Market evolution: ゴムおよびゴム製品 (CN 40) — 2015–2025

はじめに

本報告書は、EU域外諸国とのCN 40（ゴムおよびゴム製品）貿易の2015年から2025年までの動向を分析するものである。対象期間中、EUは世界最大級のゴム製品生産・消費圏として重要な役割を果たしてきたが、パンデミック、地政学的危機、およびサプライチェーンの再構築といった複数のショックに直面し、貿易構造は大きく変化した。

輸出入の全体動向を概観すると、輸出額は期間初頭の約176億ユーロから最終年の約211億ユーロへと20.3%増加したのに対し、輸入額は約167億ユーロから約235億ユーロへと40.7%増加し、成長速度の非対称性が顕著であった。この結果、貿易収支は2015年の約+8.6億ユーロの黒字から2025年には約-24億ユーロの赤字へと転落し、EUのゴムセクターにおける外部依存度の深化を示している。

以下では、この10年間の主要な構造変動を三つの観点から分析する。

1. 貿易収支の悪化と価格環境の変容

本セクションでは、EUゴム貿易のマクロ的動向、とりわけ数量・価格・貿易収支の変化を時系列で追跡する。

1.1 輸出入数量の非対称的な拡大

EUのゴム製品輸出量は、期間初頭の約435万トンから最終年の約470万トンへと8.2%増加にとどまった。一方、輸入量は約544万トンから約620万トンへと14.1%増加し、域外からの調達圧力が強まった。特に輸入量は2022年に約649万トンのピークに達し、その後やや減少したが、依然として高位で推移している。

1.2 単価の上昇とインフレ圧力

貿易全体の動向を価格の側面から見ると、輸出単価は1トンあたり4,045ユーロから4,496ユーロへと11.1%上昇し、輸入単価は3,075ユーロから3,790ユーロへと23.3%上昇した。輸入単価の上昇率が輸出単価のそれを大きく上回ったことは、EU側にとって原資コストの増大を意味する。

特に2021年から2022年にかけて、輸入単価は2,913ユーロ（2020年の谷）から3,938ユーロの水準へ急騰し、コモディティ価格の世界的上昇とサプライチェーン混乱の影響が如実に反映された。

1.3 EU域内貿易圏の特化構造

特化分析によれば、2025年時点で最も輸出に特化しているEU加盟国はルクセンブルク（RSCA: 0.61、RCA: 4.07）、ルーマニア（RSCA: 0.54、RCA: 3.31）、マルタ（RSCA: 0.50、RCA: 2.98）であり、これらの国はゴム製品輸出において比較優位を有する。一方、キプロス（RCA: 0.008）、アイルランド（RCA: 0.16）、ギリシャ（RCA: 0.16）は比較劣位にあり、国内需要を域外調達に大きく依存している。

2. 地政学的ショックによる貿易パートナーの再編

本セクションでは、主要貿易相手国の構造変化、とりわけロシア・ウクライナ紛争と英国のEU離脱の影響を分析する。

2.1 ロシア連邦の急速な排除

2015年時点で、ロシア連邦はEUにとって約9.5億ユーロのゴム製品輸入元であり、また約8.1億ユーロの輸出先でもあった。しかし2022年以降の対ロ制裁の影響により、2025年には輸入額が約940万ユーロに、輸出額が約9,784万ユーロにそれぞれ激減した。輸入は99.0%減、輸出は87.9%減であり、ボラティリティ分析においてもロシアの変動係数は輸入0.54、輸出0.65と主要パートナー中最も高い値を示している。

2.2 ブレグジットの影響と英国との貿易縮小

英国は2015年時点でEU最大のゴム製品輸出先（32.1億ユーロ）および第2位の輸入元（23.7億ユーロ）であった。2025年には輸出が28.7億ユーロに（-10.6%）、輸入が11.0億ユーロに（-53.6%）それぞれ減少した。英国からの輸入は2020年以降急速に縮小し、10.4億ユーロの最低水準に達した後、小幅に回復した。これは域外パートナーへの再編を示唆し、集中度HHIの輸入における上昇（826から1,076へ、+30.2%）の一因となっている。

2.3 中国・トルコの台頭と供給源の集中化

ロシアと英国の縮小を補う形で、中国とトルコの存在感が急拡大した。中国からの輸入は27.2億ユーロから61.8億ユーロへと127.1%増加し、EU最大のゴム製品輸入元として圧倒的な地位を確立した。トルコも12.1億ユーロから21.1億ユーロへと74.1%増加し、輸入集中度のHHI値の上昇を牽引した。この集中化は供給リスクの増大を意味し、EUの純輸入依存度がマイナス圏で推移しているものの、特定国依存の脆弱性を示唆するものである。

