Evolução do mercado: Suínos vivos (CN 0103) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor de animais vivos da espécie suína (código CN 0103) entre 2015 e 2025. Este código agréga três subcategorias: reprodutores de raça pura (010310), suínos de peso inferior a 50 kg (010391) e suínos de peso igual ou superior a 50 kg (010392). A UE é, historicamente, um dos maiores produtores e exportadores mundiais de suínos, e a análise do comércio com países terceiros permite identificar dinâmicas de preço, volume e estrutura de mercado relevantes para o setor. Os dados abrangem o período completo de 2015 a 2025, com frequência anual, excluindo períodos incompletos.

A visão geral do produto CN 0103 fornece o enquadramento contextual das categorias em análise.

1. Superávit comercial crescente: a consolidação da UE como exportador líquido

O saldo comercial quase duplicou entre 2015 e 2025

A posição comercial da UE no segmento de suínos vivos é fortemente exportadora. O saldo comercial passou de 125,5 milhões de euros em 2015 para 204,7 milhões de euros em 2025, um crescimento acumulado de 63,1%. As exportações cresceram de 129,7 M€ para 209,4 M€ (+61,4%), enquanto as importações permaneceram em valores residuais, variando entre 3,5 M€ e 7,0 M€ ao longo do período. Em 2025, as importações situaram-se nos 4,7 M€ (+12,1% face a 2015).

Estes dados podem ser consultados na visão geral do comércio UE com países terceiros.

As importações concentram-se num número muito reduzido de fornecedores

O baixo volume de importações (em 2025: apenas 1.737 t e 10.297 unidades) reflete a autossuficiência produtiva da UE. Os principais fornecedores são o Reino Unido (1,85 M€, −4,7% face a 2015) e a Noruega (1,84 M€, +108,1%). O Canadá e os EUA viram as suas exportações para a UE recuarem significativamente (−23,4% e −34,4%, respetivamente). A concentração das importações, medida pelo índice HHI de valor, manteve-se relativamente estável em torno de 3.396 pontos em 2025, o que indica um mercado importador altamente concentrado.

A evolução dos principais parceiros de importação detalha esta estrutura.

2. Divergência entre volumes e valores: a escalada dos preços

Os volumes exportados cresceram marginalmente, mas o valor disparou

Uma das dinâmicas mais marcantes do período é a divergência entre a evolução das quantidades físicas e dos valores das exportações. Em massa (toneladas), as exportações cresceram apenas 3,6% (de 74.147 t para 76.843 t), com variações significativas ao longo do período — incluindo uma queda abrupta para 33.809 t no mínimo registado (2020, influenciado pela pandemia COVID-19 e surtos de Peste Suína Africana). Contudo, em valor, as exportações cresceram 61,4%, refletindo uma subida acentuada dos preços.

O gráfico comparativo de valor e volume ilustra esta desconexão.

O número de animais exportados caiu, mas a valorização unitária cresceu 123%

A contagem suplementar (número de unidades — animais) das exportações passou de 1.007.311 cabeças em 2015 para 729.207 em 2025, uma queda de 27,6%. Em simultâneo, o preço médio por cabeça subiu de 128,7 € para 287,1 € (+123,0%). Isto sugere que a UE está a exportar menos animais, mas de maior valor unitário — com uma provável viragem para animais de raça pura reprodutiva e suínos de maior peso. Este fenómeno é consistente com a subida do preço por tonelada, uma vez que animais mais pesados ou geneticamente superiores justificam preços mais elevados.

O choque de preços de 2020–2022 marcou uma rutura estrutural

Os preços de exportação atingiram o seu pico em torno de 3.625 €/t (máximo do período), refletindo um conjunto de fatores: surtos de Peste Suína Africana (PSA) na Europa Oriental, perturbações logísticas da pandemia COVID-19, e a subida dos custos de alimentação animal. Em 2025, o preço situou-se em 2.724 €/t, abaixo do pico, mas significativamente acima do nível pré-2020. Na Albânia, detetou-se um choque de preço nas exportações em 2022, com uma anormalidade de 9,2 e um desvio de +20,4%, representando 12,4% do valor total das exportações nesse ano — evidência de um fornecedor com elevada volatilidade.

