Market evolution: 油籽及杂粮 (CN 12) — 2015–2025
引言
本报告旨在分析欧盟在 CN 12（油籽及杂粮；其他谷物、种子和果实；工业或药用植物；稻草及饲料）大类产品类别下，2015年至2025年间的贸易演变趋势。报告基于欧盟与非欧盟国家的贸易数据，通过识别贸易规模、流向结构、地理集中度及价格波动等方面的主要动态，评估该时期欧盟在这一关键农产品领域的对外贸易格局变化。报告将聚焦于进口依赖、出口潜力、供应链韧性以及市场风险等核心议题。
一、贸易规模持续扩张，出口增长领跑整体
在过去十年中，欧盟在 CN 12 产品上的进出口总额均呈现显著增长态势，但出口的增速明显快于进口，显示欧盟在该领域的全球竞争力和市场参与度正在提升。
出口增长强劲，贸易结构优化
欧盟的出口额从2015年的31.3亿欧元增长至2025年的58.4亿欧元，增幅高达86.3%，远超同期进口额49.8%的增幅。出口量也增长了51.5%，从371万吨增至562万吨。值得注意的是，出口价格（单位价值）上升了23.0%，表明出口增长不仅源于数量的增加，也伴随着产品价值的提升。这种增长在 产品细分市场 中有所体现，例如种植用种子（HS 1209）的出口值在此期间几乎翻倍，成为出口价值最高的子类。
进口规模庞大，贸易逆差依然显著
尽管出口增长迅速，欧盟作为全球主要的饲料原料消费市场，其进口规模依然庞大。2025年，进口额达到144.2亿欧元，是出口额的近2.5倍，贸易逆差为85.9亿欧元。然而，与2015年64.9亿欧元的逆差相比，出口的相对增长在一定程度上缩小了逆差规模。进口量从1924万吨增至2436万吨，增长了26.6%，但增幅小于出口量增长。 整体贸易概览 的数据清晰地反映了这一结构性特点。
| 指标 | 2015年 | 2025年 | 变化幅度 |
|---|---|---|---|
| 出口额 (亿欧元) | 31.3 | 58.4 | +86.3% |
| 出口量 (万吨) | 370.9 | 561.9 | +51.5% |
| 出口单价 (欧元/吨) | 844.5 | 1038.5 | +23.0% |
| 进口额 (亿欧元) | 96.3 | 144.2 | +49.8% |
| 进口量 (万吨) | 1923.6 | 2436.0 | +26.6% |
| 进口单价 (欧元/吨) | 500.4 | 592.0 | +18.3% |
| 贸易差额 (亿欧元) | -64.9 | -85.9 | 逆差扩大 |
二、供应来源趋向多元，出口市场集中于新兴经济体
欧盟的贸易伙伴关系在观察期内发生了显著调整，进口来源呈现多元化趋势，而出口则更积极地开拓新兴市场。
进口来源：传统供应国稳固，新兴来源崛起
巴西和美国始终是欧盟最大的两个进口来源国，2025年分别占进口总额的16.8%和18.1%。然而，最显著的增长来自乌克兰、澳大利亚和加拿大。从2015年到2025年，自乌克兰的进口额增长了137.4%，自澳大利亚增长了191.1%，自加拿大增长了145.9%。这表明欧盟致力于降低对单一来源的依赖，通过 多边贸易 增强供应链韧性。相比之下，自巴拉圭的进口额暴跌了86.0%，从4.48亿欧元降至仅0.63亿欧元。
出口目的地：土耳其与中国成为关键增长市场
欧盟的出口格局同样经历深刻变革。传统的出口目的地如瑞士和英国保持稳定增长，但土耳其和中国的市场地位迅速提升。2025年，对土耳其的出口额达到7.48亿欧元，较2015年激增149.0%，成为欧盟在该产品类别下的第三大出口市场。对中国的出口额也实现了103.5%的增长。与此同时，对阿联酋的出口下降了47.2%。这种 出口目的地的转移 反映了欧盟生产商成功开拓了需求快速增长的新兴经济体市场。
