Evolução do mercado: Bovinos vivos (CN 0102) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia em animais vivos da espécie bovina (posição aduaneira CN 0102) ao longo do período 2015–2025. Este setor abrange desde bovinos de raça pura para reprodução até animais para engorda e abate, incluindo igualmente bubalinos. Embora a balança comercial da UE se mantenha estruturalmente superavitária, com um saldo de 980 milhões de euros em 2025 face a 1.009 milhões em 2015, o período em análise é marcado por transformações profundas: uma reconfiguração geográfica dos mercados de destino, uma alteração substancial no perfil dos animais exportados — mais leves e em maior número — e um forte crescimento das importações europeias, ainda que em volume reduzido.

1. Reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais

O período 2015–2025 assistiu a uma profunda redistribuição geográfica dos destinos das exportações europeias de bovinos vivos, com uma perda de peso relativo dos mercados tradicionais do Médio Oriente e do Norte de África e o surgimento de novos polos de procura.

1.1. O colapso das exportações para a Turquia

A Turquia, que em 2015 era o principal destino das exportações europeias com 311,7 milhões de euros, viu este valor reduzido a 12,7 milhões de euros em 2025 — uma queda de 95,9%. Este destino chegou a atingir um máximo de 463,9 milhões de euros ao longo do período. A instabilidade das relações comerciais, as restrições sanitárias e as flutuações cambiais do lira turca explicam em grande medida esta evolução. A elevada volatilidade registada nos fluxos para a Turquia (coeficiente de variação de 0,63 nas exportações) confirma a natureza instável deste mercado (Volatilidade por parceiro).

1.2. Israel e Marrocos como novos polos de crescimento

Em contrapartida, Israel consolidou-se como o segundo maior destino, com exportações que cresceram de 58,9 milhões de euros em 2015 para 233,5 milhões em 2025 (+296,2%), atingindo um pico de 244,5 milhões. Marrocos registou o crescimento mais espetacular: de 11,6 milhões para 157,3 milhões de euros (+1.251,7%), com um máximo de 224,6 milhões. Estes dois mercados compensaram largamente a perda do mercado turco. Outros destinos do Médio Oriente como o Líbano (–57,2%) e a Líbia (–79,4%) registaram igualmente quebras acentuadas, enquanto o Reino Unido cresceu moderadamente (+43,8%) (Exportações por parceiro).

1.3. A concentração das exportações mantém-se moderada

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) para as exportações, que mede a concentração geográfica, situou-se em 1.164 em 2025 (face a 1.538 em 2015), indicando um mercado de exportação relativamente diversificado. A concentração das importações, por outro lado, é substancialmente superior (HHI de 8.208 em 2025), o que reflete a dominância de um número reduzido de fornecedores (Concentração HHI).

2. A transformação do perfil dos animais comercializados

Uma das tendências mais marcantes do período é a alteração estrutural do tipo de animais exportados, evidenciada pela divergência entre os indicadores de volume em tonelagem e em número de unidades.

2.1. Mais animais, mas mais leves: o crescimento das exportações de bezerros

O volume total exportado em toneladas desceu de 344.873 t em 2015 para 233.821 t em 2025 (–32,2%), com um máximo intercalar de 445.981 t. Contudo, o número de unidades exportadas cresceu de 860.907 para 2.278.485 (+164,7%), atingindo o máximo da série em 2025. Esta aparente contradição explica-se pela mudança no perfil dos animais: a UE passou a exportar predominantemente bezerros mais jovens e mais leves, destinados à engorda nos países de destino, em substituição de animais adultos mais pesados (Visão geral do comércio).

2.2. A divergência de preços confirma a mudança estrutural

O preço médio por tonelada aumentou 44,2%, de 2.946 €/t para 4.248 €/t, refletindo um maior valor unitário por quilo — consistente com animais geneticamente superiores ou com maior procura por peso vivo. Simultaneamente, o preço médio por animal desceu 63,1%, de 1.180 €/un. para 436 €/un., confirmando que os animais exportados são significativamente mais leves. Estimando com base nos dados disponíveis, o peso médio por animal terá passado de aproximadamente 400 kg para cerca de 100 kg — uma redução de cerca de 75%, compatível com a transição de bovinos adultos para bezerros de engorda.

