Market evolution: 烟草及烟草替代品 (CN 24) — 2015–2025

引言

本报告基于欧盟统计局（Eurostat）贸易数据，对2015年至2025年间欧盟（EU-27）在CN 24类商品（烟草及烟草制品；无论是否含尼古丁的用于非燃烧吸入的产品；其他旨在将尼古丁摄入人体的含尼古丁产品）下的对外贸易动态进行分析。分析聚焦于贸易总值、数量与价格的演变，主要贸易伙伴的变化，市场集中度与专业化程度，以及欧盟在该领域的贸易自主性与脆弱性。报告旨在描绘过去十年欧盟烟草贸易的整体轮廓，并解读其背后的结构性变迁。

一、 从生产者到贸易枢纽：欧盟内部生产收缩与贸易扩张的背离

2015年至2025年间，欧盟烟草产业呈现出一个核心悖论：内部生产能力持续萎缩，而对外贸易（特别是出口）的规模与价值却大幅增长。这一趋势表明，欧盟在全球烟草价值链中的角色正在发生深刻转变。

欧盟内部烟草生产显著下滑

根据生产数据，欧盟的烟草制造活动在过去十年间经历了显著收缩。

生产数量与价值的双双下降，幅度均超过三分之一，这反映了欧盟内部消费习惯的改变、健康政策的收紧以及全球生产布局的转移。欧盟的烟草生产正从中心地位逐步退出。

对外贸易，尤其是出口，呈现强劲增长

与内部生产收缩形成鲜明对比的是，欧盟的对外贸易活动，特别是出口，表现出非凡的活力。

关键发现是，出口价值的增幅（+87.6%）远高于其数量增幅（+5.1%），这表明欧盟出口的烟草产品在显著“增值”。贸易顺差也从2015年的13.4亿欧元扩大至2025年的29.1亿欧元，巩固了欧盟作为高附加值烟草产品净出口方的地位。

贸易强度与出口倾向急剧上升，指向贸易枢纽化

更宏观的指标印证了欧盟贸易活动的深化。

• 贸易强度 (贸易总额占生产值的比重) 从10.4%飙升至78.0%。
• 出口倾向 (出口值占生产值的比重) 从6.5%猛增至68.4%。

这两个指标的同步急剧增长清晰地表明，欧盟烟草产业的重心已从服务内部生产，转向深度参与全球贸易网络。欧盟正日益扮演一个将进口原料加工、转化为高附加值产品再出口的“贸易与制造枢纽”角色。

二、 贸易版图重塑：伙伴更迭与价格上行压力

欧盟烟草贸易的地理格局在十年间经历了显著重塑，贸易伙伴的集中度有所提高，同时整体价格水平呈上行趋势。

主要贸易伙伴的此消彼长

进口和出口的前七大伙伴名单均发生了显著变化，部分贸易流的增长幅度令人瞩目。

进口侧最显著的变化：中国的崛起与美国的衰退

• 中国：从欧盟的第四大进口来源国一跃成为最大来源国，其对欧出口值增长了1643.3%，达到14.8亿欧元，成为驱动欧盟进口增长的最主要力量。
• 美国：作为传统的烟草原料供应国，其对欧出口值下降了24.9%。
• 马达加斯加和印度的增长也十分强劲。

出口侧最显著的变化：日本市场的爆发性增长

• 日本：从欧盟烟草的第五大出口市场跃升为最大的出口目的地，欧盟对日出口值增长了743.0%，达到17.4亿欧元。
• 乌克兰：增幅达401.5%，成为欧盟第六大出口市场。
• 土耳其和瑞士也是重要的增长市场。

贸易集中度有所上升

• 进口值的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）从840上升至1128，表明进口来源的集中度在提高。
• 出口值的HHI也从585上升至744，但整体集中度仍低于进口侧，表明出口市场相对分散。

