Marktentwicklung: Styrolpolymere (CN 390390) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der EU im Zeitraum 2015–2025 für den Zolltarifcode 390390, der Polymere des Styrols in Primärformen umfasst, ausgenommen Polystyrol (PS), Styrol-Acrylnitril-Copolymere (SAN) und Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS). Es handelt sich somit um eine Restkategorie innerhalb der vierstelligen Position 3903, die Spezialprodukte wie bromiertes Polystyrol und Styrol-Allylalkohol-Copolymere einschließt. Die Analyse basiert auf jährlichen Handelsdaten der EU mit Drittländern und umfasst die Jahre 2015 bis 2025 einschließlich.

Schrumpfende Exportmengen bei steigenden Preisen — eine strukturelle Verschiebung

Der Rückgang der Exportvolumina übertrifft den des Handelswerts deutlich

Im Zeitraum 2015–2025 verloren die EU-Ausfuhren erheblich an Volumen: Die exportierte Menge sank von 297.036 t auf 208.454 t — ein Rückgang von −29,8 %. Der Exportwert fiel im gleichen Zeitraum von 441,8 Mio. € auf 379,3 Mio. €, was einem moderateren Rückgang von −14,2 % entspricht. Die Diskrepanz zwischen Mengen- und Wertrückgang erklärt sich durch einen kräftigen Preisanstieg: Der durchschnittliche Exportpreis stieg von 1.487 €/t auf 1.819 €/t (+22,3 %). Der Höchstwert wurde 2022 mit 2.110 €/t erreicht, der Tiefstwert 2020 mit 1.169 €/t (Übersicht).

Importe zeigen eine gegenläufige, wenn auch schwächere Dynamik

Die EU-Importe entwickelten sich entgegengesetzt: Der Einfuhrwert stieg von 195,8 Mio. € auf 212,9 Mio. € (+8,7 %), die importierte Menge von 78.605 t auf 82.102 t (+4,4 %). Auch hier waren die Preise steigend — von 2.490 €/t auf 2.592 €/t (+4,1 %) —, wenngleich weniger ausgeprägt als bei den Exporten. Der Höchstwert der Importpreise (3.573 €/t) wurde ebenfalls 2022 erreicht, was auf die allgemeine Rohstoff- und Energiepreisinflation nach der Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs hindeutet. Die Importmengen blieben hingegen zwischen 73.359 t und 107.965 t relativ schwankungsarm (Übersicht).

Der Handelsbilanzüberschuss hat sich deutlich verkleintert

Die EU blieb über den gesamten Zeitraum Nettoexporteur. Der positive Saldo schrumpfte jedoch von 246,1 Mio. € (2015) auf 166,4 Mio. € (2025, −32,4 %). Der Höchstwert wurde 2017 mit rund 347,5 Mio. € erreicht. Die Schrumpfung spiegelt den stärkeren Rückgang der Exporte im Vergleich zum moderaten Importwachstum wider (Übersicht).

Geopolitische Umbrüche und veränderte Handelspartnerstrukturen

Sanktionen und Brexit verdrängen traditionelle Handelspartner

Die stärksten absoluten Rückgänge bei den Exporten verzeichneten zwei geopolitisch stark betroffene Partner: Die Ausfuhren in die Russische Föderation fielen von 27,8 Mio. € auf 7,7 Mio. € (−72,3 %), was auf die nach der Invasion der Ukraine 2022 verhängten EU-Sanktionen zurückzuführen ist. Die Exporte in das Vereinigte Königreich sanken von 75,5 Mio. € auf 45,5 Mio. € (−39,7 %), was den anhaltenden friktionsbedingten Handelsrückgang nach dem Brexit widerspiegelt. Auch die Ausfuhren nach Ägypten (−37,6 %) und in die USA (−22,2 %) rückläufig (Partner im Überblick).

China und Südkorea gewinnen als Importquellen stark an Bedeutung

Auf der Importseite vollzog sich eine bemerkenswerte Verschiebung hin zu asiatischen Lieferanten. Die Importe aus China stiegen von 6,0 Mio. € auf 23,0 Mio. € (+279,6 %) — der mit Abstand stärkste relative Anstieg aller Top-Partner. Ebenso nennenswert: Südkorea überholte die USA als wichtigsten Importpartner der EU und steigerte seine Lieferungen von 42,1 Mio. € auf 71,1 Mio. € (+68,8 %). Türkei (+141,9 %) und Israel (+58,9 %) gewannen ebenfalls an Gewicht. Dagegen verloren die USA (−40,4 %) und das Vereinigte Königreich (−68,4 %) als Importquellen deutlich an Boden (Partner im Überblick).

Preisschocks 2022 und unterschiedliche Volatilitätsprofile

Im Jahr 2022 wurden signifikante Preisschocks bei den Importen festgestellt. Der ausgeprägteste Schock betraf China mit einer abnormalen Abweichung von 128,2 und einem Preisanstieg von 65,6 %, gefolgt von den USA (Abweichung 14,2, Anstieg 38,8 %) und Israel (Abweichung 12,9, Anstieg 63,5 %) — alle zentriert auf 2022 (Supply-Shocks). Diese Ereignisse stehen im Kontext der globalen Energiepreiskrise. Die höchste Importvolatilität (gemessen am Variationskoeffizienten) weisen Iran (0,81), Mexiko (0,73) und China (0,67) auf, während bei den Exporten Malaysia (0,57) und Ägypten (0,42) am schwankungsintensivsten sind (Volatilität).

