Evolución del mercado: Sémolas y grañones (CN 1103) — 2015–2025
Introducción
El código NC 1103 agrupa los grañones, sémolas y pellets de cereales, un conjunto de productos intermedios de la molinería con aplicaciones tanto en alimentación humana como animal. Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con países terceros entre 2015 y 2025, un periodo que abarca transformaciones significativas: la salida del Reino Unido del mercado único, la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis de precios agrícolas de 2022. A lo largo de estas páginas se muestra cómo la UE ha mantenido y reforzado su posición de exportador neto, ha reconfigurado sus rutas comerciales y ha atravesado episodios de fuerte volatilidad de precios que dejaron huella en la estructura del mercado.
Panorama general del producto NC 1103
1. Un superávit comercial estructural que se consolida
1.1. La UE mantiene una posición de exportador neto durante todo el periodo
A lo largo de los once años analizados, la UE ha registrado un saldo comercial positivo constante con el resto del mundo en el capítulo 1103. El superávit pasó de 130,1 millones de EUR en 2015 a 179,5 millones de EUR en 2025, lo que supone un aumento del 38,0 %. La dependencia neta de importaciones se mantuvo siempre en terreno negativo (entre −10,5 % y −5,6 %), confirmando que la producción comunitaria cubre holgadamente la demanda interna y genera un excedente exportable sostenido.
Dependencia neta de importaciones
1.2. El crecimiento del valor exportado supera con creces al del volumen
Las exportaciones de la UE al mundo pasaron de 143,9 millones de EUR (2015) a 198,2 millones de EUR (2025), un crecimiento del 37,7 % en valor. Sin embargo, el volumen exportado apenas se incrementó un 6,1 % (de 324.432 t a 344.331 t). La divergencia se explica por una subida del 29,7 % en el precio medio de exportación, que pasó de 444 EUR/t a 576 EUR/t. Este encarecimiento refleja tanto tensiones de costes de producción como el traslado al comercio exterior de las fuertes alzas de precios de las materias primas agrícolas registradas entre 2021 y 2023.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Valor exportaciones (M EUR) | 143,9 | 198,2 | +37,7 |
| Volumen exportaciones (kt) | 324,4 | 344,3 | +6,1 |
| Precio medio export. (EUR/t) | 444 | 576 | +29,7 |
| Valor importaciones (M EUR) | 13,8 | 18,7 | +35,3 |
| Volumen importaciones (kt) | 22,6 | 31,2 | +38,1 |
| Precio medio import. (EUR/t) | 611 | 599 | −2,0 |
| Superávit (M EUR) | 130,1 | 179,5 | +38,0 |
Evolución del comercio exterior
1.3. La producción interior crece más rápido que las exportaciones, reduciendo la propensión exportadora
La producción de la UE en el capítulo 1103 aumentó un 37,2 % en volumen (de 4.406 millones de kg a 6.046 millones de kg) y un espectacular 139,7 % en valor (de 1.100 millones de EUR a 2.637 millones de EUR) entre 2015 y 2025. Dado que el volumen exportado creció mucho más lentamente que la producción, la propensión exportadora descendió del 8,6 % al 6,8 % (−20,8 %) y la intensidad comercial se redujo del 9,2 % al 7,5 % (−18,6 %). Esto indica que, aunque la UE sigue siendo un actor relevante en el mercado internacional, la demanda interior ha absorbido una parte creciente de la producción nacional.
| Indicador de apertura | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Producción (millones de kg) | 4.406 | 6.046 | +37,2 |
| Producción (M EUR) | 1.100 | 2.637 | +139,7 |
| Propensión exportadora (%) | 8,6 | 6,8 | −20,8 |
| Intensidad comercial (%) | 9,2 | 7,5 | −18,6 |
Producción de la UE (volúmenes)
2. Reconfiguración geográfica: nuevos socios y menor concentración
2.1. La diversificación de las fuentes de importación es el cambio más notable
El índice de concentración HHI de las importaciones se desplomó de 5.987 a 1.565 entre 2015 y 2025 (−73,9 %). Un valor inicial tan elevado revelaba que las compras al exterior estaban dominadas por un único proveedor —el Reino Unido, que en 2015 aportaba 10,6 millones de EUR de los 13,8 millones totales de importaciones (más del 76 %). Para 2025, las importaciones del Reino Unido habían caído un 54,5 % hasta los 4,8 millones de EUR, mientras que nuevos proveedores emergieron con fuerza.
Concentración HHI de las importaciones
2.2. Serbia, Ucrania y Marruecos se convierten en proveedores clave
Los tres países que más ganaron peso como abastecedores de la UE fueron:
- Serbia: de 0,6 millones de EUR (2015) a 4,3 millones de EUR (2025), un crecimiento del 565,8 %. La proximidad geográfica y el proceso de acercamiento a la UE explican este auge.
- Ucrania: de 0,6 millones a 2,9 millones de EUR (+362,5 %), a pesar de las enormes dificultades derivadas de la guerra desde 2022. Su coeficiente de variación (1,38) es, no obstante, el más elevado entre los principales proveedores, lo que refleja la extrema inestabilidad de este flujo.
