Market evolution: 谷物制品 (CN 19) — 2015–2025

引言

本报告聚焦欧盟（EU）在海关编码 CN 19（谷物、面粉、淀粉或牛奶制品；糕点产品）项下与非欧盟国家的贸易演变，涵盖 2015 年至 2025 年的年度数据。CN 19 是一个涵盖范围广泛的编码，主要包含五大子类：面包、糕点、饼干等烘焙制品（1905）、麦芽提取物及谷物制备食品（1901）、意面及古斯古斯（1902）、膨化或烘焙谷物制品（1904）以及木薯及淀粉替代品（1903）。在十一年间，欧盟在该品类的国际贸易格局经历了显著的结构性演变，出口规模远超进口，贸易顺差持续扩大。以下报告将从总量增长、市场结构变化和供应链韧性三个维度进行分析。

一、强劲而持续的贸易增长：价值增速远超数量

2015 年至 2025 年间，欧盟在 CN 19 项下的对外贸易呈现出量价齐升的态势，但价值增速显著高于数量增速，反映出单位价格的结构性上涨。

1.1 出口与进口均实现大幅增长，贸易顺差扩大至近 190 亿欧元

根据总体贸易概览，欧盟 CN 19 出口额从 2015 年的 133.5 亿欧元增长至 2025 年的 233.5 亿欧元，增幅达 74.9%；出口量从 474 万吨增至 627 万吨（+32.3%）。同期进口额从 26.0 亿欧元增至 44.9 亿欧元（+72.6%），进口量从 116 万吨增至 168 万吨（+45.2%）。欧盟始终是该品类的净出口方，贸易顺差从 2015 年的 107.5 亿欧元扩大至 2025 年的 188.6 亿欧元，增长 75.4%。

1.2 单位价格全面上涨，出口溢价持续扩大

值得关注的是，欧盟出口单价（3,724 €/t）长期高于进口单价（2,674 €/t），且出口单价增幅（+32.2%）也大于进口单价增幅（+18.9%）。这一趋势表明欧盟谷物制品出口以高附加值产品为主（如烘焙制品、高端意面等），而进口则更偏向大宗或低价产品。2022 年前后，受全球能源与原材料成本上涨影响，各品类单价均出现明显跳升。以出口为例，CN 1905（烘焙制品）出口单价从 2019 年的 3,040 €/t 升至 2022 年的 3,619 €/t，CN 1902（意面）出口单价从 1,219 €/t 升至 1,773 €/t。

1.3 烘焙制品与意面成为增长双引擎

从产品分段对比来看，两大子类产品主导了贸易格局：

CN 1905（面包、糕点、饼干等）在出口和进口两端均占据最大份额，出口额从 49.3 亿欧元翻番至 106.4 亿欧元，进口额从 12.9 亿欧元增至 23.5 亿欧元。CN 1902（意面）的进口增长尤为突出（+162.6%），反映了欧盟内部消费者对亚洲及地中海面条类产品需求的扩大。

二、贸易伙伴格局重塑：进口来源分散化，出口集中于核心市场

2015–2025 年间，欧盟 CN 19 贸易的地理格局发生了深刻变化，主要体现在进口来源的显著分散化和出口向主要市场的进一步集中。

2.1 进口集中度大幅下降，亚洲与东欧供应商崛起

根据市场集中度指标，欧盟进口的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）从 2015 年的 3,166 降至 2025 年的 1,739，降幅达 45.1%。HHI 从高度集中区间（>2500）降至中等集中区间，表明欧盟的进口来源正在经历结构性分散化。

这一变化主要由以下动力驱动：

英国作为最大进口来源国的地位虽未改变，但其在总进口中的相对份额已显著下降。乌克兰的进口增长最为惊人（+618.9%），从 2015 年的 0.35 亿欧元飙升至 2025 年的 2.51 亿欧元，成为欧盟第六大进口来源国。土耳其、中国、越南和泰国的对欧出口同样增长迅猛，反映出欧盟谷物制品进口供应链的亚洲化趋势。瑞士则出现了小幅萎缩（-10.5%），是前七大进口来源中唯一负增长的国家。

2.2 出口持续聚焦传统核心市场，美国增长尤为亮眼

与进口的分散化趋势相反，欧盟出口的 HHI 指数保持在较低水平且略有上升（从 925 升至 1,028，+11.1%），表明出口市场集中度温和提高。

英国仍是欧盟谷物制品的最大出口目的地，2025 年出口额达 61.4 亿欧元，占欧盟该品类出口总额的近四分之一。美国市场的增长最为迅猛（+202.5%），从 8.4 亿欧元增至 25.3 亿欧元，跃升为第二大出口市场，这可能反映了美国消费者对欧洲烘焙食品和意面产品偏好的提升。中国市场同样表现强劲（+92.1%）。相比之下，俄罗斯市场出现萎缩（-11.4%），可能与地缘政治因素和制裁有关。沙特阿拉伯的增长则相对平缓（+5.8%）。

