Évolution du marché : Tissus gaze (CN 5803) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code NC 5803 — « Tissus à point de gaze (à l'excl. des articles de rubanerie du n° 5806) » — sur la période 2015–2025. Ce produit, classé dans le chapitre 58 des textiles spéciaux, couvre notamment la gaze chirurgicale, les tissages légers destinés à l'industrie textile et aux applications médicales, à l'exclusion de la gaze à pansement et des articles de rubanerie.

La période 2015–2025 se caractérise par trois dynamiques majeures : une transformation structurelle des exportations européennes, un réapprovisionnement géographique des importations, et une fragilisation croissante de l'autonomie de la production intérieure. L'analyse qui suit examine ces trois axes en s'appuyant sur les données de valeur, de volume et de prix du commerce extérieur de l'UE.

1. Une explosion quantitative des exportations masquant un effondrement des prix

Des volumes exportés multipliés par treize en une décennie

Le constat le plus marquant de la période 2015–2025 est l'ampleur exceptionnelle de la croissance des exportations européennes de tissus gaze. En valeur, les exportations passent de 3,24 M€ en 2015 à 7,49 M€ en 2025, soit une progression de 131,4 %. Cette hausse, déjà significative, occulte cependant un changement beaucoup plus profond en volume : les quantités exportées bondissent de 106 tonnes à 1 389 tonnes (+1 205 %), et le volume en mètres carrés explose de 719 527 m² à 18 458 131 m² (+2 465 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Un effondrement des prix révélant une recomposition du mix produit

L'écart entre la croissance de la valeur (+131 %) et celle des volumes (+1 205 à +2 465 % selon l'unité) traduit un effondrement des prix unitaires : le prix moyen à la tonne chute de 30 364 € à 5 392 € (−82,2 %), tandis que le prix au mètre carré passe de 4,50 € à 0,41 € (−91 %). Ce mouvement s'explique vraisemblablement par un basculement du mix exportateur vers des produits gaze de moindre valeur unitaire — notamment de la gaze industrielle ou de la gaze à usage médical en grandes bobines — au détriment de tissus gaze à forte valeur ajoutée (gaze chirurgicale de précision, tissus techniques spécialisés).

Une concentration des exportations vers de nouveaux marchés

La dynamique exportatrice se manifeste également par une réorientation géographique majeure. Les principaux partenaires d'exportation se recomposent fortement :

Source : Partenaires d'exportation

L'essentiel de la croissance exportatrice provient d'une poignée de marchés en forte croissance : les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Suisse et le Royaume-Uni. À l'inverse, les anciens débouchés nord-africains (Libye, Algérie) se sont pratiquement taris. La Libye, qui représentait 841 570 € en 2015, ne pèse plus que 1 051 € en 2025, ce qui reflète les conflits et les perturbations politiques qui ont affecté le pays. L'Algérie connaît une trajectoire similaire (−99,1 %).

2. Un réapprovisionnement géographique des importations européennes

Des importations globalement stables en valeur, mais en hausse en volume

Contrairement aux exportations, les importations de tissus gaze demeurent remarquablement stables en valeur sur la décennie : elles passent de 12,25 M€ à 12,29 M€ (+0,4 %). En revanche, le volume en tonnes augmente de 1 958 à 2 208 tonnes (+12,7 %) et la surface de 42,6 millions de m² à 54,1 millions de m² (+27,2 %). Les prix importés connaissent un déclin modéré : −11 % à la tonne (de 6 253 € à 5 566 €) et −21,1 % au mètre carré (de 0,29 € à 0,23 €).

La Chine recule face à l'Inde et à la Turquie

La recomposition la plus significative concerne les fournisseurs d'importation. La Chine, premier fournisseur historique, voit ses ventes à l'UE reculer de 6,82 M€ à 4,55 M€ (−33,3 %). Pendant ce temps, l'Inde double pratiquement ses exportations vers l'UE, passant de 2,45 M€ à 4,75 M€ (+93,8 %), pour devenir le premier fournisseur en 2025. La Turquie affiche la progression la plus spectaculaire : +248 % (de 0,54 M€ à 1,89 M€).

Source : Partenaires d'importation

Ce réapprovisionnement géographique s'inscrit dans une tendance plus large de diversification des chaînes d'approvisionnement textiles de l'UE, accélérée par les tensions commerciales avec la Chine et les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19. La Corée du Sud (−82,6 %) et la Suisse (−42,4 %) connaissent également un recul marqué, ce qui confirme la concentration croissante des importations autour de trois fournisseurs asiatiques et méditerranéens.

Le Pologne, plaque tournante de l'importation dans l'UE

Du côté des États membres importateurs, la Pologne s'impose comme le principal port d'entrée des tissus gaze dans l'UE, avec 6,84 M€ en 2025 (contre 5,48 M€ en 2015, +24,9 %). L'Allemagne reste le deuxième importateur (1,70 M€), tandis que la France progresse sensiblement (+80,1 %, de 0,60 M€ à 1,08 M€). À l'inverse, les Pays-Bas (−60,1 %), l'Italie (−63,3 %) et surtout l'Autriche (−98,6 %) voient leur rôle d'importateur se réduire considérablement.

