Market evolution: 火薬類 (CN 36) — 2015–2025
はじめに
本報告書は、EUの税則分類第36類（火薬類・花火製品・マッチ・発火合金等）に関する域外貿易の動向を、2015年から2025年にかけて分析するものである。CN 36は、推進薬（3601）、調製火薬（3602）、安全導火線・雷管類（3603）、花火・信号火薬等（3604）、マッチ（3605）、発火合金・固形燃料等（3606）の6つのサブカテゴリーを包含する広範な製品群である。
全般的概要のダッシュボードのデータによれば、この期間におけるEU貿易は顕著な構造変化を遂げた。輸出額は約5.71億ユーロから12.57億ユーロへと120%増加し、輸入額は5.08億ユーロから12.81億ユーロへと152%増加した。貿易収支は2015年の約6,300万ユーロの黒字から、2025年には約2,400万ユーロの赤字へと転換した。
1. 高騰する単価と量的拡大がもたらす貿易額の急成長
CN 36のEU域外貿易において最も顕著な特徴は、取引額が倍増以上に成長した一方で、数量の伸びは比較的限定的であったという点である。これは単価（金額÷数量）の劇的な上昇を示唆しており、製品ミックスの高付加価値化と原材料コストの上昇という二重の圧力を反映している。
1.1 輸出入額の急速な拡大
輸出額は2015年の5.71億ユーロから2025年の12.57億ユーロへと120%増加し、同期間の輸出数量は69,883トンから71,505トンへとわずか2.3%の増加にとどまった。一方、輸入額は5.08億ユーロから12.81億ユーロへと152%増加し、輸入数量は144,700トンから183,816トンへと27%拡大した。
| 指標 | 2015年 | 2025年 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 輸出額 | 5.71億ユーロ | 12.57億ユーロ | +120% |
| 輸出数量 | 69,883トン | 71,505トン | +2.3% |
| 輸入額 | 5.08億ユーロ | 12.81億ユーロ | +152% |
| 輸入数量 | 144,700トン | 183,816トン | +27% |
| 貿易収支 | +6,316万ユーロ | -2,359万ユーロ | 黒字→赤字転換 |
1.2 単価の急騰が貿易構造を変える
輸出単価は8,171ユーロ/トン（2015年）から17,577ユーロ/トン（2025年）へと115%上昇し、輸入単価は3,511ユーロ/トンから6,967ユーロ/トンへと99%上昇した。この単価の上昇は、高付加価値製品（雷管・信管類、推進薬等）の取引比率が高まったことと、2021年以降の世界的なエネルギー・原材料価格の高騰を反映しているものと推察される。
特に輸出単価の上昇率が輸入単価のそれを上回っていることは、EUが高付加価値な防衛・産業用火工品の輸出を拡大させたことを示唆している。
1.3 量的均衡の維持と収支悪化
輸出数量は11年間でわずか2.3%の増加にとどまったのに対し、輸入数量は27%拡大した。このアンバランスが貿易収支の黒字から赤字への転換をもたらした根本原因である。純輸入依存度（net import reliance）は2015年の+3.3%から2025年には-2.3%へと転落し、EUはCN 36カテゴリー全体として純輸入国となった。ただし、この指標は期間中の最大値+6.7%、最小値-21.4%と大きく変動しており、需給バランスが不安定であることを示している。
2. 地政学的再編が進行する取引パートナー構造
CN 36の貿易相手国構造は、2022年以降のロシア・ウクライナ紛争と関連する制裁措置を契機に劇的に変化した。同時に、EUの防衛産業への投資拡大が新たな取引関係を形成する原動力となった。
2.1 ロシアの輸入における急激な衰退
2015年に約303万ユーロであったロシア連邦からの輸入は、2025年には2.1万ユーロへと99.3%減少した。この急落は2022年以降のEUによるロシア製品への制裁措置と密接に関連していると推察される。ロシアからの輸入の変動係数（CV）は0.87と主要パートナー中で最も高く、取引の不安定性が際立っていた。
2.2 中国の台頭と新興供給国の伸長