2.3. O segmento dos bovinos não reprodutores domina as exportações

O segmento "Live cattle (excl. pure-bred for breeding)" (CN 010229) representa a esmagadora maioria das exportações europeias. Em 2025, este segmento registou 188.294 t (80,5% do total em peso) e 1.630.132 unidades (71,5% do total), com um valor de 773,9 milhões de euros (77,9% do total). Curiosamente, o volume em unidades praticamente duplicou em relação a 2015 (de 647.876 para 1.630.132), enquanto o peso caiu de 234.646 t para 188.294 t. O segmento de reprodutores de raça pura (CN 010221) também cresceu significativamente em unidades — de 176.905 para 646.048 — mantendo-se como uma componente relevante do comércio com elevado valor unitário (Segmentação por produto).

3. Crescimento das importações europeias e reconfiguração interna

Embora o volume das importações europeias de bovinos vivos seja marginal face às exportações, o período em análise revelou um crescimento acentuado do valor importado e uma reconfiguração radical da sua origem interna e externa.

3.1. As importações duplicam em valor, com subida de preços acentuada

O valor total das importações europeias de países terceiros cresceu 94,5%, de 6,6 milhões de euros em 2015 para 12,8 milhões em 2025, atingindo o máximo da série em 2025. Contudo, o volume em toneladas desceu 18,6% (de 2.192 t para 1.784 t), o que traduz um aumento do preço médio de 139%, de 3.002 €/t para 7.175 €/t. Em termos de unidades, o volume manteve-se relativamente estável (de 16.126 para 16.491 unidades), mas o preço médio por animal subiu 90% (de 408 €/un. para 775 €/un.). Estes dados sugerem que a UE importa animais de maior valor — provavelmente reprodutores genéticos de elevada qualidade (Importações por parceiro).

3.2. Espanha torna-se o principal importador europeu

A evolução mais surpreendente no lado das importações reside na transformação do papel de Espanha: de 334.689 euros em 2015 para 11.201.677 euros em 2025 (+3.246,9%), Espanha passou a representar cerca de 87,5% do valor total das importações da UE de países terceiros. Este crescimento reflete provavelmente a dinâmica do setor pecuário ibérico, nomeadamente a procura de reprodutores de raça pura para melhoria genética dos efetivos. Em contraste, os Países Baixos (–89,2%), a Itália (–90,2%) e a Grécia (–96,9%) reduziram drasticamente as suas importações (Importações por Estado-Membro).

3.3. Reino Unido consolida-se como principal fornecedor externo

No lado dos fornecedores, o Reino Unido dominou as importações europeias ao longo de todo o período, passando de 5,98 milhões de euros em 2015 para 11,57 milhões em 2025 (+93,3%), com um máximo de 11,76 milhões. Este crescimento reflete em parte as novas condições comerciais pós-Brexit, que obrigam a formalização aduaneira de fluxos antes intra-UE. A Suíça (+130,3%) e a Sérvia (+250,9%) são outros fornecedores relevantes, ainda que em volumes significativamente inferiores. A Turquia, que em 2015 forneceu 291.244 euros em bovinos vivos, reduziu as suas exportações para a UE para praticamente zero em 2025 (–100%).

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma reconfiguração profunda do comércio europeu de bovinos vivos. Apesar de a UE manter uma posição líquida exportadora robusta (saldo de 980 milhões de euros em 2025), o perfil das exportações alterou-se radicalmente: os animais exportados são agora significativamente mais leves e mais numerosos, refletindo a especialização europeia na produção e exportação de bezerros para engorda em mercados terceiros. A componente geográfica também se transformou: o colapso do mercado turco — outrora dominante — foi compensado pelo crescimento espetacular de mercados como Marrocos e Israel, embora a volatilidade dos fluxos para alguns parceiros permaneça elevada. Do lado das importações, a consolidação do Reino Unido como principal fornecedor e a ascensão de Espanha como principal importador europeu sinalizam a importância crescente do comércio genético de elevado valor. Estas dinâmicas refletem tendências estruturais mais amplas da pecuária europeia: intensificação, internacionalização das cadeias genéticas e crescente orientação para mercados de elevado valor acrescentado.