Évolution du marché : Tricots chaîne (CN 6005) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 6005 couvre les étoffes de bonneterie-chaîne d'une largeur supérieure à 30 cm, excluant les tissus contenant des fibres d'élastomères ou de caoutchouc, les velours, peluches et tissus à boucles, ainsi que les étoffes enduites ou stratifiées. Ce produit, rattaché au chapitre 60 de la nomenclature combinée (« Étoffes de bonneterie »), recouvre un ensemble de tissus techniques et textiles destinés à l'habillement, l'ameublement ou des usages industriels. La présente analyse porte sur la période 2015–2025 et examine les flux commerciaux extra-européens de l'Union européenne (importations et exportations hors UE-27), en s'appuyant sur les données de valeur (EUR), de volume (tonnes) et de prix unitaire (EUR/t). Trois dynamiques majeures structurent la décennie : une contraction de la production européenne accompagnée d'un rétrécissement de l'excédent commercial ; une recomposition profonde des segments produits, au profit des fibres synthétiques ; et l'apparition de chocs de prix sur certains partenaires, révélateurs de vulnérabilités géopolitiques accrues.

Vue d'ensemble du marché sur le tableau de bord

1. Un excédent commercial en érosion constante face à un marché intérieur en contraction

1.1. La production européenne recule de près d'un quart en volume

La production intra-européenne de tricots chaîne a connu un déclin marqué sur la période :

La baisse de la valeur (−28,0 %) est plus prononcée que celle du volume (−22,4 %), ce qui traduit une compression additionnelle des prix à la production. Ce double recul indique un appauvrissement structurel de la base productive européenne pour ce segment, vraisemblablement lié à la délocalisation de la filière textile vers des zones à moindre coût de main-d'œuvre.

1.2. Les exportations résistent en volume mais se déprécient en valeur

Les exportations extra-européennes de tricots chaîne ont présenté la trajectoire suivante :

Le volume exporté est quasiment stable (−1,1 %), ce qui témoigne d'une demande extérieure globalement préservée. En revanche, la chute du prix unitaire (−18,5 %) a érodé la valeur des exportations de près d'un cinquième. Les exportateurs européens ont donc maintenu leurs quantités au prix d'une dégradation significative des recettes.

1.3. Les importations progressent en volume et en valeur, réduisant l'excédent de moitié

Les importations ont crû de 25,3 % en volume, bien plus que la demande intérieure ne se contractait, ce qui indique un gain de parts de marché des fournisseurs tiers sur le sol européen. Le prix unitaire d'importation a baissé de 8,6 %, confirmant la pression concurrentielle exercée par des producteurs à bas coûts.

L'excédent commercial s'est ainsi réduit de moitié :

La dépendance nette aux importations, initialement de −18,3 % (excédent), est passée à −8,5 %, soit une progression de 53,7 % — signe que l'UE se rapproche progressivement de l'autosuffisance en termes nets. Parallèlement, l'intensité commerciale (ratio échanges/production) est passée de 52,4 % à 83,8 %, et la propension à l'exportation de 40,5 % à 73,2 %, révélant une économie de la bonneterie-chaîne de plus en plus tournée vers le commerce international, avec un tissu productif en recul.

2. La domination irrésistible des fibres synthétiques et la recomposition géographique des échanges

2.1. Les fibres synthétiques s'imposent comme le segment dominant des importations

La décomposition par sous-produit des importations révèle une transformation profonde de la structure des approvisionnements. Le tableau ci-dessous présente les volumes importés par segment clé entre 2017 (première année où les données sont complètes pour tous les segments) et 2025 :

Les étoffes de fibres synthétiques teintes (600537) représentent désormais plus de la moitié des importations en volume, avec près de 22 700 tonnes en 2025. À l'inverse, les étoffes de coton teint (600522) se sont effondrées de 3 703 à 439 tonnes (−88,1 %), illustrant la substitution massive du coton par les fibres synthétiques dans les chaînes d'approvisionnement internationales.

2.2. La Chine consolide sa position de premier fournisseur, tandis que la géographie des importations se concentre

L'évolution des principaux partenaires d'importation met en lumière une concentration croissante :

La Chine a accru sa part de 34,7 %, atteignant près de 105 M EUR en 2025, consolidant son statut de fournisseur dominant. Le Royaume-Uni (+46,4 %) a renforcé sa position, probablement en lien avec les réajustements post-Brexit. En revanche, plusieurs fournisseurs traditionnels — Turquie, Corée du Sud, Israël et Indonésie — ont vu leurs livraisons à l'UE chuter fortement.

L'indice de concentration HHI des importations confirme cette tendance : il est passé de 2 447 à 3 037 en valeur (+24,1 %) et de 3 082 à 4 251 en volume (+37,9 %). Ce durcissement de la concentration expose l'UE à un risque accru de dépendance envers un nombre réduit de fournisseurs.

