Évolution du marché : Slips et culottes en coton (CN 610821) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code NC 610821 — slips et culottes en bonneterie, en coton, pour femmes ou fillettes — sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation structurelle marquée par une dépendance accrue aux importations, un déclin significatif de la production communautaire et une vulnérabilité croissante face aux chocs externes et à la volatilité des fournisseurs clés.

Une intégration commerciale croissante et un déficit structurel en expansion

L'analyse des flux commerciaux sur la période montre une dynamique où la croissance des importations surpasse celle des exportations, conduisant à une détérioration marquée de la balance commerciale.

Des importations en forte hausse tirées par les volumes et les prix

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE pour le produit 610821 a augmenté de 39,2 %, passant de 458,8 millions d'euros à 638,5 millions d'euros. Cette hausse est soutenue par une augmentation des volumes importés (en tonnes) de 18,9 % et une hausse des prix moyens de 17,0 %. La progression est encore plus nette en termes de nombre de pièces, avec une augmentation de 41,8 % (Aperçu général des échanges).

Une progression des exportations avant tout tirée par les prix

Les exportations de l'UE ont connu une croissance de leur valeur de 48,2 %, mais celle-ci s'explique presque entièrement par une hausse des prix moyens à l'exportation (+39,7 %). En effet, la quantité exportée en tonnes n'a augmenté que de 6,1 % sur la même période. L'écart entre la croissance des valeurs importées et exportées a entraîné une dégradation de 37,5 % du solde commercial, qui est passé d'un déficit de 388 millions d'euros à 534 millions d'euros.

Une concentration des fournisseurs en léger recul

La concentration des importations, mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), a diminué de 7,5 % en valeur, indiquant une diversification marginale des sources d'approvisionnement. Le Bangladesh a connu une augmentation spectaculaire de ses exportations vers l'UE (+157,4 %), dépassant désormais la Chine comme principal fournisseur en valeur pour l'année 2025. Les exportations de l'UE sont également devenues moins concentrées (HHI en valeur en baisse de 19,1 %), avec la Suisse, le Royaume-Uni et l'Albanie comme principaux partenaires (Partenaires clés).

Un effondrement de la production intra-communautaire et une spécialisation contrastée

La période étudiée est caractérisée par un recul massif de la production européenne, qui modifie radicalement le paysage du secteur et met en évidence des spécialisations nationales très inégales.

Un effondrement de la production européenne

La production intra-communautaire (en nombre de pièces) s'est effondrée de 65,9 % entre la première et la dernière année de la période, passant de 527 millions de pièces à 180 millions de pièces. La valeur de cette production a chuté de manière encore plus prononcée (-67,5 %). Ce déclin dramatique traduit une désindustrialisation profonde du secteur au sein de l'UE, la production étant désormais incapable de répondre à la demande intérieure, ce qui explique la forte hausse des importations (Volumes de production).

Une spécialisation géographique marquée

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RCA) pour l'année 2025 montre une spécialisation très inégale des États membres. La Pologne, la France et les Pays-Bas présentent les indices de spécialisation relative (RSCA) les plus élevés parmi les grands producteurs, indiquant un avantage comparatif notable. À l'inverse, des pays comme le Luxembourg, Malte et Chypre sont très peu spécialisés dans cette production.

(Source : Spécialisation des États membres)

Une concentration de la production intra-européenne

Malgré un HHI global des exportations en baisse, la production reste concentrée géographiquement au sein de l'UE. L'Italie, l'Allemagne et la France sont les trois plus grands exportateurs de l'UE, avec l'Italie connaissant une croissance particulièrement dynamique (+259,6 %) sur la période. Cette concentration géographique de la production et de l'exportation peut créer des vulnérabilités logistiques spécifiques.

Vulnérabilité accrue et sensibilité aux chocs de l'approvisionnement

La dépendance structurelle de l'UE aux importations s'est fortement accentuée, la rendant plus sensible aux fluctuations des marchés mondiaux et aux chocs affectant ses fournisseurs clés.

Une dépendance aux importations devenue critique

L'indicateur de dépendance nette aux importations a plus que doublé, passant de 37,0 % à 79,5 %. Parallèlement, l'intensité commerciale (ratio commerce/production) est passée de 59,6 % à 98,3 %, et la propension à exporter la production nationale a bondi de 25,6 % à 90,2 %. Ces chiffres démontrent que le marché européen est désormais presque intégralement approvisionné par des importations et que l'essentiel de la maigre production résiduelle est destinée à l'exportation (Indicateurs de vulnérabilité).

Une volatilité marquée et des chocs de prix identifiés

Les échanges avec certains partenaires présentent une volatilité élevée. Les importations en provenance du Royaume-Uni (coefficient de variation de 1,68) et du Vietnam (0,37) sont les plus instables. Les analyses ont détecté plusieurs chocs de prix significatifs :

(Source : Chocs d'approvisionnement)

Le choc sur les prix des importations du Bangladesh en 2022 est particulièrement notable car ce pays représente désormais 31 % de la valeur des importations de l'UE. Le Brexit a également entraîné une instabilité extrême des flux avec le Royaume-Uni, dont la part dans les importations de l'UE a chuté de 79,3 %.

Conclusion

La période 2015-2025 a vu le marché européen des slips et culottes en coton subir une transformation profonde. La production intra-communautaire s'est effondrée, cédant la place à une dépendance quasi-totale aux importations, dont la valeur a fortement augmenté. Cette dépendance s'est concentrée sur un nombre limité de fournisseurs, avec une montée en puissance spectaculaire du Bangladesh et une volatilité persistante liée aux événements géopolitiques et économiques (Brexit, pandémie).

La structure du marché est désormais celle d'une économie hautement intégrée au commerce mondial, mais très vulnérable. L'UE a perdu son autonomie productrice dans ce segment, ce qui la rend sensible aux décisions de politique commerciale, aux augmentations de coûts et aux disruptions logistiques de ses partenaires d'approvisionnement. L'avenir du secteur dépendra de la capacité à développer une production plus résiliente au sein de l'UE ou à diversifier et stabiliser davantage ses chaînes d'approvisionnement internationales.