中国は輸入額で最大のパートナーであり続け、2015年の2.58億ユーロから2025年の4.03億ユーロへと56%増加した。ただし、中国の輸入は変動が大きく、最小値9,932万ユーロから最大値4.11億ユーロまで幅があった。
| 主要輸入相手国 | 2015年 | 2025年 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 2.58億ユーロ | 4.03億ユーロ | +56.1% |
| セルビア | 757万ユーロ | 5,115万ユーロ | +576% |
| インド | 447万ユーロ | 3,545万ユーロ | +693% |
| アメリカ | 9,471万ユーロ | 1.30億ユーロ | +37.5% |
| イギリス | 3,944万ユーロ | 6,583万ユーロ | +66.9% |
| トルコ | 819万ユーロ | 2,071万ユーロ | +153% |
| ロシア | 303万ユーロ | 2.1万ユーロ | -99.3% |
特に注目すべきは、セルビア（+576%）とインド（+693%）の急成長である。これらはロシアの供給減少を埋め合わせる新たなサプライチェーンとして浮上した可能性が高い。
2.3 輸出先の多様化と防衛関連需要の増大
輸出では、EU圏外の特定されない国・地域が1.07億ユーロ（+162%）と急増しており、軍事関連取引の機密性を反映していると推察される。最大の輸出先であるアメリカ合衆国は1.12億ユーロから1.94億ユーロへと73%増加した。
| 主要輸出相手国 | 2015年 | 2025年 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 1.12億ユーロ | 1.94億ユーロ | +72.7% |
| イギリス | 5,548万ユーロ | 1.14億ユーロ | +105.8% |
| 特定されない地域 | 4,104万ユーロ | 1.07億ユーロ | +161.6% |
| ノルウェー | 3,586万ユーロ | 4,330万ユーロ | +20.7% |
| スイス | 2,497万ユーロ | 4,075万ユーロ | +63.2% |
| セルビア | 269万ユーロ | 1,029万ユーロ | +283.1% |
| ガーナ | 673万ユーロ | 1,209万ユーロ | +79.8% |
2.4 輸入集中度の低下とサプライチェーンの多角化
輸入のHHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）は、2015年の3,210から2025年の1,966へと38.8%低下し、集中度ダッシュボードにおいて「中程度の集中」水準に移行した。これはロシアの排除に伴い、供給源が中国・アメリカ・イギリス・セルビア・インド等へ分散したことを示すものである。一方、輸出のHHIは781から741へと小幅低下（-5.2%）にとどまり、輸出はもともと多様化していたことが分かる。
3. 製品セグメント別の構造変化と高付加価値化
CN 36の貿易は、6つのサブカテゴリー間で顕著な構造変化が観察された。特に花火類（3604）、推進薬（3601）、雷管・信管類（3603）の動向が全体を牽引している。
3.1 輸入における花火類の数量的優位と推進薬の金額的急伸
製品別比較のデータによれば、輸入数量では花火類（3604）が圧倒的に多く、2025年に128,125トンを占め、全輸入数量の約70%を占めた。
| 製品コード | 製品名 | 輸入数量（2025年） | 輸入金額（2025年） | 輸入単価（2025年） |
|---|---|---|---|---|
| 3604 | 花火・信号火薬等 | 128,125トン | 4.24億ユーロ | 3,313ユーロ/トン |
| 3606 | 発火合金・固形燃料等 | 24,395トン | 6,011万ユーロ | 2,464ユーロ/トン |
| 3602 | 調製火薬 | 15,326トン | 1.57億ユーロ | 10,254ユーロ/トン |
| 3601 | 推進薬 | 6,538トン | 2.86億ユーロ | 43,746ユーロ/トン |
| 3605 | マッチ | 3,843トン | 5,160万ユーロ | 13,425ユーロ/トン |
| 3603 | 安全導火線・雷管等 | 939トン | 1.14億ユーロ | 121,477ユーロ/トン |
