Évolution du marché : Testeurs de semi-conducteurs (CN 903082) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne, avec le reste du monde, pour le code douanier 903082 — Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur, y.c. les circuits intégrés, sur la période 2015–2025.

Ce segment couvre les équipements de test et de mesure essentiels à la fabrication des semi-conducteurs et des circuits intégrés. La période étudiée est marquée par des transformations profondes de l'industrie mondiale des semi-conducteurs : la pandémie de Covid-19 (2020–2021), la pénurie mondiale de puces (2021–2023), le CHIPS Act américain (2022) et le European Chips Act (2023), ainsi que la concentration croissante de la production en Asie.

Les données montrent trois dynamiques principales : une croissance spectaculaire des exportations européennes, une réorientation géographique des flux vers l'Asie du Sud-Est et Taïwan, et une concentration accrue des partenaires commerciaux accompagnée de chocs de prix significatifs.

Une croissance remarquable des exportations européennes, portée par la valeur unitaire

Les exportations ont été multipliées par près de cinq en valeur

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE pour le code 903082 ont connu une progression remarquable, passant de 209 M€ à 1 009 M€, soit une hausse de +382,8 %. Ce dynamisme contraste nettement avec celui des importations, qui n'ont augmenté que de 112,3 % (de 148 M€ à 314 M€). Le solde commercial s'est ainsi considérablement amélioré, passant de 61 M€ à 695 M€ (+1 039 %).

Source : Vue d'ensemble des échanges

La hausse des prix explique l'essentiel de la dynamique exportatrice

Le volume exporté (en tonnes) n'a progressé que de 56,7 % (de 737 à 1 155 tonnes), tandis que le prix moyen à l'exportation a bondi de 283 407 €/t à 873 368 €/t (+208,2 %). Ce sont donc les gains de valeur unitaire — reflétant l'entrée en production de nœuds technologiques avancés nécessitant des équipements de test plus sophistiqués et coûteux — qui ont tiré la dynamique exportatrice.

Source : Vue d'ensemble des échanges

L'Allemagne domine la production et les échanges intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne représente 27,3 % de la production et 21,2 % des exportations totales en 2025. L'Italie arrive en seconde position (19,7 % de la production), suivie de la Hongrie (4,7 %). L'Allemagne a vu ses exportations passer de 98 M€ à 635 M€ (+551 %), consolidant son rôle de moteur industriel européen dans ce segment.

Source : Principaux pays déclarants

Une réorientation géographique massive vers l'Asie du Sud-Est et Taïwan

La Malaisie et Taïwan, moteurs de la croissance des exportations

Les deux partenaires qui ont connu la plus forte croissance des exportations européennes sont la Malaisie (+1 386,7 %, passant de 26 M€ à 391 M€) et Taïwan (+877,2 %, de 25 M€ à 242 M€). En 2025, ces deux destinations représentent à elles seules plus de 58 % du total des exportations de l'UE hors UE.

Source : Principaux partenaires par valeur

Les importations reflètent la même dynamique asiatique

Côté importations, la Malaisie est également le partenaire qui a le plus progressé (+573,7 %, de 18 M€ à 118 M€), suivie de Taïwan (+418,0 %) et de la Corée du Sud (+170,0 %). À l'inverse, les importations en provenance de Chine ont reculé de 56,8 % (de 29 M€ à 13 M€), ce qui peut refléter des tensions géopolitiques croissantes et des restrictions à l'exportation.

Source : Principaux partenaires par valeur

L'interprétation sectorielle : la montée en puissance des fonderies asiatiques

Cette réorientation géographique s'explique par la montée en puissance des fonderies et des usines d'assemblage-test (OSAT) en Asie du Sud-Est et à Taïwan. La Malaisie, en particulier, est devenue un hub majeur pour l'assemblage, le test et le conditionnement (ATP) des semi-conducteurs. Les équipements de test exportés par l'UE alimentent directement cette chaîne de valeur, dans un contexte de forte demande mondiale pour les puces avancées.

Une concentration accrue des partenaires et des chocs de prix significatifs

L'indice HHI révèle une concentration croissante des échanges

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les exportations a presque doublé, passant de 1 229 à 2 343 (+90,5 %) en valeur. Celui des importations a augmenté de manière plus modérée (de 1 832 à 2 288, +24,9 %). Un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme reflétant un marché « hautement concentré » ; les exportations s'en approchent dangereusement.

Source : Concentration

Des chocs de prix détectés sur les flux vers Taïwan et la Malaisie en 2022

L'analyse de volatilité a identifié trois événements de choc majeurs. Le plus marquant est un choc de prix à l'exportation vers Taïwan en 2022, avec une anormalité de 114,6 et une hausse de prix de 194,8 %. Un choc similaire est observé vers la Malaisie la même année (+180,8 %). Ces pics de prix coïncident avec le pic de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, période durant laquelle les fonderies asiatiques ont massivement investi dans des équipements de test, faisant monter les prix.

Source : Chocs d'approvisionnement

Une volatilité persistante sur certains partenaires secondaires

Les coefficients de variation confirment que les flux vers certains partenaires restent très volatils. Le Royaume-Uni affiche un CV de 1,04 à l'importation et 1,45 à l'exportation, le reflétant de la perturbation post-Brexit et d'une base commerciale réduite. Le Maroc (CV de 1,20 à l'exportation) et la Thaïlande (CV de 0,86) sont également des marchés instables. À l'inverse, les partenaires asiatiques principaux (Chine, États-Unis, Corée, Japon) présentent des volatilités plus modérées (CV entre 0,15 et 0,55 à l'exportation).

Source : Volatilité

Conclusion

Le marché européen des testeurs de semi-conducteurs (CN 903082) a connu une transformation profonde entre 2015 et 2025. L'UE est passée d'un excédent commercial modeste (61 M€) à un excédent structurel de près de 695 M€, porté par une multiplication par cinq de ses exportations. Cette dynamique repose avant tout sur une forte appréciation des prix unitaires (+208 % à l'export), reflétant la sophistication croissante des équipements de test nécessaires aux nœuds technologiques avancés.

La géographie des échanges s'est radicalement reconfigurée autour de l'Asie du Sud-Est et de Taïwan, en phase avec la concentration de la chaîne de valeur des semi-conducteurs dans ces régions. Cette dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre réduit de partenaires (HHI export en hausse de 90 %) constitue un risque structurel, que les chocs de prix de 2022 ont mis en lumière.

À l'horizon 2025, la question de l'autonomie stratégique européenne dans les équipements de semi-conducteurs — au cœur du European Chips Act — reste entière. Si l'UE conserve un avantage technologique dans la fabrication d'équipements de test de haute valeur, sa dépendance vis-à-vis de quelques hubs asiatiques pour l'absorption de cette production expose le secteur à des risques géopolitiques et logistiques croissants.