Évolution du marché : Instruments de mesure électriques (CN 903089) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 903089 couvre les instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, sans dispositif enregistreur, qui ne sont pas repris ailleurs dans la nomenclature combinée. Il s'agit d'un sous-position résiduelle au sein du chapitre 9030, qui regroupe notamment les oscilloscopes (903020), les multimètres (903031/32) et les instruments de test des semi-conducteurs (903082). Cette catégorie résiduelle inclut par conséquent une grande diversité d'appareils spécialisés de mesure électrique : testeurs de câblage, instruments d'analyse réseau, appareils de mesure de courant à pince, générateurs de signaux, etc.

La période 2015–2025 a été marquée par des transformations profondes du commerce extérieur de l'UE dans ce segment. Comme le montrent les données générales, les exportations de l'UE ont progressé de 31,7 % en valeur (de 235,4 M€ à 310,1 M€), tandis que les importations ont presque doublé (+98,7 %, passant de 113,6 M€ à 225,7 M€). L'excédent commercial de l'UE s'est ainsi réduit de 121,8 M€ à 84,4 M€, soit un recul de 30,7 %. Ce rapport analyse les dynamiques à l'œuvre au cours de cette décennie, en distinguant trois tendances majeures.

1. Une montée en gamme des exportations européennes face à un afflux d'importations à bas prix

Les exportations de l'UE valorisent davantage chaque unité expédiée

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont suivi une trajectoire contrastée. En volume, elles ont reculé de 22,7 % (de 1 017 tonnes à 786 tonnes), avec un minimum à 707 tonnes. Pourtant, sur la même période, leur valeur a augmenté de 31,7 % pour atteindre 310,1 M€. Cette divergence s'explique par une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation : de 231 279 €/t en 2015 à 394 052 €/t en 2025, soit une progression de 70,4 %.

Ce mouvement suggère que l'industrie européenne s'est repositionnée vers des instruments de mesure à plus forte valeur ajoutée — des appareils plus sophistiqués, intégrant davantage de fonctions numériques et de connectivité — tout en cédant du terrain sur les volumes de produits standardisés. La production intra-UE reflète cette évolution : la valeur de la production a progressé de 69,7 % (de 785 M€ à 1 332 M€), tandis que les volumes produits n'ont augmenté que de 28,2 % (de 2,2 à 2,8 millions de pièces), confirmant l'orientation vers des produits de niche à prix unitaire plus élevé.

Les importations ont connu une croissance volume très supérieure à la croissance valeur

À l'inverse des exportations, les importations vers l'UE ont connu une expansion volume bien plus rapide que leur progression en valeur. Le volume importé a été multiplié par 2,6 (+164,1 %), passant de 603 tonnes à 1 592 tonnes (avec un pic à 2 119 tonnes), alors que la valeur n'a augmenté « que » de 98,7 %, de 113,6 M€ à 225,7 M€. Le prix moyen à l'importation a donc baissé de 24,7 %, passant de 188 217 €/t à 141 706 €/t.

Cette dynamique témoigne d'un afflux croissant d'instruments de mesure de milieu et bas de gamme, principalement en provenance d'Asie, à des prix inférieurs à la moyenne historique des importations européennes. L'écart de prix entre exportations et importations s'est ainsi creusé considérablement : de 43 000 €/t en 2015, il est passé à plus de 252 000 €/t en 2025, ce qui confirme la segmentation croissante du marché entre production européenne haut de gamme et importations à bas coût.

L'excédent commercial se réduit sous l'effet combiné des deux tendances

L'excédent commercial de l'UE en instruments de mesure électriques a suivi une trajectoire en « V inversé » : après un pic à 126,4 M€, il a chuté jusqu'à un minimum de 25,3 M€ avant de se redresser partiellement à 84,4 M€ en 2025. Sur l'ensemble de la période, il a baissé de 30,7 %. Ce recul s'explique par la combinaison d'exportations en volume en repli et d'importations en forte croissance, malgré une amélioration des prix à l'export. L'UE demeure néanmoins excédentaire, ce qui atteste d'un avantage compétitif résiduel sur les segments à haute valeur ajoutée.