金額ベースでは推進薬（3601）が2.86億ユーロと最大であり、2015年の6,080万ユーロから370%超の急騰を記録した。推進薬の輸入単価は18,673ユーロ/トン（2015年）から43,746ユーロ/トン（2025年）へと134%上昇し、防衛需要の高まりと価格上昇の相乗効果が顕著に現れている。
3.2 輸出における雷管・信管類の圧倒的優位
輸出では、安全導火線・雷管・信管類（3603）が5.36億ユーロと最大のセグメントを占め、全輸出額の約43%を占めた。2015年の2.36億ユーロから127%増加しており、輸出単価は60,751ユーロ/トンから78,468ユーロ/トンへと29%上昇した。
| 製品コード | 製品名 | 輸出数量（2025年） | 輸出金額（2025年） | 輸出単価（2025年） |
|---|---|---|---|---|
| 3603 | 安全導火線・雷管等 | 6,821トン | 5.36億ユーロ | 78,468ユーロ/トン |
| 3602 | 調製火薬 | 19,859トン | 1.47億ユーロ | 7,401ユーロ/トン |
| 3604 | 花火・信号火薬等 | 4,798トン | 1.37億ユーロ | 28,460ユーロ/トン |
| 3601 | 推進薬 | 2,864トン | 1.35億ユーロ | 47,164ユーロ/トン |
| 3606 | 発火合金・固形燃料等 | 22,603トン | 6,808万ユーロ | 3,012ユーロ/トン |
| 3605 | マッチ | 2,584トン | 1,412万ユーロ | 5,462ユーロ/トン |
EU域内の特化度分析によれば、チェコ共和国（RSCA: 0.496、RCA: 2.97）、フランス（RSCA: 0.394、RCA: 2.30）、スロベニア（RSCA: 0.590、RCA: 3.88）が火薬類分野で比較優位を持つ主要国であり、これらが高付加価値製品の輸出を牽引していると推察される。
3.3 生産の縮小と付加価値の上昇
生産量ダッシュボードのデータによれば、EU域内生産量は2015年の12.77億kgから2025年の11.57億kgへと9.4%減少したが、生産額は21.71億ユーロから28.87億ユーロへと32.9%増加した。生産額が増加する一方で生産量が減少していることは、製品構成がより高付加価値なものへと移行していることを示している。
3.4 価格ショックと変動性
ボラティリティ分析によれば、輸入において最も変動が大きい相手国はエジプト（CV: 2.14）とロシア（CV: 0.87）であった。輸出ではアルバニア（CV: 0.43）とセルビア（CV: 0.42）の変動が大きかった。
検出された主要な価格ショックイベントとして以下の3件が挙げられる：
| 国名 | 種類 | 年度 | 異常度 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| アルバニア | 輸出価格 | 2022年 | 80.1 | +64.6% |
| セルビア | 輸出価格 | 2019年 | 19.5 | +64.5% |
| コソボ | 輸出価格 | 2018年 | 10.6 | +79.2% |
アルバニアへの輸出における2022年の価格ショックは、ロシア・ウクライナ紛争に伴う防衛需要の急増と関連している可能性が高い。
結論
2015年から2025年にかけてのEUのCN 36貿易は、三つの主要なトレンドによって特徴づけられる。第一に、取引額の倍増は単価上昇によるものであり、数量ベースではより緩やかな成長にとどまった。これは防衛関連の高付加価値製品の取引増大と世界的な原材料価格の高騰を反映している。第二に、ロシアの排除と中国・セルビア・インド等の台頭により、供給源が再編され、輸入集中度が大幅に低下した。第三に、花火類が数量面で輸入の大部分を占める一方で、推進薬や雷管・信管類が金額面で急成長を遂げ、EUの輸出競争力は高付加価値セグメントに集中している。
EUはCN 36の純輸入国へと転落したが、これは主に花火類等の民生品におけるアジアからの輸入増加によるものであり、防衛・産業用の高付加価値火工品においては引き続き輸出競争力を維持している。今後、地政学的な不確実性の高まりと防衛支出の拡大が、このセクターの更なる構造変化を促す可能性がある。