Évolution du marché : Tourteaux d'arachide (CN 2305) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour les tourteaux et résidus de l'extraction de l'huile d'arachide (code NC 2305) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation structurelle profonde du marché. L'UE, historiquement un importateur net majeur, a significativement réduit ses importations tout en augmentant ses exportations, indiquant un changement dans les dynamiques de production et de consommation. Cette période est également marquée par une forte volatilité des prix et une redéfinition des partenaires commerciaux clés.
1. Transition Structurelle : De l'Importation Massive à l'Émergence Exportatrice
La période 2015-2025 se caractérise par un renversement spectaculaire de la position commerciale de l'UE sur ce produit. Les importations se sont effondrées en volume, tandis que les exportations, partant d'une base quasi nulle, ont connu une croissance exponentielle.
Effondrement des importations et montée en puissance des exportations
Les importations de tourteaux d'arachide par l'UE ont subi un déclin massif. Leur volume a chuté de 4 095 tonnes en 2015 à 322 tonnes en 2025, soit une baisse de 92,1%. En valeur, la contraction est moins sévère (-14,8%, passant de 1,45 million d'euros à 1,24 million d'euros) en raison d'une augmentation spectaculaire du prix unitaire moyen.
À l'inverse, les exportations, bien que partant de volumes marginaux (0,155 tonne en 2015), ont connu une explosion. Elles ont atteint 138 tonnes en 2025, représentant une augmentation de plus de 88 773%. En valeur, les exportations sont passées de 723 euros à 81 216 euros. Ce basculement suggère une augmentation de la production intérieure ou un redéploiement des flux vers des marchés tiers.
Inversion des tendances de prix
L'évolution des prix est un indicateur clé de cette transition. Le prix moyen des importations a connu une hausse vertigineuse de 982,8%, passant de 355 euros/tonne en 2015 à 3 847 euros/tonne en 2025. Cela peut indiquer un resserrement de l'offre mondiale ou un changement dans la qualité des produits importés.
Contrairement, le prix moyen des exportations a baissé de 87,4%, tombant de 4 662 euros/tonne à 589 euros/tonne. Cette chute pourrait refléter une compétitivité accrue des producteurs européens sur les marchés d'exportation ou une orientation vers des segments de marché à plus faible valeur ajoutée.
Amélioration significative mais déficit commercial persistant
Malgré la forte hausse des exportations, l'UE demeure importatrice nette. Le solde commercial est resté négatif sur toute la période, passant de -1,45 million d'euros en 2015 à -1,16 million d'euros en 2025. L'amélioration de 20,4% masque donc une dépendance structurelle aux approvisionnements extérieurs, même si celle-ci tend à se réduire.
2. Diversification Géographique et Remaniement des Partenaires Clés
La géographie commerciale de l'UE pour ce produit a été profondément remodelée, avec un glissement des sources d'approvisionnement et la émergence de nouveaux débouchés à l'export.
Déclin des fournisseurs traditionnels et montée de l'Amérique latine
Le fournisseur dominant au début de la période, le Sénégal (1,45 million d'euros en 2015), a pratiquement disparu des échanges en 2025 (105 euros). Ce vide a été comblé par l'émergence de l'Argentine, qui est devenue le partenaire majeur, avec des importations passant de 6 699 euros à 923 958 euros en 2025. Les États-Unis ont également gagné en importance, avec des importations multipliées par 24. Cette reconfiguration montre une dépendance croissante vis-à-vis des producteurs sud-américains et nord-américains.
Top 5 des partenaires d'importation (valeur en euros) :
| Pays partenaire | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Argentine | 6 699 | 923 958 | +13 692% |
| États-Unis | 7 676 | 189 850 | +2 373% |
| Royaume-Uni | 2 385 | 40 824 | +1 612% |
| Suisse | 47 | 5 430 | +11 453% |
| Sénégal | 1 446 379 | 105 | -100% |
Redéfinition des destinations d'exportation
Les destinations d'exportation ont également changé radicalement. L'Iran, principal acheteur en 2015 (77 704 euros), a totalement disparu en 2025. Le Royaume-Uni et l'Australie ont vu leurs achats fortement décliner. En revanche, la Suisse est devenue de loin le premier client de l'UE pour ce produit, avec des exportations passant de 42 euros à 38 365 euros en 2025. La Belgique et les Pays-Bas ont aussi fortement augmenté leurs achats, indiquant un rééquilibrage des échanges vers des marchés européens proches ou des pays tiers spécifiques.