2.3. Les destinations d'exportation se reconfigurent : montée des Amériques, recul de l'Europe de l'Est et de la Russie

La carte des exportations s'est profondément transformée :

Les États-Unis sont devenus le premier client de l'UE (+37,6 %), suivis du Canada (+74,1 %) et du Mexique (+58,8 %), ce qui traduit un pivotement vers le marché nord-américain. Inverselement, le Royaume-Uni (−41,8 %), la Turquie (−61,1 %) et surtout la Russie (−59,2 %) ont vu leurs importations en provenance d'UE fortement diminuer. La chute des exportations vers la Russie est très probablement liée aux sanctions économiques imposées à partir de 2022 dans le contexte du conflit ukrainien.

Du côté des États membres exportateurs, l'Allemagne reste le premier exportateur (50,6 M EUR en 2025) mais a perdu 62,7 % de sa valeur exportée depuis 2015. Le Portugal (+58,4 %, à 31,8 M EUR) et la Slovaquie (+71,8 %, à 20,6 M EUR) sont les deux pays qui ont le plus progressé, suggérant un transfert partiel de la production de bonneterie-chaîne vers ces économies à moindre coût au sein de l'UE. L'Italie, avec 66,4 M EUR, maintient une position stable et demeure le premier exportateur en valeur absolue. La spécialisation confirme cette dynamique : le Portugal (RSCA de 0,72) et la Slovaquie (0,43) figurent parmi les membres les plus spécialisés dans ce produit, tandis que l'Allemagne, la France et la Pologne n'apparaissent pas dans le peloton de tête malgré des volumes significatifs.

3. Chocs de prix et nouvelles fragilités : les signaux d'alerte d'un marché en transition

3.1. Des chocs de prix localisés sur les principaux marchés d'exportation

L'analyse des chocs d'approvisionnement a détecté trois événements significatifs sur les exportations :

Le choc le plus spectaculaire concerne la Russie en 2023, avec une hausse de prix de 58,7 %, très probablement liée aux restrictions d'exportation et à la raréfaction des flux commerciaux post-sanctions. Le pic de prix au Mexique en 2022 (anomalie de 90,1) pourrait refléter des perturbations logistiques ou des substitutions de source d'approvisionnement en Amérique latine. Le choc sur les États-Unis (le plus grand marché, avec 27,7 % des parts) en 2022, bien que moins extrême en amplitude, a un impact systémique en raison du poids de ce partenaire.

3.2. Une volatilité hétérogène selon les partenaires

Les coefficients de variation des flux révèlent des niveaux de risque très différents selon les partenaires :

Importations — Volatilité la plus élevée :

Exportations — Volatilité la plus élevée :

La volatilité des importations en provenance de Norvège (0,86) et d'Inde (0,81) est très élevée, ce qui traduit des flux irréguliers, probablement sur des segments de niche. Du côté des exportations, la Turquie (0,50) et la Russie (0,49) affichent les coefficients les plus élevés, signe d'une instabilité commerciale structurelle avec ces partenaires — instabilité qui s'est d'ailleurs matérialisée par les chocs décrits ci-dessus.

3.3. Un marché européen de plus en plus dépendant de l'extérieur malgré la baisse de production

La synthèse des indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité dessine un paradoxe : alors que la production européenne recule, le marché devient simultanément plus ouvert au commerce international et plus dépendant des approvisionnements extérieurs.

La propension à exporter affiche le score de saillance le plus élevé (104,1), indiquant que le secteur européen de la bonneterie-chaîne est désormais structurellement dépendant de ses débouchés extérieurs pour maintenir son activité. Cette dépendance croissante, combinée à la concentration des importations sur la Chine et à l'instabilité de certains marchés d'exportation (Russie, Turquie), dessine un paysage de vulnérabilités accrues.

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation profonde du marché européen des tricots chaîne (CN 6005). Trois tendances dominent : (1) une contraction de la base productive européenne (−22 % en volume, −28 % en valeur), qui a engendré un rétrécissement de l'excédent commercial de plus de moitié ; (2) un basculement structurel vers les fibres synthétiques, tant du côté des importations (effondrement du coton, domination du segment 600537) que de la géographie des échanges (montée de la Chine, pivotement vers les Amériques) ; et (3) l'apparition de fragilités nouvelles, matérialisées par des chocs de prix sur des marchés clés (Russie, Mexique, États-Unis) et une concentration croissante des approvisionnements.

L'avenir du secteur dépendra de la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité sur les segments à haute valeur ajoutée — où les prix unitaires d'exportation restent nettement supérieurs à ceux d'importation (7 088 contre 5 213 EUR/t en 2025) — tout en diversifiant ses partenaires commerciaux pour réduire l'exposition aux risques géopolitiques et logistiques identifiés.