Evolución del mercado: Harina de patata (CN 1105) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario 1105 de la Nomenclatura Combinada (NC) abarca la harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets» de patata, un producto transformado que se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como espesante, ingrediente para panificación o base para productos precocinados. El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con países terceros durante el período 2015–2025, abarcando tanto las importaciones como las exportaciones y los dos subproductos que componen la partida: la harina, sémola y polvo de patata (NC 110510) y los copos, gránulos y «pellets» de patata (NC 110520).
A lo largo de esta década, la UE ha consolidado su posición como exportador neto de este producto, con un superávit comercial que pasó de 179,4 millones de euros en 2015 a 385,8 millones en 2025 (Consulta general en el Trade Dashboard). Las exportaciones crecieron un 111,8% en valor, impulsadas en gran medida por un aumento del 71,6% en los precios unitarios. Al mismo tiempo, el mercado se ha visto sacudido por reconfiguraciones geopolíticas —en particular el Brexit y las sanciones derivadas de la invasión rusa de Ucrania— que han reorientado los flujos comerciales de forma notable.
1. Crecimiento exportador impulsado por el precio y expansión productiva
1.1. Las exportaciones de la UE casi se duplicaron en valor, pero su crecimiento en volumen fue mucho más moderado
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE de harina de patata a países terceros pasaron de 189,2 millones a 400,8 millones de euros (+111,8% en valor). Sin embargo, el volumen exportado creció solo un 23,4%, de 178.481 a 220.287 toneladas. Ello implica que el grueso del aumento del valor exportado fue consecuencia de la subida de precios unitarios, que pasaron de 1.060 €/t a 1.820 €/t (+71,6%) (Datos generales de comercio).
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor exportaciones (M€) | 189,2 | 400,8 | +111,8 % |
| Volumen exportaciones (kt) | 178,5 | 220,3 | +23,4 % |
| Precio medio exportación (€/t) | 1.060 | 1.820 | +71,6 % |
El pico exportador en valor se alcanzó en 2023, con 458,2 millones de euros, mientras que el máximo volumétrico se situó en 2022 con 280.320 toneladas. La posterior corrección de 2024–2025 sugiere un enfriamiento tras los picos de demanda y precios asociados a la crisis energética y alimentaria posterior a 2022.
1.2. La producción comunitaria de harina de patata se ha más que duplicado en volumen y cuadruplicado en valor
Los datos de producción PRODCOM (código 10.31.13.00, «Patatas desecadas en forma de harina, sémola, copos, gránulos o pellas») muestran que la producción de la UE pasó de 266,4 millones de kg en 2015 a 540,0 millones de kg en 2025, un incremento del 102,7%. Aún más notable es la evolución del valor de producción, que se multiplicó por más de cuatro: de 282,0 millones a 1.200 millones de euros (+325,5%) (Producción por volúmenes).
Esta divergencia entre volumen y valor de producción confirma que la valorización del producto —a través de precios más altos y posiblemente de una mayor proporción de productos de mayor valor añadido— ha sido un rasgo estructural de la última década.
1.3. Las importaciones se desplomaron en volumen pero se dispararon en precio
Las importaciones de la UE presentan una dinámica diametralmente opuesta: el volumen cayó un 62,0%, de 16.939 a 6.440 toneladas, mientras que el valor creció un 52,5%, de 9,9 a 15,0 millones de euros. El precio medio de importación se multiplicó por cuatro, de 582 a 2.335 €/t (+301,2%) (Datos generales de comercio).
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor importaciones (M€) | 9,9 | 15,0 | +52,5 % |
| Volumen importaciones (t) | 16.939 | 6.440 | −62,0 % |
| Precio medio importación (€/t) | 582 | 2.335 | +301,2 % |
Ello sugiere que las importaciones residuales que persisten se concentran en productos de nicho o alta especificidad, con precios significativamente superiores a los de exportación.
2. Reconfiguración geopolítica de los flujos comerciales: del Brexit a la guerra en Ucrania
2.1. Reino Unido, destino y origen dominante, consolidó su posición tras el Brexit
Reino Unido es, con diferencia, el principal socio comercial de la UE en este producto. En 2025, las exportaciones de la UE al Reino Unido alcanzaron 83,1 millones de euros (+159,2% respecto a 2015), lo que representa aproximadamente el 21% del valor total exportado. Por su parte, las importaciones procedentes del Reino Unido fueron de 10,5 millones de euros (+54,5%), representando el 70% del valor total importado por la UE (Principales socios comerciales).