Belgien als zentraler EU-Knotenpunkt, konzentrierte Exportstruktur innerhalb der EU

Innerhalb der EU dominiert Belgien den Export von CN 390390: Mit einem Exportanteil von rd. 37 % des EU-Gesamtwerts (144,9 Mio. € in 2025) und einem RCA-Wert von 4,33 (RSCA 0,62) weist es die mit Abstand höchste Spezialisierung auf, was auf die bedeutende petrochemische und Kunststoffindustrie im Hafen Antwerpen/Gent hindeutet. Deutschland (Exporte 104,6 Mio. €, RCA 1,02) und die Niederlande (43,4 Mio. €, RCA 1,15) folgen, wobei die niederländischen Exporte im Vergleich zu 2015 (88,9 Mio. €) um mehr als die Hälfte einbrachen (−51,2 %). Spanien (+66,5 %) und Schweden (+216,5 %) verzeichneten dagegen kräftige Exportgewinne (Reporterspezialisierung).

Auf der Importseite verteilen sich die Einfuhren gleichmäßiger über Belgiens, Niederlande, Italien und Deutschland, wobei Spanien als Importeur mit +113,6 % (von 8,7 auf 18,5 Mio. €) den stärksten Zuwachs verzeichnet. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für die Importkonzentration nach Wert sank von 2.205 auf 1.900 (−13,8 %), was eine leichte Diversifizierung der Importquellen anzeigt (Konzentration).

Zunehmende Exportorientierung trotz fallender Produktionswerte

Die EU verstärkt ihre Rolle als Nettoexporteur erheblich

Die Nettoimportabhängigkeit (Net Import Reliance) entwickelte sich von −9,2 % (2015) auf −64,1 % (2025). Der negative Wert bedeutet, dass die EU ein Nettoexporteur ist — und die deutliche Verschiebung in den negativen Bereich zeigt eine erhebliche Verstärkung dieser Nettoexportposition. Ebenso signifikant sind die Zuwächse bei der Exportquote (Export Propensity): von 26,2 % auf 74,9 % (+186,4 %) und bei der Handelsintensität (Trade Intensity): von 37,3 % auf 81,5 % (+118,6 %). Die EU exportiert also einen wachsenden Anteil ihrer Produktion und ist gleichzeitig stärker in den internationalen Handel eingebunden als zu Beginn des Betrachtungszeitraums (Nettoimportabhängigkeit, Handelsintensität, Exportquote).

Produktionsmengen steigen, Produktionswerte fallen stark

Ein Schlüsselbefund liegt in der Gegenläufigkeit von Produktionsmengen und -werten. Die EU-Produktion (für die Position 20.16.20.90, die CN 390390 entspricht) stieg mengenmäßig von 600 Mio. kg (2015) auf 657 Mio. kg (2025, +9,6 %), mit einem Spitzenwert von 835 Mio. kg im Jahr 2021. Der Produktionswert fiel jedoch von 1.000 Mio. € auf 606 Mio. € (−39,4 %). Dies deutet auf einen erheblichen Preisdruck in der europäischen Produktion hin, der teilweise durch die massiven Kostensteigerungen bei Energie und Rohstoffen (insbesondere Styrol als petrochemisches Derivat) erklärt werden kann, die seit 2022 wirken (Produktionsvolumen).

Das Restsegment CN 39039090 dominiert den Handel vollständig

Innerhalb von CN 390390 entfällt sowohl bei Im- als auch bei Exporten der überwiegende Teil auf die Unternummer 39039090 (das allgemeine Rest-Segment der Styrolpolymere). Bei den Importen machte 39039090 zuletzt rd. 68.708 t (84 % der Gesamtimportmenge) aus. Die bromierten Polystyrole (39039020) fielen von 7.970 t auf 3.536 t, während die Styrol-Allylalkohol-Copolymere (39039010) zwischen rd. 3.200 t und 11.600 t schwankten. Bei den Exporten dominiert 39039090 mit 207.473 t nahezu vollständig; die anderen beiden Unternummern sind mengenmäßig marginal (Produktvergleich).

Fazit

Die Handelsentwicklung der EU für CN 390390 im Zeitraum 2015–2025 ist von drei übergreifenden Trends geprägt. Erstens zeigen sich klare strukturelle Verwerfungen: Die exportierten Mengen sind um fast 30 % gesunken, während die Preise über 20 % stiegen und die Exporte zunehmend auf höhere Wertschöpfung ausgerichtet sind. Zweitens haben geopolitische Ereignisse — allen voran die Sanktionen gegen Russland und die Folgen des Brexits — die traditionellen Handelsströme nachhaltig umgeleitet: Asien, insbesondere China und Südkorea, hat auf der Importseite an Gewicht gewonnen, während die EU ihre Exporte zunehmend nach China, aber auch in die Türkei und nach Israel lenkt. Drittens hat sich die EU trotz sinkender Produktionswerte zu einem deutlich stärkeren Nettoexporteur entwickelt; die Exportquote verdreifachte sich beinahe. Für europäische Unternehmen birgt dies eine Doppelherausforderung: Einerseits eröffnen neue Exportmärkte Wachstumschancen, andererseits verschärft die zunehmende Abhängigkeit von wenigen Exportzielen und die konzentrierte Produktionsbasis (Belgien, Deutschland) die Anfälligkeit gegenüber künftigen Handels- und Lieferkettenstörungen.