2.4 EU域内における貿易ハブの変化

域内報告者別動向を見ると、ドイツは輸出入ともにEU最大のハブであり続けている（2025年：輸入49億€、輸出59億€）。一方、ポーランドの存在感が顕著に高まり、輸入は8.2億ユーロから17.8億ユーロへと116.4%増加、輸出も9.7億ユーロから15.1億ユーロへと55.7%増加した。スペインも輸出で58.4%増、輸入で57.4%増と高い成長率を示しており、EU内部での生産・貿易拠点の東欧および南欧へのシフトが窺える。

3. 製品セグメントの変容とパンデミックの遺産

本セクションでは、CN 40の下位コード別の動向を分析し、とくに新型コロナウイルス禍の影響とその後の正常化を検証する。

3.1 タイヤ（CN 4011）の圧倒的な比重と構造的変化

製品セグメント別内訳によれば、新規空気入りタイヤ（CN 4011）は輸入・輸出ともに最大のセグメントである。2025年時点の輸入額は約107億ユーロ（全体の約46%）、輸出額は約86億ユーロ（全体の約41%）を占める。

注目すべきは数量と金額の乖離である。輸入数量は2015年の191万トンから2025年の271万トンへと41.5%増加したが、輸入額は70.8億ユーロから107.1億ユーロへと51.1%増加し、単価が上昇している。一方、輸出数量は150万トンから124万トンへと17.5%減少しているにもかかわらず、輸出額は72.1億ユーロから85.6億ユーロへと18.8%増加しており、EUのタイヤ輸出が高付加価値化していることを示している。

3.2 医療用手袋（CN 4015）のパンデミック特需と崩壊

CN 4015（ゴム製衣類および衣類用アクセサリー、手袋を含む）は、パンデミックの影響を最も鮮明に受けたセグメントである。輸入数量は2019年の約30万トンから2020年に約41万トン、2021年には約44万トンへと急増し、輸入額は14.6億ユーロから30.4億ユーロ、そして52.1億ユーロへと爆発的に増加した。これは医療用ゴム手袋、特にマレーシアからのニトリル手袋の需要急増に起因する。

2021年の輸入単価は1トンあたり11,879ユーロに達し、2019年の4,885ユーロの2.4倍となった。パンデミック前後でのマレーシアからの輸入額の変動（最高33億ユーロ、2025年には8.0億ユーロへ縮小）は、このセグメントのボラティリティの高さを端的に示している。2025年には数量・金額ともにパンデミック前の水準に戻りつつあるが、供給源の多様化という教訓は残存している。

3.3 ゴム廃棄物（CN 4004）の輸出急増と循環経済の兆候

製品セグメント比較において、CN 4004（柔らかいゴムの廃棄物および端材）の輸出動向は特筆に値する。輸出数量は2015年の約30万トンから2025年には約127万トンへと323.9%増加し、輸出額も2,459万ユーロから7,264万ユーロへと195.4%増加した。これはEUのタイヤリサイクリング産業の成長と、域外での再生ゴム需要の高まりを反映している可能性がある。輸出単価は低水準（57ユーロ/トン）であるが、数量の急増はEUの循環経済政策の実効性を示唆するものかもしれない。

3.4 供給ショックとボラティリティのパターン

サプライショック分析において、コートジボワールからの天然ゴム輸入に2017年に価格ショック（異常度2.9、価格シフト+22.7%）が検出された。これはアフリカ産天然ゴムの世界的需給逼迫を反映したものと考えられる。

ボラティリティの比較では、輸出入の主要パートナーの中で、ロシア（輸入CV: 0.54、輸出CV: 0.65）、インド（輸出CV: 0.54）、英国（輸入CV: 0.38）が高い変動を示している。一方、日本（輸入CV: 0.11）、スイス（輸出CV: 0.04）、アメリカ合衆国（輸出CV: 0.09）は安定的な貿易関係を維持している。

結論

2015年から2025年にかけてのEUゴム製品貿易は、構造的な転換期を迎えた。第一に、貿易収支の黒字から赤字への転換は、輸入の伸びが輸出のそれを大幅に上回った結果であり、EU域内の需要増大と域外調達依存の深化を示している。第二に、ロシア連邦の排除と英国との貿易縮小という地政学的ショックが、中国およびトルコへの供給源集中を加速させ、輸入集中度のHHI上昇という形で脆弱性を生み出している。第三に、パンデミックが医療用手袋セグメントに与えた特需は一時的であったものの、域内生産の伸長（生産額で+80.5%）やゴム廃棄物輸出の急増（+323.9%）は、EUのサプライチェーン強靭化と循環経済への移行の萌芽を示唆するものである。今後は、貿易密度の向上（34.6%から54.5%へ）と輸出傾向の強化（21.4%から37.6%へ）を維持しつつ、供給源の多様化と付加価値の高い製品セグメントへの特化がEUゴム産業の競争力維持に不可欠となるだろう。