主要贸易伙伴变化 (2015 vs. 2025)
| 进口来源国 | 2015年 (亿欧元) | 2025年 (亿欧元) | 变化 | 出口目的地 | 2015年 (亿欧元) | 2025年 (亿欧元) | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 20.1 | 24.2 | +20.2% | 英国 | 3.7 | 6.8 | +83.3% |
| 美国 | 21.8 | 26.1 | +19.5% | 土耳其 | 3.0 | 7.5 | +149.0% |
| 乌克兰 | 6.6 | 15.6 | +137.4% | 瑞士 | 1.8 | 3.3 | +88.2% |
| 澳大利亚 | 5.8 | 17.0 | +191.1% | 中国 | 1.2 | 2.5 | +103.5% |
| 加拿大 | 6.1 | 15.1 | +145.9% | 沙特阿拉伯 | 0.7 | 1.6 | +116.1% |
三、价格波动加剧，供应脆弱性凸显
除了规模与结构变化，CN 12 产品的贸易在观察期内也表现出显著的波动性，尤其是2021-2022年间的价格冲击，暴露了供应链的脆弱环节。
2021-2022年价格飙升与贸易冲击
数据清晰地捕捉到了2021-2022年间全球农产品市场的剧烈波动。进口平均单价在2022年达到757.0欧元/吨的峰值，较2015年上涨51.3%。多个主要进口产品的价格在这一时期冲高，例如油菜籽（HS 1205）的进口单价在2022年达到704.5欧元/吨。出口方面同样受到影响，2022年出口平均单价为1245.1欧元/吨。特定贸易流的价格冲击尤为明显：对俄罗斯联邦的出口价格在2022年异常飙升， 价格异常值 高达256，价格较前一年上涨293.8%。自乌克兰的进口价格在2021年也出现了50.2%的异常上涨。这些冲击与当时的地缘政治紧张局势和全球供应链中断密切相关。
依赖度加深与市场集中风险
欧盟对进口的依赖程度在观察期内显著加深。 净进口依赖度 从2015年的约-0.6%（微弱净出口）急剧上升至2025年的51.9%，意味着欧盟消费的该类产品中，超过一半依赖进口。同时，进口来源的地理集中度（赫芬达尔-赫希曼指数HHI）虽从2015年的1182微降至2025年的1077，但仍处于中度集中水平，表明供应链在一定程度上仍依赖少数主要来源国。这与出口市场的 相对分散化 形成对比（出口HHI仅为542）。
| 风险指标 | 2015年 | 2025年 | 变化与解读 |
|---|---|---|---|
| 净进口依赖度 | -0.6% | 51.9% | 从微弱净出口转变为高度依赖进口，脆弱性大幅增加。 |
| 进口集中度 (HHI) | 1182 | 1077 | 略有下降，但仍意味着来源国相对集中，存在地理供应风险。 |
| 出口集中度 (HHI) | 552 | 542 | 相对稳定且数值较低，表明出口目的地较为分散。 |
结论
2015至2025年间，欧盟在 CN 12 产品领域的对外贸易呈现出规模扩张、结构优化与风险累积并存的复杂图景。一方面，欧盟通过积极开拓土耳其、中国等新兴市场，实现了出口的强劲增长，提升了在全球价值链中的参与度，并努力推动进口来源多元化以增强韧性。另一方面，对进口的绝对依赖度持续加深，且在全球大宗商品价格剧烈波动时期（如2021-2022年）显得尤为脆弱，主要贸易流均遭受了显著的价格冲击。
展望未来，欧盟的贸易政策需要在两个方面寻求平衡：一是继续支持具有竞争力的出口行业，深化与增长市场的贸易联系；二是通过战略储备、投资海外农业以及推动可持续生产等方式，系统性降低对关键农产品进口的依赖风险，保障其农业供应链的长期安全与稳定。