Évolution du marché : Matelassés (CN 5811) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 5811 couvre les produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, à l'exclusion des broderies (n° 5810) et des articles de literie ou d'ameublement rembourrés. Ce produit intermédiaire, rattaché au chapitre 58 — Tissus spéciaux et surfaces textiles, alimente notamment les secteurs de l'habillement technique, de la filtration et de l'ameublement.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position d'exportateur net sur ce segment. Les exportations vers les pays tiers ont progressé de 31,4 % en valeur (de 24,3 M€ à 31,9 M€), tandis que les importations ont reculé de 8,6 % (de 9,0 M€ à 8,2 M€). Le solde commercial positif est ainsi passé de 15,3 M€ à 23,7 M€ (+54,8 %). Ce rapport examine les dynamiques sous-jacentes de cette évolution à travers trois angles : la structure des flux commerciaux, la recomposition géographique des partenaires, et les épisodes de volatilité qui ont marqué la décennie.

1. Une industrie européenne structurellement excédentaire, portée par la valeur ajoutée

1.1 Un excédent commercial en expansion constante

L'UE a affiché un solde commercial positif sur l'ensemble de la période étudiée, avec une tendance haussière marquée :

La reliance nette aux importations est restée négative tout au long de la période (de −4,8 % à −7,4 %), confirmant que l'UE exporte davantage qu'elle n'importe sur ce créneau. Ce ratio s'est même fortement creusé, atteignant un minimum de −22,1 % au cours de la période, ce qui traduit un renforcement de l'autonomie européenne sur ce segment.

1.2 Une montée en gamme visible dans les prix à l'exportation

Le volume physique des exportations (en tonnes) est quasiment stable (+0,2 %, de 1 794 t à 1 799 t), alors que leur valeur progresse de 31,4 %. Le prix moyen à la tonne à l'exportation a ainsi bondi de 13 531 €/t à 17 733 €/t (+31,1 %), culminant précisément en 2025. En mètres carrés, les exportations ont progressé de 36,7 % (de 5,98 Mm² à 8,18 Mm²), tandis que le prix au m² est resté relativement stable (légère baisse de −3,9 %).

Cela suggère un effet de composition : les exportations européennes se sont tournées vers des produits à plus forte valeur ajoutée unitaire (grammage plus élevé, finitions techniques), tout en maintenant des volumes constants.

1.3 Des importations en volume croissant mais en valeur décroissante

Le constat est inverse côté importations : le volume physique a progressé de 66,0 % (de 1 093 t à 1 814 t), tandis que la valeur a diminué de 8,6 %. Le prix moyen à la tonne à l'importation s'est effondré de 8 215 €/t à 4 523 €/t (−44,9 %). En mètres carrés, les importations ont crû de 52,3 % et le prix au m² a chuté de 40,1 %.

Cette divergence volume/prix signale un afflux de produits à bas coût, vraisemblablement des matelassés standards importés à prix compétitif, sans que cela ne menace significativement la production européenne de spécialité.

2. Une recomposition géographique profonde : Brexit, nearshoring et montée de l'Asie

2.1 Les importations : la Chine en tête, le Royaume-Uni en repli spectaculaire

La carte des partenaires à l'importation a été profondément remaniée :

Le cas du Royaume-Uni est le plus remarquable : passant de 2,65 M€ à seulement 193 000 € (−92,7 %), il a perdu sa position de premier fournisseur. Ce déclin brutal coïncide avec le Brexit (2020), qui a introduit des formalités douanières et des contrôles aux frontières entre l'UE et le Royaume-Uni. L'effet est d'autant plus frappant que le Royaume-Uni figurait parmi les sources les moins volatiles (CV de 0,86), indiquant une relation commerciale auparavant très stable.

À l'inverse, la Chine a presque doublé ses ventes vers l'UE, consolidant sa première place. La Bosnie-Herzégovine (+976 %) et le Maroc (+834 %) ont connu des hausses spectaculaires mais à partir de niveaux très faibles, ce qui illustre la stratégie de nearshoring européenne vers les Balkans et l'Afrique du Nord.

2.2 Les exportations : vers les Balkans, la Turquie et l'Arménie

Côté exportations par partenaire, la recomposition est tout aussi nette :

L'Arménie (+2 637 %) et la Turquie (+489 %) émergent comme les principaux débouchés en forte croissance. La Turquie cumule d'ailleurs les deux rôles : à la fois fournisseur (+23 % à l'import) et client majeur (+489 % à l'export), ce qui suggère une intégration des chaînes de valeur entre l'UE et la Turquie (exportation de tissus matelassés en pièces pour transformation locale).

