Evolución del mercado: Almidón (CN 1108) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario CN 1108 — Almidón y fécula; inulina agrupa un conjunto de productos esenciales para la industria alimentaria, la farmacéutica y los bioproductos: almidones de trigo, maíz, patata y mandioca, así como otros almidones y féculas diversos, junto con la inulina. Durante el periodo 2015–2025, el comercio exterior de la Unión Europea en esta partida experimentó transformaciones significativas: el superávit comercial se amplió de forma sustancial, los flujos geográficos se reconfiguraron —con nuevos proveedores emergentes y la redefinición de las relaciones con el Reino Unido tras el Brexit—, y el mercado atravesó un episodio de fuerte presión inflacionaria en 2022, vinculado a la invasión rusa de Ucrania y a la crisis energética global.
Este informe analiza la evolución del sector en tres dimensiones: (i) la trayectoria agregada del comercio y el fortalecimiento de la posición exportadora de la UE; (ii) la reconfiguración geográfica de los flujos comerciales y la diversificación de proveedores; y (iii) las dinámicas de precios, los shocks detectados y sus implicaciones para la autonomía estratégica del bloque.
1. El superávit comercial de la UE se consolida: crecimiento impulsado por el valor más que por el volumen
1.1. Las exportaciones crecen un 59 % en valor, pero solo un 9 % en volumen
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE de almidón y fécula; inulina a países terceros pasaron de 583 M€ a 926 M€, lo que supone un incremento del 58,8 %. Sin embargo, el volumen exportado creció solo un 8,8 %, situándose en 1 018 267 toneladas en 2025 frente a las 936 261 toneladas de 2015. El precio medio de exportación aumentó un 46,0 %, desde 623 €/t hasta 910 €/t, alcanzando un máximo de 1 047 €/t en algún año intermedio del periodo. Esta divergencia entre la evolución del valor y la del volumen revela que gran parte del crecimiento exportador fue impulsado por la apreciación de los precios, no por un incremento significativo de las cantidades despachadas.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Exportaciones — valor (M€) | 583 | 926 | +58,8 % |
| Exportaciones — volumen (kt) | 936 | 1 018 | +8,8 % |
| Exportaciones — precio medio (€/t) | 623 | 910 | +46,0 % |
1.2. Las importaciones se duplican en volumen, reforzando la dependencia selectiva
Las importaciones de la UE se elevaron de 57 M€ y 90 004 toneladas en 2015 a 98 M€ y 152 171 toneladas en 2025, lo que representa incrementos del 71,2 % en valor y del 69,1 % en volumen. A diferencia de las exportaciones, el precio medio de importación se mantuvo prácticamente estable (de 636 a 644 €/t, +1,3 %), alcanzando un mínimo de 478 €/t y un máximo de 899 €/t durante el periodo. Esto sugiere que el crecimiento importador respondió fundamentalmente a un aumento real de las necesidades de abastecimiento, y no a efectos puramente de precio.
1.3. El superávit comercial casi se duplica
El saldo comercial de la UE en CN 1108 pasó de 526 M€ a 828 M€, un incremento del 57,5 %. La tasa de dependencia neta de importación se mantuvo en territorio negativo durante todo el periodo (indicando posición de exportador neto), oscilando entre un mínimo de −32,1 % y un máximo de −10,8 %, y cerrando 2025 en −27,1 %, frente al −13,6 % de 2015. La UE no solo mantiene su posición de exportador neto, sino que la ha reforzado de manera considerable.
1.4. La producción interna crece en valor mucho más que en volumen
La producción de la UE de almidones, féculas e inulina evolucionó de 3 810 millones de kg (2015) a 4 295 millones de kg (2025), un aumento del 12,7 % en volumen. Sin embargo, el valor de producción se disparó un 117,6 %, pasando de 1 397 M€ a 3 041 M€. Este desfase confirma que la dinámica del periodo estuvo marcada por un fuerte traslado de costes y precios, más que por una expansión real de la capacidad productiva.
2. Reconfiguración geográfica: diversificación de proveedores y reordenación del mapa exportador
2.1. Los importaciones se diversifican: el HHI cae un 29 %
El índice de concentración HHI de las importaciones de la UE por valor descendió de 2 061 a 1 463 entre 2015 y 2025, una reducción del 29 %. En términos de volumen, la caída fue aún mayor (−31,8 %, de 2 612 a 1 780). Un HHI inferior a 1 500 se considera habitualmente un mercado poco concentrado, lo que indica que la UE ha logrado diversificar significativamente sus fuentes de abastecimiento externo, reduciendo la exposición a riesgos de concentración.