| Socio | Exportaciones UE 2015 (M€) | Exportaciones UE 2025 (M€) | Var. (%) | Importaciones UE 2015 (M€) | Importaciones UE 2025 (M€) | Var. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 32,1 | 83,1 | +159,2 | 6,8 | 10,5 | +54,5 |
| Malasia | 31,0 | 57,2 | +84,7 | — | — | — |
| EE. UU. | 16,1 | 34,9 | +116,5 | 0,9 | 1,1 | +20,3 |
| Filipinas | 12,7 | 17,5 | +38,2 | — | — | — |
| Brasil | 7,7 | 26,5 | +245,2 | — | — | — |
| Japón | 4,8 | 15,5 | +223,0 | — | — | — |
La intensificación de los intercambios con el Reino Unido tras el Brexit puede interpretarse como resultado de la reorganización logística y aduanera que siguió a la salida del Reino Unido de la UE en 2020, así como de la fuerte demanda del mercado británico de productos de patata transformada.
2.2. Las sanciones a Rusia y Bielorrusia provocaron shocks de precio en las importaciones en 2022
El análisis de los eventos de shock revela dos perturbaciones de gran magnitud en el lado de las importaciones durante 2022, ambas vinculadas a la invasión rusa de Ucrania y las consiguientes sanciones:
| Evento de shock | Tipo | Flujo | Año central | Desplazamiento precio | Anormalidad | Cuota de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federación Rusa | Precio | Importaciones | 2022 | +72,8 % | 19,5 | 15,5 % |
| Bielorrusia | Precio | Importaciones | 2022 | +96,0 % | 15,5 | 13,4 % |
(Eventos de shock en el Trade Dashboard)
Las importaciones procedentes de la Federación Rusa, que habían alcanzado un máximo de 5,0 millones de euros en 2018, cayeron a 0,5 millones en 2025 (−39,4% respecto a 2015). Bielorrusia, por el contrario, experimentó un crecimiento espectacular del 575,2% en valor (de 0,18 a 1,2 millones de euros), con un pico de 6,4 millones en 2019. Egipto y China desaparecieron prácticamente como proveedores: Egipto pasó de 0,34 millones de euros a prácticamente cero (−100%), y China se redujo un 89,9%.
2.3. Mercados emergentes ganaron protagonismo como destinos de exportación
Más allá del socio principal (Reino Unido), las exportaciones de la UE hacia mercados asiáticos y latinoamericanos crecieron de forma muy destacada:
- Brasil: +245,2% (de 7,7 a 26,5 M€), convirtiéndose en el quinto destino en 2025.
- Japón: +223,0% (de 4,8 a 15,5 M€).
- Malasia: +84,7% (de 31,0 a 57,2 M€), consolidándose como segundo destino.
- Filipinas: +38,2% (de 12,7 a 17,5 M€).
Este patrón refleja la creciente globalización de la demanda de productos de patata transformada, impulsada por la urbanización, el desarrollo del sector de restauración rápida y la adopción de productos occidentales en mercados asiáticos y latinoamericanos. El caso de Ucrania como origen de importaciones también resulta llamativo: pasó de valores testimoniales (520 € en 2015) a 73.791 € en 2025, un crecimiento del 14.091%, posiblemente vinculado a la reorientación de flujos comerciales tras la invasión.
3. Estructura de mercado: concentración exportadora en el eje Alemania–Países Bajos y fragmentación de las importaciones
3.1. Alemania y los Países Bajos dominan las exportaciones de la UE
La estructura exportadora de la UE está altamente concentrada en unos pocos Estados miembros. En 2025, Alemania (154,2 M€) y los Países Bajos (139,2 M€) representaron conjuntamente el 73% del valor exportado por la UE. Ambos países experimentaron crecimientos notables: Alemania +63,5% y Países Bajos +172,4% (Principales Estados miembros exportadores).
| Estado miembro | Export. 2015 (M€) | Export. 2025 (M€) | Var. (%) | Cuota 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 94,3 | 154,2 | +63,5 | 38,5 % |
| Países Bajos | 51,1 | 139,2 | +172,4 | 34,7 % |
| Bélgica | 19,5 | 51,2 | +163,1 | 12,8 % |
| Dinamarca | 11,3 | 32,0 | +183,2 | 8,0 % |
| Polonia | 7,2 | 12,9 | +79,2 | 3,2 % |
| España | 3,1 | 7,6 | +146,9 | 1,9 % |
| Italia | 0,2 | 1,0 | +425,8 | 0,2 % |
Los datos de especialización revelan que Bélgica (RSCA = 0,54) y los Países Bajos (RSCA = 0,36) son los Estados miembros más especializados en este producto, con índices de ventaja comparativa revelada (RCA) de 3,37 y 2,15 respectivamente (Datos de especialización). Esto es coherente con la presencia en ambos países de grandes grupos industriales de procesado de patata (como Lamb Weston, McCain o Aviko).