2.3 波兰、意大利和比利时成为欧盟内部出口增长最快的成员

从欧盟成员国出口份额来看，不同成员国的表现差异显著：

意大利的出口额翻倍有余（+104.6%），超越荷兰成为欧盟内部最大的谷物制品出口国，这与意大利在专业化指标中位居第二（RSCA 0.27）相一致。波兰的出口增长最为惊人（+208.9%），从 5.6 亿欧元飙升至 17.4 亿欧元，体现了波兰食品加工业的快速崛起。比利时的增长率同样突出（+138.8%），可能受益于其作为欧洲物流枢纽的地位。相比之下，爱尔兰的出口增长最为温和（+11.7%），但其绝对规模仍然可观。

三、价格冲击与出口导向深化：2022 年的转折点

2022 年是整个分析期内的一个关键转折点。全球能源危机和原材料成本飙升在该品类贸易中留下了深刻印记，同时也加速了欧盟向更深层次出口导向型结构的转型。

3.1 2022 年出现显著价格冲击事件

根据供应链冲击分析，数据检测到多个显著的价格异常事件：

南非市场的出口价格异常指数高达 56.1，价格飙升 44.4%，虽然其在欧盟出口总额中占比仅 0.6%，但异常程度极高。塞尔维亚对欧出口价格在 2022 年跳升 17.3%，异常指数为 10.3。阿联酋市场的出口价格也出现 27.7% 的异常上涨。这些冲击事件与 2022 年全球粮食和能源价格飙升的宏观背景高度吻合——俄乌冲突推高了谷物原料价格，能源成本飙升则增加了加工和运输成本。

3.2 不同贸易伙伴的波动性差异显著

从波动性分析来看，不同贸易伙伴的价格波动性（以变异系数 CV 衡量）存在较大差异：

进口来源国波动性（CV）：

出口目的国波动性（CV）：

进口方面，新加坡（CV 0.768）、塞尔维亚（0.616）和韩国（0.578）的波动性最高，乌克兰（0.406）和中国（0.324）也较为突出。出口方面，俄罗斯市场波动性最高（0.342），其次是美国（0.254）和中国（0.198）。英国在进出口两端均表现出较低的波动性（进口 CV 0.140，出口 CV 0.088），这与英国作为欧盟地理邻近的传统贸易伙伴的地位一致——供应链短、物流成本稳定。

3.3 出口倾向大幅攀升，欧盟谷物制品产业日益国际化

根据自主性与脆弱性分析，欧盟在 CN 19 项下的出口倾向（出口额/产值）从 2015 年的 6.0% 大幅升至 2025 年的 17.3%（+186.9%），贸易强度（贸易额/产值）从 7.9% 升至 20.0%（+153.7%）。与此同时，净进口依赖度从 -4.2% 降至 -16.3%（负值表示净出口），降幅达 286.6%。

这些数据揭示了一个重要趋势：欧盟谷物制品产业正在经历深度国际化转型。欧盟内部产值从 2015 年的 649 亿欧元增至 2025 年的 1,302 亿欧元（+100.6%），产量从 354 亿公斤增至 482 亿公斤（+36.4%）。产值增速远超产量增速，反映了产品结构向高附加值方向升级。与此同时，出口倾向的大幅提升表明，欧盟谷物制品企业正在积极开拓国际市场，将越来越大的产能份额用于出口。

结论

2015–2025 年间，欧盟 CN 19（谷物制品）的国际贸易呈现出三大核心趋势：

第一，规模与价值的双重增长。 出口额增长 74.9%、进口额增长 72.6%，贸易顺差从 108 亿欧元扩大至 189 亿欧元。单位价格的全面上涨（出口 +32.2%，进口 +18.9%）反映了原材料成本上升和产品结构升级的双重效应，其中 2022 年是价格冲击的关键节点。

第二，贸易伙伴格局的深刻重塑。 进口集中度（HHI）大幅下降 45.1%，土耳其、乌克兰、中国、越南等新兴供应国的份额快速提升，而英国、瑞士等传统来源国的相对地位下降。出口方面则进一步聚焦于英国（61.4 亿 €）和美国（25.3 亿 €）两大核心市场，波兰（+208.9%）、意大利（+104.6%）和比利时（+138.8%）成为欧盟内部出口增长的领跑者。

第三，产业国际化程度的深度提升。 出口倾向从 6.0% 跃升至 17.3%，净出口依赖度加深至 -16.3%，表明欧盟谷物制品产业已从内需主导型转向出口驱动型。烘焙制品（CN 1905）和意面（CN 1902）是这一转型的主要载体，两者合计占出口总额的近六成。

展望未来，欧盟谷物制品贸易面临的挑战包括：原料与能源成本的持续不确定性、地缘政治风险（如俄乌冲突对供应链的影响）、以及亚洲新兴竞争对手的崛起。但欧盟在高附加值烘焙和意面领域的品牌优势、品质声誉和产能基础，将继续支撑其在全球市场中的领先地位。