3. Une vulnérabilité structurelle accrue et une production intérieure en déclin

Le déficit commercial se réduit mais la dépendance extérieure s'aggrave

Le solde commercial de l'UE en tissus gaze demeure négatif sur l'essentiel de la période, passant de −9,01 M€ en 2015 à −4,80 M€ en 2025 (soit une amélioration de 46,7 %). Le solde a même été positif en 2023 (+4,20 M€), avant de se dégrader à nouveau. Toutefois, l'indicateur de dépendance nette aux importations raconte une histoire différente : il passe de 1,2 % à 11,6 % (+855 %), indiquant que malgré la réduction du déficit nominal, la structure de la dépendance s'est aggravée. L'écart s'explique par le fait que les exportations à faible prix unitaire masquent une dépendance accrue en termes de volume et de valeur ajoutée.

Une production intérieure en repli significatif

Les données de production européenne révèlent un déclin prononcé :

La valeur de production s'effondre de 82,9 M€ à 23,9 M€ (−71,1 %), un recul bien plus prononcé que la baisse des volumes (−10,7 %). Cela suggère un appauvrissement de la production intérieure vers des produits de moindre valeur ajoutée, cohérent avec le constat de l'effondrement des prix à l'exportation. La spécialisation de l'UE dans ce produit est aujourd'hui concentrée sur deux pays : la Hongrie (RSCA de 0,89, part de 45,3 % de la production) et l'Allemagne (RSCA de 0,35, part de 43,5 %). Les autres pays de l'UE présentent un RSCA négatif, signe qu'ils ne sont pas compétitifs sur ce segment.

Des vulnérabilités géographiques et une volatilité accrue

La volatilité des flux commerciaux est élevée sur plusieurs partenaires clés, tant à l'import qu'à l'export. Les coefficients de variation les plus notables concernent :

• À l'importation : Viêt Nam (CV = 2,40), Turquie (CV = 1,69), Pakistan (CV = 1,55) — des fournisseurs émergents dont la présence sur le marché européen demeure instable.
• À l'exportation : Égypte (CV = 2,59), Maroc (CV = 1,81), États-Unis (CV = 1,61), Mexique (CV = 1,60) — des marchés destination très volatils.

Deux chocs significatifs ont été détectés au cours de la période :

1. Choc de prix à l'importation depuis la Chine (2022) : une hausse anormale de prix (abnormalité de 34,7, hausse de 16,4 %) au moment où la Chine représentait 64,8 % de la valeur des importations. Ce choc pourrait refléter les effets des confinements liés à la politique « zéro COVID » et la hausse des coûts de transport post-pandémie.
2. Choc d'approvisionnement à l'exportation vers l'Algérie (2022) : une rupture complète des exportations (−100 %, abnormalité de 7,7), illustrant la fragilité des débouchés nord-africains.

L'intensité commerciale de l'UE (commerce extérieur rapporté à la production) passe de 7,5 % à 60,5 % (+703 %), tandis que la propension à exporter passe de 3,3 % à 39,6 % (+1 092 %). Ces chiffres confirment que l'UE est devenue beaucoup plus dépendante du commerce international dans ce segment, tant à l'import qu'à l'export.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le marché européen des tissus gaze (CN 5803). Trois enseignements principaux se dégagent :

1. Une spécialisation à bas coût à l'exportation. L'UE a massivement augmenté ses volumes d'exportation (+1 205 % en tonnes, +2 465 % en m²), mais au prix d'un effondrement des prix unitaires (−82 à −91 %). Les exportations se concentrent désormais sur des marchés lointains et volatils (Émirats arabes unis, États-Unis), tandis que les débouchés historiques nord-africains se tarissent.

2. Une diversification des approvisionnements importés. La Chine recule au profit de l'Inde et de la Turquie, tandis que la Pologne consolide son rôle de hub d'importation dans l'UE. Ce réapprovisionnement géographique réduit la concentration sur un seul fournisseur (l'indice HHI des importations baisse de 3 655 à 3 131) mais ne supprime pas les risques, comme en témoigne le choc de prix chinois de 2022.

3. Une fragilisation de la production intérieure. La valeur de la production européenne s'effondre de 71 %, l'intensité commerciale passe de 7,5 % à 60,5 %, et la dépendance nette aux importations atteint 11,6 %. L'UE, autrefois relativement autonome dans ce segment, s'est profondément insérée dans le commerce mondial, ce qui la rend plus vulnérable aux chocs d'approvisionnement et aux fluctuations de prix. La concentration de la production sur la Hongrie et l'Allemagne (88 % de la production) constitue un risque supplémentaire en cas de perturbation de ces deux pôles.