Evolução do mercado: Ovinos e caprinos vivos (CN 0104) — 2015–2025

Introdução

O período 2015–2025 foi marcado por transformações estruturais no comércio externo da União Europeia de animais vivos das espécies ovina e caprina (CN 0104). A UE consolidou a sua posição de exportador líquido, com um saldo comercial que passou de 216,3 milhões EUR em 2015 para 442,8 milhões EUR em 2025 (+104,7%). No entanto, os dois lados da balança comercial apresentaram dinâmicas radicalmente distintas: enquanto as exportações cresceram de forma sustentada e diversificada, as importações registaram uma explosão sem precedentes, sobretudo a partir de 2019, impulsionada quase exclusivamente por fluxos provenientes do Reino Unido. O mercado é dominado pela espécie ovina (subcódigo 010410), que representa a esmagadora maioria do valor e volume transacionado, sendo os caprinos (010420) um segmento residual e volátil. Este relatório analisa as principais dinâmicas observadas ao longo da década, organizadas em três eixos: a evolução das exportações, a revolução nas importações e a reconfiguração das estruturas de mercado.

1. Exportações robustas e cada vez mais valorizadas, com os mercados do Médio Oriente e Norte de África a ganharem peso

Um crescimento sólido sustentado por preços em forte subida

As exportações da UE de animais vivos ovinos e caprinos cresceram significativamente ao longo do período analisado. O valor total passou de 219,6 milhões EUR em 2015 para 494,97 milhões EUR em 2025, correspondendo a uma variação de +125,4%. Paralelamente, o volume exportado em toneladas cresceu de 80.697 t para 116.838 t (+44,8%), número de animais (unidades suplementares) passou de 1.997.748 para 2.755.000 (+37,9%). A apreciação do preço médio foi determinante: o preço por tonelada subiu de 2.721 EUR/t para 4.236 EUR/t (+55,7%), e o preço por cabeça de 109,93 EUR/p/st para 179,66 EUR/p/st (+63,4%). Isto indica que a UE tem vindo a exportar animais mais pesados e/ou de maior valor unitário.

A região MENA como destino central, com reconfiguração dos parceiros principais

A distribuição geográfica das exportações revela uma forte concentração nos mercados do Médio Oriente e Norte de África (MENA). Em 2015, a Líbia era o principal destino com 135,4 milhões EUR, mas registou uma quebra acentuada para 29,7 milhões EUR em 2025 (−78,1%). Em contrapartida, surgiram ou consolidaram-se mercados como a Argélia (de 0,33 M€ para 117,4 M€), Jordânia (de 60,1 M€ para 116,6 M€), Israel (de 0,35 M€ para 111,5 M€) e Marrocos (de 0,009 M€ para 54,5 M€), enquanto a Arábia Saudita e o Líbano apresentaram trajetórias divergentes — a primeira cresceu de 0,054 M€ para 33,5 M€ e a segunda recuou de 15,8 M€ para 6,5 M€.

A especialização europeia concentra-se no Sul e Leste

A análise da vantagem comparativa revelada (RSCA) em 2025 mostra que a especialização na exportação de ovinos e caprinos vivos está concentrada nos Estados-Membros do Sul e Leste europeu. A Hungria lidera com um RSCA de 0,78, seguida de Espanha (0,68), França (0,59), Roménia (0,38) e Grécia (0,28). Em contraste, países como Alemanha (RSCA −0,93), Bélgica (−0,95) e Dinamarca (−0,98) apresentam forte desvantagem comparativa, refletindo estruturas agropecuárias menos orientadas para a pecuária ovina. O índice de concentração HHI das exportações desceu de 4.624 para 1.854 (−59,9%), confirmando uma diversificação significativa dos mercados de destino.

2. Uma revolução silenciosa: a explosão das importações impulsionada pelo Reino Unido

Valor e número de animais importados atingem magnitudes sem precedentes

Se as exportações cresceram de forma impressionante, as importações registaram uma evolução verdadeiramente extraordinária. O valor passou de 3,3 milhões EUR em 2015 para 52,1 milhões EUR em 2025, uma subida de 1.481%. Mais impressionante ainda, o número de animais importados (unidades suplementares) disparou de 30.774 para 1.635.194 (+5.214%), enquanto o peso em toneladas cresceu de forma mais moderada (de 980 t para 6.505 t, +564%). Este desfasamento entre o número de cabeças e o peso médio é revelador de uma mudança qualitativa fundamental: de um padrão de importação de animais adultos e pesados (possivelmente reprodutores) para animais significativamente mais leves.

A quebra do preço por cabeça confirma a entrada de cordeiros para engorda

O produto ovino (CN 010410) explica virtualmente a totalidade das importações, sendo os caprinos (CN 010420) marginais, com importações que oscilaram entre 0,4 t e 6 t e valores residuais ao longo do período. O preço médio por cabeça de ovinos importados desceu acentuadamente: de 107,05 EUR/p/st em 2015 para 49,76 EUR/p/st em 2024 e 31,89 EUR/p/st em 2025. Esta trajetória descendente do preço unitário, acompanhada de uma explosão no número de animais, é consistente com a importação crescente de cordeiros jovens com baixo peso vivo para engorda e/ou abate imediato nos matadouros europeus, em vez de animais adultos para reprodução. A subida do preço por tonelada (de 3.365 para 8.016 EUR/t) não contradiz esta leitura — reflete o menor peso vivo de cada animal (menos toneladas por cabeça) mas a manutenção de um preço relativamente elevado por tonelada.