- Marruecos: partió de apenas 38.086 EUR en 2015 y alcanzó 1,2 millones de EUR en 2025 (+3.050,7 %), consolidándose como puente entre la UE y los mercados africanos.
| Principales proveedores | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Var. (%) | CV |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 10,6 | 4,8 | −54,5 | 0,63 |
| Serbia | 0,6 | 4,3 | +565,8 | 0,60 |
| Ucrania | 0,6 | 2,9 | +362,5 | 1,38 |
| Marruecos | 0,04 | 1,2 | +3.050,7 | 0,82 |
| Suiza | 0,1 | 0,2 | +40,9 | 0,92 |
| Federación de Rusia | 0,3 | 0,3 | −11,8 | 0,30 |
Principales socios comerciales de la UE
2.3. Las exportaciones se orientan hacia África Occidental y el Mediterráneo
Las exportaciones mantuvieron un HHI relativamente estable (de 1.126 a 1.284, +14,0 %), lo que indica una distribución geográfica ya diversificada desde el inicio del periodo. No obstante, la composición de los principales destinos cambió de forma significativa:
- El Reino Unido se reafirmó como el principal destino, pasando de 35,8 millones a 58,7 millones de EUR (+63,9 %), absorbido ahora como país tercero tras el Brexit.
- Costa de Marfil casi duplicó su valor (de 12,7 M a 28,4 M EUR, +123,3 %), consolidándose como el segundo destino.
- Israel creció un 194,6 % (de 4,0 M a 11,7 M EUR).
- En contraste, Arabia Saudí experimentó un descenso del 40,0 % (de 25,8 M a 15,5 M EUR) y Senegal retrocedió un 53,5 %.
| Principales destinos de exportación | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Var. (%) | CV |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 35,8 | 58,7 | +63,9 | 0,11 |
| Costa de Marfil | 12,7 | 28,4 | +123,3 | 0,27 |
| Arabia Saudí | 25,8 | 15,5 | −40,0 | 0,34 |
| Camerún | 4,4 | 7,5 | +70,9 | 0,25 |
| Malí | 6,4 | 8,3 | +30,5 | 0,28 |
| Israel | 4,0 | 11,7 | +194,6 | 0,24 |
| Senegal | 6,0 | 2,8 | −53,5 | 0,58 |
2.4. Italia desplaza a Francia como principal exportador intracomunitario
Dentro de la UE, los flujos hacia el exterior están liderados por un puñado de Estados miembros cuyo peso ha variado notablemente:
- Francia pasó de ser el primer exportador con 55,1 millones de EUR (2015) a 45,1 millones (2025), una caída del 18,1 %.
- Italia, en cambio, experimentó un crecimiento espectacular del 162,6 %, pasando de 23,4 M a 61,5 millones de EUR, convirtiéndose en el principal exportador de la UE en 2025. Este dato es coherente con la fuerte especialización italiana en sémola de trigo duro (RSCA de 0,40).
- España creció un 52,3 % (de 21,8 M a 33,2 M EUR).
En el lado de las importaciones intra-UE, Países Bajos sufrió un desplome del 85,4 % (de 7,0 M a 1,0 M EUR), mientras que Croacia (+1.924,9 %) y Francia (+776,5 %) se posicionaron como los principales importadores en 2025.
Principales países exportadores de la UE
3. Segmentación del producto, dinámicas de precios y el shock de 2022
3.1. La sémola de trigo domina las exportaciones; el maíz domina el crecimiento importador
La estructura segmentaria del comercio revela diferencias marcadas entre importaciones y exportaciones:
Exportaciones (2025, por volumen):
| Segmento | 2015 (t) | 2025 (t) | Var. (%) | Valor 2025 (M EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 110311 — Sémola de trigo | 152.199 | 171.108 | +12,4 | 99,7 |
| 110313 — Sémola de maíz | 128.906 | 115.430 | −10,5 | 64,1 |
| 110320 — Pellets de cereales | 34.562 | 51.508 | +49,0 | 23,7 |
| 110319 — Otros cereales | 8.764 | 6.285 | −28,3 | 10,8 |
La sémola de trigo (110311) es con diferencia el principal producto exportado, tanto en volumen como en valor. Los pellets (110320) registraron el mayor crecimiento relativo (+49,0 %), impulsados por la demanda de la industria de piensos. En cambio, la sémola de maíz perdió un 10,5 % de volumen exportado, aunque su valor creció un 28,5 % gracias al encarecimiento del precio medio (de 387 a 555 EUR/t).
