Marktentwicklung: Polystyrol (CN 390319) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union (EU) mit dem Produkt Polystyrol in Primärformen (ausg. expandierbar), klassifiziert unter dem Zollcode 390319, über den Zeitraum 2015 bis 2025. Die Analyse basiert auf jährlichen Handels- und Produktionsdaten und beleuchtet die wesentlichen strukturellen Verschiebungen im Handelsmuster, bei den Handelspartnern sowie in der heimischen Produktionslandschaft.

1. Vom Exportüberschuss zur Importabhängigkeit: Eine fundamentale Wende im Handelsbilanzmuster

Die zentrale Dynamik im betrachteten Zeitraum ist der Übergang von einer stark exportorientierten zu einer zunehmend importabhängigen Position der EU. Diese strukturelle Verschiebung manifestiert sich in allen wesentlichen Handelsindikatoren.

• Ein dramatischer Rückgang der Exporte kontrastiert mit steigenden Importen. Der Exportwert sank um 29,3 % von 389 Mio. EUR (2015) auf 275 Mio. EUR (2025), während sich die Exportmenge um 24,1 % verringerte. Im Gegenzug stiegen die Importe um 34,6 % im Wert (von 174 Mio. EUR auf 234 Mio. EUR) und um 43,4 % in der Menge. Der Handelsüberschuss schrumpfte infolgedessen um über 80 % von 215 Mio. EUR auf nur noch 42 Mio. EUR.
• Die Preisdynamik verstärkt den Trend. Die Exportpreise sind im Zeitraum leicht gefallen (von 1.350 EUR/t auf 1.259 EUR/t), während die Importpreise nach einem starken Anstieg (bis zu 2.009 EUR/t im Jahr 2022) wieder auf 1.296 EUR/t (2025) sanken. Dies deutet auf eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der Importeure hin.
• Die EU verliert ihre Nettoselbstversorgung. Die Netto-Importabhängigkeit war 2015 mit -10,2 % noch leicht negativ (die EU war Nettoexporteur). Bis 2025 verbesserte sich dieser Wert zwar auf -7,0 %, blieb aber über den gesamten Zeitraum in negativem Terrain, wobei der Wert 2020 mit -27,8 % seinen Tiefpunkt erreichte. Die EU ist somit insgesamt Nettoimporteur dieses Produkts geblieben.

2. Diversifizierung und geografische Verschiebung der Handelsströme

Die Handelspartnerstruktur hat sich erheblich verändert, wobei sich die EU sowohl bei den Exportzielen als auch bei den Importquellen neu ausrichtet.

• Traditionelle Exportmärkte schrumpfen stark, neue Märkte gewinnen an Bedeutung. Die Exporte in die Türkei (von 100 Mio. EUR auf 45 Mio. EUR) und das Vereinigte Königreich (von 106 Mio. EUR auf 47 Mio. EUR) sind massiv eingebrochen. Gleichzeitig sind die Exporte nach Malaysia um fast 1.000 % gestiegen und nach Algerien und Marokko signifikant angewachsen.
• Importquellen verschieben sich weg von traditionellen Partnern. Die Importe aus Indien sind um 80,5 % gefallen, während die Lieferungen aus Pakistan (von 13 Mio. EUR auf 41 Mio. EUR) und dem Iran (von 3 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR) dramatisch zugenommen haben. Auch Ägypten hat seine Lieferungen an die EU erhöht.
• Die Marktkonzentration nimmt ab, was auf eine Diversifizierung hindeutet. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI), ein Maß für die Marktkonzentration, ist sowohl bei den Importen (von 1.246 auf 952) als auch bei den Exporten (von 1.611 auf 1.023) deutlich gesunken. Dies bedeutet, dass sich der Handel weniger auf einzelne, dominante Partnerländer konzentriert.
• Innerhalb der EU verlagert sich der Handel. Bei den exportierenden Mitgliedstaaten verlieren Länder wie Spanien und Frankreich an Bedeutung, während Deutschland und Italien ihre Position stabilisieren oder ausbauen können. Auf der Importseite gewinnen insbesondere süd- und osteuropäische Staaten wie Bulgarien, Rumänien und Griechenland an Gewicht.

3. Strukturelle Anpassungen im europäischen Markt: Produktionsschwankungen und veränderte Wettbewerbspositionen

Die Entwicklung des Handels ist eng mit der heimischen Produktionsentwicklung und der spezialisierten Wettbewerbsfähigkeit einzelner EU-Staaten verknüpft.

• Die EU-Produktion unterliegt erheblichen Schwankungen. Die Produktionsmenge erreichte 2017 mit rund 2,2 Mrd. kg ihren Höhepunkt, fiel bis 2020 auf etwa 1,2 Mrd. kg und lag 2025 bei rund 1,5 Mrd. kg – ein Rückgang von 24,8 % gegenüber 2015. Die Schwankungen im Produktionswert sind noch ausgeprägter.
• Belgien und Frankreich sind die spezialisiertesten Produzenten innerhalb der EU. Gemäß dem Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)-Index weisen diese Länder (RSCA von 0,59 bzw. 0,48) die höchste Spezialisierung auf die Produktion von Polystyrol auf. Sie dominieren auch die EU-weite Produktion mit einem kombinierten Anteil von über 54 % am Produktionswert.
• Hohe Preisvolatilität bei Schlüsselpartnern schafft Unsicherheit. Besonders auffällig sind die starken Preisschocks, die im Handel mit bestimmten Partnern festgestellt wurden. So stiegen die Importpreise aus Ägypten 2022 um fast 130 % sprunghaft an. Die Exportpreise in die Russische Föderation zeigten 2023 eine anomale Steigerung von fast 200 %, was wahrscheinlich mit den Sanktionen und der Handelsumlenkung nach dem Beginn des Ukraine-Krieges zusammenhängt.
• Die Bedeutung des außereuäischen Handels für die heimische Wirtschaft bleibt hoch. Die Handelsintensität (Anteil des Handels mit Drittländern am Produktionswert) stieg von 30 % auf 34 %, während die Exportquote (Anteil der Exporte am Produktionswert) von 21,5 % auf 23 % zunahm. Dies zeigt, dass der außereuropäische Markt für die EU-Produzenten trotz des exportseitigen Rückgangs weiterhin ein wesentlicher Absatzkanal bleibt.

Schluss

Die Analyse des EU-Handels mit Polystyrol (CN 390319) von 2015 bis 2025 offenbart eine Periode tiefgreifender struktureller Anpassung. Die EU hat sich von einer Position als Nettoexporteur zu einer Situation entwickelt, in der die Importe die Exporte deutlich übersteigen. Diese Entwicklung wurde begleitet von einer signifikanten Umstrukturierung der Handelspartnerschaften, einer erhöhten Volatilität bei Schlüssellieferanten und einer Schwankung der heimischen Produktion. Trotz dieser Herausforderungen zeigen sinkende Konzentrationsindizes eine Diversifizierung der Handelsströme, und die hohe Handelsintensität unterstreicht die fortgesetzte Bedeutung des globalen Marktes für die europäische Kunststoffindustrie. Die zukünftige Entwicklung wird maßgeblich von der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Produktion, der Stabilität globaler Lieferketten und geopolitischen Einflüssen auf die Handelsströme abhängen.