Évolution du marché : Instruments de mesure pour télécommunications (CN 903040) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 903040 couvre les instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple). Ce segment, positionné au carrefour de l'électronique de précision et des infrastructures de télécommunications, constitue un indicateur révélateur de la vitalité technologique d'une économie et de sa capacité à soutenir le déploiement et la maintenance de réseaux de communication modernes.

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers pour ce produit sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de valeur (en EUR), de volume (en tonnes) et de prix unitaires. L'UE reste structurellement excédentaire sur ce segment, mais la période observée révèle une érosion significative de cet avantage, un rééquilibrage géographique des flux et des dynamiques de prix complexes.

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1. Une position excédentaire en voie d'érosion continue

1.1. Le solde commercial se réduit de manière structurelle

Malgré un excédent persistant sur l'ensemble de la période, le commerce extérieur de l'UE en instruments de mesure pour télécommunications a connu un rétrécissement marqué de l'avantage compétitif européen. Le solde commercial est passé de 260 millions d'euros en 2015 à 164 millions d'euros en 2025, soit une contraction de 37,0 %. Ce creux de 164 M€ constitue d'ailleurs le niveau le plus bas observé sur la période.

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1.2. Une divergence entre volumes et valeurs signale un changement de nature des échanges

L'évolution conjointe des volumes et des prix révèle une dynamique plus subtile que ne le laisse apparaître la seule valeur monétaire. Du côté des exportations, le volume a reculé de 16,8 % (de 562 à 467 tonnes), alors que la valeur ne baissait que de 5,0 %, ce qui s'explique par une hausse significative du prix unitaire à l'export (+14,1 %, passant de 950 000 €/t à 1 084 000 €/t). Inversement, les importations ont crû à la fois en volume (+35,6 %, de 453 à 614 tonnes) et en valeur (+25,3 %), tandis que leur prix unitaire reculait de 7,7 %.

Cette divergence suggère que l'UE s'est progressivement repositionnée vers des instruments de mesure de plus haute valeur ajoutée (prix à l'export en hausse), tandis qu'elle importe des produits à prix plus bas mais en quantités croissantes, ce qui pourrait refléter une montée en gamme de la production européenne couplée à une concurrence accrue sur les segments intermédiaires.

1.3. La dépendance nette aux importations se modère sans disparaître

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −57,8 % à −22,3 %, ce qui confirme que l'UE demeure exportatrice nette, mais avec un avantage qui s'amenuise fortement. La valeur la plus extrême (−121,5 %) a été atteinte au cours de la période, témoignant d'un creux intermédiaire. L'intensité commerciale a chuté de 100,7 % à 62,4 % (−38 %), et la propension à l'exportation a reculé de 101,1 % à 50,4 % (−50,2 %). Ces indicateurs convergent vers l'image d'un marché européen qui, tout en restant compétitif, s'ouvre davantage aux importations et voit son orientation vers l'export se réduire.

2. Une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux

2.1. Les importations se diversifient géographiquement, avec l'émergence de l'Asie du Sud-Est

La structure des approvisionnements de l'UE s'est sensiblement modifiée entre 2015 et 2025. Les États-Unis demeurent le premier fournisseur (146,7 M€ en 2025, +26 %), mais la progression la plus spectaculaire revient aux partenaires asiatiques :

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La Malaisie (+231 %) et Taïwan (+376 %) apparaissent comme les grandes gagnantes de cette période. Cette dynamique s'inscrit vraisemblablement dans le mouvement de relocalisation des chaînes de valeur électroniques en Asie du Sud-Est, accéléré par les tensions commerciales sino-américaines et la recherche de diversification des approvisionnements. Le recul des importations en provenance du Royaume-Uni (−43 %) pourrait quant à lui refléter les effets du Brexit sur les flux intra-européens désormais comptabilisés comme commerce avec des pays tiers.

L'indice de concentration HHI des importations a diminué de 2 470 à 2 269 (−8,2 %), confirmant une diversification progressive des sources d'approvisionnement, bien que le niveau reste élevé et témoigne d'une concentration encore significative.

2.2. Les exportations européennes se réorientent vers de nouveaux marchés

Du côté des débouchés à l'export, la réorientation est tout aussi marquée. La Chine, premier client de l'UE en 2015 avec 166 M€, est tombée à 117 M€ en 2025 (−29,8 %). Hong Kong a connu un effondrement encore plus prononcé (de 18,3 M€ à 5,7 M€, soit −68,8 %). En revanche, plusieurs marchés émergents ou traditionnels ont fortement progressé :

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L'Inde (+96 %) et le Japon (+119 %) émergent comme des marchés porteurs, ce qui peut s'expliquer par les investissements massifs dans les infrastructures 5G et les réseaux de télécommunications dans ces pays. Le recul vers Hong Kong pourrait refléter un détournement de flux (réexportations vers la Chine continentale) ou une recomposition des circuits commerciaux asiatiques.