2.2. Nuevos proveedores emergentes: Ucrania, Vietnam y Brasil
Tres países registraron crecimientos espectaculares como proveedores de la UE:
| Proveedor | Valor importaciones 2015 (M€) | Valor importaciones 2025 (M€) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Ucrania | 0,3 | 8,6 | +2 568 % |
| Vietnam | 0,4 | 10,0 | +2 176 % |
| Brasil | 0,8 | 5,4 | +538 % |
| Serbia | 9,8 | 19,6 | +101 % |
| Tailandia | 15,7 | 27,2 | +73 % |
El caso de Ucrania es especialmente notable: partiendo de niveles marginales (323 000 € en 2015), las importaciones se dispararon hasta alcanzar un pico de 21,8 M€ antes de situarse en 8,6 M€ en 2025. Vietnam pasó de ser un proveedor testimonial a posicionarse como un actor relevante. Tailandia y Serbia consolidaron su papel como principales proveedores extracomunitarios, con crecimientos sostenidos.
2.3. El Reino Unido, del proveedor al cliente: el impacto del Brexit
El Reino Unido experimentó un giro radical en su relación comercial con la UE en esta partida. Las importaciones de la UE procedentes del Reino Unido cayeron un 67,4 %, desde 17,3 M€ en 2015 hasta 5,6 M€ en 2025. Sin embargo, en dirección inversa, las exportaciones de la UE al Reino Unido crecieron un 67,4 %, pasando de 65,8 M€ a 110,2 M€. El Reino Unido pasó de ser un proveedor neto a ser el segundo mayor destino de exportación de la UE para este producto, solo por detrás de una categoría residual de destinos no especificados. Este cambio refleja la reconfiguración de las cadenas de valor provocada por el Brexit, que transformó al Reino Unido de proveedor intermedio a demandante neto de almidones de la UE.
2.4. El mapa exportador intra-UE se reordena: el ascenso de Dinamarca
Entre los Estados miembros exportadores, destaca la transformación de la estructura exportadora intra-UE:
| Estado miembro | Exportaciones 2015 (M€) | Exportaciones 2025 (M€) | Variación (%) | Cuota 2015 | Cuota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 218 | 222 | +1,7 % | 37,4 % | 23,9 % |
| Dinamarca | 58 | 219 | +277,7 % | 10,0 % | 23,7 % |
| Países Bajos | 125 | 166 | +32,2 % | 21,5 % | 17,9 % |
| Bélgica | 78 | 101 | +29,3 % | 13,4 % | 10,9 % |
| Polonia | 37 | 73 | +98,6 % | 6,3 % | 7,9 % |
| Francia | 15 | 45 | +204,1 % | 2,5 % | 4,9 % |
Dinamarca experimentó un crecimiento extraordinario del 277,7 %, pasando de representar el 10 % al 23,7 % de las exportaciones comunitarias, situándose prácticamente a la par de Alemania. Francia (+204 %) y Polonia (+99 %) también reforzaron notablemente su posición. Por el contrario, Alemania, pese a mantener su volumen absoluto, vio reducida su cuota del 37,4 % al 23,9 %, lo que sugiere una redistribución de la capacidad exportadora hacia el norte y el este del continente.
2.5. Especialización productiva: Lituania y Rumanía lideran la ventaja comparativa
Según los índices de especialización (RSCA) calculados para 2025, los Estados miembros con mayor ventaja comparativa revelada en almidones y féculas son:
| Estado miembro | RSCA | RCA |
|---|---|---|
| Lituania | 0,71 | 5,96 |
| Rumanía | 0,43 | 2,48 |
| Bulgaria | 0,28 | 1,76 |
| Bélgica | 0,27 | 1,73 |
| Países Bajos | 0,13 | 1,31 |
Lituania y Rumanía, con coeficientes de especialización relativamente altos, indican que la producción de almidones ocupa una proporción significativamente mayor de su estructura exportadora que en el conjunto de la UE. En el extremo opuesto, Chipre, Luxemburgo, Estonia e Irlanda presentan RSCA cercanos a −1, lo que refleja una presencia testimonial de este sector en sus exportaciones.