O Reino Unido e a Irlanda como protagonistas absolutos

A análise por parceiro e por Estado-Membro reportador revela que a quase totalidade das importações se concentra num único parceiro — o Reino Unido — e só é reportada por um Estado-Membro — a Irlanda. O Reino Unido passou de 3,28 milhões EUR em 2015 para 52,09 milhões EUR em 2025 (+1.488%). A Irlanda reportou importações de 1,18 milhão EUR em 2015, passando a 52,0 milhões EUR em 2025. A concentração das importações, medida pelo HHI, manteve-se extrema ao longo de todo o período (de 9.892 para 9.981), confirmando a dependência quase total de uma única origem.

Este fenómeno está intimamente ligado à geografia económica da Ilha da Irlanda: a Irlanda, membro da UE, partilha uma fronteira terrestre com a Irlanda do Norte (Reino Unido), onde existem importantes rebanhos ovinos. A intensificação das importações de cordeiros vivos do Reino Unido para a Irlanda pode refletir dinâmicas de cadeia de abastecimento nas quais os cordeiros nascidos no Reino Unido são engordados e/ou abatidos na Irlanda, com a proteína resultante posteriormente exportada para o continente ou para mercados internacionais. A introdução de controlos aduaneiros e certificados sanitários no pós-Brexit (2021 em diante) não impediu — e possivelmente até reorganizou — estes fluxos, como demonstra o crescimento contínuo dos volumes a partir de 2021.

3. Reconfiguração das cadeias de abastecimento internas da UE e volatilidade setorial

A Roménia consolida-se como principal exportador da UE, Portugal como caso de ascensão meteórica

A distribuição das exportações por Estado-Membro revelou reconfigurações notáveis. A Roménia é o maior exportador intra-UE, tendo passado de 101,3 milhões EUR para 241,7 milhões EUR (+138,7%), consolidando a sua posição como principal fornecedor de ovinos vivos para mercados da região MENA. Espanha manteve-se como segundo maior exportador (de 107,4 M€ para 127,7 M€, +18,9%), num patamar relativamente estável ao longo da década. O caso mais notável é o de Portugal: de exportações residuais de 4.465 EUR em 2015, o país atingiu 94,7 milhões EUR em 2025 — um crescimento que sugere um reforço da capacidade de abate e exportação de animais vivos. Em sentido oposto, registaram-se quedas acentuadas na Croácia (de 2,6 M€ para 0,2 M€, −92,3%), França (de 2,8 M€ para 0,76 M€, −73,4%) e Bulgária (de 0,064 M€ para 0,010 M€, −83,8%), sugerindo uma contração ou reorientação das cadeias de abastecimento destes países.

Volatilidade elevada nos mercados de importação e pontos de choque nos preços

A análise de volatilidade, medida pelo coeficiente de variação (CV), confirma a instabilidade de vários mercados parceiros. No lado das importações, a Andorra (CV 1,19) e a Noruega (CV 1,70) apresentaram os maiores índices de volatilidade, embora com volumes muito reduzidos. No lado das exportações, os parceiros MENA com maior volatilidade incluem o Irão (CV 2,63), a Argélia (CV 1,82), Marrocos (CV 1,14) e a Turquia (CV 1,04). Foram detetados eventos de choque de preços para o Vietname em 2019 (valor de anomalia 328,6), Noruega em 2022 (anomalia 237,2) e Andorra em 2018 (anomalia 105,7), embora todos com quotas de valor reduzidas. Estes choques podem refletir transações pontuais, alterações regulamentares ou perturbações logísticas — em particular, o choque da Noruega em 2022 (aumento de +1.153% de preço) pode estar relacionado com a disrupção pós-pandemia nos circuitos de comércio de reprodutores.

A queda do preço médio de importação por cabeça assinala uma mudança estrutural no perfil das transações

A divergência entre a evolução dos preços nas exportações e importações constitui um dos padrões mais significativos do período. Nas exportações da UE, o preço por cabeça subiu de 109,93 EUR (2015) para 179,66 EUR (2025), acumulando uma valorização de 63,4%. O preço máximo atingido foi precisamente no último período, sugerindo uma tração de procura sustentada. Nas importações, a trajetória foi inversa: o preço por cabeça caiu de 107,15 EUR para 31,89 EUR (−70,2%), com o mínimo a ocorrer igualmente em 2025. Esta divergência reflete, em última análise, a assimetria dos fluxos: as exportações da UE de animais mais pesados (potencialmente para abate em destino, durante festividades religiosas) mantêm preços elevados, enquanto as importações, compostas por crescentes quantidades de cordeiros jovens para engorda interna ou abate na Irlanda, apresentam um preço médio em declínio, diluído pelo peso unitário muito inferior dos animais.

Conclusão

O período 2015–2025 reconfigurou profundamente o comércio da UE de animais vivos ovinos e caprinos. No lado exportador, a UE passou de 219,6 milhões EUR para quase 495 milhões EUR, sustentada por uma procura resiliente dos mercados MENA e por uma valorização contínua dos animais exportados. A reconfiguração geográfica foi notável: os mercados da Argélia, Israel e Marrocos cresceram exponencialmente, compensando a contração registada na Líbia. A Roménia consolidou-se como o principal exportador europeu, e Portugal surgiu como uma nova potência no setor, ilustrando a mobilidade das cadeias de abastecimento dentro da UE. No lado das importações, a história dominante é a da ascensão do Reino Unido como fornecedor quase exclusivo e o crescimento explosivo da Irlanda como importador — passando de 30.774 para mais de 1,63 milhão de cabeças —, refletindo um modelo de integração pecuária transfronteiriça na Ilha da Irlanda. O futuro deste comércio dependerá, em larga medida, das condições regulamentares pós-Brexit, da capacidade dos fornecedores europeus de manterem a competitividade face a um custo de energia e alimentação animal crescente, e da evolução da procura nos mercados MENA, cujo perfil de volatilidade elevada continua a constituir um risco sistémico para os exportadores da UE.