L'indice HHI des exportations a diminué de 1 500 à 1 284 (−14,4 %), indiquant une diversification plus marquée des débouchés qu'à l'import.

2.3. Le Brexit redistribue les cartes du commerce avec le Royaume-Uni

Le cas du Royaume-Uni mérite une attention particulière. À l'import, le Royaume-Uni a chuté de 62,4 M€ à 35,6 M€ (−43 %), passant de la troisième à la quatrième position. À l'export, le mouvement est inversé : les ventes vers le Royaume-Uni ont augmenté de 23,0 M€ à 39,4 M€ (+71,6 %). Cette asymétrie pourrait s'expliquer par le fait que le Royaume-Uni, devenu pays tiers, a vu certains flux être réorientés, tandis que l'UE maintient une forte capacité d'exportation vers ce marché historiquement lié à l'industrie européenne des télécommunications.

3. Chocs de prix, spécialisation et dynamiques de production intra-européenne

3.1. Des chocs de prix ponctuels mais d'une ampleur remarquable

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement révèle des épisodes de tension importants, concentrés autour des années 2020–2021 :

Le choc le plus marquant sur les exportations vers le Royaume-Uni en 2020 (anomalie de 186, décalage de prix de +210 %) coïncide avec la période de transition post-Brexit et des perturbations logistiques liées à la pandémie de COVID-19. Les chocs de prix à l'export vers l'Inde et les États-Unis en 2021 (anomalies de 26,3 et 25,6 respectivement) reflètent vraisemblablement la forte tension sur les chaînes d'approvisionnement électroniques et la demande exceptionnelle en équipements de mesure pour le déploiement de la 5G.

Les coefficients de variation les plus élevés à l'import concernent l'Inde (CV = 1,48), la Suisse (1,10) et le Canada (0,97), tandis qu'à l'export, le Royaume-Uni (0,67), le Mexique (0,74) et le Viêt Nam (0,59) présentent la plus grande instabilité.

3.2. L'Allemagne concentre la production mais perd en dynamisme

La spécialisation intra-européenne révèle une structure géographique très inégale au sein de l'UE. En 2025, l'Allemagne concentre 38,7 % de la production européenne de ce segment (RCA = 1,83), suivie des Pays-Bas (24,1 %, RCA = 1,66). La Lituanie se distingue par le ratio de spécialisation standardisé le plus élevé (RSCA = 0,65), ce qui traduit une forte concentration relative de ce secteur dans une économie de petite taille.

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Toutefois, l'Allemagne a vu ses exportations reculer de 358 M€ à 306 M€ (−14,5 %), tandis que la Suède a connu un effondrement spectaculaire (de 31,2 M€ à 7,2 M€, soit −76,9 %). À l'inverse, l'Espagne (+95,9 %), la Belgique (+138,5 % aux importations) et les Pays-Bas (+18,3 % aux exportations) ont gagné du terrain.

3.3. Une production européenne en forte reprise quantitative et qualitative

Les données de production indiquent une trajectoire de croissance remarquable. La production en volume (exprimée en pièces) est passée de 247 670 unités à 680 000 unités (+174,6 %), tandis que la valeur a bondi de 347 M€ à 1 000 M€ (+188,2 %). Ces chiffres, s'ils doivent être interprétés avec prudence compte tenu des possibles ruptures dans les séries statistiques PRODCOM (le code associé étant 26.51.44.00), suggèrent un redressement significatif de l'appareil productif européen, potentiellement dopé par les investissements dans les infrastructures de télécommunications de nouvelle génération.

L'écart entre la production (1 000 M€) et les exportations (507 M€) en 2025 indique qu'une part croissante de la production est désormais absorbée par le marché intérieur européen, ce qui est cohérent avec la baisse de la propension à l'exportation observée précédemment.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des instruments de mesure pour télécommunications (CN 903040) a connu une triple transformation. D'une part, la position excédentaire traditionnelle de l'UE s'est sensiblement érodée : le solde commercial a reculé de 37 %, les importations progressant bien plus vite (+25 % en valeur) que les exportations ne se contractaient (−5 %). D'autre part, la géographie des échanges s'est profondément reconfigurée, avec l'essor des fournisseurs asiatiques (Malaisie, Taïwan), la montée de nouveaux marchés de destination (Inde, Japon) et les effets persistants du Brexit sur les flux avec le Royaume-Uni. Enfin, les prix à l'export ont fortement augmenté (+14 %), signe d'un repositionnement européen vers le haut de gamme, tandis que la production intra-européenne a connu une croissance remarquable.

Néanmoins, les signaux de vulnérabilité ne doivent pas être ignorés. La volatilité des prix sur certains partenaires clés, la concentration encore élevée des importations et la dépendance croissante vis-à-vis de sources d'approvisionnement lointaines (Asie du Sud-Est) appellent à une vigilance accrue dans un contexte géopolitique incertain. La capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité sur ce segment stratégique dépendra de sa réussite dans le déploiement de la 5G et des technologies de télécommunications de demain, ainsi que de sa capacité à sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en composants critiques.