3. Inflación, shocks de precios y el punto de inflexión de 2022
3.1. El año 2022 como inflexión: precios de importación se disparan
Aunque el precio medio de importación global se mantuvo estable entre 2015 y 2025 (636 y 644 €/t respectivamente), el recorrido dentro del periodo fue mucho más volátil: el precio mínimo alcanzó 478 €/t (probablemente durante 2020, año de la pandemia) y el máximo se situó en 899 €/t, correspondiente al episodio de fuerte presión inflacionaria de 2022. A nivel de subpartidas, el precio de importación de la fécula de mandioca alcanzó 999 €/t en 2022, frente a 481–636 €/t en los años anteriores, y el del almidón de trigo tocó 931 €/t, muy por encima de la horquilla habitual de 218–448 €/t. Estos picos se explican por la confluencia de la invasión rusa de Ucrania (febrero 2022), la crisis energética europea y las disrupciones logísticas globales.
3.2. Shock de precios en las importaciones desde Ucrania
El evento de shock más significativo detectado en el periodo corresponde a las importaciones desde Ucrania en 2022: una anomalía de precio de 67,2 puntos y un salto del 123,8 % interanual, con una cuota de valor del 11,2 % del total importado ese año. Este shock refleja directamente el impacto de la guerra en los precios de los productos agrícolas ucranianos y en las cadenas de suministro. Dos shocks adicionales de menor magnitud fueron detectados: uno en las exportaciones a Filipinas en 2023 (anomalía 26,7, +44,8 %) y otro en las importaciones desde Noruega en 2023 (anomalía 16,7, +238,2 %).
3.3. Volatilidad de precios: los socios asiáticos presentan los mayores coeficientes de variación
El análisis de volatilidad revela diferencias significativas en la estabilidad de los flujos según el socio comercial. En importaciones, los coeficientes de variación más elevados corresponden a Egipto (CV = 2,02), Turquía (1,43), Vietnam (1,27) y Noruega (1,06), lo que indica flujos altamente irregulares. En exportaciones, la volatilidad es en general más moderada, con los valores más altos en Vietnam (0,45), Indonesia (0,43) y China (0,37). Los socios más estables en exportaciones son Corea del Sur (0,11), Estados Unidos (0,18) y el Reino Unido (0,20), lo que confirma su papel como mercados de destino consolidados y predecibles.
3.4. La intensidad comercial y la propensión exportadora se duplican
La intensidad comercial (exportaciones + importaciones en relación con la producción) pasó del 15,2 % al 27,0 % (+77,6 %), mientras que la propensión exportadora (exportaciones / producción) creció del 13,7 % al 24,6 % (+79,1 %). Ambos indicadores prácticamente se duplicaron, lo que sugiere que el sector del almidón en la UE se ha integrado mucho más profundamente en los mercados internacionales. Paradójicamente, esto implica que, pese al fortalecimiento del superávit, la exposición del sector a disrupciones externas ha aumentado.
Conclusión
El análisis del comercio de la UE en CN 1108 durante 2015–2025 revela un sector que, si bien ha reforzado su posición como exportador neto (superávit de 828 M€ en 2025), lo ha hecho en un contexto marcado por tres tensiones estructurales. En primer lugar, el crecimiento del valor comercial ha sido desproporcionadamente superior al del volumen, lo que indica una fuerte componente inflacionaria más que una expansión real de la actividad. En segundo lugar, la diversificación geográfica de las importaciones —con nuevos proveedores como Ucrania, Vietnam y Brasil— y la reconfiguración post-Brexit de los flujos con el Reino Unido han alterado profundamente el mapa de dependencias, al tiempo que dentro de la UE el ascenso de Dinamarca ha transformado la estructura exportadora. En tercer lugar, el shock de precios de 2022, centrado en las importaciones desde Ucrania, expuso la vulnerabilidad del sector ante disrupciones geopolíticas, en un contexto de creciente internacionalización (la intensidad comercial se duplicó hasta el 27 %). En conjunto, el sector del almidón europeo se presenta como un mercado sólido en términos comerciales, pero cada vez más expuesto a las dinámicas de precios globales y a los riesgos geopolíticos de sus cadenas de suministro.