3.2. La estructura de importaciones se reconfiguró: Irlanda se retiró y los Países Bajos emergieron
En el lado de las importaciones, la reestructuración fue aún más drástica. Irlanda, que en 2015 era el principal importador dentro de la UE (4,9 M€), vio caer su actividad un 82,7% hasta 0,8 millones en 2025. En contraste, los Países Bajos pasaron de 0,3 millones a 6,0 millones de euros (+2.133%), convirtiéndose en el principal importador. Dinamarca (+1.076%) y Chequia (+89.244%) también experimentaron crecimientos espectaculares, si bien partiendo de niveles muy bajos (Principales Estados miembros importadores).
La transformación del papel de los Países Bajos —de importador marginal a principal importador— probablemente refleja su función de hub logístico europeo, donde las importaciones de terceros países se redistribuyen posteriormente hacia otros mercados comunitarios.
3.3. Los copos y gránulos dominan las exportaciones, mientras la harina pierde peso en las importaciones
A nivel de subproductos, la composición del comercio exterior es muy asimétrica:
Exportaciones:
| Subproducto | Volumen 2025 (t) | Valor 2025 (M€) | Precio 2025 (€/t) | Var. valor 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Copos, gránulos y «pellets» (110520) | 178.466 | 330,1 | 1.849 | +103,6 % |
| Harina, sémola y polvo (110510) | 41.821 | 70,8 | 1.692 | +161,1 % |
Importaciones:
| Subproducto | Volumen 2015 (t) | Volumen 2025 (t) | Valor 2015 (M€) | Valor 2025 (M€) | Precio 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|---|---|
| Harina, sémola y polvo (110510) | 13.374 | 1.381 | 5,6 | 2,3 | 1.699 |
| Copos, gránulos y «pellets» (110520) | 3.565 | 5.059 | 4,2 | 12,7 | 2.509 |
(Desglose por segmento de producto)
En exportaciones, los copos y gránulos (110520) representan el 81% del volumen y el 82% del valor en 2025, dominando claramente la cesta exportadora. En importaciones, se observa una sustitución radical: la harina (110510) perdió el 89,7% de su volumen importado, mientras que los copos (110520) crecieron un 42% en volumen y triplicaron su valor, con un precio medio de 2.509 €/t —el más elevado de todo el comercio analizado—, lo que sugiere importaciones de productos altamente especializados.
3.4. La concentración del mercado de importaciones se mantuvo elevada, mientras las exportaciones permanecieron diversificadas
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) por valor confirma una estructura asimétrica:
| Flujo | HHI 2015 | HHI 2025 | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Importaciones por valor | 4.972 | 5.469 | Mercado moderadamente concentrado |
| Exportaciones por valor | 792 | 869 | Mercado diversificado |
El HHI de importaciones se mantuvo en niveles moderadamente concentrados (cercanos a 5.000), con una ligera subida del 10%, lo que refleja la creciente dependencia de un número reducido de proveedores (Reino Unido, fundamentalmente). En contraste, las exportaciones se mantuvieron ampliamente diversificadas (HHI inferior a 1.000), lo que otorga a la UE una posición de menor riesgo como proveedor global.
Conclusión
El mercado europeo de harina de patata (NC 1105) ha experimentado una transformación profunda entre 2015 y 2025. La UE se ha consolidado como un exportador neto de gran escala, con un superávit comercial que se más que duplicó hasta alcanzar los 385,8 millones de euros en 2025. Este crecimiento se sustentó principalmente en la elevación de los precios unitarios y en una producción comunitaria que se duplicó en volumen y cuadruplicó en valor, más que en una expansión proporcional de los volúmenes exportados.
Desde el punto de vista geopolítico, la década estuvo marcada por dos grandes reconfiguraciones: el Brexit, que no interrumpió sino que intensificó los flujos con el Reino Unido como socio dominante; y la guerra en Ucrania, que provocó shocks de precios en las importaciones procedentes de Rusia y Bielorrusia en 2022 y aceleró la diversificación de proveedores. La estructura de mercado exportador se mantuvo concentrada en un eje Alemania–Países Bajos–Bélgica, mientras que las importaciones, ya de por sí reducidas, se reorientaron hacia nichos de alto valor.
En conjunto, el sector demuestra una notable resiliencia y capacidad de adaptación, con una ventaja competitiva basada en la industrialización avanzada y la diversificación geográfica de los destinos. Los principales riesgos de cara al futuro residen en la posible saturación de los mercados asiáticos, la volatilidad de los costes energéticos (que afectan directamente al procesado y deshidratación) y la creciente competencia de terceros países emergentes en el segmento de productos transformados de patata.