Segmentos del producto — comparativa
Importaciones (2025, por volumen):
| Segmento | 2015 (t) | 2025 (t) | Var. (%) | Valor 2025 (M EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 110313 — Sémola de maíz | 4.710 | 20.824 | +342,1 | 8,3 |
| 110311 — Sémola de trigo | 719 | 4.882 | +579,0 | 4,3 |
| 110319 — Otros cereales | 14.881 | 4.778 | −67,9 | 4,6 |
| 110320 — Pellets de cereales | 2.267 | 689 | −69,6 | 1,4 |
El segmento que más creció en importaciones fue la sémola de maíz (110313), que multiplicó su volumen por 4,4. En 2022 se alcanzó un pico de 15.562 t, seguido de un crecimiento aún mayor hasta 32.439 t en 2023, probablemente vinculado a la crisis de suministro de cereales ucranianos y la búsqueda de fuentes alternativas. Las importaciones de otros cereales (110319) y pellets (110320), por el contrario, disminuyeron de forma sustancial.
3.2. Los precios experimentaron una fuerte divergencia según segmento y flujo
El análisis de precios medios revela dinámicas muy dispares:
- En exportaciones, el segmento «otros cereales» (110319) registró la mayor volatilidad y la mayor subida: de 623 EUR/t en 2015 a 1.716 EUR/t en 2025 (+175,3 %), con un pico de 1.663 EUR/t en 2023. Este segmento incluye cereales como la cebada o el centeno, cuyos mercados se vieron fuertemente afectados por la guerra en Ucrania.
- La sémola de trigo (110311) tocó un máximo de 793 EUR/t en 2022 antes de retroceder a 582 EUR/t en 2025.
- En importaciones, el segmento 110319 alcanzó precios superiores a 972 EUR/t en 2025, lo que sugiere que la UE importa productos de mayor valor añadido o en condiciones de menor abundancia.
3.3. El año 2022 concentró los mayores shocks de precios
La detección de eventos anómalos identifica tres shocks de precios en 2022, todos en el flujo de exportaciones:
| Destino | Tipo | Anomalía | Variación (%) | Peso en valor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suiza | Precio | 9,1 | +38,4 | 2,9 |
| Malí | Precio | 7,6 | +61,9 | 6,2 |
| Costa de Marfil | Precio | 4,9 | +66,2 | 15,8 |
Estos shocks de 2022 se inscriben en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que provocó una disrupción masiva en los mercados de cereales. La interrupción de las exportaciones ucranianas a través del mar Negro elevó los precios internacionales, y la UE como exportador neto trasladó estas tensiones a sus propios precios de salida. Costa de Marfil, que representaba el 15,8 % del valor total exportado, experimentó un encarecimiento del 66,2 % en un solo año, lo que ilustra la vulnerabilidad de los importadores africanos ante estos shocks.
3.4. La especialización productiva varía enormemente entre Estados miembros
El índice de ventaja comparativa revelada simétrica (RSCA) muestra una fuerte heterogeneidad:
Países más especializados (2025):
| Estado miembro | RSCA | RCA | Cuota prod. UE (%) |
|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 0,92 | 23,07 | 7,5 |
| Croacia | 0,55 | 3,45 | 1,4 |
| Hungría | 0,52 | 3,17 | 8,5 |
| Italia | 0,40 | 2,35 | 18,8 |
| España | 0,31 | 1,91 | 11,1 |
Países menos especializados (2025):
| Estado miembro | RSCA | RCA | Cuota prod. UE (%) |
|---|---|---|---|
| Irlanda | −0,96 | 0,02 | 0,04 |
| Suecia | −0,92 | 0,04 | 0,1 |
| Malta | −0,89 | 0,06 | 0,002 |
| Países Bajos | −0,75 | 0,14 | 2,0 |
Italia y España concentran juntas casi el 30 % de la producción europea y presentan una ventaja comparativa clara, lo que se refleja en su peso como exportadores. Países Bajos, a pesar de representar el 14,5 % de las exportaciones totales de la UE en valor, tiene una producción mínima y un RSCA profundamente negativo, lo que indica que su papel en el comercio exterior es esencialmente el de hub logístico y reexportador.
Conclusión
El periodo 2015-2025 muestra un sector de sémolas y grañones en la UE que, pese a las sucesivas crisis, ha reforzado su posición como exportador neto. Tres grandes dinámicas definen la década:
-
El crecimiento del valor por encima del volumen. Con una producción que creció un 37 % en peso pero un 140 % en valor, y unos precios de exportación al alza, la rentabilidad del sector se ha incrementado notablemente, aunque la propensión exportadora haya descendido al crecer la demanda interior.
-
La reconfiguración geográfica. La concentración de las importaciones se redujo drásticamente tras el Brexit y la aparición de nuevos proveedores como Serbia, Ucrania y Marruecos. En exportaciones, África Occidental ganó peso como destino prioritario, mientras que Italia desplazó a Francia como principal exportador comunitario.
-
La vulnerabilidad ante shocks externos. El episodio de 2022 demostró que los precios de este sector pueden experimentar variaciones de hasta el 66 % en un solo año hacia mercados sensibles. A pesar de que la UE no depende de las importaciones, su papel como abastecedor de regiones como el Sahel la expone a tensiones geopolíticas y climáticas que conviene monitorizar de cerca.