2. Une diversification géographique asymétrique des échanges

Les partenaires d'importation se sont considérablement diversifiés

La concentration des importations par valeur (HHI) a diminué de 21,8 %, passant de 1 618 à 1 265, indiquant un marché d'approvisionnement plus diversifié qu'en 2015. Cependant, le HHI en volume a connu une trajectoire opposée, augmentant de 83,1 % (de 1 775 à 3 251), ce qui signifie que la diversification en valeur masque une concentration croissante des flux physiques vers un nombre réduit de fournisseurs.

Cette évolution se comprend à la lumière des changements parmi les principaux partenaires d'importation :

Plusieurs dynamiques se superposent. La Chine a connu la plus forte progression en valeur absolue parmi les partenaires à forte croissance, avec une multiplication par 3,7 de ses ventes vers l'UE. Le Japon et la Malaisie, deux hubs majeurs de la fabrication d'instruments de mesure (Fluke, Hioki, Yokogawa y ayant des sites de production), ont également vu leurs parts augmenter significativement. Le Royaume-Uni, désormais troisième fournisseur avec 32,3 M€, a bénéficié des réorganisations post-Brexit. En revanche, l'Inde a connu un effondrement de ses exportations vers l'UE (−88,9 %), passant de 6,5 M€ à 0,7 M€.

La Thaïlande est le cas le plus spectaculaire en termes de variation relative (+2 413 %), passant de 0,15 M€ à 3,8 M€, ce qui s'explique probablement par la relocalisation de chaînes de production asiatiques dans ce pays. Les importations en provenance de Thaïlande et des Philippines se distinguent par leur forte volatilité (coefficients de variation respectifs de 1,93 et 1,88), signe de flux encore instables et dépendants de quelques contrats ou opérateurs.

Les marchés d'exportation restent concentrés autour des partenaires historiques

Du côté des exportations, le HHI en valeur est resté remarquablement stable (environ 736), ce qui traduit une répartition géographique diversifiée et constante :

Les États-Unis demeurent de loin le premier débouché (61,4 M€), suivi du Royaume-Uni et de la Chine. La Turquie a plus que doublé ses achats en provenance de l'UE, passant de 4,3 M€ à 9,2 M€, probablement sous l'effet de l'industrialisation du pays et de l'intégration dans les chaînes de valeur européennes. La Suisse reste un marché stable, tandis que le Kazakhstan — marché très volatil (CV de 2,02) — a connu des fluctuations importantes au fil des années.

Les membres de l'UE montrent des trajectoires de spécialisation très divergentes

L'analyse des indices de spécialisation révèle des écarts considérables au sein de l'UE. L'Autriche (RSCA de 0,72, RCA de 6,10) et l'Estonie (RSCA de 0,87, RCA de 14,61) se distinguent comme les pays les plus spécialisés dans ce segment, tandis que la Slovaquie, l'Irlande et le Luxembourg affichent des indices de spécialisation fortement négatifs, indiquant une dépendance quasi-totale aux importations.

En termes de flux, l'Allemagne domine tant à l'importation (64,6 M€ en 2025) qu'à l'exportation (85,5 M€), confirmant son rôle de hub industriel européen pour les instruments de mesure. L'Autriche a consolidé sa position de deuxième exportateur (88,8 M€ en 2025, +81,9 %), tandis que la France a connu un recul spectaculaire de ses exportations (−57,8 %, de 55,5 M€ à 23,4 M€). Les Pays-Bas, enfin, ont vu leurs importations bondir de 325,8 % (de 11,1 M€ à 47,3 M€), ce qui pourrait refléter l'essor du port de Rotterdam comme plateforme de redistribution vers le marché européen.

