Évolution du marché : Accessoires de mesure électrique (CN 903090) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les accessoires de mesure électrique (code NC 903090) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une dynamique commerciale marquée par une forte croissance des exportations, une diversification géographique et un renforcement de la position concurrentielle de l'UE sur ce segment de haute technologie. L'accent est mis sur les changements structurels, les relations commerciales clés et les facteurs de vulnérabilité ou d'autonomie.

1. Une dynamique commerciale vigoureuse fondée sur la valeur ajoutée

L'Union européenne renforce sa position d'exportateur net

Sur la période, l'UE a considérablement amélioré sa balance commerciale pour les produits 903090, passant d'un excédent de 93,9 M€ en 2015 à un excédent record de 557,0 M€ en 2025, soit une progression de 493,4 %. Cette amélioration spectaculaire s'explique par une croissance des exportations (+156,9 % en valeur) nettement supérieure à celle des importations (+60,3 %). En 2025, la dépendance nette aux importations s'établissait à -38,0 %, confirmant le statut d'exportateur net structurel de l'UE.

Le décalage entre volumes et prix révèle une montée en gamme

La croissance des exportations est avant tout tirée par la valeur plutôt que par les volumes. En effet, les exportations en tonnes n'ont augmenté que de 17,5 % sur la période, tandis que le prix moyen à l'exportation a bondi de 118,7 %, pour atteindre 727 372 €/t en 2025. Ce phénomène suggère une spécialisation de l'UE dans des produits à plus forte valeur ajoutée et une amélioration des termes de l'échange. À l'import, le prix moyen a également progressé (+22,1 %), mais dans une moindre mesure, ce qui a favorisé la détérioration du solde.

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

2. Une réorientation géographique des flux et une concentration accrue

Les États-Unis et l'Asie du Sud-Est au cœur des partenariats

La structure des échanges s'est profondément réorganisée. Les États-Unis sont devenus le premier partenaire à l'exportation (208,4 M€ en 2025, +133,9 %), devant la Chine (103,2 M€, +70,4 %). Surtout, la Malaisie est apparue comme une destination majeure, avec une augmentation des exportations de 352,3 %, pour atteindre 194,4 M€. Cette dynamique pourrait refléter une intégration dans des chaînes de valeur régionales en Asie du Sud-Est. À l'import, la part de la Chine a fortement progressé (+272,8 %) pour devenir le premier fournisseur devant les États-Unis, tandis que la Malaisie et Taïwan consolident leur rôle.

Une concentration des exportations vers un nombre réduit de partenaires

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les exportations a augmenté de 23,4 %, passant de 981 à 1 211, indiquant une légère concentration croissante des ventes vers un nombre plus restreint de pays. Inversement, la concentration des importations a baissé (-5,3 %), suggérant une diversification des sources d'approvisionnement. Cette évolution est cohérente avec le renforcement des liens commerciaux avec des partenaires stratégiques comme les États-Unis et la Malaisie.

(Source : Principaux partenaires par valeur)

3. Disparités intra-UE et fragilité de certaines relations commerciales

Une spécialisation très inégale au sein de l'Union

L'analyse des avantages comparatifs révèle une forte disparité entre États membres. En 2025, la Lituanie et l'Estonie présentaient les indices de spécialisation (RSCA) les plus élevés (0,71 et 0,70), indiquant une concentration prononcée de leurs exportations sur ce secteur. À l'inverse, des pays comme l'Irelande (RSCA = -0,98) ou le Luxembourg (-0,98) sont des importateurs nets structurels. L'Allemagne domine absolument le commerce, concentrant à elle seule 41,9 % des exportations intra-UE en 2025. L'Italie a connu une progression fulgurante (+1 868 %), devenant le deuxième exportateur de l'UE, ce qui pourrait indiquer une relocalisation de capacités ou l'émergence de champions nationaux.

Des vulnérabilités sectorielles et des chocs ponctuels

Malgré la solidité globale, certaines relations commerciales sont volatiles. Le coefficient de variation des importations en provenance du Japon et de Corée du Sud est particulièrement élevé (0,85 et 1,39), signalant une instabilité des flux. Des chocs de prix importants ont été détectés, notamment une chute de 32,1 % du prix des importations en provenance de Chine en 2020, et des hausses explosives des prix à l'exportation vers l'Algérie (+920 % en 2020) et l'Arabie Saoudite (+681 % en 2023). Ces événements, bien que localisés, illustrent la sensibilité du secteur à des perturbations géopolitiques ou logistiques.

(Sources : Spécialisation des rapporteurs ; Chocs d'approvisionnement)

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché des accessoires de mesure électrique (CN 903090) a démontré une résilience et une dynamique positives pour l'Union européenne, caractérisées par une forte croissance de la valeur des échanges, une amélioration substantielle du solde commercial et une montée en gamme des exportations. Les flux se sont réorientés vers les États-Unis et l'Asie du Sud-Est, tout en révélant des disparités marquées au sein de l'UE, avec l'Allemagne comme moteur dominant et l'émergence de nouveaux acteurs comme l'Italie. La principale fragilité réside dans la dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre limité de partenaires à l'exportation et dans la volatilité de certaines relations commerciales. Pour maintenir sa compétitivité, l'UE devra poursuivre sa stratégie de différenciation par la qualité et la technologie, tout en diversifiant ses partenariats pour réduire les risques liés aux chocs géopolitiques ou logistiques.