Évolution du marché : Résidus de meunerie (CN 2302) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les produits classés sous le code douanier 2302 (Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses) sur la période 2015-2025. S'appuyant sur des données annuelles, il met en lumière trois dynamiques majeures : le renforcement de la position d'exportateur net de l'UE, la réorientation significative de ses partenaires commerciaux, et une exposition accrue aux chocs de prix sur les marchés d'importation. L'analyse combine description des flux et interprétation des tendances structurelles et conjoncturelles.

Pour une vue d'ensemble du produit et de la période.

1. Une position d'exportateur net consolidée sur fond de volumes croissants

L'Union européenne a significativement renforcé sa position commerciale sur ce segment. Entre la première et la dernière année de la période, la valeur des exportations a augmenté de 91,6 %, dépassant largement la hausse de 31,7 % en volume. Cette dynamique a permis de maintenir et d'accroître un excédent commercial structurel.

1.1. Une croissance des exportations supérieure à celle des importations

Le commerce du CN 2302 est marqué par un déficit structurel en importations, mais celui-ci s'est creusé. Les importations en valeur ont bondi de 150,7 % sur la période, tirées par une hausse des volumes de 158,2 %. Malgré cette forte croissance des achats à l'extérieur, l'UE a maintenu un excédent commercial positif, passant de 41 millions d'euros à près de 61 millions d'euros, preuve d'une dynamique exportatrice robuste.

1.2. Une production intérieure en recomposition de valeur

Parallèlement à cette dynamique commerciale, la production de l'industrie meunière et agroalimentaire au sein de l'UE (proxied par les données PRODCOM) a évolué. Alors que les quantités produites ont légèrement reculé de 9,9 % entre 2015 et 2025, la valeur de cette production a augmenté de 36,0 %. Cela peut indiquer une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou refléter l'inflation des coûts de production.

2. Réorientation radicale des flux commerciaux post-Brexit et vers les marchés émergents

La période 2015-2025 a été marquée par une transformation profonde des schémas d'échanges, avec un recul des partenaires traditionnels et l'essor de nouveaux destinataires, principalement en Europe de l'Est et au Proche-Orient.

2.1. Montée en puissance de la Turquie comme premier partenaire à l'exportation

La Turquie est devenue de loin le premier client de l'UE pour les résidus de mouture. Sa part dans les exportations a explosé, la valeur des ventes augmentant de 187,1 % sur la période, pour atteindre 43,8 millions d'euros en 2025. Cette dynamique est probablement liée à la forte croissance de son secteur de l'élevage et à sa demande soutenue en aliments pour animaux.

2.2. Une dépendance forte mais évolutive au marché britannique

Le Royaume-Uni reste un partenaire crucial, tant à l'exportation (85,7 % de hausse de valeur) qu'à l'importation (48,1 % de hausse). Cependant, son poids relatif a évolué. À l'export, il a été détrôné par la Turquie. À l'import, il demeure le premier fournisseur, mais l'UE a diversifié ses approvisionnements vers l'Ukraine et d'autres pays tiers, une tendance probablement accélérée par le Brexit.

2.3. Déclin des exportations vers l'Afrique du Nord

À l'inverse, certains marchés traditionnels ont perdu en importance. Les exportations vers la Tunisie et le Maroc ont respectivement chuté de 52,8 % et 72,3 % en valeur. Ce recul pourrait s'expliquer par le développement de capacités locales de transformation ou par des changements dans les politiques commerciales de ces pays.

3. Vulnérabilité accrue aux chocs exogènes et instabilité des prix des importations

La période étudiée révèle une hausse de la volatilité des prix d'importation et une exposition à des chocs d'approvisionnement ponctuels, soulignant la sensibilité du secteur aux aléas des marchés mondiaux.

3.1. Des prix d'importation très volatils, notamment en provenance d'Ukraine

L'analyse de la volatilité des flux (coefficient de variation) montre que les importations en provenance d'Ukraine (CV de 1,31) et de certains pays d'Afrique (Angola, Ghana) présentent une très forte instabilité. L'Ukraine, qui est devenue un fournisseur important (valeurs passant de 68 000 € à 9,4 M €), est particulièrement sujette à des fluctuations de prix importantes.

3.2. Des chocs de prix identifiables sur la période 2020-2022

L'année 2022 a été marquée par des événements de prix considérés comme des « chocs ». Les importations en provenance d'Angola et de Côte d'Ivoire ont connu des hausses de prix anormales (respectivement +60,9 % et +65,2 % par rapport à la tendance). Ces pics coïncident avec les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales post-pandémiques.

3.3. Une diversification des fournisseurs comme réponse à la vulnérabilité

Face à cette volatilité, l'UE a considérablement diversifié ses sources d'approvisionnement. L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a chuté de 4 200 à 1 905 points, indiquant un marché beaucoup moins dépendant d'un petit nombre de fournisseurs. La Moldavie, l'Ukraine et des pays africains ont gagné en importance, réduisant ainsi la dépendance historique vis-à-vis du Royaume-Uni.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des résidus de mouture (CN 2302) a connu une dynamique de croissance et de restructuration. L'UE a renforcé sa position d'exportateur net, principalement grâce à une demande turque dynamique, tout en important davantage pour répondre aux besoins de son élevage. Les flux commerciaux ont été réorientés, avec la Turquie qui s'impose comme un partenaire clé et l'Ukraine qui devient un fournisseur stratégique, bien que volatile. Cette période a également été marquée par une instabilité significative des prix et des chocs d'approvisionnement, contre lesquels la diversification géographique des échanges apparaît comme le principal mécanisme d'adaptation du secteur. L'excédent commercial persistant témoigne de la compétitivité de l'industrie européenne dans ce segment, malgré un environnement mondial de plus en plus incertain.