3. Reconfiguração dos parceiros e especialização por Estados-Membros

A imensa concentração das exportações no Reino Unido — e a diversificação para os Balcãs e Europa de Leste

O Reino Unido é, de longe, o principal destino das exportações da UE de suínos vivos, tendo passado de 69,2 M€ em 2015 para 100,0 M€ em 2025 (+44,4%). Representa quase metade do valor total exportado. Contudo, observa-se uma significativa diversificação geográfica:

A Moldávia (+390%) e a Bósnia e Herzegovina (+337%) destacam-se como mercados de crescimento emergente, embora a alta volatilidade dos seus fluxos (CV de 1,48 e 0,44, respetivamente) sinalize uma base comercial ainda instável. Por outro lado, a Geórgia praticamente desapareceu como destino (−87,5%), possivelmente devido a restrições sanitárias ou reorientação comercial.

A análise de parceiros por valor e a análise de volatilidade permitem explorar estas tendências em detalhe.

Irlanda e Dinamarca consolidam a liderança; Hungria sobe fortemente

Dentro da UE, a concentração das exportações em poucos Estados-Membros é marcante, embora tenha diminuído ligeiramente: o HHI de exportação em valor caiu de 3.222 para 2.651 (−17,7%), sinal de uma ligeira descentralização.

A Irlanda é, de longe, o maior exportador, alavancando a sua posição geográfica privilegiada para o Reino Unido e a sua forte base pecuária. A Dinamarca e a Hungria registaram crescimentos espetaculares (+190% e +186%, respetivamente), refletindo provavelmente investimentos na produção geneticamente melhorada para exportação. A queda acentuada da Alemanha (−72,9%) pode estar relacionada com surtos de PSA e restrições sanitárias impostas por terceiros países.

A distribuição por Estado-Membro exportador e a análise de especialização oferecem uma visão mais detalhada.

A Dinamarca apresenta a maior vantagem comparativa na exportação de suínos vivos

O índice RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) confirma que a Dinamarca (RSCA = 0,93) e a Croácia (0,55) possuem as maiores vantagens comparativas reveladas na exportação de suínos vivos. Em contraste, a Itália (RSCA = −1,00) e a Polónia (−0,96) são fortemente importadores líquidos, apesar do peso significativo destes países na produção suína europeia — evidência de que produzem sobretudo para consumo e transformação internos.

Conclusão

O setor de suínos vivos da UE no comércio com países terceiros entre 2015 e 2025 caracteriza-se por um superávit comercial robusto e crescente, sustentado por um aumento acentuado dos preços mais do que dos volumes. A combinação de fatores — surtos de PSA, a pandemia COVID-19 e a crescente procura genética dos mercados vizinhos — provocou uma reconfiguração estrutural: os volumes físicos permaneceram estáveis, mas a valorização unitária cresceu mais de 120%, sugerindo uma transição para exportações de maior valor acrescentado (reprodutores de raça pura e animais de maior peso).

Do lado dos parceiros comerciais, o Reino Unido mantém a sua posição dominante (quase metade das exportações em valor), mas novos mercados como a Moldávia e a Bósnia e Herzegovina ganharam relevância. Dentro da UE, a Irlanda consolida-se como o exportador líder, enquanto a Dinamarca e a Hungria registaram os crescimentos mais dinâmicos. A Alemanha, outrora um ator significativo, viu a sua participação desabar — provavelmente em resultado de surtos sanitários.

Os desafios futuros incluem a gestão da volatilidade em mercados emergentes (com coeficientes de variação elevados), a dependência concentrada do Reino Unido e a necessidade de monitorizar continuamente as condições sanitárias, que demonstraram ter um impacto decisivo nos fluxos comerciais ao longo da última década.