整体价格持续上涨，价值增长快于数量

无论是进口还是出口，欧盟烟草贸易的平均单位价格（价值/数量）在十年间均实现了大幅上涨。

出口价格的上涨幅度大于进口，这解释了为何出口价值增速远超数量增速。价格上升可能源于产品结构升级（向高附加值产品倾斜）、全球通胀以及欧盟内部较高的税收和监管成本传导至出口价格。

三、 结构性转变：新型烟草制品的崛起与欧盟内部专业分化

除了宏观趋势，欧盟烟草贸易在产品结构和内部成员竞争力上也发生了深刻的结构性变化，其中最引人注目的是新型烟草制品的快速崛起。

新型烟草制品（CN 2404）成为增长引擎

自2022年起，贸易数据中明确纳入了CN 2404类产品（含尼古丁/烟草制品用于非燃烧吸入；其他含尼古丁产品），其增长轨迹极其迅猛。

CN 2404产品在短短四年内，出口价值增长近1.2倍，数量增长1.15倍，已成为欧盟烟草贸易中不可忽视的增长极。这反映了电子烟、尼古丁袋等新型减害产品全球需求的爆发，而欧盟企业在其中占据了重要份额。相比之下，传统卷烟（CN 2402）的出口数量在同期下降了6.4%。

欧盟内部成员专业化程度呈现两极分化

2025年的显示性比较优势（RSCA）指数揭示了欧盟内部在烟草出口专业化上的巨大差异。

• 高度专业化的国家：克罗地亚、立陶宛、希腊、波兰和葡萄牙等国的RSCA指数较高（0.59-0.71），表明烟草及相关产品在其出口结构中占有相对重要且具有竞争力的地位。其中波兰尤为突出，其出口份额显著。
• 专业化程度极低的国家：奥地利、爱尔兰、斯洛文尼亚、芬兰和斯洛伐克等国的RSCA指数为负且绝对值很大（接近-1），表明这些国家在烟草出口上几乎没有或具有负的比较优势。

这种分化表明，欧盟的烟草出口活动并非在成员国内均匀分布，而是高度集中在波兰、意大利、德国、比利时等少数国家。这些国家构成了欧盟烟草出口的核心，而其他国家则更多是消费市场或在该领域缺乏竞争力。

来自中国的供应冲击成为主要价格波动因素

2022年，来自中国的进口价格出现了异常剧烈的波动，被识别为一次显著的“价格冲击”。该年度来自中国的进口价格异常值高达293.3，同比飙升547.4%，其价值份额达到22.6%。这次冲击很可能与中国在该年度成为欧盟最大进口来源国以及全球供应链的特殊情况有关，显著推高了欧盟当年的整体进口成本。

结论

2015年至2025年，欧盟的CN 24类商品贸易经历了深刻的转型。其核心特征可以概括为：从内部生产收缩转向外部贸易扩张，从传统产品主导转向新型制品崛起，并在全球供应链中扮演日益重要的高附加值加工与贸易枢纽角色。

具体而言：

1. 角色重塑：欧盟烟草产业从以生产为主转向以贸易为核心，出口倾向和贸易强度急剧提升。
2. 版图重构：贸易伙伴发生重大更迭，中国在进口侧、日本在出口侧的地位显著提升，同时贸易流的价格水平整体上移。
3. 结构升级：以CN 2404为代表的新型烟草制品迅猛增长，成为贸易新引擎；而传统卷烟出口则显现疲态。
4. 内部分化：欧盟内部在烟草出口的专业化能力上呈现两极分化，贸易活动高度集中于少数成员国。

展望未来，欧盟烟草贸易的增长动力将越来越多地依赖于新型烟草制品的创新与市场开拓。同时，贸易流的价格上行压力和对特定伙伴（如中国）的供应依赖，也带来了新的价格波动风险和市场脆弱性。欧盟如何在监管、公共卫生目标与维持其贸易竞争力之间取得平衡，将是影响该行业未来发展的关键。