3. Des chocs de prix ponctuels révélateurs de tensions structurelles

Trois événements de prix remarquables ont marqué la période 2021–2022

L'analyse des chocs d'approvisionnement a détecté trois événements significatifs sur la période :

Le choc le plus significatif est celui des importations en provenance de Chine en 2022, avec un indice d'anomalie de 74,4 — le plus élevé de la période. Malgré une part de valeur de 18,5 %, le prix moyen a reculé de 6,5 %, ce qui est cohérent avec la stratégie de compétitivité-prix des fabricants chinois (Keysight Technologies ayant une production significative en Chine, ainsi que de nombreux fabricants locaux comme Rigol ou Uni-Trend). Ce choc de prix bas, combiné à la forte croissance des volumes, confirme l'arrivée massive d'instruments chinois sur le marché européen.

Le second choc, intervenu au Royaume-Uni en 2021, avec une hausse de prix de 142,3 %, est vraisemblablement lié aux perturbations post-Brexit : les nouvelles procédures douanières et les contrôles réglementaires ont pu entraîner des surcoûts temporaires, ou refléter un changement de composition des flux (réorientation vers des produits de plus haute valeur).

La volatilité des échanges varie fortement selon les partenaires

Les coefficients de variation des importations et exportations révèlent des profils de risque très différents selon les partenaires commerciaux :

Importations vers l'UE (CV les plus élevés) :

Exportations de l'UE (CV les plus élevés) :

Les marchés d'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Philippines) et d'Asie centrale (Kazakhstan) présentent la volatilité la plus élevée, ce qui traduit des flux encore irréguliers et potentiellement dépendants de projets ponctuels ou de relocalisations industrielles. À l'inverse, les États-Unis, la Suisse et Taïwan — qu'il s'agisse d'importations ou d'exportations — affichent une volatilité faible (CV < 0,23), confirmant leur rôle de partenaires commerciaux matures et stables.

Les perturbations récentes n'ont pas remis en cause la dynamique de fond

Malgré les chocs de prix et la volatilité de certains flux, la tendance générale est restée cohérente sur la décennie : une montée en gamme des exportations européennes et un afflux croissant d'importations à prix compétitif, principalement d'Asie. Les perturbations de 2021–2022 (post-Brexit, tensions logistiques mondiales, chocs de prix chinois) ont accentué temporairement ces tendances sans les inverser. Le redressement de l'excédent commercial à 84,4 M€ en 2025, après un minimum à 25,3 M€, suggère que le marché atteint un nouvel équilibre, plus ouvert mais toujours favorable aux exportateurs européens sur les segments de haute technologie.

Conclusion

Le marché européen des instruments de mesure électriques (CN 903089) a subi une transformation significative entre 2015 et 2025. L'UE a conservé sa position d'excédent commercial (+84,4 M€ en 2025), mais dans un contexte radicalement différent de celui de 2015. Trois grandes dynamiques structurelles se dégagent de l'analyse :

Premièrement, une montée en gamme des exportations européennes, illustrée par une hausse de 70,4 % du prix moyen à l'exportation, qui compense un recul de 22,7 % des volumes. L'industrie européenne se concentre sur les instruments de haute précision et les équipements spécialisés, tandis que les volumes de produits standardisés migrent vers l'Asie.

Deuxièmement, une asiatisation croissante des approvisionnements, avec des importations en provenance de Chine (+267 %), de Malaisie (+334 %) et de Thaïlande (+2 413 %) qui connaissent des hausses spectaculaires, à des prix en baisse de 24,7 %. L'arrivée de ces produits à bas coût sur le marché européen constitue à la fois une opportunité (réduction des coûts pour les utilisateurs finaux) et un défi (pression concurrentielle pour les fabricants européens de milieu de gamme).

Troisièmement, une reconfiguration géographique des flux commerciaux, avec le Brexit qui a rebattu les cartes des échanges avec le Royaume-Uni, l'essor de la Turquie comme partenaire commercial, et la perte de position de l'Inde comme fournisseur. Au sein de l'UE, l'Autriche et l'Allemagne ont renforcé leur position, tandis que la France a vu ses exportations s'effondrer de 57,8 %.

L'avenir de ce marché dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir son avantage technologique sur les segments haute valeur ajoutée, tout en s'adaptant à une concurrence asiatique de plus en plus présente sur les segments intermédiaires.