびバルト・北欧諸国への供給源集中のリスク管理が挙げられる。