En revanche, les partenaires méditerranéens et balkaniques traditionnels — Moldavie, Maroc, Bosnie-Herzégovine — ont tous vu leurs importations en provenance de l'UE reculer fortement, ce qui peut refléter un déplacement partiel de la production vers ces mêmes pays (nearshoring) ou une substitution par des fournisseurs tiers.

2.3 Une concentration à l'importation en hausse, à l'exportation en baisse

L'indice de concentration HHI des importations a augmenté de 58,5 % (de 1 981 à 3 141), franchissant le seuil de 2 500 qui marque un marché « modérément concentré ». Cela reflète la domination croissante de la Chine. À l'exportation, le HHI est resté faible et a même légèrement baissé (de 855 à 780), indiquant une diversification des débouchés.

Au sein de l'UE, l'Italie domine largement la spécialisation à l'exportation avec un RSCA de 0,67 et un RCA de 5,10, suivie de l'Estonie (RSCA 0,57), la Lituanie (0,56) et la Slovaquie (0,51). Côté États membres exportateurs, la Pologne a connu la plus forte progression (+310 %, de 2,2 M€ à 9,2 M€), devenant le premier exportateur devant la Slovaquie (6,4 M€) et l'Italie (4,4 M€).

3. Chocs de prix, volatilité et signaux d'alerte

3.1 Deux chocs de prix identifiés sur la période

L'analyse de volatilité a détecté deux événements de choc significatifs :

Le choc turc de 2022 est le plus marquant, avec une anomalie de 17,6 écarts-types et une part de 22,5 % dans la valeur totale des importations. Il coïncide avec la crise inflationniste mondiale et la dépréciation massive de la livre turque en 2021-2022, qui a mécaniquement renchéri les importations libellées en euros tout en reflétant aussi une tension sur les coûts de l'énergie et des matières premières en Turquie.

Le choc marocain de 2023 côté exportations (+125 %) est plus difficile à interpréter : il pourrait refléter un changement de mix produits (envoi de matelassés à plus forte valeur unitaire) ou des ruptures de flux suivies de rattrapage.

3.2 Une volatilité élevée sur les partenaires marginaux

Les coefficients de variation révèlent des niveaux très disparates selon les partenaires :

Importations — plus volatiles :

Exportations — plus volatiles :

Les partenaires les plus volatils (CV > 1) sont des marchés de petite taille, où un seul contrat ou une seule année peut modifier radicalement les flux. En revanche, les partenaires majeurs (Chine, Turquie à l'import ; Moldavie, Turquie à l'export) affichent une volatilité modérée (CV entre 0,3 et 0,5), ce qui indique des relations commerciales plus matures et régulières.

3.3 Des indicateurs d'ouverture et d'exportabilité en nette progression

La propension à exporter est passée de 6,9 % à 9,9 % (+45 %), tandis que l'intensité commerciale a augmenté de 8,9 % à 12,6 % (+40,8 %). La propension à exporter présente le score de saillance le plus élevé (85,1), ce qui en fait l'indicateur le plus pertinent pour caractériser l'évolution de ce marché.

Ces chiffres indiquent que l'industrie européenne des matelassés s'est davantage tournée vers l'extérieur, probablement en lien avec la production qui a bondi de 27,3 Mm² à 96,0 Mm² en volume (+251,9 %) et de 309 M€ à 345 M€ en valeur (+11,7 %). Le décalage entre la hausse des volumes produits (+252 %) et celle de la valeur (+12 %) suggère un effet prix défavorable sur la production domestique, compatible avec la pression concurrentielle des importations à bas coûts.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des produits textiles matelassés (NC 5811) se caractérise par trois tendances majeures.

Premièrement, l'UE a renforcé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial porté à 23,7 M€ en 2025. Cette dynamique repose davantage sur une montée en valeur (prix à l'exportation +31 %) que sur une croissance des volumes physiques, ce qui témoigne d'une spécialisation vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Deuxièmement, la géographie commerciale s'est profondément reconfigurée. Le Brexit a pratiquement éliminé les importations en provenance du Royaume-Uni (−93 %), tandis que la Chine a consolidé sa domination côté importations. À l'exportation, la Turquie et l'Arménie ont émergé comme partenaires clés, dans un schéma d'intégration régionale des chaînes de valeur. La Pologne s'est imposée comme le premier exportateur de l'UE, dépassant l'Italie et la Slovaquie.

Troisièmement, le marché demeure confronté à des épisodes de volatilité ponctuels (choc de prix turc en 2022, choc marocain en 2023), mais les relations commerciales avec les partenaires majeurs restent globalement stables. La concentration des importations en direction de la Chine (HHI en hausse de 59 %) constitue toutefois un risque structurel à surveiller, dans un contexte où l'UE cherche à diversifier ses approvisionnements stratégiques.