Évolution des principaux États membres exportateurs (valeur en euros) :
| Pays de l'UE | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Espagne | 156 | 39 092 | +24 959% |
| Belgique | 658 | 29 363 | +4 362% |
| Pays-Bas | 1 250 | 12 212 | +877% |
| France | 720 | 188 | -74% |
| Danemark | 2 778 | 467 | -83% |
Réduction de la concentration des marchés
L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) a baissé à la fois pour les importations (de 9 884 à 6 677) et les exportations (de 6 615 à 3 389). Cela signifie que les échanges sont devenus plus diversifiés, avec une moindre dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de partenaires dominants, tant du côté de l'approvisionnement que des débouchés.
3. Instabilité Prononcée et Chocs sur les Prix
La période analysée a été marquée par une volatilité extrême des prix et des flux, révélant la fragilité des chaînes d'approvisionnement pour ce produit.
Une volatilité élevée sur la plupart des flux
L'analyse des coefficients de variation (CV) montre une instabilité systématique. Pour les importations, les partenaires comme les États-Unis (CV=2,71) ou le Brésil (CV=1,94) affichent une volatilité très élevée. Côté exportations, la Norvège (CV=1,63) et l'Australie (CV=1,95) présentent des schémas de commerce très irréguliers, indiquant des transactions opportunistes ou ponctuelles plutôt qu'un commerce régulier.
Chocs de prix majeurs identifiés
Deux événements de choc majeurs ont été détectés :
- Choc d'importation des États-Unis (2017) : Une hausse anormale des prix de 2 738,7%, avec une part de valeur de 51% sur le total des importations cette année-là. Cela suggère un événement ponctuel (production, politique) affectant fortement ce flux.
- Choc d'exportation vers la Norvège (2021) : Une augmentation des prix de 274,5%, représentant 55,3% de la valeur totale des exportations cette année. Cela pourrait correspondre à un changement de politique ou une demande spécifique sur ce marché.
Ces chocs illustrent le risque de prix élevé associé à ce marché.
Amélioration de l'autonomie, mais vulnérabilité persistante
Plusieurs indicateurs montrent une réduction de la dépendance extérieure. La dépendance nette aux importations a diminué, passant de 56,7% à 42,7%. L'intensité commerciale (rapport commerce/production) a également baissé de 59,3% à 46,4%. Cela est cohérent avec la forte hausse de la production intérieure de l'UE : la quantité produite a été multipliée par plus de 4, passant de 2,43 milliards de kg à 10,13 milliards de kg entre 2015 et 2025. Cette croissance spectaculaire de la production explique en grande partie la baisse des importations et la capacité à exporter.
Toutefois, la persistance d'un déficit commercial et la forte concentration des importations sur l'Argentine (74% de la valeur des importations en 2025) indiquent que la vulnérabilité reste présente face aux chocs potentiels sur cet approvisionnement.
Indicateurs d'autonomie et vulnérabilité
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le marché européen des tourteaux d'arachide (CN 2305) a connu une transformation radicale. L'UE est passée d'un importateur net fortement dépendant à un acteur capable d'exporter, tiré par une production intérieure multipliée par quatre. La géographie commerciale a été entièrement repensée, avec l'effondrement des fournisseurs historiques (Sénégal) et la montée en puissance de l'Argentine et des États-Unis à l'importation, et de la Suisse à l'exportation. Si la diversification des partenaires s'est accrue, le marché reste caractérisé par une extrême volatilité des prix et des flux, ainsi que par des chocs d'approvisionnement importants. Malgré une amélioration nette de certains indicateurs d'autonomie, la dépendance résiduelle envers de nouveaux partenaires clés maintient un niveau de vulnérabilité qu'il convient de surveiller.